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1、大疆创新综合分析报告一、主营业务及消费者市场分析1.1.市场背景2001年中国加入WTO组织，在世界围，不管是哪个国家都会觉得中国是一个巨大的市场。那么针对每一款商品而言，在中国市场上能够销售顺畅，随之带来的经济利益也是非常可观的。无人机经过了20世纪漫长的发展过程，伴随着电子产业、材料科学、控制、通讯技术以及21世纪初的反恐战争和数次局部冲突，终于迎来了其产业发展的高速成长期。进入21世纪以后，无人机的研制投入和采购需求呈现爆炸性增长。例如，20世纪整个90年代美国无人机领域的投入合计只有34亿美元，但2010年当年这一数字就已经达到了44亿美元，过去10年间年均增速高达44。因此，专业从事
2、航空工业市场研究的Teal 集团近期预测，未来10年全球无人机市场的容量将达到890亿美元。物质文化日益丰富的今天，消费者更加注重专业型的消费，那么这样一种社会意识形态的转变，也给相关的无人机企业带来的商机，那么想要在众多的无人机企业当中独树一帜，也是大疆创新科技的一个挑战。1.2 公司简介市大疆创新科技（DJI-Innovations，简称DJI），2006年由科技大学毕业生汪滔等人创立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案
3、。 2015年2月，美国权威商业杂志快公司评选出2015年十大消费类电子产品创新型公司，大疆创新科技是惟一一家中国本土企业，在谷歌、特斯拉之后位列第三。2015年12月，推出一款智能农业喷洒防治无人机大疆MG-1农业植保机，正式进入农业无人机领域。截至2016年，大疆创新在全球已提交专利申请超过1500件，获得专利授权400多件，涉及领域包括无人机各部分结构设计、电路系统、飞行稳定、无线通信及控制系统等。1.3 应用领域大疆创新的领先技术和产品已被广泛应用到航拍、遥感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告等工业及商业用途，同时亦成为全球众多航模航拍爱好者的最佳选择。大疆创新将结合自身的
4、积累和优势，不断开发创新技术，为用户设计和创造更多更卓越的产品和服务。2015年12月，大疆创新宣布推出一款智能农业喷洒防治无人机大疆MG-1农业植保机，标志着大疆创新正式进入农业无人机领域。这是一款实现防尘、防水、防腐蚀的工业级设计产品，大疆为其配备了强劲的八轴动力系统，使其载荷达到10公斤的同时推重比高达1：2.2，每小时作业量可达40至60亩，作业效率是人工喷洒的40倍以上。MG-1药剂喷洒泵采用高精度智能控制，与飞行速度联动。在自动作业模式下，可实现定速、定高飞行和定流量喷洒。1.4 消费者市场分析二. 大疆牢牢控制着金字塔前三阶高端人群的绝对市场份额有效市场细分因素2.1 市场分析无
5、人机发展至今已经有近100年的历史，一直以来，受到技术、政策等因素的限制，无人机发展速度一直比较缓慢而且主要集中军事领域，而最近几年，无人机，特别是民用无人机得到了前所未有的机遇。就民用无人机的用途来看，最为人所熟知的领域当属航拍和快递。但实际上，民用无人机的功能远不止这些，在农用植保、森林防火、电力巡检和海洋遥感等方面，民用无人机拥有广阔的用武之地。据相关统计，全球民用无人机的市场规模已经有近1000亿美元，据证券分析，未来国无人机的额容量将达到600亿-1500亿。从环境来看，无人机也有政策、行业竞争和行业需求三方面的利好因素。第一，无人机受国家政策支持。美国联邦航空管理局正在逐步放宽企业
