2013中国网络游戏研发力量调查报告

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1、 2013 中国网络游戏研发力量调查报告 本篇是由 17173 与游戏工委共同发布的2013 中国网络游戏研发力量调查报告。 北京篇：端游稳增长 手游一锅炖北京篇：端游稳增长 手游一锅炖 2013 年第四季度， 中国网游研发力量调查对北京地区进行了实地调查， 在此次的调查中， 记者不仅走访了完美世界、畅游时空等传统端游大厂，还对像素科技等研发型公司，昆仑万 维等成功转型手游的公司进行了拜访。 受到手游概念热炒的影响，今年北京地区客户端游戏热度受到较大影响。主要体现在部 分厂商、投资人及行业媒体对手游产品关注焦点的转移。由于用户需求、市场热度的增加， 北京的大型游戏厂商开始拓展手游项目，部分中小

2、型厂商积极转型，许多创业团队也在不断 崛起。 端游：大型企业稳健增长 中小端游厂商难抵冲击端游：大型企业稳健增长 中小端游厂商难抵冲击 据中国游戏工委的初步统计， 2013 年中国游戏产业规模约 800 多亿元人民币， 相比 2012 年 603 亿的收入水平有较大增长，除手游行业爆发之外，客户端游戏领域仍在稳健增长。 北京地区厂商对的客户端游戏投入的增长今年主要依赖大型游戏厂商的运作。包括畅游 时空、完美世界等老牌端游公司仍在从研发、运营、代理、出口、营销等多方面刺激北京地 区游戏产业的活力。 据业内人士的反映，由于北京地区的大型厂商产品规划相对健全，该地的客户端游戏增 长在今年并没有停滞，

3、未来两年内仍有看涨趋势。2013 年以完美旗下笑傲江湖、圣斗 士星矢、畅游旗下新天龙八部等为代表的游戏的成功，一定程度上体现了北京地区网 游市场的活力。 尽管如此，年末受到腾讯旗下剑灵等超大量级产品上线的影响，北京地区仍有的许 多端游厂商选择了延后大作发行等举动。而以像素科技为代表的中型研发公司，则通过精品 化的端游研发、出售，在北京端游市场仍占据一定地位。 另外，由于产业结构进一步集中、端游格局基本稳定、手游转移市场注意力等因素，仍 坚持端游研运的中小型企业，受到了大型端游厂商的较大冲击，据了解有相当一部分小型厂 商端游产品未能吸引足够用户而倒闭或转型。 手游：创业团队各有喜忧 大型手游公司

4、多元发展手游：创业团队各有喜忧 大型手游公司多元发展 同全国趋势一致， 2013 年北京地区出现了较多的手游初创团队。 而诸如触控等手游大厂， 在旗下现有产品成功的基础上，正开始向手游代理发行、影视跨界合作、手游海外出口等方 向延伸。此外，还有蓝港在线、昆仑万维等从端、页游领域转型而来的手游厂商。 2013 年北京地区手游市场的产品以卡牌类游戏、休闲类游戏及重度 RPG 类游戏为突出， 这三类游戏也与目前全国手游用户需求相相同。 受制于人力成本、办公成本、市场拥挤等原因的影响，今年北京地区手游初创团队一夕 爆红的现象并不广泛，生存状况也呈现以下几种态势： 1.诸如乐动卓越等依靠产品爆红爆发式增

5、长的厂商； 2.靠山寨或盗版手游默默无闻捞金的创业小团队； 3.创业失败的的手游团队。 从端、页游转型的厂商中，蓝港在线、昆仑万维等企业较有代表性，金山游戏等公司在 北京也设有手游团队。转型后的厂商大部分将大部分业务重心转向手游，原有端游业务基本 不再新增项目。由于具备一定研发实力以及项目规划经验，这些厂商在进军手游领域后都有 不错发展。 相比之下，北京地区端游大厂在手游方面的转型投入相对迟缓。虽然比起中小团队具备 更强大的研发实力及渠道能力，但由于庞大的公司架构等因素的影响，它们并未完全适应快 速、激烈的手游竞争。 而触控科技、 乐动卓越等以手游发家的企业， 在原有产品线的基础上都发展出了新

