ERP需求分析（9月11日）.pptx

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1、学 海 无 涯 大型 ERP 系统需求分析 第一部分 基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜 索） 1.1 档案管理 注: 无特殊说明情况下, 所有档案包括:新增,查询,删除(在查询界面),暂存并新增,启用/停用, 返回(在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面 注释:新增-点击按钮进入新增界面 查询-点击按钮根据选择或填写的条件 进行模糊查询,把结果在列表中显示 删除-档案列表前面的 X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应 给予提示. 修改-双击档案列表项,进入修改界面 暂存-点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,

2、跳转到档案列表查询界面 暂存并新增-,暂存当前新增或修改的档案信息,并跳转到新增档案界面 启用/停用-当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进 停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用 返回-点击返回到档案查询界面,1.1.1 商品档案 数据项: 商品查询(助记码,名称,商品名称,简名), 条/页 查询列表:删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分 类，商品属性 新增: 基础信息：商品编号,商品名称, 商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率, 主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品

3、分类 1,2,3,4,5,6,备注,商品属性(销 售,采购,附件,影响库存),默认仓库, , 其他：主要供货商,存放地点, , ,最低售价,ABC 分类 操作项： 点击商品档案商品列表 除共同按钮外,新建和修改界面增加附件配置(新增,删除),和规格配置(新增,删除) 数据项功能说明： 1、商品档案增加商品简名及助记码 2、在商品档案中增加以下选项：（都是复选项） 3、增加商品的属性 有附件,1,2,学 海 无 涯 解释： 有附件：（处理空桶及瓶标等业务）在此项中需要设置“附件名称”就是设置与商品相匹配的附件。比如， 每销售一瓶啤酒给A 客户，则A 客户处则多了一瓶酒及一个空瓶或瓶盖。可以是多个

4、的。录入格式如下： 附件明细：,4、在商品档案中设置“默认货位”。在各出入库单据中商品的出入库即默认为档案设置的货位。但在各种 单据中的商品货位可以修改。 5、在商品档案中“规格型号”改为“包装规格”后面增加“销售规格”新增，然后输入新增的规格。这些 新增的规格以下拉箭头的形式出现。新增的列表格式：,暂存删除 在新增各种单据时 “销售规格”都可根据实际需要进行选择。 选择规格时单据中的辅单位更改为设置的 规格单位，主单位不变。实际的出库数量=辅单位数量*换算关系 6、在商品档案中增加商品毛重及计量单位。在主辅单位后增加每单位重量，单位为 KG 应做设置：启用 主单位重量还是辅单位重量可选 1.

5、1.2 客户档案 数据项： 客户查询：客户编号,客户名称,助记码，简名，业务员,客户分类 1，2，3，4，5，6（二级）， 排序, (列表)，客户属性 新增： 基础资料：客户编号,客户名称, 客户属性（直销,专柜,配送,总部）、隶属总部,业务员,销售 方式（分赊销和现结两种），客户分类 1,2,3,4,5,6,公司网址,备注,送货地址, 税票信息：税票名称,税号,注册地址,注册电话,开户行,账号 联系方式：法人代表姓名,法人代表联系方式,公司电话,公司地址,采购负责人姓名,采购负责 人联系方式,采购负责人性别,采购负责人年龄,订货负责人姓名,，订货负责人联系方式,财务 负责人姓名,财务负责人职

6、务,财务负责人联系方式, 信用及结算事项：允许信用期限,信用等级,允许信用额度,修改日期,每月对帐日,每月送发票 日,每月结算日,价格类别,建档日期,客户付款条件,扣点 0 %, 经营状况中包括： 注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等 级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等 级分为：A、B、C、D、E 五个等级 操作项： 客户档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、 返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当客户被数据调用过后不能删除应给于提示）、 修改（双击进入）。 数据项功能说明

7、：,3,学 海 无 涯 A、客户档案 1、在客户档案中增加“扣点%”项，主要适用于走流水倒扣的客户。客户扣点默认为 0 %。增加在页 面任意位置。 扣点的应用范围： a、在应收查询增加“不含扣额”选项。 如果选中则查询出来的应收账款就是减去扣额部分的应收账款。应收查询表格中的表头不发生变化，只是 数据发生变化。应收明细查询中只是改变结余数。 注：客户、商品、供应商、应收、应付都要增加事务提醒。只有拥有相应的权限后才可以看到相应得提醒。 具体权限规则根据权限设定。 2、客户属性的设置可以分为“专柜、直销、配送、总部”。 有关总部的说明 a、在客户档案中设置是否属于总部。在所有统计报表中需要增加“

8、总部“为查询条件。 b、当选择“总部”进行查询时，显示的是各分部的合计数。（包括：应收账款、销售金额、销售数量、利 润、费用等） 应用范围： A：在财务管理中的销售结算单中增加“总部”的选项，可以直接对总部结算。当选择总部时出现的是所 有分部的单据。要求按照分部显示。每个分部的明细按照时间顺序排列。 B：合同价、促销价可以按照总部设置。总部设置以后，各分部都执行这个价格。分部可以修改，也可以 单独设置。 3、客户的简名。简名参加搜索。同时名称的首字简拼默认为助记码。全部拼音首字母，在各个单据及报 表中可以显示简明 4、客户档案中加上“营业执照”、“税务登记证”、“法定代表人”项只是文字信息。