6、使用无人飞机的限制。目前已经批准电商巨头亚马逊展开无人机快递测试服务。而在中国，业普遍认为，低空改革系列配套政策有可能加速出台，为无人机市场提供政策支撑。前不久，央视新闻联播关注大疆无人机。种种迹象表明，政策对无人机是鼓励的，至少也不会是一种阻碍。第二，民用无人机需求广泛且经常性，潜在市场规模巨大。民用无人机的增长与军用无人机有着不同的表现。军用无人机投入的增长会受到军费支出的制约，这民用无人机来说是不存在的。此外，农用植保、森林防火、电力巡检、石油管道巡检、防恐救灾、地质勘探和海洋遥感等等，无人机的这些应用领域里，几乎每个的需求都是经常性，潜在市场空间极大。第三，行业处于不完全竞争状态。亚马
7、逊、顺丰等正在尝试无人机取代快递，在农业上的探索也受到了广泛的关注。但是，目前的无人机主要应用还处于消费级市场，在农业、消防等方面的探索还处在尝试阶段，还没有得到广泛应用，这对无人机行业来说是一个机会。2.2 可测量性整个中国无人机行情都处于高速发展的进程中，无人机又被称为无人驾驶航空飞行器，它依靠无线遥控技术与自备的程序操控飞行，分为军用、民用与消费级三类。其中军用无人机价值高，但应用低端，市场化可能小。民用与消费级无人机随着经济水平不断发展，芯片小型化与产品低成本化趋势加强，市场正逐渐打开。预计未来5年我国民用与消费级无人机两大领域年均复合增长率将为保持在19%以上。民用无人机未来市场主要
8、集中于农林植保、影视航拍、电力巡检等领域，预计未来十年我国民用无人机市场规模将为300亿元。2.3 可进入性了解了“自拍无人机”这个舆论热点的发酵过程之后，不难理解“自拍无人机”的概念被早期的市场定义者锚定成了这个样子：廉价、小型、可折叠易收纳、短续航、针对自拍进行优化、无云台（数码防抖）、面向无操作经验的尝鲜用户。零度的DOBBY可以说是在这个概念下已经做到极致的产品，也是高通的示田。这是一个默认（未经验证的）市场规则已经生效、坐等市场走过萌芽期吃爆发期红利的选择。与此同时存在的侥幸是，在高通和零度早于大疆定义市场的先手下，就算是大疆又能在这个锚定框架下做出什么花来呢？大疆的做法是，无视这个
9、锚定，不仅打破“自拍无人机”的定义，顺手也把自己过去一年定义的市场规则也打破了。 2.4 可盈利性 接下来是淘宝中统计的销售量数据分析，可见，虽然瓜分消费级无人机市场的商家很多，但是大疆创新依然有很大的盈利性。2.5 可区分性 目前，大疆创新凭借拥有自主知识产权的无人机技术占有70%以上美国市场，大疆的研发团队拥有超过1500名工程师，掌握着数百项专利技术，除了位于中国的总部之外，正在海外设立研发机构。大疆创新科技具备强大的市场竞争力，在保证质量的同时保证了专业性，高额投资多旋翼动力系统系统，专业版整合了电调、电机和旋翼，可直接安装至飞行器机臂，避免了复杂的布线和安装过程。同时，它能有效保护部
10、结构，并使整体散热设计成为了可能。在树立良好的品牌特色的同时，同时树立了良好的品牌形象。第三章 目标市场战略及市场定位3.1 目标市场战略大疆创新科技起初名不见经传，通过团队的不懈努力，最终闯出自己的一片天地。大疆创新采取的是无差异市场营销，即如可口可乐一样，全球发行的无人机都是一个系列，无论是军用、农用还是消费级无人机，大疆都占有了很大的一个比例。与其他无人机厂商一样，大疆的大部分市场营收来自国外，2014年的比例是美国、欧洲和亚洲等三个地区各占30%，剩余10%则由拉美和非洲地区贡献。作为本土的中国，因为市场表现一般从未被单独提出。3.2 市场定位3.2.1企业以往的产品定位消费者目前选择
11、的是专业性强的无人机，定价过高，定位小众； 3.2.2 定位的效果（1）形成市场了区隔根本标准；（2）有利于树立品牌的形像；（3）有利于塑造品牌的个性；（4）有助于与消费者沟通；（5）有利于品牌的整合传播；（6）品牌定位有利于企业占领市场和开发市场。3.2.3 对以往定位的评价公司的两个系列的产品各自面向不同层次的市场，消费者只能按自己的需求选购，有必要开发出一种性价比强，面向消费者广的产品，使产品丰富化这样主导产品才不会受到威胁；以青少年朋友目标群必定事倍功半倍因，无人机市场的新鲜感与专业度，都是年轻消费者的吸引点。第四章 目前市场地位与市场战略据了解，大疆创新现在占据着全球无人机市场70%
