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1、复合肥及控释肥行业分析报告目 录一、化肥行业是我国国民经济中重要行业51、化肥是粮食安全的基本保证52、化肥是影响农民增收的重要因素5二、化肥行业竞争格局和市场化程度61、化肥行业竞争状况62、市场化程度73、化肥行业逐步开放，面临外资挑战7三、化肥行业市场供求81、化肥市场供应情况82、化肥市场需求情况8四、复合肥、控释肥行业概要91、我国复合肥、控释肥行业发展情况10（1）复合肥施用量稳步增长迅速，市场前景广阔10（2）在国家政策的大力推动下，控释肥市场空间巨大102、复合肥、控释肥行业技术现状11（1）复合肥生产工艺成熟，多数工艺达到国际先进水平11（2）膜材料选择和包膜工艺的突破，促进
2、了控释肥行业的快速发展123、进入本行业的主要障碍12（1）技术壁垒12（2）资金壁垒13（3）资质壁垒13（4）品牌壁垒14五、复合肥、控释肥行业特点141、行业的经营模式142、行业的季节波动性14六、上下游行业及其发展状况151、上游行业发展状况152、下游行业发展状况15七、行业管理体制161、质量监督检验检疫部门负责肥料生产行政许可162、农业部门负责肥料进口、生产、销售和使用的登记和备案163、价格管理部门负责肥料产品价格监管174、行业主要法律法规及政策17八、影响行业发展的有利因素和不利因素181、有利因素18（1）国家政策大力扶持优质化肥行业发展18（2）粮食需求与耕地面积之
3、间的矛盾将增加对优质肥料的需求19（3）经济作物种植面积的增加加大了对优质肥料的需求19（4）生产成本降低扩大了控释肥施用领域19（5）施用化肥的领域越来越广202、不利因素20九、行业主要企业简况201、湖北洋丰股份有限公司212、江苏中东集团有限公司213、四川省天元化工总厂214、山东施可丰化工股份有限公司215、鲁西化工集团股份有限公司226、深圳市芭田生态工程股份有限公司227、史丹利化肥股份有限公司228、汉枫缓释肥料有限公司229、北京首创新型肥料制造有限公司2310、山东金正大生态工程股份有限公司23一、化肥行业是我国国民经济中重要行业化学肥料制造业是国家重点支持行业，是保证粮
4、食安全和提高农民收入的重要行业。1、化肥是粮食安全的基本保证“手中有粮，心中不慌”。中国是世界第一人口大国，保障粮食需求决定了农业在国民经济中的首要地位。我国利用世界上9%的耕地养活了全球22%的人口，其中施用化肥的贡献是最主要的因素之一。据联合国粮农组织（FAO)的统计资料，发展中国家通过施肥可提高粮食作物单产55%57%。传统农业中，每公顷土地能提供200公斤蛋白质，施用化肥的现代农业可以提供600800公斤蛋白质。据预测，2020年我国人口将达到14.5亿。按照人均400公斤粮食基本需求测算，2020年我国粮食基本需求量为5.8亿吨；若考虑到人民营养改善的要求，2020年我国粮食需求将达
5、到6.4亿吨。目前，在耕地面积难以增加的前提下，大幅度提高粮食单产是解决人民营养问题唯一选择，而发挥肥料的增产作用是其中最为重要的措施之一。2、化肥是影响农民增收的重要因素农民增收问题是政府关注的焦点，化肥的肥效及产品价格的变化对农民增收有着重要的影响。统计显示，我国“三大粮食作物”（水稻、小麦、玉米）平均生产成本为363元/亩，其中化肥支出为84.31元/亩， 占生产成本的23.23%，是仅次于人工投入的最大一项。14因此，化肥产品成为影响农民生产和收入的重要因素。二、化肥行业竞争格局和市场化程度1、化肥行业竞争状况关于改革化肥价格形成机制的通知（发改价格2009268号）的发布，意味着我国