6、业务。 触控科技除从事产品发行工作外，旗下游戏、引擎等海外出口都有不错成绩，乐动卓越也开 启了国内的手游代理业务，同样走上了研发与代理并行的路线。 此外，北京地区还有不少专注于手游发行的中小型厂商。 海外出口走向深度挖掘 人才流动及政府扶持变化不大海外出口走向深度挖掘 人才流动及政府扶持变化不大 除上文所述手游出口外，北京地区从事端游出口的几家大型游戏厂商，由于其公司海外 渠道稳定，2013 年在海外游戏销售成绩上并没有太大波动。相比于扩展海外出口的业务覆盖 范围，北京地区的端游厂商更注重日韩地区、北美地区等现有海外市场的深度挖掘。 人才流动方面，据 17173 记者调查，大型端游厂商在社会招

7、聘、校园招聘上较往年并未 受到手游企业太多影响。而中小型端游厂商，在有已工作经验的人才招募上，受到来自手游 厂商的较多竞争。值得一提的是，今年由于气候条件、雾霾污染等因素的影响，部分“逃离 北上广”的工作者也对游戏业人才引入造成了一定阻碍。 由于北京地区产业结构较为全面，游戏产业占整体比重并不大，在政府扶持上今年并未 有太大变化。而有业内人士向 17173 反映，由于文化部近期对手游市场的整顿，北京地区手 游市场的乱象有望在一定程度上被遏制。 总结总结 同全国趋势一致， 今年北京地区的游戏产业的热度被手游抢尽风头， 但由于其资金量少、 研发周期短的特点，端游市场仍是该地区游戏业发展的重头。大型

8、厂商在保持现有业务稳健 增长的情况下， 也开始涉足手游。 大中型手游企业在今年都有不错收获， 并开始多元化发展。 广东篇：端游精品化是大趋势广东篇：端游精品化是大趋势 2013 年 9 月，中国网游研发力量调查对广东地区进行了实地走访和调查。广东一直都是 中国原创网游重镇，大量的研发型厂商扎根于此，同时因为腾讯和网易这两家超级巨头的存 在，该地区研发厂商生存两极化也更为严重。 本地研发调查记者既走访了金山这样的传统巨头，也重点关注了莲蓬、简悦等新生的研 发厂商。从整体布局上来看，大型厂商如腾讯、网易、金山等厂商基本都推行端游、页游手 游全线覆盖，在重点的端游领域，也是以大量优质的产品巩固市场，

9、辅以更多的差异化产品 攻占细分市场。而中小型研发厂商往往囿于生存困境，无暇顾及新兴的页游和手游市场。 MMORPG 仍有潜力 精品化大作是行业趋势MMORPG 仍有潜力 精品化大作是行业趋势 据 2013 年中国网络游戏研发力量调查数据统计，2013 年广州地区游戏产品数量从 2012 年的 150 款增至 158 款。较之 2011 和 2012 年的增长有一定程度的下降，但这种下降与端游 市场方向的转变是有关系的，2013 年端游精品化趋势更加明显，这使得厂商降低了推出产品 的速度进而追求质量。 2008-2013 年广东地区产品数量对比 在实地走访过程中记者了解到，尽管外界唱衰端游的声音

10、不绝于耳，但绝大部分端游厂 商对这块市场仍然是看好的。中小型厂商如莲蓬、冰川、简悦等，由于人力物力的局限，研 发重心依然放在 MMORPG 游戏上。 在今年的研发调查过程中，大部分的端游企业都表示当前市场环境下端游难做：玩家经 过多年的市场洗礼，对端游的要求越来越高，这对研发的压力是非常大的，精品大作几乎是 唯一的出路。 手游发展迅猛 中小型端游厂商暂无暇进入手游发展迅猛 中小型端游厂商暂无暇进入 在前几年的页游大潮中， 广东地区迅速成为国内页游研发的核心区域之一， 淘乐， 思享、 中青宝等中小型端游厂商相继涉足，而以第七大道和动网先锋为代表的广东地区页游公司也 深耕页游。 2013，手游成为

11、行业新的宠儿，不过对于许多中小型研发企业来说，如何在竞争激烈的 端游市场推出自己的产品并获取期望中的市场份额才是眼前最为重要的事情，尤其是简悦、 莲蓬这类新兴的创业公司，在站稳脚跟前，并无暇涉足手游，或者说无力承担因此带来的风 险。 除传统端游厂商的介入以及专业的页游公司之外，广东地区的手游创业团队也不在少 数。预计两到三年时间里，新兴的手游市场也将变成一个想到成熟的红海，广州地区的手游 也将面临端游锁经历过的洗牌阶段，小平台和小团队会逐渐被淘汰。 工资水平处全国上游 研发团队数量稳定工资水平处全国上游 研发团队数量稳定 广东地区 2013 年研发团队数量较之 2012 年增加了 3 家，增长

