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1、 百花齐放，行业高速发展 中国互联网职业教育市场专题研究报告2016 2016/7/22 指数成长的比特动能 2 研究说明 市场定义 数据来源 易观智库-千帆对目前主要职业教育APP产品的监测数据和易观智库模型分析：千帆只对独立APP中的 用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆 基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹； 主要互联网职业教育企业公开披露的信息、互联网职业教育从业人员、行业专家的访谈。 本报告所定义的互联网职业教
2、育市场指通过互联网（包括PC端和IPAD/智能手机端）为需要人员（主 要用户群体为成年人）提供财经、司法、英语和IT等各方面的职业教学服务。本报告中职业教育不涉及体 制内教育（即职业院校教育）。 分析方法 定量分析：TGI指数；回归分析模型；因子分析模型；聚类分析模型；相关性分析模型等 定性分析：产业图谱模型；实力矩阵模型；AMC模型等 2016/7/22 指数成长的比特动能 3 目录 1 中国互联网职业教育发展背景 2 4 中国互联网职业教育行业现状 中国互联网职业教育发展趋势预测 5 中国互联网职业教育用户画像与行为分析 3 中国互联网职业教育代表企业分析 2016/7/22 指数成长的比
3、特动能 4 就业压力严峻 职业培训呈刚性需求 最难毕业季 就业难 催热职 业培训 据国家教育部数据显示：2016年高校 毕业生人数达765万人，再创历史新 高，就业形势不乐观。 复合型 人才受 关注 考试类的职业考前培训、就业技能类培 训和在职培训需求强烈。IT、外语、金 融等职业培训行业发展向好。 由于“互联网+”的跨界结合理念的不 断推广，互联网/电子商务、基金/证 券、保险、教育/培训等行业人才紧 缺，这些多属于互联网、金融及教育等 新兴服务业，随着大数据技术的不断推 广和“互联网+传统行业”的跨界融 合，加大了对高新科技人才的需求量。 2016/7/22 指数成长的比特动能 5 互联网
4、教育潜力巨大，预计2018年达到2680亿元规模 2015年，中国互联网教育市场规模达到 1111亿元人民币，2010-2015年间平均 复合增长率达到32.9%，预计2018年中 国互联网教育市场规模将达到2680亿元 人民币。Analysys易观认为未来几年中 国互联网教育市场将保持这个增长率继 续稳步发展。 268 343 454 615 841 1111 1471 1980 2680 28.1% 32.2% 35.5% 36.7% 32.1% 32.3% 34.7% 35.3% 20% 25% 30% 35% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 201
5、0201120122013201420152016F2017F2018F 市场规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 2016-2018年中国互联网教育市场规模预测 2016/7/22 指数成长的比特动能 6 中国互联网职业教育市场份额高，排名第二 高等教育 49.8% 职业教育 30.2% K12教育 14.2% 2016年中国互联网教育各细分市场份额 高等教育 49.8% 职业教育 30.2% K12教育 14.2% 企业E-Learning 3.9% 学前教育 1.9% Analysys 易观 2016年，中国互联网职业教育市场规模 在整体互联网教育市场中占30.2%，仅
6、次于高等教育，排名第二。用户参加职 业教育目的明确、主动性强、付费意愿 高，市场潜力巨大。目前外语、IT、会 计等考试和资质类课程受到用户青睐； 价格和教学效果是该部分人群关注的重 点。 2016/7/22 指数成长的比特动能 7 在国家政策、市场刚需以及互联网技术的影响下， 互联网职业教育市场潜力巨大 国家政策推进发展现代职业教育 区域经济发展带动职业教育发展 社会对职业教育需求旺盛 各类互联网教育技术日趋完善 2014年6月22日，国务院发布了关 于加快发展现代职业教育的决定， 全面部署加快发展现代职业教育。 2015年3月5日，国务院总理李克强 在政府工作报告中指出， 国家将加 大政府对
7、教育、卫生等的投入，全面 推进现代职业教育体系建设。 随着社会分工细化，社会对在某方 面具有专业技能的人才的需求量也 越来越大。由此带来的就业利好消 息推动更多的人转向职业教育培训 以寻求更好的就业机会。 考试类的职业考前培训、就业技能 类培训和在职培训需求强烈。 各类互联网教育技术日趋完善； 4G网络逐步稳定和智能终端的广 泛普及，促进了互联网职业教育快 速发展。 互联网教育技术的发展使得用户可 以利用碎片化时间随时随地的学习， 更迎合了职业教育用户的需求。 区域经济发展水平决定了区域内职 业教育的需求、规模和发展速度， 区域的产业结构也影响着区域内职 业教育的专业结构。 随着国家城镇化规划
8、和推动区域经 济平衡发展政策的继续推进，职业 教育需求将更加旺盛 。 2016/7/22 指数成长的比特动能 8 2016年互联网职业教育市场行业现象盘点 互联网职业教育市场发育较早，且属 于刚性需求，是大多数职场人士改变 命运的第二次机会，因此可谓市场潜 力巨大。 行业差异巨大、用户需求各异，因此 目前国内互联网职业教育的细分领域 繁复并且发展速度呈现明显差异化， 以外语培训、会计培训、公务员考试、 IT技能培训等为主的领域发展较为成熟。 互联网职业教育企业核心竞争 力是课程内容和师资力量，所 以成功的教育企业会先把重心 放在课程内容的研发和对授课 教师的系统培训上，然后才是 渠道的推广和招
