{行业分析报告}商业行业分析方案概述

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1、行业分析报告商业行 业分析方案概述 行业分析报告商业行 业分析方案概述 报告摘要 第一章对商业行业本季度基本情况进行综述，第二、三、四章分别 从热点问题、发展趋势和投资价值等不同角度对行业的相关问题进行了 阐述。 2003 年第四季度，第四季度社会消费品零售总额 13143.1 亿元， 同比增长 10%强。消费环境继续改善，居民消费层次又有所提升，商业 经济效益总体趋好。2003 年 1-12 月全国进出口总值为 8512.1 亿美 元，同比增长 37.1%，其中：出口 4383.7 亿美元，同比增长 34.6%；进 口 4128.4 亿美元，同比增长 39.9%，进出口顺差 255.4 亿美

2、元, 同比 下降 16.1%。 本季度，商务部以及中国商业联合会等部门都对零售业的发展存在 的问题提出了新的要求，其中商务部拟借听证会规范零售业，并出台了 突发事件生活必需品应急管理暂行办法，同时希望能做大作强 10 多家 大型企业。而商业联合会也在本季度做了一些动作。 未来零售业的发展面临着来自外资的巨大压力，零售业内的竞争将 更加激烈，而外资企业各种违规操作以及地方政府的倾向性政策都对本 土零售业造成很大的打击，因此未来零售业的管理将更加规范，尤其是 对外资企业的管理。 本季度，城乡收入和消费需求呈现持续增长，投资机会良好。第四 章从宏观经济形势出发，对行业的投资策略、投资机会以及相应的几

3、个 较大的投资事例进行了分析。 简要目录 报告摘要.1 简要目录.3 第一章 行业季度综述.5 第一节 经济指标分析 .5 第二节 行业结构分析 .10 第三节 重点企业动态 .15 第四节 行业国际发展情况 .22 第二章 行业热点、主要问题及对策.29 第一节 行业政策热点 .29 第二节 技术动态分析 .36 第三节 行业市场热点 .53 第三章 行业发展分析.58 第一节 整体发展分析 .58 第二节 商业业态发展分析 .62 第三节 价格走势分析 .72 第四章 投资价值.73 第一节 行业投资环境分析 .73 第二节 行业投资策略 .76 第三节 行业投资机会 .82 第四节 重点

4、项目分析 .87 内容索引.90 图索引.93 表格索引.93 第一章 行业季度综述 本章对零售业 2003 年四季度的发展进行了分析，从全年来看，国内零 售业从 1-12 月份经历了 U 字型的发展，同时对我国零售业结构进行了分 析，东部沿海城市依然较内陆地区发达，同时城乡差别依然明显；同时对 重点企业及国际发展进行了分析。 第一节 经济指标分析 2003 年四季度，我国零售业发展状况良好，继续保持增长势头，而同期居民收入状况 也显示良好，进出口依然保持增长势态。 一、行业规模分析 2003 年第一季度社会消费品零售总额达 11108.6 亿元，同比增长 9.2%，第二季 度社会消费品零售总

5、额达 10447.1 亿元，同比增长 6.75%，5 月份下降 20.8%，6 月份下降 1.6%，第三季度社会消费品零售总额达 11143.5 亿元，同比增长 9.7%，第四季度社会消费品零售总额 13143.1 亿元，同比增长 10%强。 2003 年 10 月份，全国实现社会消费品零售总额 4204.4 亿元，比上年同月增长 10.2%。从地域看，城市消费品零售额 2742.6 亿元，比上年同月增长 11.6%；县 及县以下零售额 1461.8 亿元，增长 7.7%。从行业看，批发零售贸易业零售额 3446.6 亿元，比上年同月增长 9.5%；餐饮业零售额 607.1 亿元，增长 17.

6、6%；其 他行业零售额 150.7 亿元，下降 0.5%。 11 月，全国社会消费品零售总额实现 4202.7 亿元人民币，比去年同月增长 9.7%。而汽车类和通讯器材类增长 40%左右，对消费品零售增长率的推动明显。 从地域看，城市消费品零售额 2694.9 亿元，比去年同月增长 10.9%；县及县以下 零售额 1507.8 亿元，增长 7.6%，城市消费品零售额与县及县以下零售额的增长 幅度差有所缩小。据国家统计局公布的数据显示，1 至 11 月份，中国社会消费品 零售总额 41106.3 亿元，同比增长 8.9%，高于去年同期增幅 0.1%。 12 月份，我国社会消费品零售总额 4736

