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1、中信证券投行业务介绍,联系电话：15068977935,联系人（嵊州）：马特明,A股发行上市概览,2005年以来IPO上市企业家数,2005年以来IPO融资规模（亿元）,2005年以来IPO平均年发行市盈率,2009年IPO重启后，中小板和创业板的IPO数量占有绝对的优势；从融资规模上看，尽管主板公司IPO的平均融资规模大，但从总体规模上看，中小板和创业板总体融资规模已有超越主板的趋势 从发行市盈率看，创业板的发行市盈率最高，主板IPO发行市盈率相对较低,A股发行上市概览,主板、中小板与创业板发行条件比较,4,有限公司,股份公司,上市公司,评估,有权部门审批,起点,改制,上市,市场维持和后续融
2、资,设立股份公司,审计,持续发展的 上市公司,债务融资,财务稳定和 股价稳定,投资者群体稳定,股权调整（引入PE、管理层持股）,辅导、申报,证监会审核,发审委审核,定价、发行、上市,方案形成,约2-3个月,约3-6个月,股权再融资,展开并购活动,核心：形成方案,核心：监管机构沟通、定价,核心：投资者关系管理、 展开资本运作,核心：搭建上市平台 准备申报材料,3.1 改制上市流程,5,确定中介机构,改制上市的流程,6,相关事项说明 证监会审核重点,7,相关事项说明估值定价机制及中信的优势,定价及销售能力最强的证券公司,从长江电力的超大规模发行 ，到中国铁建、太钢不锈的弱市成功发行，体现了中信强大
3、的研究、沟通、销售能力以及对客户负责的态度。,案例：中国铁建,2009年,2008年,2007年,2006年中信证券研究部评为“本土最佳研究团队 ”第一名 2009年、2008年被评为“本土最佳投行团队”第一名 2009年被评为“最佳销售服务团队”第二名,2009年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年荣膺中国“最佳债权融资行”,2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”,2009年、2008年、2007年中信证券研究部在证券市场周刊卖
4、方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中，2007年获12个研究领域第一名；2008年获13个研究领域第一名；2009年获10个研究领域第一名,2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行”,2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及“中小企业板优秀保荐机构”,2010年荣膺“最佳投行奖”,国际融资评论亚洲杂志,亚洲金融杂志,亚洲货币杂志,福布斯亚洲杂志,2009年荣膺“最优50大公司”,证券市场周刊杂志,新财富杂志,证券时报,2009年获选“最具影响力投行、最具融资能力投行、最佳债券
5、承销投行、最佳销售投行”,荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名,中国证券报,上海证券报,荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团队”,2009年获选“中小企业最佳服务投行”,2009年获选“最具市场影响力奖”和“最佳进步奖”,理财周刊,全国银行间同业拆借中心,概况 卓越的业务声誉,2010年度中信证券主承销IPO发行情况,2010年IPO股票主承销金额前五名,数据来源：中信证券资本市场部、数据截至2010年12月31日,多年来中信证券股权融资业务居市场前列，积累了丰富的项目经验,9,历年股权融资市场份额与融资总量,概况 居于龙头地位的股权融资业务,中信证券成立以来完成A
6、股IPO、配股、增发、可转换债券等各类主承销业务150多宗；中信证券的客户群覆盖了交通、银行、保险、石油石化、电力、钢铁、房地产等行业几乎所有的龙头企业，并作为主承销商参与了这些行业绝大部分股权融资项目,概况 丰富的大项目经验,针对中国经济结构特点，中信证券致力于为消费、科技、资源等领域内具有核心竞争力的成长型企业提供投资银行服务。2006-2008年连续三年被评为“深交所中小企业板最佳保荐机构”，2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构”。,中小型项目,概况 领先的中小项目表现,凭借对行业和市场的深刻理解，以及与监管部门的密切沟通，中信证券打造多个精品，并屡有创新,2009年10月30日，神州
7、泰岳在创业板成功上市，发行市盈率68.8，募集资金总额18.3亿元，募集资金净额17.0亿元，超募12.0亿元，超募比例约240%； 2009年10月30日，机器人在创业板成功上市，募集资金总额6.17亿元，募集资金净额5.76亿元。发行市盈率62.9，为可比公司中最高。,概况 优质的创业板精品项目,中信证券于1995年在北京成立，2003年在上海证券交易所上市，是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一。公司拥有证券承销、并购重组、资产管理、自营、直接投资、QDII、QFII、经纪、研究、融资融券等业务的经营牌照，是我国为数不多的能提供最完整服务的全能型投资银行 截止2010年6月30日，中
8、信证券总资产1,817.76亿元，净资产601.21亿元，是国内资本规模最大的证券公司；2010年上半年，实现净利润26.28亿元，居国内证券公司首位,我们的优势 全面综合的服务能力,中信证券的投资银行业务不仅能够调动中信集团境内外的强大资源，而且能够发挥其作为中国最大的金融控股集团之一的综合优势，成为中国投行的领先者,中信证券业务结构,投资银行,经纪业务,机构销售,全球股票发行 境内外收购兼并,固定收益,研究,自营交易,直接投资,资产管理,中信集团金融体系基本架构及中信证券的定位,财富500强企业 超过80的资产和90收入来自金融服务业,23.4%,67.3%,100%,中信嘉华银行,海外私
9、募基金的投资管理和相关业务,中信信托,中国最大的信托公司,100.0%,中国领先投资银行 上证50成份股,中国最大的股份制商业银行之一,香港本土商业银行,金石投资,中国最大基金管理公司,证券公司直投业务的领先公司,境外,境内,信托,投资银行,商业银行,中信集团,美国精品投资银行CSIP,*,中信产业基金,衍生品交易,14,我们的优势 - 雄厚的股东背景,中信证券是国内最大、业务最全面的的证券公司，拥有400人的投资银行业务连读多年国内第一，在国际上也有一定的影响力； 中信证券的投行运作机制及整体能力，对项目的运作成功更有保证；中信证券秉持客户导向、长期合作的理念，在项目运作中更注重日常服务及服
10、务的深度和广度，注重客户的利益和需求。,资本市场研究,行业研究,资产证券化,并购重组,债权业务,股权业务,境内,境外,海外业务,研究业务,销售交易,直接投资,经纪业务,资产管理,信托业务,基金业务,平台支持,防火墙,期货业务,客户服务,为优质企业提供全面、专业服务，与客户共同成长,15,我们的优势 以客户为导向的投资银行团队,中登公司 多次合作,证券业协会 交流广泛,环保局 顺畅沟通,发改委 良好合作,交易所 沟通有效,国资委 持续交流,证监会 重视认可,监管机构 高度认可,市场的判断力 发行定价能力,“低调做人、 踏实做事”,大项目 协调组织能力,规范稳健的 业务运作,中信集团全力支持配合,16,我们的优势 - 强大的沟通能力,欢迎有上市意向的朋友来电咨询，我们将尽快安排专业人士与您面对面沟通。,