6、基本建立了以市场为主导的化肥价格形成机制。该政策将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格改为市场调节价，改变了以往化肥零售价格高时利润基本由批发商和零售商获取的局面。尽管在目前化肥价格较低，政策效果不明显，但该政策为未来的行业盈利水平的提高提供了可能，有益于行业的长期发展。化肥价格改革将促进化肥企业之间的竞争。长期以来，由于化肥价格受国家严格管理，行业竞争主要体现在降低成本、提高技术上， 企业之间市场和价格竞争相对较弱。预计化肥价格改革后，企业可以按品质、品牌、服务等因素对产品进行定价，优质优价的原则将得到体现。未来行业市场竞争将逐步加剧，目前化肥产业的区域性特征逐步弱化，大型企业凭
7、借成本、技术、品牌等方面的优势获取更多的市场份额。2、市场化程度化肥生产企业总体上具有生产规模较小、能耗高、生产技术需逐步提高等特点。政府支持大型企业的发展及鼓励行业整合，以减少环境污染、降低能耗。自2000年以来，国家出台多项政策规范化肥行业的发展，目前，我国的化肥市场正从无序竞争逐步走向有序竞争。近年来，我国复合肥行业竞争较为激烈。目前我国具有生产许可证的复合肥企业约5,000家，而生产规模较大、产品质量较高的大型企业仅占510%。据磷肥工业协会的统计，产销量前10名的企业的产量仅占到20%左右，行业集中度较低。控释肥因技术含量相对较高，目前，国内仅少数几家能够规模化生产。发行人是控释肥行
8、业标准和国家标准的制定者之一，控释肥的产销量连续三年居行业第一位，是该细分领域的龙头企业。3、化肥行业逐步开放，面临外资挑战中国化肥企业将面临市场开放的挑战。从2005年12月11日起，中国允许外商在华设立化肥零售企业；从2006年12月11日起，允许外商设立化肥批发企业。目前，国外大型化肥企业，如美国嘉吉公司、俄罗斯阿康公司等，已进入中国市场。外商进入我国化肥市场，将给我国化肥企业带来一定的冲击。外国企业生产化肥的成本相对低于国内企业，在化肥生产业比较发达的俄罗斯，天然气、石油和钾肥资源较为丰富，成本低于我国。国内化肥企业面临着来自外资企业的挑战，但这同时也促进了国内化肥行业进一步整合，提升
9、自身能力对抗外资的挑战。三、化肥行业市场供求1、化肥市场供应情况随着化肥产量的不断增长，目前我国已成为世界上最大的化肥生产国。2008 年，全行业生产氮、磷、钾肥共 5,867.55 万吨（折纯）。其中， 氮肥产量 4,331.20 万吨，磷肥产量 1,258.90 万吨，钾肥产量 277.50 万吨。15 近年来，我国化肥产销情况如下图：2、化肥市场需求情况农业的发展状况是决定化肥需求的重要因素。惠农政策的实施推动了农业的发展，同时农产品价格上涨等因素也将大大提高农民的种田积极性，增加农民对农资产品的购买力，刺激和带动我国化肥的生产和消费需求，推动我国化肥市场的发展。另外，人口因素也是推动化
10、肥需求增长的因素之一。我国人口将持续增加。根据预测，2020 年我国人口将达到峰值为 14.5亿左右，人口增长对粮食需求的压力仍很大，化肥的使用是农作物增产的必要措施，因此对化肥的需求也将持续增加。下图是从 1997年到 2008年我国化肥施用总量的变化趋势图：从以上图中反映出了化肥需求的变化趋势，通过对图形的观察与分析，利用趋势法，由线性函数进行回归可以看出拟合系数为0.9562，拟合程度较高，根据此拟合曲线趋势进行预测，得到 2009年2013 年化肥施用总量预测值为：四、复合肥、控释肥行业概要复合肥、控释肥作为优质化肥品种，属于国家大力鼓励发展产品。近年来， 复合肥、控释肥均取得了快速的