7、 亿元，同比增长 10.9，为当年增幅 最高值。全年社会消费品零售总额 45842 亿元，增长 9.1。2003 年 12 月份，国 有及其他经济类型固定资产投资同比增长 23.3，居民消费价格同比上涨 3.2 ，商品零售价格同比上涨 1.9，规模以上工业企业增加值增长 18.1%。 2003 年，大陆居民消费价格总水平上升 1.2%，人民银行提供的 12 月大陆企业 商品价格同比指数为 106.3，是 2003 年 12 个月中最高的月份，而 2003 年 12 月企业商品价格比 11 月环比上涨 1.0%。 图1 2003 年全国社会消费品零售图 大陆经济强劲增长，特别是固定资产投资的高速

8、增长使原材料价格上涨，自然 灾害则使食品价格上涨，这些因素都对物价水平上涨有所贡献。而涨价预期及成 本推进将可能导致未来物价上涨。 从以上数据可以看出，非典的出现对我国零售业的打击较大，虽然如此零售业 并没有出现负增长，这说明一方面国家宏观政策引导方向的正确，另一方面我国 居民在对待突发事件表现出良好的心理素质和平和的消费心理，在度过非典期， 我国零售业又有了新的增长，这也有非典期间造成的基数较低有关。同时第四季 度的各项数据也表明，社会消费品零售总额前 11 个月一直在偏冷的浅蓝灯区,12 月份是近两年多来首次回到绿灯区。 二、经济效益分析 2003 年由于非典的影响，使得在第二季度出现了下

9、滑趋势，增长率甚至达到了 负增长，由图 1 可以清楚地看出，在 2-5 月份，社会消费品零售增长率均不理 想，但从 6 月份开始则出现了一定的回升，但并没有出现有利的回升，有可能是 居民消费信心受到打击。 但从整个 2003 年来看，我国社会消费品零售还是达到了 9.1%的较高水平，而 从 2003 年四季度来看，10-12 月份消费品消费总额分别是 4204.4 亿元、4202.7 亿 元、4736 亿元，同比增长分别为 102.%、9.7%、10.9%。 三、我国居民收支情况分析 2003 年，大陆居民消费价格总水平上升 1.2%，而 2003 年 1-11 月民消费价格 总水平只上涨 1

10、%，这表明 2003 年 12 月居民消费价格总水平还在上涨。人民银 行提供的大陆企业商品价格指数也表明物价在上涨。人民银行提供的 12 月大陆 企业商品价格同比指数为 106.3，是 2003 年 12 个月中最高的月份，而 2003 年 12 月企业商品价格比 11 月环比上涨 1.0%。 2003 年 11 月，我国人均可支配收入为 852.63 元，人均消费支出为 686.38 元， 二者之比约为 0.81。 2003 年，北京城镇居民人均可支配收入 13882.6 元，在五城市中居第三位。广 州市人均收入 15002.5 元，居首位；上海市人均 14867.5 元，居第二位；天津市

11、人均 10313 元，居第四位；重庆市人均收入 8093.7 元，排在第五位。其城镇居民 人均可支配收入 13882.6 元，比上年增长 11.4%，扣除物价因素实际增长 11.2%。其中：人均工薪收入增长 12.8%；人均转移性收入增长 12.7%；人均财产 性收入增长 1.1 倍。受非典因素影响，人均经营净收入下降 7.4%。 表1.主要城市居民家庭收支基本情况（2003 年 11 月） 地区 平均每户家庭人口 （人） 平均每户就业 人口（人） 平均每一就业 者 负 担 人 数 （人） 平均每人实际月 收入（元） 人均可支配收 入（元） 人均消费支出 （元） 全国合计2.971.551.9

12、2925.59852.63686.38 北京2.961.651.791216.631135.101061.98 天津2.981.402.131031.67972.53673.73 石家庄2.941.501.96739.58686.21587.55 太原2.921.611.81762.15706.44719.80 呼和浩特2.711.272.13726.57688.68520.49 沈阳2.951.741.70701.74640.97551.46 大连3.041.671.82829.42758.80742.54 长春3.051.781.71711.87666.45568.26 哈尔滨2.901.

13、511.92700.29672.69714.79 上海2.991.551.931376.791244.99876.06 南京2.881.382.09888.42824.83620.45 杭州2.991.591.881122.531014.65767.95 宁波2.871.631.761330.161188.85862.85 合肥2.921.471.99692.64636.44478.45 福州3.121.691.85902.87826.92595.01 厦门3.141.641.911118.331018.39684.86 南昌2.911.481.97661.73639.11409.49 济南2.881.731.66992.79924.1062