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1、2011.5,“十城千辆”示范城市节能与新能源汽车 示范推广情况调研报告,2020/9/15,2,目录,Page 3,1.1 国家“十城千辆”工程概述 1.2 调研目的 1.3 调研对象 1.3.1 示范城市概览 1.3.2非示范城市概述 1.4 调研过程简述 1.4.1调研方式 1.4.2 调研人员 1.4.3 调研内容,Page 4,1.1 国家“十城千辆”工程概述,2006年中国政府颁布实施了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020），明确地把发展非化石能源作为推进能源结构多元化的重要手段，把发展电动汽车作为培育战略性新兴产业的重点，致力于交通能源的转型和动力系统的变革。 20
2、09年，中国启动科技成果产业化“财政科技联动”新机制，确定在北京、上海、重庆等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车。2010年，又分别增加天津、厦门等12个城市为节能与新能源汽车示范工程第二批和第三批试点城市。同时选择六个示范城市进行私人购买新能源汽车试点工作。示范工程计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。 “十城千辆”工程启动实施两年多以来，中国节能与新能源汽车示范推广工作取得了显著进展，
3、10000多辆节能与新能源汽车在各地开展了示范运行及产品技术考核，带动产业研发不断深入，创新能力进一步增强，企业研制开发的积极性普遍高涨，社会各界对发展节能与新能源汽车已形成高度共识。,Page 5,1.2 调研目的,通过对“十城千辆”示范城市进行调研，了解市场的总体情况，同时调研该城市示范推广情况，本地整车和零部件企业有关情况，实地体验该城市的新能源公交车，搜集该示范城市的政策、市场、研发、产品等信息，从而为我司开展重点城市营销提供科学依据，并对主要竞争对手的总体状况做到准确把握，选择适合的竞争战略。, 第一批城市 第二批城市 第三批城市,Page 6,1.3.1 示范城市概览,1.3调研对
4、象,Page 7,1.3.2 非示范城市概述,1.3调研对象,目前，部分没被列为试点的城市也已经自己启动了节能与新能源汽车的示范运营工作。如青岛市目前已决定在全市开展纯电动公交客车推广应用工作，建立了节能与新能源汽车示范推广应用工作联席会议，市政府有关部门和单位正在抓紧推进纯电动公交客车的推广应用；临沂的新能源公交车示范应用已取得阶段性成果，截至目前，临沂的纯电动等新能源公交车达到420台，占市区公交车总量的35%。西安在世园会园区也已投入数百台新能源汽车承担客运任务。这些城市虽然不在本次调研之列，但随着示范推广工作的进一步深入，它们可能成为下一批试点城市，成为节能与新能源汽车的潜在市场，成为
5、我们公司下阶段调研的重点。,Page 8,1.4.1调研方式,1.4 调研过程简述,本次调研分两批，两个小组同时进行，实地调研15个城市，共历时1个月，采取网络资源收集、实地考察、与政府及行业相关部门沟通、与驾驶员深度访谈、电话访问等多种方法相结合的方式，旨在从多渠道，多角度，多方位深入掌握各试点城市节能与新能源公交车示范推广的一手资料，然后通过总结归纳与分析，为公司开展重点城市营销提供科学依据。,Page 9,1.4.2 调研人员,1.4 调研过程简述,Page 10,1.4.3调研内容,1.4 调研过程简述,（1）公交市场发展概况 通过走访各城市的公交公司，重点调研各个城市的公交公司数量、
6、各公交公司的公交车保有量、公交线路数、公交车状态（品牌、规格、使用年限等）、公交公司主要负责人。 （2）示范推广实施方案 通过与政府主管部门领导的沟通交流，了解各城市的示范推广方案，重点获取各城市的节能与新能源汽车推广主管部门、组织领导模式、推广目标、车型、数量、年度计划、当地政府的补助政策、配套设施建设规划等信息。 （3）示范运营车辆现状 通过与主管领导、公交公司技术负责人、驾驶员的深度访谈，以及实地跟车、拍照、录像等方法，调研各城市已经投入的节能与新能源车辆的情况，重点获取车型、生产厂家、采购方式（如租赁还是购买，是政府购买还是公交企业购买）、价格水平、应用情况（油耗、电耗、可靠性指标等）
