市场分析不锈钢产业链月第三周市场行情分析华诚金属网

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1、市场分析不锈钢产业链月第三周 市场行情分析华诚金属网 市场分析不锈钢产业链月第三周 市场行情分析华诚金属网 华诚金属网不锈钢产业链周刊（不锈钢产业链周刊（2012 年年 7 月份第月份第 3 期）期） 1. 宏观经济新闻回顾 据华诚金属网华诚金属网消息，过去三个月，全球经济复苏露出了进一步疲软的迹象。 国际货币基金组织(IMF)16 日发布的世界经济展望更新报告中将今明两年的 全球经济增长率分别下调为 3.5%和 3.9%，其中预测美国 2012 年和 2013 年经济 增速分别为 2%和 2.3%。鉴于美国近期的政治僵局，短期内，主要风险是财政可 能出现过度紧缩。鉴于近期令人失望的经济数据以

2、及居高不下的失业率，美联储 主席伯南克重申美联储已准备好在必要时采取进一步行动来支持经济复苏，但依 旧未对推出第三轮量化宽松措施(QE3)提供新的暗示和线索。 国内方面，18 日，国家统计局公布 6 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动 情况。从新房来看，环比上涨的城市数量由此前的 6 个增至 25 个，猛增 3 倍； 二手房环比上涨的城市数量由 18 个增至 31 个， 楼市回暖迹象明显。 分析人士称， 下半年降息和降准的可能性仍较大，楼市资金面将明显好转，楼市成交量继续回 升。对此，19 日国土资源部发文，要求坚持房地产市场调控不放松，密切配合做 好各项工作，不断巩固调控成果，坚决防止房

3、价反弹，对于处在关键时刻的房地 产市场，调控任务仍然艰巨。 2.不锈钢原料市场 2.1 电解锰市场回顾 2.2.1 行情综述 市场综述市场综述 本周电解锰市场延续上周强劲的跌势形态，市场依然弥漫着恐慌的心态，报 价紊乱，市场成交量也始终没有起色，成交价跌势不止，吉首地区主流电解锰现 货出厂价格下行至 13600-13700 元/吨，部分低价已至 13500-13600 元/吨低位。 本周 200 系不锈钢市场继续向弱走势，供给减弱依然未能阻止价格下行，钢厂方 面面临的出货压力同样与日俱增，加之当前为夏休阶段，电解锰市场需求形势不 见起色。 根据华诚金属网华诚金属网数据监测，本周电解锰价格呈持续

4、下行走势，吉首地区主流 报价由上周五的 14050 元/吨下行至本周五的 13700 元/吨，崇左地区主流报价也 下行至 13800 元/吨，再度下调 350 元/吨，继续出现较大的跌幅。本周市场弱势 行情明显更严重，锰企方面竞争激烈，以出货为重心，对价格并不坚持，由此看 来，现货市场成交价格持续的快速的下行既有市场供需的引导，也有锰企悲观看 空心态的作用。据本周询盘及调查了解，在电解锰市场传统“淡季”的当前，随 着主流价格跌破 13800-14000 元/吨关口并继续下探，部分锰企终于对市场彻底 失去信心，减、停产现象开始增多，其中较为明显的是成本相对较高的湖南地区， 其次是广西及贵州地区，

5、而重庆方面整体开工率仍较高，部分原因在于企业自去 年以来经历过较长时间的停产整体，开工欲望较高，多数厂家复工时间很短。 原料市场原料市场 本周电解锰原材料市场变化不大，锰矿石方面虽下游电解锰每况愈下，但自 身压力暂小，锰三角地区 13-14%的锰粉进厂含税价格持稳在 660-680 元/吨；硫 酸市场继续偏弱态势，需求清淡，价格走跌，锰三角地区 98%硫酸进厂含税报在 580-590 元/吨；二氧化硒市场继续趋稳，市场供需均处低位，价格得以支撑，当 前主流成交在 510-520 元/公斤。整体来看，锰矿及二氧化硒市场均基本形成低 位平衡状态，价格稳定，短期难有变化，硫酸市场虽显弱势，价格也难出

6、现大幅 波动，电解锰生产成本已几乎缺乏下行空间。 相关市场相关市场 锰合金市场： 近期锰合金市场弱势维稳运行，下游钢厂极力打压价格，锰合金企业运营困 难，受成本所制，硅锰、锰铁均勉强维稳运行，出货困难，趋于减、停产，当前 处于钢厂招标真空期，部分接单企业忙于生产，其他则报观望态度；港口锰矿价 格维稳运行，近期到港船只减少，港口锰矿库存总量有所减少，最近统计数据在 270 万吨水平，减幅约 5 万吨，但在下游合金市场的低迷打压下，后市并不乐观。 出口市场出口市场 环球经济持续低迷中，美国虽 QE3 尚未推出，但市场预期尚高，日英则选择 了进一步的宽松政策，欧洲市场局势仍然紧张，欧债危机的阴霾尚未

