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1、中国游戏直播行业研究报告 2020年 2 研究背景 迈入2020年的游戏直播行业，竞争格局显得愈发清晰而激烈。 一方面，随着两家头部平台先后上市和多家互联网巨头争相进 入，“两超多强”的游戏直播行业格局基本确立；另一方面， 游戏直播版权规范的不断确立和电竞赛事版权价值逐步攀升， 直播平台将更注重内容精细化运营与多元化模式发展。 同时云游戏、直播带货、内容付费等业务拓展成为平台新的增 长点，游戏直播行业的下半场将更加精彩。 3 2020.7 iResearch Inc. 直播概念定义 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏直播平台：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台 主播：游戏直播平台上进行直播
2、的播主 (Streamer) 弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论 游戏直播概念定义 游戏直播：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务 4 2020.7 iResearch Inc. 核心发现 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 发展背景： 游戏直播版权规范化取得实质性突破，广东高院发布司法规范对游戏直播版权保护 及主播违约给出审判指引。 市场规模： 2019年中国独立游戏直播平台市场规模达到208亿元。整体市场规模快速扩张，平 台盈利能力持续提升。 SMS 商业模式： 直播业务收入占比超过93%，直播电商、云游戏等新业务将拓宽游戏直播平台商业变 现模式。 竞争情况： 触手、战
3、旗等游戏直播平台退场，哔哩哔哩、快手的游戏直播业务快速发展，行业 竞争依然激烈。 5 中国游戏直播行业发展概况 1 中国游戏直播行业发展特点 2 中国游戏直播行业主播分析3 中国游戏直播新锐平台案例分析4 中国游戏直播行业未来发展趋势5 6 2020.7 iResearch Inc. 成熟发展期 中国游戏直播发展阶段及大事记 头部平台成功上市，行业呈“两超多强”格局 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 萌芽期 2013年之前 增长期 2013-2014年 爆发期 2015-2018年2019年至今 电竞游戏催
4、生游戏直播 的需求 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统 各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台 国家执行“光进铜退”政策， 提升网速催生大量主播 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台 直播大战爆发 移动电竞风靡推动游戏直播市场 腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头 部游戏直播平台的投资 虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所 游戏版号影响上游游戏内容 中国游戏直播发展阶段及大事记 斗鱼敲钟上市，登陆纳斯达克 战旗、触手等平台退场或转型， 哔哩哔哩、快手、西瓜视频、 酷狗直播等玩家加大游戏直播 投入，行业呈现“两超多强” 格局 社会关注游戏直播版权保护 7 2020.7 iRe
5、search Inc. 中国游戏直播平台市场规模 市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升 2019年中国游戏直播市场仍在快速增长，独立游戏直播平台市场规模超过200亿元，其中虎牙直播2019年总营收同比增 长79.6%，斗鱼直播总营收同比增长99.3%，预计在2021年整体市场规模将扩张至近400亿元。总体来看，游戏直播平台 市场规模的快速增长来源于两方面，一方面，带宽、主播等成本的控制等拉动平台盈利能力持续提升；另一方面，平台付 费用户规模的增长及直播带货、云游戏、付费直播等新业务拓展带动整体市场快速扩张。 注释：中国独立游戏直播平台市场规模包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入
6、及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，未包含快手直播及哔哩 哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 81.1 131.9 208.1 300.3 396.8 497.1 62.6%57.8%44.3%32.1% 25.3% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模 游戏直播平台市场规模（亿元）增长率（%） 8 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播平台市场规模 商业盈利模式不断拓展 2019年直播业务收入仍是中国独立游戏直播平台
