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1、许中波 博士 Tel:010-62325513 Fax:010-62334837 E-mail: ,国内外钢铁工业动态分析,主要内容,中国钢铁工业面临的挑战 2. 中国钢铁需求分析 3. 国内外钢铁企业生产成本比较 4.中国主要钢铁企业竞争力分析,1.中国钢铁工业面临的挑战,1.1 铁矿石对外依存度大于60%，进口铁矿 石价格变动大。 国产铁矿石成本高。,中国铁矿石进口,中国铁矿石价格,铁矿石价格变化,铁矿石价格变化,2011年世界铁矿石产量增加,铁矿石价格预测,焦煤价格预测,中国铁矿石产量,Iron Ore Production Cost,Iron Ore Production Cost,1
2、.2 政府政策变化大,中国钢产量变化,The energy consumption structur in Hebei province,我的钢铁网,Steel industry in Hebei province 27.1%，steel industry in Tangshan city 45.7%。,the influence of Wuan city production stop on steel price,我的钢铁网,Steel price change after steel mills in Wuan city stop production,我的钢铁网,期货上涨210元，涨5
3、.02%,Chinese steel import and export,国际钢材价格差别,欧洲热轧卷价格,欧洲对中国热轧卷价格差,1.3 中国钢铁企业利润率低,世界钢铁企业盈利水平比较,世界钢铁企业赢利水平比较,世界部分钢厂吨钢毛利润率,印度TATA钢厂吨钢毛利润率,日本吨钢毛利润率,日本钢铁产能过剩,2010年中国钢厂利润,1. 宝钢 236 亿元 2. 沙钢 108 亿元 3. 鞍钢 61 亿元 4. 日照 45 亿元 5. 河钢 40 亿元 6. 山钢 38 亿元 7. 武钢 30 亿元 8. 包钢 20 亿元 9. 首钢 15 亿元 10. 本钢 11 亿元 11. 新余 5 亿元
4、通钢 亏损 7 亿元 12.安阳 2 亿元 华菱 亏损 20 亿元,中国钢厂利润,1. 萍钢 19 亿元 2. 津西 17 亿元 3.新兴铸管 17 亿元 4.国丰 15 亿元 5.杭钢 14 亿元 6.南钢 14亿元 7.酒钢 12 亿元 8.建龙 12 亿元 9.邢 钢 6 亿元 10.青岛 5 亿元 11.南昌 4亿元,1.4 中国钢材消费强度降低,中国钢材消费强度变化,2.中国钢铁需求分析,中国需要多少钢？,我的钢铁网,中国粗钢消费峰值将在8亿吨左右,英国是在人均GDP为10767美元时（1970年），人均钢产量达到峰值（509kg/人）。随着人均GDP的增长，英国的人均钢产量明显分为
5、两个阶段，即在10000美元/人左右的高峰期和15000美元/人左右的稳定期，目前英国的人均钢产量（消费量）保持在200-300kg/人左右。,美国是在人均GDP为16689美元时（1973年），人均钢消费量达到峰值（644kg/人）。并且美国人均GDP在10000-20000美元之间时，人均钢消费量保持在一个较高的水平。随着人均GDP的进一步增加，人均钢产量会有所下降，但仍保持在300-400kg/人范围。,德国是在人均GDP为13176美元时（1974年），人均钢产量达到峰值（858kg/人）。德国随着人均GDP的增长，人均钢产量也随之快速增长，并一直达到峰值，随后人均钢产量向下调整。,韩
