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1、 Anbound & InformationAnbound & Information第331期2010/12/152010/12/21安邦行业信息服务汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【从广州车展上看2011中国汽车市场】3竞争环境4市场环境4【多重因素叠加引爆年末汽车市场】4政策环境5【电动汽车充电接口通信协议国家标准征求意见稿已出台】5【2011年产业规划是发改委推进重点】5
2、【汽车工业“十二五”规划或将再度提高生产集中度】5分类环境6【11月客车市场上“两通”、“两金”增速明显】6区域环境6【浙江将在“十二五”期间推广天然气汽车】6【北京提出具有一定策略性的治堵方案】7【重庆欲在“十二五”期间引进斯巴鲁等汽摩项目】7竞争对手7国内对手情报7【戴姆勒表示对华30亿欧元投资将用于建设研发中心】7【奇瑞将开瑞搬至河南或有利于其市场扩张】8【上汽或利用通用渠道进入英国市场】8【东风标致在2011年将提速发展】8【长安或无偿收编云内动力】9【马自达表示将平衡两个合资公司的车型投放】9【本田预计2011年销量增幅在12%左右】9国外对手动向10【日产和三菱的合作意在小型车和新
3、兴市场】10【美国或将停止对混合动力汽车补贴】10行业数据10统计数据10【2010年11月份乘用车（分车型）产销汇总表】11【2010年11月份商用车产销汇总表】12【2010年11月份商用车生产企业（分车型）产销情况表】13【2010年11月份乘用车生产企业（分车型）产销情况表】19【2010年11月份客车非完整车辆产销情况表】22【2010年11月份货车非完整车辆产销情况表】23非统计数据24【日本工业协会认为2011年日本国内新车销量创历史新低】2431本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 Anbound & Information行
4、业事件分析关注热点，剖析事件【从广州车展上看2011中国汽车市场】12月20日，2010第八届中国（广州）国际汽车展览会拉开帷幕，国内外600多家汽车和零部件企业参展，将展出890多款车型，其中全球首发车5辆、中国首发车45余辆，概念车30辆，这其中，重磅首发车型也并不少。本届广州车展延续了第六届和第七届的风格，依旧以“科技”作为车展的主题。年末举办的广州车展，在某种程度上可以视为对当年汽车市场的总结，不过就影响力而言，尚不及北京车展和上海车展，在本届广州车展上也有部分主流车企因为要参加2011年的上海车展而缺席。再加上受亚运会的影响而延期，这也在一定程度上影响了本届车展。但是考虑到2010年
5、的特殊性，本届广州车展还是值得我们多加关注的。2010年中国汽车市场再度实现快速增长已经成为毋庸置疑的事实，而考虑到整体市场回归理性、优惠刺激政策推出等多方因素叠加影响，2011年汽车市场放缓已成为定局。汽车企业该如何应对这样的市场变化，我们或许能从本届广州车展中略窥一二。不仅如此，本届广州车展同时作为“十一五”规划的收关车展和“十二五”规划的开局车展，一方面体现了对以往发展态势的延续，另一方面也体现了未来汽车市场的某种趋势。通过目前所披露出来的消息，我们可以看到，本届广州车展主要有两个亮点。一是和往届比较，新能源车型有所增加。多款新能源车、概念车，尤其是已经在亚运期间示范推广的纯电动客车、混
6、合动力城市客车和自主研发的燃料电池观光车在展会上集中亮相。例如上海通用汽车带来了赛欧电动概念车和雪佛兰VOLT沃蓝达增程型电动车；丰田汽车以“环境、未来”为主题，首次展示数款最新研制的环保型绿色概念车；东风日产则带来了2011年将以进口方式引入国内市场的电动汽车聆风。二是汽车企业在本届车展上所展现出来的对2011年汽车市场的布局趋势。本届广州车展上，从参展面积到展出车型，合资品牌显得十分积极。从展出的车型上看，合资品牌主要集中在两个方面：SUV/MPV车型以及合资企业的自主品牌。有业内人士指出，合资品牌的中国产品布局已经逐步完成，本届车展上所展出的这些SUV/MPV车型目的在于填补相对空白的市
7、场。这其中的上海大众新途安、广汽丰田Verso、体现了MPV的新的家用车型竞争趋势，丰田Venza以及刚推出的一汽轿车马自达8、上海通用GL8等提升了商务MPV的产品系列，这些合资新车大幅提升了MPV市场的产品丰富程度，有效弥补了竞争缺陷，为2011年的MPV市场的恢复活力奠定良好基础。而SUV市场的重点是待国产的强势SUV新品。斯科达Yeti、宝马X3等新品即将国产，这些德系新品有效的丰富了SUV的车系构成，尤其是对一枝独秀的奥迪Q5日系为主的中高档SUV市场都带来新的竞争活力。法系的标致3008等车型也值得期待。此外，合资品牌的轿车新品较多，这些新品也是布局2011年车市的重要棋子。小型车
8、领域的上海大众的新波罗、北京现代的瑞纳两厢都是重磅车型，而中高级车地东风悦达起亚新远舰等也是值得关注的。此前我们曾经关注过，自主车企希望在2011年通过SUV车型来实现向上突破，从目前的形式来看，随着合资企业对SUV市场布局的完善，自主车企所面临的压力将加大。更重要的是，不少合资企业的自主品牌借助本届车展走向了前台。例如广汽本田经过3年的酝酿，在本届车展推出了“理念”的首款量产车型；东风日产在短短3个月内，也在车展上揭开了“启辰”的神秘面纱，而这两款车型分别将在2011年及2012年上市。相比较合资企业的规模化参展，传统意义上的自主品牌企业在本届车展上则显得十分“低调”。不仅规模上无法与大众、