12、的份额，在美国地区也是拿下了近一半的“蛋糕 ”。那么这一切究竟是如何炼成的？4.1 竞争者分析尽管大疆在全球消费级无人机市场的份额达到70%，营业收入也在高速增长，但其市场份额却面临被不断涌现的中小型无人机制造商蚕食的可能。仅仅是在Indiegogo这样的众筹平台上，目前就有十几种不同的无人机产品在向大疆发起挑衅。图4.1 正在Indiegogo上众筹的无人机产品这些“搅局者”大多是在最近两年才成立，依靠一定的资金支持和技术背景起家，他们试图通过更加低廉的价格、新颖的功能、不同的交互方式抑或是造型上的突破，在某个细分市场领域进行差异化竞争，抢在大疆之前站稳脚跟。在Indiegogo众筹平台上，
13、一家来自的无人机制造商亿航科技正在成为大疆在国一枚不大不小的眼中钉。今年8月，亿航宣布完成4200万美元B轮融资，由金浦投资领投，包括来自纪源资本、真格基金、乐博资本等机构的多方投资。亿航已经从现有的消费级无人机，扩展到了工业级无人机。亿航还成立了“行业应用中心”，在全国找到了不同行业的合作单位，使无人可以应用到农林业、地理测绘、应急救灾、侦查监控、物流快递等领域。去年刚刚成立、总部同样位于，专注于工业无人机领域研发的智航科技获得由顺丰集团和北极光领投的首轮融资，融资数额不详。顺丰此前还和极飞科技合作，试水无人机送快递，而亚马逊早已在着手准备无人机计划。由于复杂无人机中集成了各种芯片，而芯片是
14、英特尔的主要业务。随着传统PC销量的持续滑坡，错失移动互联网发展的巨头英特尔正在为芯片业务探索新市场，对于英特尔而言，无人机可能会成为新的业务增长点。今年8月份，英特尔以6000万美元的价格投资了中国无人机制造商Yuneec，希望进一步拓展商用无人机市场。此前，英特尔还投资了专注于无人机操作系统平台的Airware和从事土地勘测的Precision Hawk两家无人机企业。由于业务扩的需要，运动相机制造商GoPro也想进来插一脚。GoPro创始人Nick Woodman透露，公司已经启动了无人机项目，并且表示正在研发“与众不同”的无人机，产品预计会在2016年上半年亮相。但他拒绝透露更多的无人
15、机设计及性能细节信息。而价格可能会在500美元至1000美元之间，与大疆的定价区间相同。一向动作迅速的小米早已经推出自家的运动相机小蚁，价格只有GoPro的1/10左右。根据腾讯科技此前的报道，小米的无人机正在为上市紧筹备，小米并不会直接设计生产无人机，而是投资外部公司代工，最后由小米负责营销售卖。大疆在国市场渗透率不足对于国创业公司而言也是一个机会，小米的介入也将进一步拉低这个行业的门槛，此前宣称将专注于高端无人机制造的大疆也将面临小米“性价比”策略的考验。不过，大疆并没有坐以待毙，一方面，大疆想要将产品线延伸，譬如最近推出的Osmo手持云台相机。另一方面，为了形成平台效应，大疆于今年6月正
16、式推出开放式飞行平台与导航系统，为开发者提供支持。另外还投资其他行业的企业，为进一步渗入工业级无人机领域做好准备。4.2 消费级无人机市场的霸主 2015年4月，抗议者用汪滔制造的一架无人机，携带一瓶放射性废料降落于日本首相官邸楼顶；此前一个月，他开发的一架无人机还被犯罪分子用来向伦敦郊外的一座监狱运送毒品、手机和武器。人们利用大疆产品不断挑战法律和社会底线，这定会让大多数企业CEO如坐针毡，但这位主导全球无人机革命的低调的中国人却并不担心。大疆创新CEO汪滔说：“我认为这些并不是什么大事。”根据市场研究机构Frost & Sullivan的数据，大疆在全球消费级无人机市场的份额达到70%。在2009年和2014年间，大疆的销售额以每年两到三倍的速度增长，投资者还相信大疆在未来几年仍然可以保持这种统治地位。2015年5月，大疆从Acce
