{行业分析报告}中国软饮料行业研究报告

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1、行业分析报告中国软 饮料行业研究报告 行业分析报告中国软 饮料行业研究报告 中国软饮料行业中国软饮料行业 研究报告研究报告 神华研究院神华研究院 2012 年 8 月2012 年 8 月 报告摘要报告摘要 本文通过分析中国软饮料行业的市场状况以及各细分产业的主要品牌，总结并 归纳了中国软饮料市场的发展规律，旨在为大家提供一个关于软饮料行业基本 状况的较为全面的蓝图。 首先，我们在第一章根据我国饮料通则给出了软饮料的分类及概念。 其次，我们在第二章中对软饮料行业近十年的市场状况做了一个整体的介绍， 其中包括行业整体的产销量分析、近十年的工业总产值介绍、以及行业盈利能 力分析；在第三章中，我们又逐

2、一地对软饮料的六个细分产业近十年的市场状 况做了详尽的分析；紧接着的第四章通过对比分析六个细分产业的市场规模、 市场份额、主营业务收入成长性以及盈利能力，给出了细分产业竞争力的综合 排名。 再次，我们在第五章中详细介绍并分析了每个细分产业下的主要品牌，给出了 品牌简介、发展历程、公司财务信息、营销策略、以及品牌所占市场份额等信 息。然后，第六章对我国软饮料行业的市场发展规律做出了总结。 最后，我们在第七章中介绍了功能饮料的市场发展现状，给出了功能饮料在中 国发展的有利及负面因素，并对其在中国的发展给出了建议。 目录目录 报告摘要报告摘要 1 1 目录目录 2 2 第一章软饮料的分类及概念第一章

3、软饮料的分类及概念 6 6 1.1.碳酸饮料（汽水）类1.1.碳酸饮料（汽水）类 8 8 1.1.1.果汁型碳酸饮料 8 1.1.2.果味型碳酸饮料 8 1.1.3.可乐型碳酸饮料 9 1.1.4.其他型碳酸饮料 9 1.2.果汁和蔬菜汁类1.2.果汁和蔬菜汁类 9 9 1.2.1.果汁（浆）和蔬菜汁（浆）9 1.2.2.浓缩果汁（浆）和浓缩蔬菜汁（浆）10 1.2.3.果汁饮料和蔬菜汁饮料 10 1.2.4.果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆 11 1.2.5.复合果蔬汁（浆）及饮料 11 1.2.6.果肉饮料 12 1.2.7.发酵型果蔬汁饮料 12 1.2.8.水果饮料 12 1.2.9.其他

4、果蔬汁饮料 12 1.3.蛋白饮料类1.3.蛋白饮料类 1212 1.3.1.含乳饮料 12 1.3.2.植物蛋白饮料 13 1.3.3.复合蛋白饮料 14 1.4.包装饮用水类1.4.包装饮用水类 1414 1.4.1.饮用天然矿泉水 14 1.4.2.饮用天然泉水 15 1.4.3.其他天然饮用水 15 1.4.4.饮用纯净水 15 1.4.5.饮用矿物质水 15 1.4.6.其他包装饮用水 16 1.5.茶饮料类1.5.茶饮料类 1616 1.5.1.茶饮料（茶汤）16 1.5.2.茶浓缩液 16 1.5.3.调味茶饮料 16 1.5.4.复（混）合茶饮料 17 1.6.咖啡饮料类1.6

5、.咖啡饮料类 1717 1.6.1.浓咖啡饮料 17 1.6.2.咖啡饮料 17 1.6.3.低咖啡因咖啡饮料 17 1.7.植物饮料类1.7.植物饮料类 1717 1.7.1.食用菌饮料 17 1.7.2.藻类饮料 18 1.7.3.可可饮料 18 1.7.4.谷物饮料 18 1.7.5.其他植物饮料 18 1.8.风味饮料类1.8.风味饮料类 1818 1.8.1.果味饮料 18 1.8.2.乳味饮料 18 1.8.3.茶味饮料 19 1.8.4.咖啡味饮料 19 1.8.5.其他风味饮料 19 1.9.特殊用途饮料类1.9.特殊用途饮料类 1919 1.9.1.运动饮料 19 1.9.2