6、国随着人均GDP的增长，人均钢消费量也在不断增长，到目前为止尚没有出现下降的趋势。2004年韩国的人均GDP以1990年不变价计为11971美元。,日本是在人均GDP为11439美元时（1973年），人均钢消费量达到峰值（1098kg/人）。日本随着人均GDP的增长，人均钢消费量也随之快速增长，并一直达到峰值，随后人均钢消费量向下调整，但仍保持在800kg/人左右的水平。,尽管上海和北京已经有相对高的钢材消耗，但中国大部分地区钢材消费量依然很低。区域之间很不平衡,中国钢材需求,中国的投资,世界造船工业的迁移,世界造船工业,中国造船板需求,2006年2010年 每年平均830万吨 2011年20
7、15年 每年平均1028万吨 2007年造船行业消耗钢材总量941万吨 其中造船消耗711万吨 其中造船板消耗591万吨 型材消耗量达68万吨 其它钢材消耗52万吨 修船消耗钢材100万吨 海洋工程消耗钢材30万吨 船舶分段制造消耗钢材110万吨 预计2008年消耗钢材 1200万吨 2009年消耗钢材1600万吨 2010年消耗钢材1800万吨,3,国内外钢铁企业生产成本比较,中国已成为钢铁高成本生产国,俄罗斯为低成本生产国,南美为低成本生产国,印度为低成本生产国,印度TATA钢厂原材料成本,中国为高成本生产国,北美为高成本生产国,西欧为高成本生产国,欧洲板坯生产成本,日本为高成本生产国,世
8、界部分钢厂生产成本,2008年世界主要热轧板生产企业原料成本，$/吨,数据来源：WSD,中国钢厂连铸坯成本,中国A钢厂连铸坯生产成本,中国钢厂生铁生产成本,平均成本,平均成本,平均成本,中国钢厂板坯生产成本,平均成本,中国钢厂方坯生产成本,平均成本,中国钢厂线材生产成本,平均成本,中国钢厂螺纹钢生产成本,平均成本,中国钢厂热轧薄板生产成本,平均成本,中国钢厂螺纹钢生产成本,平均成本,4.中国钢铁工业竞争力分析,钢铁企业的国际竞争力主要取决于钢材的生产成本和钢材的品种质量。,全球铁矿石和煤炭资源分布,宝钢,宝钢是中国最大和最现代化生产优质热轧薄板和优质冷轧薄板的钢厂，宝钢以新建了现代化宽厚板生产
9、线，将来宝钢优质热轧薄板和优质冷轧薄板及宽厚板生产线为世界上最现代化板材生产线，能生产高质量热轧薄板和冷轧薄板及宽厚板，满足国际和国内汽车工业，家用电器工业和造船业业对高质量钢材的要求，宝钢有现代化码头，可利用水路运输铁矿石，煤炭和钢材，与国际和国内原料供应有长期合作关系，原料供应有保障。,宝钢的优势和劣势,优势 1）非常好的地理位置 宝钢集团在中国最发达的两个地区长三角地区和珠三角地区都有生产厂 2）最好的人才 3）现代化管理体系 4）现代化设备,宝钢的优势和劣势,劣势 1）庞大的官僚机构，决策效率低，大企业病 2）人员工资高,太钢,太钢拥有自己的铁矿石和炼焦炉，位于煤炭资源（尤其是焦煤资源
10、）非常丰富的山西省，电力资源丰富，而且价格低，现已投巨资新建了现代化不锈钢薄板生产线，将来不锈钢产量为250300万吨/年，将会成为世界上最大不锈钢板生产厂家之一。如果能够解决好镍和铬铁合金的供应问题，并能生产高质量不锈钢热轧薄板和不锈钢冷轧薄板，将来太钢会成为世界上最有竞争力的不锈钢板生产厂家之一。,鞍钢和本钢已建成现代化热轧薄板生产线和现代化冷轧薄板生产线，几年以后，将能低成本生产高质量热轧薄板和冷轧薄板，满足国际和国内汽车工业，家用电器工业，造船业对高质量钢材的要求。鞍钢和本钢离营口港和大连港距离较近，进口铁矿石和焦煤也很方便，生产的钢材可以采用水运运往国际国内沿海的钢材市场，会成为世界