7、散去，西、 意经济并不乐观，德国经济也受拖累，欧盟正努力挽回局面中，其效果还需关注。 本周国际电解锰报价继续维稳运行，其中欧洲战略小金属和 MB 价格分别报在 2900-3000 美元/吨和 2950-3100 美元/吨。外围经济尚不稳定，出口市场受制继 续趋弱，夏休持续中，国外钢厂对电解锰需求未见起色，出口价格也跟随国内现 货市场价格下行而继续走弱。锰片 FOB 价格报在 2820-2880 美元/吨，降 50 美元 /吨；锰制品 FOB 报价则基本在 2400 美元/吨，约有 20 美元/吨降幅。 分析预测分析预测 当前为钢厂夏休时节，为电解锰市场传统淡季，国内外宏观经济复苏形势暂 不被看

8、好，欧债危机和国内的楼市调控政策间接上对电解锰市场无论是价格还需 求均形成沉重的压力，预计锰市极度低迷的行情还将持续。价格下行趋势暂难止 住，这种状况或推进生产开工率下滑，既减停产现象继续增加，而开工率下滑对 市场的支撑会逐渐增强，随着市场参与者减少，当前较为混乱的局面或能清晰， 并有利于促进现货价格趋于稳定。 2.2.2 行业动态 1.大新集中启动锰业研发项目1.大新集中启动锰业研发项目 7 月 16 日上午，大新县集中启动中国-东盟（大新）国际生态旅游城、锰业 研发中心等一批城南新区项目建设，计划总投资约 26.2 亿元。 该县城南新区规划功能定位为西南边关新城市南面门户、 大新文化休闲娱

9、乐中心， 计划实施 7 个项目。其中，中国-东盟（大新） 国际生态旅游城项目计划投资约 4 亿元，中越文体交流中心项目计划投资 8000 万元，锰业研发中心计划投资约 3 亿元，民生园项目计划投资 6.5 亿元，东环路、南环路项目总投资约 3 亿元。这 些项目建设，对打造新型工业大新、沿边开放大新、生态宜居大新、旅游胜地大 新、富裕和谐大新将产生直接影响。当天同时启动建设总投资约 4.8 亿元的冠林 酒店，计划于 2014 年 8 月竣工，投入运营后将极大提高该县旅游接待能力。 2.甘肃省矿产资源市场化配置的意见推进矿产资源配置2.甘肃省矿产资源市场化配置的意见推进矿产资源配置 为进一步落实“

10、资源开发市场化、资源应用产业化、资源效益最大化、资源 利用永续化”的要求，甘肃省政府近日出台矿产资源市场化配置的意见 ，全 面推进矿产资源市场化配置。 根据该意见 ，除探矿权人申请采矿权、省政府批准的大中型矿产资源开 发项目等之外，其余探矿权、采矿权的出让原则上通过招拍挂方式公开出让。由 省、市、县三级国土资源部门许可设立的采矿权和由省国土资源厅许可设立的低 风险矿产探矿权，如煤炭、铁、石墨、石灰岩等，采用拍卖方式出让；由省国土 资源厅许可设立的高风险矿产探矿权，如金、银、锰、铜、铅、锌、镍、钨、钼 等，采用挂牌方式出让；对整装勘查区探矿权和省政府对下游产业、技术水平、 资金实力有要求的矿产资

11、源可通过招标方式出让转让，同等条件下要优先支持省 内骨干企业、在我省建设下游产业的企业和国有地勘单位勘查开采一体化项目； 省国土资源厅对公开招拍挂的探矿权、采矿权可委托市州国土资源局进行出让； 鼓励省属国有地勘单位和大型企业选择有前景的探矿权、采矿权，通过招拍挂的 方式公开转让或选择主体合作勘查开发。 3.乌克兰铁合金企业上半年产量同比减少 15.9%3.乌克兰铁合金企业上半年产量同比减少 15.9% 乌克兰铁合金生产商协会的资料显示，乌克兰铁合金企业 2012 年上半年的 产量同比减少 15.9%，为 52.23 万吨。其中，硅锰合金产量下降 17.9%，为 35.56 万吨；锰铁合金产量下