7、等信息。 （4）配套设施建设现状 实地考察各城市的已投入使用和在建充电站的情况，通过与充电站工作人员的交谈，获取充电站建设的投资主体（政府、国家电网或公交公司）、车辆充电时间等信息。 （5）竞争对手情况 通过实地参观，了解各城市当地新能源客车及零部件生产厂家的基本情况，重点掌握企业规模、成立时间、技术开发、生产能力、销量、产品配置、使用状况等信息。,Page 11,2.1 新能源汽车购车补贴 2.1.1 新能源汽车购车补贴概况 2.1.2 新能源汽车购车补贴存在的主要问题 2.2 新能源汽车采购模式 2.2.1 新能源汽车采购模式概况 2.2.2 新能源汽车采购模式的利弊分析 2.3 新能源汽
8、车基础设施建设 2.3.1 新能源汽车基础设施建设概况 2.3.2 新能源汽车基础设施建设存在的主要问题,Page 12,2.1.1新能源汽车购车补贴概况,2.1 新能源汽车购车补贴,表2-1 10米以上节能与新能源公交客车示范推广补助标准 （单位：万元/辆） 注：最大电功率比50%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。 公共服务用乘用和轻型商用节能与新能源车示范推广补助标准见表2-2。,Page 13,2.1.1新能源汽车购车补贴概况,2.1 新能源汽车购车补贴,25个试点城市地方财政对购置节能与新能源汽车的补贴情况,Page 14,2.1.1新能源汽车购车补贴概况,2.1 新能源汽车
9、购车补贴,25个试点城市地方财政对购置节能与新能源汽车的补贴情况,Page 15,2.1.1新能源汽车购车补贴概况,2.1 新能源汽车购车补贴,在25个示范运营城市中，大连市地方财政对购车补贴力度很大。大连被财政部、科技部列入首批13个节能与新能源汽车示范推广试点城市，为大力推进节能与新能源汽车的示范运营与推广应用，大连市财政按1：5的比例对该项目给予财政补贴，并将在未来两年内继续投入2亿元，对涉及节能与新能源汽车示范运营推广的相关科技研发、产业培育和车辆购置进行重点补贴。其中具体包括，对纯电动公交车按照国家与地方1：1配套给予购车补贴，同时还补贴车辆购置税费的50%。成都市政府对购车的补贴力
10、度也很大，除中央财政补贴外，还给予高达中央财政补贴40%的购车财政补贴。此外，厦门市也按车价的30%给予购车补贴。当然，也有许多试点城市对购车不予地方财政补贴或补贴政策不明显。调研结果显示，天津等试点城市地方财政就没有对购车进行补贴，而有些试点城市尽管给予了地方财政补贴，但力度不大，如杭州市政府对购置新能源公交车的补贴标准仅为国家的6%等。,Page 16,2.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题,2.1 新能源汽车购车补贴,（1）在新能源汽车示范运营与推广应用中税收制度的激励作用不够 从我国中央政府及25个试点城市地方政府的新能源汽车扶持政策来看，基本是靠直接的财政补贴扶持节能与新能源汽车
11、的市场化发展，而相关的税收激励政策要么缺失，要么强度明显不够。日本、美国等发达国家扶持节能与新能源汽车产业迅速发展的经验表明，税收调节与价格的杠杆效应明显大于直接的财政补贴。如日本政府推行的节能与环保车购置优惠税政策规定，购置新车时享受的减税额主要取决于该车的环保指标。并根据环保车性能与指标的不同，将汽车购置税与汽车重量税分为全免、减免75%与减免50%。根据日本政府的测算，新环保车减税优惠办法实施一年的减税规模约为2100亿日元，是此前环保车优惠办法的10倍。这样，尽管初期政府补贴会使得新能源投资成本比传统能源高，但从社会效益和长期来看，成本反而会更低。日本新环保车减税优惠办法的实施，在很大