11、上最有竞争力的高质量热轧薄板和冷轧薄板生产厂家之一。,鞍钢和本钢,沙钢,沙钢是中国最大的民营钢铁企业，拥有现代化高速线材生产线，新建的热轧薄板生产线和宽厚板投产非常顺利。 沙钢位于经济发展非常迅速的华东地区，将来优质热轧薄板和中厚板市场前景也会很好。沙钢位于长江边，可利用长江水路运输铁矿石和钢材。沙钢为中国低成本热轧薄板，中厚板，线材生产厂。,首钢,首钢也拥有自己的铁矿石和炼焦炉，现已在河北省沿海新建了现代化中厚板生产线，在北京新建了现代化冷轧薄板生产线，还投巨资在河北省沿海新建了现代化热轧薄板和冷轧薄板生产线。河北省的煤炭资源也相当丰富，离焦煤资源丰富的山西省和内蒙古自治区距离较近。新首钢将
12、位于沿海，进口铁矿石和焦煤也很方便，生产的钢材可以采用水运运往国际国内沿海的钢材市场。如果能够从国际国内人材市场上引进高水平，熟悉生产高质量热轧薄板，中厚板和冷轧薄板技术的专家，在不远的将来能够生产高质量热轧薄板，中厚板和冷轧薄板，新首钢也会有很强的国际国内竞争力。,包钢,包钢拥有自己的含稀土金属的铁矿石，而且铁矿石含磷高，因此需外购50%左右铁矿石。包钢位于煤炭资源（尤其是焦煤资源）非常丰富的内蒙古自治区而且离煤炭资源（尤其是焦煤资源）非常丰富山西省和河北省较近，电力资源丰富，而且价格低， 并且计划到蒙古国合资新建铁矿石矿山。将来原料供养情况会更好。,武钢,武钢拥有自己的部分铁矿石（20%左
13、右）和炼焦炉，为中国最早热轧薄板和冷轧薄板生产厂。有多年生产硅钢和桥梁板的经验和品牌。 武钢远离原料产地和钢材市场，成本上缺乏竞争力。武钢集团新并购的鄂钢，昆钢和柳钢都为老国有钢厂，装备落后，员工多，而且远离原料产地，这些钢厂都为高成本生产企业。武钢集团将来缺乏国际竞争力,济钢 和莱钢,莱钢是中国最早生产优质热轧H型钢钢厂这一，目前已成为中国最大的规格齐全H型钢钢厂之一。莱钢H型钢将来仍然有竞争力。 济钢为中国最大的中厚板生产厂家，但是目前济钢中厚板生产线装备为中国中下水平，而且无成本和质量优势。 济钢和莱钢新建的冷热轧薄板生产线装备为中国中下水平，而且无成本和质量优势。 济钢和莱钢都为较高生
14、产成本钢厂，薄板和中厚板将来都缺乏竞争力。,鞍钢和本钢已建成现代化热轧薄板生产线和现代化冷轧薄板生产线，几年以后，将能低成本生产高质量热轧薄板和冷轧薄板，满足国际和国内汽车工业，家用电器工业，造船业对高质量钢材的要求。鞍钢和本钢离营口港和大连港距离较近，进口铁矿石和焦煤也很方便，生产的钢材可以采用水运运往国际国内沿海的钢材市场，会成为世界上最有竞争力的高质量热轧薄板和冷轧薄板生产厂家之一。,鞍钢和本钢,河北钢铁集团的装备特点,冷热轧薄板生产线： 邯钢新建500万吨冷热轧生产线为国际一流生产线 与以下钢厂的生产线为同等水平： 宝钢 2050 mm 武钢 2050 mm 首钢 2060 mm 马钢
15、 2150 mm 太钢 2150 mm 本钢 2200 mm 鞍钢 2050 mm 京唐 2150 mm,河北钢铁集团的装备特点,冷热轧薄板生产线： 邯钢CSP冷热轧薄板生产线,唐钢TSP冷热轧生产线和唐钢另外两条热轧薄板生产线为国内中下等水平，与河北民营钢厂现有和将要新建同类热轧薄板生产线相比，既无成本优势，也无质量优势，如不进行升级改造，将来这些生产线缺乏竞争力。,河北钢铁集团的装备特点,中厚板生产线： 舞阳钢厂新建4100 mm宽厚板生产线为国际先进水平，与国内其他钢厂新建宽厚板生产线水相同：,河北钢铁集团的装备特点,： 与以下钢厂的生产线为同等水平： 宝钢 5000 mm 宝钢 4200 mm 首钢 4300 mm 鞍钢 5500 mm 沙钢 5000 mm X 2 营口 5000 mm 湘钢 3800 mm X 2 湘钢 5000 mm 重钢 4100 mm 兴澄 4300 mm,河北钢铁集团的装备特点,中厚板生产线： 邯钢两条中厚板生产线和唐钢两条中厚板生产线为国内中下等水平，与河北民营钢厂现有和将要新建同类生产线相比，既无成本优势，也无质量优势，如不进行升级改造，将来这些生产线缺乏竞争力。,谢 谢,