7、最重要的收入来源，占整体收入的93.5%。随着各平台云游戏、直播带货 等新型业务在2020年的起步与快速发展，游戏直播平台的收入来源将愈加多元化，直播业务的收入占比会逐渐下降。 88.2%88.7% 93.5% 92.4% 90.6% 87.8% 11.8%11.3% 6.5% 7.6% 9.4% 12.2% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模分布 直播业务收入（%）其他业务收入（%） 注释：中国独立游戏直播平台市场规模包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，
8、未包含快手直播及哔哩 哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 9 2020.7 iResearch Inc. 2.2 2.6 3.0 3.5 3.7 3.8 18.2% 15.4%15.0% 7.2% 2.7% 2017201820192020e2021e2022e 2017-2022年中国游戏直播用户规模 游戏直播用户规模（亿）增长率（%） 中国游戏直播用户规模 疫情推动20年用户规模继续增长 2019年，中国游戏直播平台用户规模达到3亿人，较2018年增长15.4%。新冠疫情影响下，玩游戏、看直播成为人们休闲 娱乐的选择，
9、并推动游戏直播用户规模在2020年的稳健增长。随着未来用户增速的逐渐趋缓，付费用户规模的增长及用户 ARPU的提升将成为游戏直播平台下一步发展方向。 注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括游戏直播平台的用户以及游戏内部直播观众。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 10 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏版权方赛事版权方 内容版权方 内容提供方 公安部门 网信办 广电总局 监管部门 文化部门 游戏直播平台 用户 内容 输出 电竞赛事 制作 内容监管 2020年中国游戏直播产业链 娱乐
10、综艺 制作 IP版权方 内容授权 PGC内容PUGC内容 职业选手 公会主播 个人主播 内容 提供 内容参与 品牌主 品牌赞助方 营 销 赞 助 游戏授权 广告公司 电商平台 商业合作方 游戏公司 业务合作 11 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播行业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 内 容 授 权 直 播 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛事承办 数据服务 2020年中国游戏直播行业图谱 12 中国游戏直播行业发展概况 1 中国游戏直播行业发展特点2 中国游戏直播行业主播分析3 中国游戏直播新锐平台案例分析4 中国游戏直播行业未来发展趋势5 13 2020.
11、7 iResearch Inc. 中国游戏直播行业整体发展特点 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2020年中国游戏直播行业整体发展特点 合 作 ： 直 播 平 台 与 M C N / 公 会 的 业 务 合 作 愈 加 深 入 头部游戏直播平台均开放并扶持MCN机构入驻。 游戏MCN/公会在成为直播平台重要内容来源的 同时，不断向产业链上下游拓张业务范围 发 展 ： 业 务 模 式 创 新 与 市 场 布 局 全 球 化 发 展 规 范 ： 游 戏 直 播 版 权 保 护 规 范 取 得 实 质 性 突 破 游戏界、司法界、学术界共同努力，推动 游戏直播版权规范化，在法规出台、授权 合作上均取
12、得较大突破 面对营收结构单一的情形，游戏直播平 台不断探索业务模式创新，并结合全球 化布局，掘金海外市场 内 容 ： 平 台 内 容 不 断 多 元 化 ， 赛 事 版 权 竞 争 愈 加 激 烈 竞 争 ： 整 体 竞 争 格 局 基 本 确 立 ， 行 业 趋 于 饱 和 随着虎牙、斗鱼的相继上市，触手退场、战旗 转型，游戏直播行业的集中度进一步加强，确 立“两超多强”行业格局 平台在游戏直播和电竞赛事之外，不断衍 生娱乐、秀场、电商、陪玩等内容模式， 搭建多元化内容生态 广电省高级人民法院发布相关指引，规范游戏直 播平台不正当竞争及主播违约跳槽，高额违约金、 违约停播等措施将使得平台竞争
13、不断合理化 主 播 ： 司 法 部 门 发 布 指 引 界 定 平 台 竞 争 ， 违 约 判 赔 金 额 创 新 高 14 2020.7 iResearch Inc. 中国游戏直播版权相关倡导及规范 游戏直播版权规范化取得实质性突破 2019年以来，以腾讯、网易为代表的游戏厂商积极针对直播行业侵权问题进行维权，而网易诉YY直播案、腾讯诉头条系 平台案的胜诉，说明了司法界在法律层面上对游戏直播画面版权保护的认可。学术界也针对游戏直播版权纠纷频发现象， 召开多次研讨会讨论游戏直播版权归属问题，并建议推动行业自治，完善游戏直播版权保护相关法律法规。2020年4月， 腾讯游戏与酷狗直播达成全线游戏内容授权，是游戏直播版权规范化的重要实践。 来源：根据公开新闻信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。 颁布日期组织及倡导性文件/法规主要内容 2020.