9、丰田等企业抗衡，在新车投放方面，自主车企也差距不少。据统计，2010年在广州车展上自主品牌展出的全新车型不到10款，其中重量级车型更是微乎其微。奇瑞在广州车展上只上市了一款配备自动变速箱的瑞麒G52.0AT版车型，而上汽乘用车带来了第六代MG3、MG6Saloon两款新车。中国一汽则将发动机作为了参展重点，海马、比亚迪、吉利也仅有一款新车型发布。另外，众泰等自主汽车企业索性缺席了本届车展。相比较合资车企有计划有规模的态势，自主车企多少有些底气不足。甚至可以说，现阶段传统意义上的自主车企已经面临一个比较紧张的态势。我们曾经提出过，2010年是自主车企大力发展的最好时机，但是从目前的情况来看，显然
10、自主车企未能够抓住这一发展机会。而在2011年，考虑到整体汽车市场增速放缓，自主车企首先将面临一个增长的压力；再加上原材料价格上涨、物价上涨等成本压力增大，而车价难以涨价，自主车企只能面临压缩利润和费用的选择，这使得自主车企的发展日益艰难。在缺乏技术及合适车型的前提下，自主车企继续一味选择向上突破显然不是太明智的选择，而扎扎实实将现有的二三线市场份额抓牢、加强在服务上的提升，或许是自主车企更好的选择。虽然说2011年的市场格局将更加严峻，但是亡羊补牢为时未晚。（AYY）返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【多重因素叠加引爆年末汽车市场】北京车市2010年再次遇到翘尾行情，
11、据统计，2010年1112月仅北京市场上，单天汽车销量就有超过4000辆的现象出现，二手车交易量单天也有超过2000辆的情况，远超2009年同期。如果仅从购置税优惠政策到期这个因素来考虑，2009年的市场应该更火，因为2010年轿车市场的政策退出力度小于2009年，而且节能车3000元优惠政策理论上不会在2010年年末退出。可见，2010年年末的火爆不仅仅和购置税优惠政策推出预期有关，而主要还是受首都抢购示范效应、通胀预期带来的购车消费热、车价优惠力度带来的刺激、经销商的努力多角度宣传、厂家的资源保障能力提升等促进因素的叠加影响。（LYY）返回目录政策环境把握国家、地方政策形势变化【电动汽车充
12、电接口通信协议国家标准征求意见稿已出台】日前，国家发改委在其官方网站正式发布电动汽车车载充电机与交流充电桩通信协议和电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统通信协议两项推荐性国家标准的征求意见稿，公开征求各方意见。电动汽车车载充电机与交流充电桩通信协议（征求意见稿）规定了电动汽车车载充电机与交流充电桩之间的通信流程、报文分类和信息交互内容等，适用于采用传导方式为电动汽车提供电能的交流充电桩和车载充电机。电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统通信协议则规定了电动汽车非传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议，适用于采用传导式充电方式的电动汽车用非车载充电机。（BYY）返回目录【2011年产业规
13、划是发改委推进重点】国家发改委有关负责人近日在发改委工作会议上表示，预计2010年我国CPI升幅将超过3%，2011年经济增长目标为8%左右，CPI控制目标则在4%左右。国家发改委主任张平说，2011年要强化价格调控监管，把稳定价格总水平放在更加突出的位置。张平指出，2008年中国为扩大内需而进行的4万亿投资基本完成，成效显著。接下来的工作中应当发挥好政府投资对结构调整的引导作用，完成4万亿投资计划续建、收尾项目，有序启动“十二五”规划确定的前期工作具备的重大项目建设，同时要坚决控制“两高”和产能过剩领域的盲目重复建设。2011年“中央预算内投资重点用于支持保障性安居工程，水利设施，农业基础设
14、施，教育卫生基础设施，节能减排和生态环境，西藏及四省藏区、新疆等地区经济社会发展，自主创新能力建设和战略性新兴产业发展等方面的重点建设项目。”抓紧制定战略性新兴产业发展规划和配套政策，并要加快发展服务业。（LYY）返回目录【汽车工业“十二五”规划或将再度提高生产集中度】中国汽车工业协会顾问沈宁吾透露，在工信部委托中国汽车工业协会编制的中国汽车工业“十二五”规划课题研究中，将把中国汽车产业的转型升级和发展模式作为研究的重点。其中“十二五”期间生产集中度将进一步提高，行业排名前5家企业所占市场份额的总和要比2010年提高10个百分点，并形成34家年产达400万辆以上的大型企业集团。此前有数据显示，
15、根据目前部门车企公布的“十二五”规划内容，仅2009年国内排名前十的汽车大集团：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利，再加上江淮和长城，在“十二五”规划最后一年，即在2015年十余家汽车厂商初步规划的总产能将达3250万辆左右。（LYY）返回目录分类环境商用车、乘用车、零部件及相关产业环境【11月客车市场上“两通”、“两金”增速明显】据中国汽车工业协会对98家客车生产企业报送的统计数据分析，2010年11月，客车市场需求明显回升，大、中型客车表现更为突出；111月，客车销量超过37万辆，同比保持较快增长。11月，客车销售3.84万辆，环比增长21.52%，同比增长26.87%，产销率为96