12、幅度较低处于正常水平。 这也与网游整体增长放缓有关系，2013 年大量的小型团队涌向手游开发，端游团队新增长的 不多。 2008-2013 年广东地区研发团队对比 广东作为全国经济水平领先的地区，互联网行业工资普遍也较高，并且在最近几年，网 游从业者工资水平也有较大幅度的增长。相比研发团队增长的缓慢，2013 年广东地区工资水 平增长明显，月薪 7500-20000 区间的从业者比例较以往大幅增长，从 08 年的 15%增长到 13 年的 33%。 2008-2013 年广东地区工资水平对比 总结总结 2013 年，广东地区游戏数量保持了较为稳定的提升，在客户端游戏方面依然保持着领先 的地位，

13、但地区内两极化分化依然严重，既有腾讯网易这样世界级的游戏公司，也有简悦、 莲蓬这样暂时没有取得成绩的创业公司。新兴的手机游戏领域，尽管行业巨头早已经布局， 但抛去腾讯在微信和移动 QQ 平台上压倒性的优势外，包括网易在内的其他游戏公司并无突 出的成绩。 最后，对在本次中国网络游戏研发力量调查广东地区实地走访中给予协助和支持的政府 组织、企业单位和个人表示衷心的感谢。希望明年有更多游戏商加入到中国网络游戏研发力 量调查中来。 江浙篇：整体规模小难留住人才江浙篇：整体规模小难留住人才 2013 年 9 月， 中国网游研发力量调查对江浙地区进行了实地走访和调查。相对北上广 而言，江浙地区网游规模较轻

14、量化，整个地区行业竞争也不如北上广惨烈，但这种相对“安 静”的环境也给江浙地区企业沉下心来做研发提供了好的环境，打造了九阴真经、黑 金、梦三国、三国杀等一系列市场表现优秀或者有足够潜力的产品。 就产业和企业规模而言，江浙地区仍未出现超大规模的企业，本次研发调查记者重点走 访了蜗牛和电魂对于这两家公司而言，距离中国网游第一阵营还有较大的差距，苏州蜗牛仍 在尝试冲击 IPO。而杭州电魂虽然梦三国表现出色，但并无强有力的后继产品，未来发 展仍然存在不确定性。 行业规模不及北上广 新产品数量回升行业规模不及北上广 新产品数量回升 江浙地区是中国经济较发达地区，互联网领域也有领军型企业如阿里巴巴，但在网

15、游行 业，只有蜗牛稍具规模，在 2013 年这种现状依然没有改变。2013 年江浙地区总共有 11 款全 新的端游项目进入研发或初步测试阶段，2012 年这个数字为 8 款，略微有所回升，主要是由 于地区最大的端游厂商蜗牛今年有多款游戏公布或测试，包括黑金、 企鹅战争、 音 乐侠等。 与此同时，中小型新兴厂商对产品的市场预期也趋于保守。蜗牛方面也表示，市场对端 游的要求越来越高，从国外代理游戏作品也要跟国内超级巨头竞争，这对研发的压力是非常 大的，精品大作几乎是唯一的出路。 缺少良性成长环境 优秀游戏人才难流入缺少良性成长环境 优秀游戏人才难流入 从整体来看，江浙地区网游企业数量少且分散，产业规模偏小虽然在一定程度上可以避 免竞争和人才争夺，但本地优秀企业过少也限制了从业者的发展空间，也难于吸引外地从业 者流入。许多非江浙籍从业者在毕业后累计相当的工作经验后，更倾向前往上海等一线城市 发展，如何让江浙摆脱上海人才黑洞的引力，是摆在江浙地区政府、相关企业面前的重要课 题。 另外一个值得注意的现象是，由于运营人才的稀缺，不少江浙地区的厂商更倾向于把研 发团队留在本地，在运营人才更具优势的上海地区设立运营中心。 被收购是中小企业发展的一次机会被收购是中小企业发展的一次机会 企业要发展壮大有很多种方式，在研发水平并不落后其他地区的前提下，资金和运营经 验是江浙地区网游企业最为