12、程度上刺激了日本节能与新能源汽车的市场化进程，本田混合动力新车型Insight和丰田汽车PRIUS连连夺得全球新能源汽车销量头魁，与日本的税收激励政策密不可分。可以说，日本政府实施的免税优惠与提高汽油税等导向政策是造成混合动力汽车火爆畅销的强大推动力。此外，美国也出台了新能源汽车征税优惠政策以加快新能源汽车的市场化步伐。,Page 17,2.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题,2.1 新能源汽车购车补贴,（2） 对私人购买新能源汽车的补贴力度偏低 与国外相比较，我国对私人购买新能源汽车的补贴力度偏低。在美国，消费者购买一辆纯电动汽车，联邦政府补贴为7500美元，州政府视财力再进行补贴，平均
13、额度为5000美元，消费者获取的补贴总额平均高达12500美元；而在日本，政府给予每辆新能源汽车的补贴额度也高达150万日元，大致相当于车价的1/3。与此相比，我国政府出台的新能源汽车购车补贴力度显明不够。,Page 18,2.2.1 新能源汽车采购模式概况,2.2 新能源汽车采购模式,“十城千辆”工程是在以财政部、科技部为主的中央政府部门及各地方政府部门财政大力扶持的基础上推进的国家重大项目。因此，各示范运营城市的节能与新能源汽车采购模式也具有明显的计划性、指令性，并以政府采购和政府主导下的公交公司采购模式为主，完全市场化的公交公司自主采购模式虽然存在，但为数不多。所调研的25个试点城市的节
14、能与新能源汽车采购模式情况见表,Page 19,2.2.1 新能源汽车采购模式概况,2.2 新能源汽车采购模式,Page 20,2.2.1 新能源汽车采购模式概况,2.2 新能源汽车采购模式,Page 21,2.2.2 新能源汽车采购模式分析,2.2 新能源汽车采购模式,（1）政府采购模式 政府采购招投标机制不健全。 地方保护主义极其严重。为当地政府领导所左右，为促进地方汽车企业发展，拉动本地GDP增长，政府采购往往把采购目标定位所辖范围内的汽车企业，不利于新能源汽车企业的市场化竞争与技术进步。 （2）公交公司自主采购模式 目前，公交公司采购模式主要包括传统的不透明采购方式（邀标、暗标）、公开
15、招标采购三种方式。公交公司作为城市公共交通的运营主体之一，虽然有国家的各项油补、购车补贴、老弱病残补贴等，但更多还是要靠生产营运，维系正常运营，调研结果表明，如杭州公交公司自主采购的试点城市就都采用公开招标采购模式。公交公司采购新能源汽车的首先参数是性价比。 （3）政府主导下的公交公司采购模式则融合了政府采购模式与公交公司自主采购模式,Page 22,2.3.1 新能源汽车基础设施建设概况,2.3 新能源汽车基础设施建设,为推进我国新能源汽车尤其是电动汽车的示范运营与市场化发展，国务院及各地方政府出台了一系列政策措施，扶持新能源汽车基础设施建设。如国务院印发节能综合性工作方案的通知（国发200
16、715号）和国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823号）要求地方财政安排一定资金，对节能与新能源汽车示范运营与市场化推广的配套基础设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。 在一系列财政扶持政策与其它优惠政策的推动下，我国新能源汽车基础设施建设取得了良好的成绩。 一是在国务院国资委的推动下，2010年8月18日，由一汽、东风、中国电网、中石油等16家中央企业巨头加盟的电动车产业联盟正式成立，极大地加快了我国新能源汽车的市场化步伐。而国家电网公司、中国普天信息产业集团公司、中国南方电网有限责任公司、中国保利集团公司等成员的加入，更是在很大程度上加快了我国电动汽车基础设施建设步伐与电动汽车市场化的步伐。如国家电网公司明确表示，将加大充电设施建设力度，并计划建成面向公众服务的标准化充换电站75座、交流充电桩6209个。 二是各试点城市新能源汽车尤其是电动汽车基础设施建设态势良好，部分试点城市基础设施建设还相对领先。调研结果表明，25个示范运营城市大都已建成或在建大、中型充电站与充电桩及充换电桩。如合肥已建成5座充电站，可满足1