11、发展。1、我国复合肥、控释肥行业发展情况（1）复合肥施用量稳步增长迅速，市场前景广阔我国自上世纪 70年代开始施用复合肥，经历了较长的时间才逐渐被农民接受。自上世纪 90 年代初，我国开始自行生产复合肥产品以来，复合肥施用量迅速增加，2000 年到 2008 年的 8 年间，化肥复合化率，由 22.14%提高至 30.70%； 复合肥折纯施用量从 917.87 万吨增长至 1,608.6 万吨，增长了 75.25%。2008 年，我国化肥复合化率已稳步提高至30.70%，但与世界平均复合化率50%、发达国家复合化率80%相比，仍存在较大的差距。未来几年，复合肥行业将呈现持续快速增长的态势。（2
12、）在国家政策的大力推动下，控释肥市场空间巨大与其他化肥产品相比，控释肥具有提高肥效、降低化肥使用量、减少施肥用工等特点，在解决资源过度消耗、减少农业面源污染、降低农业生产成本等方面具有重要作用，被誉为“环境友好型肥料”、“21 世纪新型环保肥料”。研究表明，控释肥料养分利用率比普通肥料提高50%至一倍以上，在减少用量1/3至一半的情况下，仍可增产增效。正是由于控释肥具有上述优点，我国在国民经济和社会发展第十一个五年计划（20062010）规划纲要、中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)、关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南
13、（2007年度）以及农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010）等重要文件中均明确提出大力发展控释肥行业的要求。2008年2月，全国农业技术推广服务中心下发关于做好缓控释肥料示范推广工作的通知对全国控释肥示范推广工作进行部署。在国家的大力推动下，控释肥产品将得到快速的发展。2、复合肥、控释肥行业技术现状（1）复合肥生产工艺成熟，多数工艺达到国际先进水平复合肥生产工艺实质上是将各单质肥原料按配方（包括选择一定比例的填料、添加剂）通过物理、化学的方法，进行混合和造粒等。其中，造粒工艺是复合肥生产的关键工艺。经过近20年的发展，我国造粒技术在引进国外技术的基础之上， 进行了大量的
14、技术创新，简化工艺流程、降低物料消耗、提高设备利用率，使我国复合肥在市场上具有较强竞争力。目前我国有代表性的造粒工艺包括转鼓造粒、料浆造粒、高塔造粒和氨化造粒技术等。这些造粒工艺成熟、先进，在国内均有大量生产企业使用。（2）膜材料选择和包膜工艺的突破，促进了控释肥行业的快速发展我国自上世纪80年代开始进行控释肥研究，但在膜材料选择和包膜工艺等控释肥核心技术领域进展缓慢，制约了行业的发展。近年来，发行人、山东农业大学等控释肥生产企业、科研机构通过研究，已开发出热塑性树脂、热固性树脂、硫磺、硫加树脂等多种膜材料及包膜技术。其中，发行人在热塑性树脂包膜、硫加树脂复合包膜技术方面处于国际领先水平。少数
15、几家企业的控释肥产品在质量上已达到国外同类产品的标准，生产成本较国外同类产品大幅降低。控释肥关键技术的突破带动了行业的快速发展。3、进入本行业的主要障碍（1）技术壁垒生产低浓度普通复合肥技术门槛较低，生产高浓度复合肥技术要求相对较高。目前，国家已经制定了严格的复合肥质量标准，鼓励养分稳定型、生态型复合肥的发展。生产该类型复合肥涉及新材料、高效复合化工技术等多领域，需要多学科技术的交叉融合，对进入该领域的生产企业提出了较高的技术水平要求。控释肥包膜材料配方复杂、包膜工艺精细。发行人通过多年的研究、摸索，已掌握了通过调整包膜工艺、包膜材料及其辅料来改变肥料释放速度的技术。目前，发行人可生产释放时间为3个月、6个月、9 个月、12个月、18个月等多种控释肥。国内多数企业受自身技术水平的制约，很难掌握这些先进技术。（2）资金壁垒复合肥、控释肥生产
