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1、通信行业发展趋势,运营环境的变化,-新技术带来的挑战 -市场环境的变化 -客户需求的改变 -FMC融合的趋势,目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性,主流移动通信技术的演进路径,GSM,CDMAone,(1) High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入技术；,(2) High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入技术,资料来源：德意志银行；,G,PRS,EDGE,WCDMA,HSDPA,HSUPA,CDMA,2000 1x,CDMA 2000,1xEVDO,CDMA 2000,1
2、xEVDV,2G,2.5G,-,2.75G,3G,目前，国际上有种技术标准：欧洲的标准、美国的标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的标准 ，各通信技术发展具有一定体系内的完整性,TD,-,SCDMA,HSDPA,HSDPA技术,HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA的演进技术。 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成，并计划分三个阶段实施。 第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得10.8Mbps峰值数据速率。 第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps。
3、第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以上。,新技术带来的挑战-3G技术演进,3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。 WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商更是一种挑战。 -台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， -美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设
4、， -中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待进一步观察。,市场环境的变化-固化市场日趋饱和,除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长 中国的固定电话将在几年内呈现负增长,VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现,全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势,Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万 Note 2: S
5、kype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万 信息来源：Alcatel,(in million),从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14，估计到2006年底会占到35。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。,固定电话的份额不断下降,从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大,随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高,据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括
6、Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。,新进入者的加入，行业竞争不断加剧,电信行业 竞争加剧,互联网门户,有线运营商,低成本 固网运营商,在各个细分市场的新进入者,虚拟的 移动运营商,移动运营商,全业务运营商,客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求,用户需求 的改变,对多重播放 和“全提供”业务 的需求,对内容和娱乐 日益增长的需求,个性化与服务,综合通信与 单纯话音的对比,统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网,融合的业务,整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏,创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务,一系列环境的变化倍受关注,技术挑
7、战： IP P2P 融合趋势： FMC 三网融合 监管方式变化 运营模式冲击： 互联网模式 SKYPE挑战 价值链体系：独家 上下游 整个价值链,运营环境的变化,通信业发展趋势,中移动应对策略,固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势,通信市场正在经历一场转变.,固话通信市场的收入正在不断下降，固话通信收入逐渐向移动通信市场转移 固网移动融合的技术基础逐渐成熟 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点,.固网运营商和移动运营商 都开始关注FMC业务,固网运
8、营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐 固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑 固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围 尽管目前许多移动运营商已经步入 3G 时代，但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络 移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代，随着宽带和数据业务的普及，移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据,信息与通信服务同经济社会紧密交融,三网融合,数字内容产业兴起,产业相互交叉，边界日趋模糊，逐渐形成融合市场和新的行业,“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来了
9、巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点” 王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告,产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向,融合趋势已逐步浮现,融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等,下个5年的趋势：融合与转型,运营企业纷纷开始实施转型计划 转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SB
10、C、中国运营商 FMS到FMC FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿 不同行业传统企业的运营交叉 电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play,m,2003,2002,2004,7,500 5,000 2,500 0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,BT的ICT服务,主要运营商固网转型动态一览,Telstra: 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络 NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元 BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，
11、Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务 FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务 SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT节约在网络和信息系统方面的开销 CAPEX: 占到收入比重维持在10%12% 组织转型 以客户为中心的组织架构和业务流程，更好地服务于细分的目标市场 裁员22000，招聘6000，带来新
12、技能，加强培训，内部调动10000,Ambition 2005复兴计划,NExT 成长计划,2002年底,2005年6月,2008年,法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑,2005年6月推出,Family Talk 家庭成员之间无限制通信 固定到移动 移动到固定 移动与移动之间,法国电信面向家庭用户的业务转型,通信,信息娱乐,日常生活,LiveMusic,2005年10月推出, 通过Livebox无线连接，在电脑和高保真音响之间无线传递音乐 LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机,信息娱乐,LiveZoom,通过WiFi摄像机连接到Live
13、box, 用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况。,2005年10月推出,LiveBox推广模式, 设备租赁：每月3欧元 一次性购买： 99欧元,业务捆绑,法国电信家庭业务创新的成效显著,丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势，实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升 基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑，使ARPU稳中有升,3Q04 LiveBox正式推出,法国电信面向企业用户提供融合的业务,商务包 IP通信系列： VOIP/ 可视电话 移动使用 即时消息 统一消
14、息,用于连接所有公司站 点的灵活解决方案： 法国电信的IP VPN服务,连接移动雇员： Business Talk Business Everywhere,终端连接和基于Business Livebox 的服务 固定电话 IP电话、一部电话、移动、 PDA、支付终端、 远程监控等,法国电信 Business Talk,由Alcatel CMM实现的固定移动融合的语音VPN 对企业客户的价值 最优化的企业通信预算 于固定和移动通信，只有一个服务 提供商，一个帐单 员工容易找到并且工作更有效率 通过Web界面轻松地实现自我管理,2005年7月,Business Talk 带给法国电信的好处 AUP
15、U(VPN用户)增长20% ARPU(VPN用户)增长8%10% 离网率下降7% EBITDA(VPN用户相对非VPN用户)增 加3%5%,法国电信 Business Everywhere,可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相 关的应用和服务: 安全的多重接入(无线、固定、移 动)到公司内网和互联网 终端从笔记本电脑拓展到PDAs 业务拓展到PushMail和统一消息、即时消息、 VOIP、视频电话和软电话等,2005-2006,2006-2008,法国电信企业用户市场业务转型的效果,企业用户市场收入仍然是负增长，但是这种下滑的趋势得到了减缓: 传统的网络: 传统的语音,传统的数据如帧
16、中继、X25等 先进的网络: 非传统业务如IP VPN, 及其它新业务如Business Everywhere等 延伸的服务: ICT服务,-15.2%,减缓下滑,积极拓展,14.8%,9.1%,43.1%,英国电信转型情况,1981年从英国邮政剥离上市 2001年将其移动业务mmO2剥离，成为纯固网运营商 现有的业务包括固定电话、数据通信和虚拟移动运营等 员工总数近10万人 用户总数超过2000万 2005年业务收入达到186亿英镑 增长0.56 公司主要由三大部门组成，包括 BT Retail, BT Wholesale, and BT Global Services 在全球70多个国家为跨国公司提供服务,英国电信转型的总体思路,保持传统业务 改善服务 定价创新 积极和有创造性的市场营销,增长新一波业务 ICT 宽带 移动 全球服务,21CN网络转型,客户的长期伙伴,英国电信面向个人用户的固定移动融合,当在家时自动切换到固网 所有的移动业务