6、.营养素饮料 20 1.9.3.其他特殊用途饮料 20 1.10.固体饮料类1.10.固体饮料类 2121 1.11.其他饮料类1.11.其他饮料类 2121 第二章软饮料行业近十年市场状况第二章软饮料行业近十年市场状况 2222 2.1.软饮料行业产销量分析2.1.软饮料行业产销量分析 2222 2.1.1.2002-2011 年总产量 22 2.1.2.2004-2011 年产销量 23 2.2.饮料制造业 1998-2010 年工业总产值2.2.饮料制造业 1998-2010 年工业总产值 2525 2.3.软饮料制造业 1999-2011 年毛利率情况2.3.软饮料制造业 1999-2

7、011 年毛利率情况 2828 第三章软饮料细分产业近十年市场状况第三章软饮料细分产业近十年市场状况 3030 3.1.碳酸饮料制造业3.1.碳酸饮料制造业 3030 3.1.1.2003-2011 年主营业务收入 30 3.1.2.2004-2011 年毛利率情况 32 3.2.果蔬汁及果蔬汁饮料制造业3.2.果蔬汁及果蔬汁饮料制造业 3333 3.2.1.2003-2011 年主营业务收入 33 3.2.2.2004-2011 年毛利率情况 35 3.3.含乳饮料和植物蛋白饮料制造业3.3.含乳饮料和植物蛋白饮料制造业 3636 3.3.1.2003-2011 年主营业务收入 36 3.3

8、.2.2004-2011 年毛利率情况 38 3.4.瓶（罐）装饮用水制造业3.4.瓶（罐）装饮用水制造业 3838 3.4.1.2003-2011 年主营业务收入 38 3.4.2.2004-2011 年毛利率情况 41 3.5.茶饮料及其他软饮料制造业3.5.茶饮料及其他软饮料制造业 4141 3.5.1.2003-2011 年主营业务收入 42 3.5.2.2004-2011 年毛利率情况 45 3.6.固体饮料制造业3.6.固体饮料制造业 4545 3.6.1.2003-2011 年主营业务收入 45 3.6.2.2004-2011 年毛利率情况 48 第四章软饮料行业市场状况深度分析

9、第四章软饮料行业市场状况深度分析 4949 4.1.市场规模对比分析4.1.市场规模对比分析 4949 4.2.市场份额对比分析4.2.市场份额对比分析 5151 4.3.成长性对比分析4.3.成长性对比分析 5252 4.4.盈利能力对比分析4.4.盈利能力对比分析 5353 4.5.市场状况小结4.5.市场状况小结 5454 4.5.1.市场状况综述 54 4.5.2.综合排名分析 55 第五章软饮料细分产业主要参与者第五章软饮料细分产业主要参与者 5757 5.1.茶饮料5.1.茶饮料 5757 5.1.1.康师傅控股（HK.00322）57 5.1.2.统一企业中国（HK.00220）

10、64 5.1.3.杭州娃哈哈集团有限公司 67 5.2.功能饮料5.2.功能饮料 7171 5.2.1.红牛 71 5.2.2.王老吉 76 5.2.3.脉动 80 5.2.4.宝矿力水特 84 5.3.果蔬汁及果蔬汁饮料5.3.果蔬汁及果蔬汁饮料 8686 5.3.1.汇源果汁（HK.01886）86 5.3.2.统一鲜橙多 91 5.3.3.康师傅每日 C93 5.3.4.可口可乐美汁源 94 5.4.碳酸饮料5.4.碳酸饮料 9797 5.4.1.可口可乐（NYSE:KO）97 5.4.2.百事可乐（NYSE:PEP）104 5.5.含乳饮料和植物蛋白饮料5.5.含乳饮料和植物蛋白饮料

11、109109 5.5.1.伊利股份（SHA.600887）109 5.5.2.蒙牛乳业（HK.02319）112 5.5.3.承德露露（SZ.00848）115 5.6.瓶（罐）装饮用水5.6.瓶（罐）装饮用水 117117 5.6.1.康师傅包装饮用水 117 5.6.2.娃哈哈包装饮用水 119 5.6.3.农夫山泉股份有限公司 121 第六章软饮料市场发展规律第六章软饮料市场发展规律 123123 6.1.软饮料市场发展状况6.1.软饮料市场发展状况 123123 6.2.软饮料市场发展轨迹6.2.软饮料市场发展轨迹 124124 第七章功能饮料发展现状分析第七章功能饮料发展现状分析 1

12、26126 7.1.功能饮料市场发展现状7.1.功能饮料市场发展现状 126126 7.1.1.功能饮料国外发展概况 126 7.1.2.功能饮料中国市场现状 126 7.2.功能饮料发展中的有利因素7.2.功能饮料发展中的有利因素 128128 7.2.1.市场增长潜力巨大 128 7.3.功能饮料发展中的负面因素7.3.功能饮料发展中的负面因素 129129 7.3.1.市场影响力有待提高 129 7.3.2.功能饮料产品定位不足 130 7.3.3.功能饮料产品定价不足 130 7.3.4.功能饮料产品促销不足 131 7.3.5.产品口味急待调整 131 7.3.6.将面临更严格的市场