9、5、客户档案可以进行停用及恢复 6、客户档案的格式根据清软的格式做。在基础信息中增加“事务提醒”。在信用及结算后加上大项“经营 状况”。 经营状况中包括： 注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、 进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E 五个 等级 7、客户档案中增加结算方式：现款、赊销 8、客户可以更换业务员。更换以后销售额、利润需要分别显示，但是应收账款应该累加到新业务员的名 下。 10、在客户档案中的送票日、结算日及对帐日应改为 日至 日这种期间形式，而不是现在的时间点 形式。 11、

10、在客户档案中增加促销特点的设置：前 7 后 8 等，在做促销单时，提示是否采用前期后八，默认采 用 1.1.3 供应商档案 查询：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业 ,(列表) 新增： 基础信息：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业,税号,注册地址,开户行,银 行帐号,网址,供应商分类 1,2,3,4,5,6,备注, 联系方式：法人代表姓名,公司电话,联系方式,地址,销售负责人姓名/职务/联系方式/,财务负,4,学 海 无 涯 责人姓名/职务/联系方式, 信用及结算事项：允许信用额度/期限,付款方式,信用等级,付款条件/交易方式/ ,建档日期,修改日期.，建档

11、日期，停用原因 操作项： 供应商档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新 建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当供应商被数据调用过后不能删除应给于 提示）、修改（双击进入）。 1.1.4 部门档案 查询：部门编号,负责人,联系方式,备注,修改日期. 操作项： 部门档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、 返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当部门被数据调用过后不能删除应给于提示）、 修改（双击进入）。 1.1.4 员工档案 查询：编号,姓名,职务,性别,出生日期,进厂日期,身份证号,职员属性,隶属部门,联系电话,移动 电话,电

12、子邮件,家庭住址,备注,修改日期 操作项： 员工档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、 返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当员工被数据调用过后不能删除应给于提示）、 修改（双击进入）。 仓库档案 查询：仓库编号，仓库名称,负责人,联系电话,仓库地址,仓库面积，备注,修改日期. 操作项： 仓库档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、 返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当仓库被数据调用过后不能删除应给于提示）、 修改（双击进入）。仓库下分货位 车辆档案 查询：车辆编号,车牌号,品牌型号,司机,购置价格,购置日期,载重,车容系

13、数,备注,修改日期. 操作项： 车辆档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、 返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当车辆被数据调用过后不能删除应给于提示）、 修改（双击进入）。,学 海 无 涯,1.2 销售设置,注: 在无任何特殊说明时设置包括 新增,提交,修改,删除等按钮; 点击设置菜单时,显示查询界面 注释:新增-在查询界面点击新增按钮,时弹出新增界面, 提交-在新增界面点击提交按钮,表示暂存当前信息,同时关闭当前窗口,回到查询界 面,并在列表里显示结果 修改-双击列表项,进入修改界面,点击提交暂存, 同时关闭当前窗口,回到查询界面, 并在列表里显示结果

14、删除-列表项的前面的 X 点击可以删除当前项,如果已经使用过的数据应给予提示, 不能删除 1.2.1 销售类型,操作: 销售类型列表(编号,名称,备注,状态,修改日期)新增(名称,备注,暂存) 商品最低售价设置 数据项: 商品模糊查询 操作： 列表（商品编号，商品名称，主单位，辅单位，最低售价） 商品设置“最低售价”。最低售价=当前库存成本价（1+ %）+费用 元（当前成本价=该商品在库存 中的成本价） 设定客户价格类别 客户，考核价格类别，业务员 客户合同价格管理 查询:客户,商品,排序. 新增:客户,商品,规格,单位,价格,折扣率,修改日期,备注. 操作: 客户合同价格管理客户列表/当前客

15、户合同价列表,查询(用来查询客户) 增加(增加某客户的商品合同价)查询(客户查询条件)查询(商品查询条件)列表(商品列 表)确定项 特价促设置销 数据项: 查询条件： 统一（勾选）开始时间，结束时间，促销商品（搜索），执行客户（搜索） 商品选择列表字段：全选，商品名称，包装规格，销售规格，单位，起始数量（），合同,5,学 海 无 涯 价格，促销价格，开始时间，结束时间 执行客户列表字段：全选，客户名称 操作: 数据项功能说明： a、特价促销 （格式如下） 统一 开始时间 结束时间,商品选定：,确定,返回,注明：表格中开始时间和结束时间默认表头的统一时间，若有不一样可在表格中修改。起始数量默认为

16、 0 执行客户选择：,确定,返回,注：商品框与客户框左右并排 1.2.5 绑赠促销设置 条件：开始时间，结束时间 列表时间：商品名称，包装规格，销售规格，其实数量（），销售数量，赠出商品，销售 规格，赠出数量，开始时间，结束时间，备注 数据项功能说明： b、买赠促销（格式如下：） 开始时间： 结束时间：,执行客户选择 (默认全选) 当设置买赠促销以后，在订货单及零售单中输入销售数量后会自动弹出有关赠出商品及数量的提示。若选 择“是”则在单据的下方出现赠出商品，价格为零，数量根据促销单计算出来。赠出商品数量=订货数量 标准中的起始数量。遇到有小数时只取整数。小数点后面的数量只舍不入。赠送商品备注栏出现“赠品” 字样。,促销商品：搜索,执行客户：,搜索,6,学 海 无 涯 设定商品考核价格 查询:单据号,单据日期,类别,状态,排序, 新增;单据号,单据日期,类别,备注,商品考核价=当前库存成本价+ %+ 元（注：当前 库存成本价为动态自动取价） 设定客户考核价格类别 查询:客户,考核价格类别,业务员.