9、生活动。 从目前互联网职业教育涉及的领 域来看，更多的是属于中高端层 次人才的培养，面向职场白领为 主，而针对群体数量更大的蓝领 用户的教育培训产品相对比较稀 缺。 随着移动智能终端的发展，互联网 职业教育有朝移动端发展的趋势， 可以迎合用户碎片化学习的习惯， 从而提高用户的学习效率。 目前大多数的互联网教育还属于初级 的公开课式的录播课程，少数能实现 实时互动的个性化小班制在线教育课 程的机构，获得了更多的关注、用户 和投资。 2016/7/22 指数成长的比特动能 9 目录 1 中国互联网职业教育发展背景 2 4 中国互联网职业教育发展趋势预测 5 中国互联网职业教育用户画像与行为分析 3
10、 中国互联网职业教育代表企业分析 中国互联网职业教育发展背景 中国互联网职业教育行业现状 2016/7/22 指数成长的比特动能 10 中国互联网职业教育产业生态图谱 教育培训机构 音像图书出版社 视频/网络课程类 泛IT 金融财会 公务员 医学 创意 外语 题 库 综 合 平 台 应用分发 媒体资讯 用 户 搜索 2016/7/22 指数成长的比特动能 11 互联网职业教育市场产业链分析 互 联 网 职 业 教 育 市 场 信息流 资金流 互联网职业教育厂商 视频/网络课程类 题库类 综合平台类 网络运营商 终端提供商 搜索推广平台 线上渠道服务 个人/从业人员 用人企业 职业院校 用户 线
11、下推广服务 网络支付平台 线下辅助教学 企业核心竞争力 品牌 师资 内容 渠道 互联网职业教育市场产业链如下图所示： 形式包括： 录播、直播、 1对1、1对 多、视频、 音频、App 等 2016/7/22 指数成长的比特动能 12 中国互联网职业教育盈利模式分析 中国互联网职业教育盈利模式 内容提供商 平台提供商 工具类提供商 中国互联网职业教育企业盈利模式按照 不同企业类型可以分为4类：内容提供 商通常以教学课程向客户收费；平台提 供商通常以向交易双方或卖方收取交易 费用或者收卖家平台使用费；工具类提 供商主要是聚集流量,挖掘用户价值，进 行流量变现；最后一类是技术提供商， 通常是To B
12、业务，为教育机构或学校提 供语音识别、视频支持或整体技术解决 方案并向企业或学校进行收费。 技术提供商 对交 易双 方或 者对 卖方 收取 交易 费用 卖 家 入 驻 进 场 费 流 量 变 现 在 线 广 告 技 术 支 持 等 服 务 费 提供 课程 或教 学内 容， 向用 户收 费 2016/7/22 指数成长的比特动能 13 互联网职业教育企业众多，以成熟领域企业领先 2016年中国互联网职业教育市场实力矩阵 2016发展路径 2015 预测2017发展趋势 Analysys 易观 领先者 创新者 务实者 补缺者 厂商创新能力 厂 商 现 有 资 源 高 低 低 高 领先者 达内教育
13、正保远程教育 华图教育 奇迹曼特 vipabc 顶你学堂 华医网 华尔金服 粉笔网/猿题库 模型说明: 实力矩阵：Analysys易观用以描述产业发展趋势 和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实 际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商 的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。 中国互联网职业教育市场目前处于 高速发展期，以会计考试、IT技能、外 语培训等成熟行业领域的企业领先； BAT主要布局教育平台，优势在于资金 雄厚并且本身自带巨大流量，目前处于 务实者象限；随着不断创新的教学模式 的出现，创新者象限的企业可以通过提 高投入产出比、加强品牌曝光度等途径 向领先者象限转移。 自化创
14、意 砖题库 高顿网校 中公网校 淘宝教育 腾讯精品课 百度传课 网易云课堂 YY教育 2016/7/22 指数成长的比特动能 14 中国互联网职业教育融资大事记 2009.12 2010. 9 2011.9 2012.1 2013.7 华图教育获得达 晨创投2亿元A轮 投资 华医网获得红杉 资本3000万元A 轮投资 达内获得美国高 盛集团2000万美 元C轮投资 华医网获得天堂硅 谷等数千万元B轮 投资 粉笔网/猿题库获 得经纬中国数百 万美元B轮投资 邢帅网络学院获 得欢聚时代1500 万元天使投资 2013.7 2014.8 2014.7 2014.4 2014.3 东方华尔获825 新
15、媒体产业基金 数千万元A轮投资 华图教育7月1日 在新三板上市 达内科技4月3日 在纳斯达克挂牌 上市 开课吧获得2000 万美元A轮投资， 复星昆仲资本领投 VIPABC母公司 TutorGroup获B 轮1亿美元融资 2014.2 2014.9 2014. 11 2015.7 2015. 11 极客学院获2200 万美元B轮投资， SIG海纳亚洲领投 奇迹曼特获好未 来千万级战略投 资 顶你学堂获得中国 高科与观臻基金 4500万元B轮投资 VIPABC母公司 TutorGroup获得 2亿美元C轮融资 邢帅教育获得3亿 元B轮投资 2016.4 唯医网获得挚信 资本领投千万美 元级A轮投资 2016.1 2015. 11 麦子学院获近一 亿元B轮融资 2016/7/22 指数成长的比特动能 15 中国互联网职业教育AMC模型处于高速发展期 应用成熟期 （2021-） 市场启动期 (2007-2010) 高速发展期 (2011-2020) 市 场 认 可 度 F 探索期 （1999-2006） 中 国 互 联 网 职 业 教 育 当 前所处阶段 处在探索期的领域，市场认可还非 常低，相关的公司规模也比较小， 还未形成较为成熟的商业模式，用 户量也不大。需要