12、降 17.1%，为 8.33 万吨；硅铁合金(含硅量为 45%)产量下 降 8.2%，为 7.55 万吨；金属锰的产量则增长 38.6%，达 7900 吨。 据华诚金属网华诚金属网消息，报告期内，尼科波尔铁合金厂的产量下降 22.2%，为 31.57 万吨。其中，硅锰合金产量下降 20.7%，为 26.14 万吨;锰铁合金产量下降 29%，为 5.43 万吨。扎波罗热铁合金厂的产量增长 2.3%，达 10.45 万吨。其中， 硅锰合金产量增长 1.2%，达 6.76 万吨；锰铁合金产量增长 20.8%，达 2.9 万吨； 金属锰的产量增长 38.6%，达 7900 吨。该厂未生产硅铁合金，而

13、2011 年同期硅 铁合金产量为 5600 吨。斯达汉诺夫铁合金厂的产量下降 9.9%，为 10.21 万吨。 其中，硅锰合金产量下降 27.3%，为 2.66 万吨 ； 锰铁合金产量下降 1.6%，为 7.55 万吨。 2.2 镍市场回顾 2.2.1 行情综述 国内现货市场 镍板方面：金川镍板出厂价本周持平，周五报 119000 元/吨，华通有色镍板 与上周相比上涨 1250 元/吨，本周累计下跌 800 元/吨至周五报 11,8200 元/吨 （均值）。本周伦镍与上周相比上涨 50 美元/吨，本周累计下跌 200 美元/吨至 16050 美元/吨。电解镍市场现货价格下滑，成交量逐步萎缩，贸

14、易商表现 的较为悲观。美国初请失业金人数与 6 月二手房销售降至 8 个月以来的最低水 平，同时夜间德国通过了对于西班牙银行业救助的法案，欧债忧虑得到缓解。伦 镍价位在 16000 之上，受其支撑，基本面相对平静，短期对盘面影响不 大，反弹还将延续，不过涨幅依旧不看好。经过几日的横盘调整，虽然 几无涨幅，但指标上有了一定的修复，需谨防伦镍进一步破位下行。 镍铁镍矿市场 镍铁方面：含量在 1.6%-1.8%的镍铁周五报价为 3480 元/吨，周跌幅为 50 元 /吨。含量在 4%-6%的镍铁周五报价为 1240 元/镍，周跌幅为 10 元/镍。含量在 6%-8%的镍铁周五报价在 1240 元/镍

15、，周跌幅为 10 元/镍。含量在 10%以上的高镍 铁周五报价 1200-1210 元/镍，周跌幅为 10 元/镍。本周镍铁市场仍处于低迷状 态，市场成交寡淡，观望情绪依旧较浓，市场各方信心不强，多持悲观态度。不 少镍铁厂商资金压力较大，为回笼资金，不得不低价抛售，使市场悲观情绪加剧。 下游钢厂方面，尽可能最大限度的挤压镍铁采购成本，对镍铁的招标采购价格越 压越低，但采购量或许暂时无法满足需求，所以钢厂的采购难度加大，在现有镍 矿、电价、人力等成本的支撑下，镍铁价格已经跌至底线。本周西南不锈钢大幅 下调高镍铁招标采购价格至 1200 元/镍，为到厂含税价。泰山钢铁以一单一议的 方式开展低镍铁招

16、标采购，采购价为 3500 元/吨，为到厂含税价，付款方式为全 承兑。钢厂严重压价，镍企成本不断受到挤压，多数看空后市。 镍矿方面：低品位镍矿市场方面，含量在 0.9%-1.1%的镍矿报价在 310-340 元/湿吨， 本周持平 ； 中品位镍矿市场方面， 含量在 1.4%-1.6%镍矿报价在 240-350 元/湿吨， 本周持平 ； 高品位镍矿市场方面， 含量在 1.8%-1.9%镍矿报价在 470-560 元/湿吨，本周持平；含量在 1.9%-2.0%镍矿报价在 560-680 元/湿吨，本周持平。 近期镍矿行情弱势局面难改，业内人心不稳。就镍矿市场而言，目前买方市场突 出，工厂占有很大主动权，矿商根本无权定价，部分矿企因资金周转困难，出货 价格不得不在报价的基础上做出适当下调。多数矿企看跌后市。尽管近期港口总 体到货较少，但港口出货仍存在不少问题，低价量少成为港口成交的主要问题。 下游生产厂家产能释放不断减少，低迷的下游需求使得港口镍矿成交难以提振， 虽有部分矿商仍持高价报盘，但终端市场低迷的需求无疑成为制约港口镍矿价格 的一大利空因素。 总结及预测 因中国、美国房屋