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1、中国移动游戏行业研究报告 2018 年移动游戏将超端游 2014 年中国网络游戏市场规模：年中国网络游戏市场规模：1108 亿亿 移动游戏市场规模首超页游，移动游戏市场规模首超页游，2018 年将超端游年将超端游 2014 年移动游戏市场份额为 24.9%，首超页游，艾瑞咨询根据数据分析认 为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏 将保持 30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速。而整个市场将在 2018 年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。 2014 年中国移动游戏市场规模：年中国移动游戏市场规模：276 亿亿 同比增长同比
2、增长 86%，达到峰值，游戏运营将成未来增长关键，达到峰值，游戏运营将成未来增长关键 人口红利依然是高速发展的核心动力，未来随着用户增长放缓，增长率也将同步 下降。 由于手游的从业者大多从端游和页游转型过来的， 有大量的游戏运营经验， 因此艾瑞分析认为，2013-14 年的渠道之战后，运营将是各家企业的另一个主战 场， 通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续 增长的关键点。 移动游戏企业再掀上市热潮移动游戏企业再掀上市热潮 页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内 随着页游和手游市场近两年的快速增长，游戏公司再次掀起一
3、股上市热潮， 2014 年上市的游戏公司为历年最多，而 2012 年后上市的公司数量超过了此前 上市的游戏公司总和，且这些公司多以移动游戏业务为主营业务。 由于美股对国内游戏企业估值偏低， 大部分公司选择在港股或者沪深股市上 市， 而两家在美股上市的公司， 盛大游戏和巨人网络因为同样的原因选择在 2014 年从美股退市。 单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新/渠道渠道 2014-2015 年移动游戏产品分级年移动游戏产品分级 2014 年至今出现了近 2 万款移动游戏产品，近 80%为单机游戏，3000 余 款为网络游戏。 其中，能够评为 SSS 级的少之又少，不足 1
4、00 款，都是为玩家耳熟能详的 热门或经典游戏；此外，网络游戏的更新迭代速度非常快，大量的优秀游戏不断 出现，取代原先的 SSS 级产品。 卡牌游戏中竞技类卡牌游戏中竞技类 IP 崛起崛起 大乱斗、经典游戏扛起新一轮大乱斗、经典游戏扛起新一轮 IP 产品产品 三国、西游、动漫等老牌 IP 的数量比重正在下降，大乱斗、游戏等竞技战斗类 IP 比重在上升，随着游戏市场日趋成熟，给游戏简单套用三国、西游 IP 的时代 已过，卡牌游戏的竞技性正在增强。 中国移动游戏中国移动游戏 IP 类型分布类型分布 三国三国 IP 游戏达游戏达 555 款，西游、金庸、款，西游、金庸、DOTA、魔兽曝光价值高、魔兽
5、曝光价值高 一些老 IP 如泡泡龙、愤怒的小鸟等影响力正在减小，但是三国 IP 经久不衰，预 计未来会出现更多新的 IP 类型，新 IP 的曝光价值会高于旧 IP。 Top20 游戏占比超过游戏占比超过 60%市场市场 2014 年移动游戏产品年移动游戏产品 Top20 2014 年中国移动游戏总流水达到 10 亿级别的游戏数量为 6 个，而 2013 年 这一数字为零。腾讯自研游戏占据 5 款，其中天天系列数量最多，大量端游企业 的产品进入榜单，但由于大部分于下半年推出，位置居后，2015 年端游厂商的 产品表现将更加突出。 一年间行业热点天翻地覆一年间行业热点天翻地覆 2013 年移动游戏