13、规范 132 7.4.功能饮料的展望及营销建议7.4.功能饮料的展望及营销建议 132132 附录附录 134134 第一章软饮料的分类及概念第一章软饮料的分类及概念 根据中华人民共和国国家标准 GB10789-2007饮料通则的定义，饮料是指“经过定量包 装的，供直接饮用或用水冲调饮用的，乙醇含量不超过质量分数为 0.5%的制品，不包括饮 用药品”。 上述饮料通则所给出的关于“饮料”的定义即为大家通常所认知的“软饮料”的概念， 不包括以白酒、啤酒、葡萄酒等乙醇含量超过质量分数 0.5%的酒精类饮料为代表的“硬饮 料”。因此，本文将主要针对“软饮料”的分类及概念、软饮料整体市场状况、其细分产

14、业市场状况、以及细分产业主要参与者进行介绍和分析，并将在分析行业基础数据与细分 产业主要品牌之后，在第六章总结我国软饮料市场的发展规律，并最终在第七章详细分析 功能性饮料在中国发展的促进及负面因素。 根据饮料通则的规定，饮料按原料或产品性状进行分类，可分为十一个大类别及相应 的若干小种类，具体如下图所示： 下面我们将根据 GB10789-2007饮料通则的分类方式来具体介绍及定义我国饮料行业的 十一个细分类别。 1.1.碳酸饮料（汽水）类碳酸饮料（汽水）类 碳酸饮料是指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，不包括由发酵法自身产生的二氧化碳 气的饮料。碳酸饮料具体包括以下四类： 1.1.1. 果汁型

15、碳酸饮料果汁型碳酸饮料 含有一定量果汁的碳酸饮料，如橘汁汽水、橙汁汽水、菠萝汁汽水或混合果汁汽水。 1.1.2. 果味型碳酸饮料果味型碳酸饮料 以果味香精为主要香气成分，含有少量果汁或不含果汁的碳酸饮料，如橘子味汽水、柠檬 味汽水。 1.1.3. 可乐型碳酸饮料可乐型碳酸饮料 以可乐香精或类似可乐果香型的香精为主要香气成分的碳酸饮料。 1.1.4. 其他型碳酸饮料其他型碳酸饮料 上述 3 类以外的碳酸饮料，如苏打水、盐汽水、姜汁汽水、沙士汽水。 1.2.果汁和蔬菜汁类果汁和蔬菜汁类 果汁和蔬菜汁类饮料是指用水果和（或）蔬菜（包括可食的根、茎、叶、花、果实）等为 原料，经加工或发酵制成的饮料。该

16、类别具体可划分为以下九类： 1.2.1. 果汁（浆）和蔬菜汁（浆）果汁（浆）和蔬菜汁（浆） 采用物理方法，将水果或蔬菜加工制成可发酵但未发酵的汁（浆）液；或在浓缩果汁（浆） 或浓缩蔬菜汁（浆）中加入果汁（浆）或蔬菜汁（浆）浓缩时失去的等量的水，复原而成 的制品。 都乐橙汁无糖纯南瓜汁 1.2.2. 浓缩果汁（浆）和浓缩蔬菜汁（浆）浓缩果汁（浆）和浓缩蔬菜汁（浆） 采用物理方法从果汁（浆）或蔬菜汁（浆）中除去一定比例的水分，加水复原后具有果汁 （浆）或蔬菜汁（浆）应有特征的制品。 1.2.3. 果汁饮料和蔬菜汁饮料果汁饮料和蔬菜汁饮料 （1）果汁饮料：（1）果汁饮料： 在果汁（浆）或浓缩果汁（浆）中加入水、食糖和（或）甜味剂、酸味剂等调制而成的饮 料，可加入柑橘类的囊胞（或其他水果经切细的果肉）等果粒。 （2）蔬菜汁饮料：（2）蔬菜汁饮料： 在蔬菜汁（浆）或浓缩蔬菜汁（浆）中加入水、食糖和（或）甜味剂、酸味剂等调制而成 的饮料。 1.2.4. 果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆 在果汁（浆）和蔬菜汁（浆）、或浓缩果汁（浆）和浓缩蔬菜汁（浆）中加