《金融服务行业人员工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融服务行业人员工作计划（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、金融服务行业人员工作计划金融服务行业人员工作计划1一、加大金融对经济发展的作用力1、加大金融对重点项目服务力度。一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到“早贷、快贷、贷好”集中落实项目贷款到账率。二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。2、加大金融对中小企业服务力度。一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的
2、银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。二是深化落实银行中小企业联络员制度。在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资
3、担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对“外向型”企业支持力度。到#年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在50%以上。3、加大金融对“三农”服务力度。一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。四是深入推进农村信用工程建设，增加信用评级农户数量，推行联户联保，从根本上解决抵押物缺乏难题，方便
4、农民贷款，到#年底新增农村信用户10万户，新增授信20亿元。五是提升保险为“三农”服务能力，扩大政策性农业保险覆盖面，增加农业保险业务品种，推动设立巨灾保障基金，增强农民抗风险能力，发展农村小额保险，发挥保险业在农村医疗、养老等社会保障体系建设中的积极作用。4、加大金融对蓝色经济服务力度。深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径，努力提升服务能力。制定金融业支持高端产业发展的政策措施，鼓励金融机构进一步将资金投向我市重点产业。督促金融机构采取“区别对待，有保有压”措施，促进经济结构调整和产业优化升级，在“转方式，调结构”中发挥服务引导作用。二、完善我市金融组织体系建设1、促进地方法人金融机构
5、做强做大。2、面向金融机构加大定向招商力度。3、增强驻青金融机构辐射能力。4、加强服务农村和中小企业新型金融机构建设。推动新一批新型农村金融机构试点工作，年内再设立3家村镇银行，实现村镇银行在五市全面覆盖。争取再设立3家小额贷款公司，扩大其对中小企业贷款规模。三、推进金融集聚发展和创新试点1、落实金融业发展总体规划。2、加快区域性财富管理中心建设。举办私人银行业务发展论坛，建立私人银行业务人才培训基地，初步形成私人银行业务聚集发展的品牌效应。3、调整完善金融业发展空间布局。4、开展跨境贸易人民币结算试点业务。四、优化金融业发展环境1、形成合力推动金融业发展的机制。2、出台并落实促进金融业发展的
6、有关政策。3、完善全社会信用体系建设。五、维护金融安全稳定1、完善维护金融稳定工作体系。2、重点关注和防范潜在金融风险。3、妥善处理金融风险案件。六、加强协调配合，全力推进金融工作1、推动企业上市工作。2、推进产权交易市场建设。3、推进担保体系建设。4、搞好金融创新试点。结合开发区新一轮综合改革，积极协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限，推进金融创新先行先试，打造金融创新服务示范区。金融服务行业人员工作计划2一、建立金融工作网络，做好区金融工作拟定在年初建立区金融工作领导小组，由政府分管领导任组长、发改、经科、财政、工商、税务等政府部门参与，各街道为成员单位的区金融工作网络体系，有效开展
7、区域性金融工作。二、加强农村小额贷款公司监管检查、落实长效机制(一)进一步充实监管力量，加强对监管员的专业培训及业务交流。(二)做好日常动态监测。计划每月按要求做好6家农贷公司监管报表，将农贷公司数据与监管系统数据进行比对分析，对数据出现不一致的情况下及时与农贷公司联系，找出原因，及时更正或进行情况说明。如果发现3个70%偏低或者贷款利率、不良贷款率偏高等情况，及时提醒农贷公司，要求该公司在今后的经营活动过程进行注意和调整。(三)做好监管评级考核复查工作。6月上旬，配合市金融办完成对昌融公司的2020年度监管评级考核复查工作。7月初，配合省金融办完成对鑫鑫、广银和昌信3家农贷公司2020年度监
8、管评级复查工作。8月末，聘请会计师事务所完成对友谊公司2020年度监管评级考核复查工作。(四)认真履行职责，为农贷公司提供服务。对鑫鑫公司的营业地址变更，广银、凯润和昌信公司的银行外融资等申请，按规定及时进行审批。对鑫鑫公司申请的财政性补贴和农贷公司申请的所得税减半等申请及时审核和上报。(五)成立苏州市小贷协会片区活动小组。拟定在今年成立苏州市小贷协会片区活动小组，鑫鑫农贷被推选为首任组长单位，计划在6月份举办第一次活动，10月份举办第二次活动，重点学习小贷公司管理经验，特别是风险控制方面好的做法和措施。三、拓宽企业融资渠道、积极推进企业上市工作(一)调查走访企业，梳理筛选区内拟上市企业，建立
9、名录库，储备后备资源。(二)加强对上市后备资源的培育。经初步了解，辖区内有5家企业有上市意向。(三)与中介机构开展战略合作。拟定与证券公司营业部签订战略合作协议，为企业提供融资服务，拓展企业融资渠道。(四)强化服务指导功能。(五)协助拟制订区推动企业上市的扶持政策。其中重点扶持区域内服务业企业及成长性较好的科技型企业。(六)开展银企对接活动。主动与经信科技局企业服务处联系，拟共同开展为中小微企业融资服务的银企对接活动。四、开展预防和打击处置非法集资活动(一)成立领导小组，统一负责开展预防和打击处置非法集资活动。(二)计划在今年2-3月份开展集中宣传活动，为扩大宣传效果，准备宣传海报、宣传手册和
10、宣传短片，制作横幅和宣传袋，并将宣传材料发放至各街道。在3月初集中开展举办讲座、设置宣传台、挂横幅、张贴海报、播放宣传片、发放宣传手册和发放宣传袋等形式的宣传活动。(三)对涉嫌非法集资的情况及时处置。有信息显示，苏州x商务有限公司以养生、度假、旅游的名义涉嫌非法集资，我们计划与公安分局和x街道即刻取得联系，了解情况，要求街道上门查看，协助市金融办接访，安慰涉及的有关人员。(四)参与苏州市涉众型经济违法犯罪案件信息共享平台建设工作。根据市预防和打击处置非法集资工作领导小组的通知精神，计划认真参与共享平台建设工作，积极提供相关资料，完成平台测试的工作要求。(五)拟定于9月份，协助市金融办完成金融创
11、新服务月系列活动。五、积极开展筹建科技小贷公司(一)上报科技小贷公司年度发展规划。(二)整理设定科技小贷公司设立基本条件。(三)初步确定设立地点，拟设在创元科技园内。(四)积极与有意向企业洽谈，落实主发起人。金融服务行业人员工作计划3在爆竹声声中，我们迎来了崭新的2020年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了2020年的工作计划：首先，做好公司新年的
12、第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及
13、其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户
14、能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，
15、树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。第六，工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的