6、产品年移动游戏产品 Top20 2014 年较 2013 年移动游戏市场格局产生了剧烈变化，表现有四： 1)国内厂商更多；2)传统游戏厂商更多；3)新独立厂商挑战；4)Top20 占比 更高。 中国移动游戏发行商中国移动游戏发行商 Top5 发行为核心拓展多种业务发行为核心拓展多种业务 昆仑万维凭借在海外市场的优势，占据发行商第一的位置，此外，CMGE 中 国手游在国内发行市场的进步明显， 增长超过 300%， 中清龙图依靠 刀塔传奇 成为发行市场的一匹黑马，触控科技携代理游戏秦时明月及自研的捕鱼达 人等游戏占据第四，乐逗则在延续原有海外精品单机游戏的基础上，尝试合作 开发适合中国市场的新游戏
7、。 2014 年移动游戏分发渠道年移动游戏分发渠道 Top5 头部分发渠道均拥有亿级用户规模头部分发渠道均拥有亿级用户规模 头部分发渠道均拥有大量的用户规模，分发渠道包括应用商店、社交网络、 即时通讯、垂直游戏中心等入口。 2014 年年 1-12 月中国移动游戏月中国移动游戏 Top20 榜单榜单 端游企业搅局移动游戏市场端游企业搅局移动游戏市场 2014 年单月 Top20 游戏中，总计有 55 款游戏入榜，来自 34 家研发商，榜 单的集中度较高 随着端游厂商发力，11、12 月有 Top20 中来自端游厂商的游戏数量增加， 加上页游企业、海外游戏企业，留给中国独立移动游戏企业的市场机会
8、正在逐步 减少。 移动游戏第三方服务行业背景移动游戏第三方服务行业背景 移动游戏热潮带动周边产业移动游戏热潮带动周边产业 移动游戏行业高速发展，产业链上也出现了众多创新型的第三方服务公司，服 务于移动游戏运营商和用户。 在这一产业链环节，有多达 10 多种已成熟的行业体系，包括引擎、云服务、 交易、测试等等。 游戏资讯游戏资讯 - 中国移动游戏用户信息渠道中国移动游戏用户信息渠道 社交推广起重要作用，移动渠道影响力高于社交推广起重要作用，移动渠道影响力高于 PC 和线下渠道和线下渠道 朋友的交流推荐是用户获知移动游戏信息最主要的渠道，远超其他渠道，游 戏中的社交因素和游戏的口碑传播对用户获知游
9、戏信息起至关重要的作用。 总体 来看，移动渠道的影响力要高于 PC 渠道和线下渠道。 IP 带来内容产业融合带来内容产业融合 游戏带领文学、动漫、影视等泛娱乐行业整合加速游戏带领文学、动漫、影视等泛娱乐行业整合加速 内容产业的整合让游戏、文学、动漫、影视等产业的合作更加紧密，互为产 业链上下游，对于游戏而言，既可以成为产业上游，也可以成为下游： 1)作为上游：知名游戏改编电影、动漫等，如根据魔兽世界改编的我 叫 MT； 2)作为下游：网络文学改编游戏，如莽荒纪等。 分发渠道出新兵分发渠道出新兵 强标签型流量聚合型平台及终端设备将成为分发新渠道强标签型流量聚合型平台及终端设备将成为分发新渠道 手
10、游竞技化手游竞技化 移动游戏电竞发展潜力大移动游戏电竞发展潜力大 随着近年移动游戏的兴起， 移动电竞也成为新兴的电竞品类。 艾瑞分析认为， 由于移动游戏的普及性和相对简单的操作难度，用户对于相关赛事的参与、观看 意愿高，移动游戏电竞的发展潜力巨大，而中重度的竞技类移动游戏数量的增长 和日趋专业化的赛事组织将成为移动游戏电竞发展的关键。 研究方法与概念定义研究方法与概念定义 研究方法研究方法 1、产品研究： 根据艾瑞自有移动游戏数据产品 mGameTracker、mUserTracker 等监测获 取， 主要采用曝光指数分析的方法对移动端手机游戏市场情况进行分析。艾瑞认 为通过统计游戏以及游戏类型在榜单上的曝光情况以及排行能直接反映用户的 下载偏好和游戏以及游戏类型的受欢迎程度； 2、行业研究： 根据行业访谈、企业公开资料、自有数据等多种信息获取渠道，经由艾瑞经 验研究获得。 概念定义概念定义
