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1、新湖中宝筹资之路与资本结构分析,组员：李莹莹、张凌燕、沈靓秋、余慧旭 李茵苹、楼晓江、陆梦琪、曾琳,新湖中宝,4,2,3,资本结构分析,财务数据总览,筹资之路,1,公司简介,1,公司简介,新湖中宝,行业情况,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,新湖中宝股份有限公司(600208.
2、SH)是一家在上海证券交易所上市的公司，公司总股本28.2亿，是浙江省最大的A股上市公司之一，并位居全国地产上市公司前列。 新湖中宝以房地产开发为主营业务，并辅之以金融等其他产业的高效投资。 新湖中宝地产业务以“新湖地产”为核心品牌，以建设高性价比的“城市经典、大众精品”产品为目标，确立了长三角城市圈为核心发展区域、多元化布局二三线城市的开发战略，成为中国价值地产的倡导者与成功的实践者。目前，“新湖地产”品牌旗下拥有30余家房地产开发公司，在上海、天津、浙江、江苏、江西、安徽、山东、辽宁等地开发总量达1100余万平方米。 “新湖地产”品牌物业绝大多数依傍山水，占尽环境优势，形成了独具特色的房产
3、水文化。曾先后荣获“中国房地产品牌企业”、“中国百佳著名房地产品牌企业”、“推动中国城市化进程10强”、“中国地产二十年最具影响力企业”等称号。 新湖中宝还持有盛京银行、吉林银行、成都农村信用社、湘财证券、长城证券、新湖期货等金融企业股权。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,新
4、湖中宝主营业务,新湖中宝以房地产开发为主营业务，并辅之以金融等其他产业的高效投资。 经营范围包括： 1.实业投资。 2.批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、石化、化工产品（不含化学危险品）建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、煤炭。 3.进出口业务。 4.投资管理与信息咨询、服务。 5.国内广告及设计制作发布。 6.电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务。 7.房地产中介服务。附设酒店、社会停车。,新湖中宝主要股东（截止2009年8月28日）,Image Info www.wizdata.co.kr - Note
5、 to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,新湖中宝,2,筹资之路,债务资本 筹集,外部权益资本筹集,其他权益资本筹集,股权质押 资产租赁 银行借贷 公司债券,发行股票,留存收益,债务资本筹集情况,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed
6、to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,债务资本筹集情况,Image Info www.
7、wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,债务资本筹集质押借款, 2001年公司以持有的嘉兴发展投资有限公司2亿人民币及其 派生权益作为质押向建行嘉兴市分行融资1.25亿元。 2003年公司继续以持有的浙江允升投资集团有限公司部分出资2亿1千万元及其派生的权益作为质押物，向建行嘉兴市分行融资1.25亿元。 2003
8、年1月15日,本公司与中国建设银行嘉兴市分行签订了银企全面合作协议书,中国建设银行嘉兴市分行承诺向本公司提供5亿元人民币最高综合授信额度,为本公司提供贷款、银行承兑汇票和保函等方面服务。本公司与中国建设银行嘉兴市分行签订银企全面合作协议书,有利于建立良好的银企合作关系,促进本公司的业务发展。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the
9、image for any other use.,债务资本筹集银行借贷,2004年公司以戴梦得大厦地下车库、1、2、3层主楼及部分裙楼、6、7层主楼及其附属土地、8、9、13层主楼及其附属土地,面积12480.63平方米，评估价值14,286万元资产作抵押，取得短期借款10,000万元。 2006年以戴梦得大厦19-25层作抵押取得中信借款人民币3000万，抵押期限至2007年3月 2007年8月1日，公司全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司拟以其所持有的20000平方米的土地使用权证，为公司在兴业银行股份有限公司杭州分行的1亿元贷款提供抵押担保，期限一年。,Image Info www.wi
10、zdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,债务资本筹集公司债券,根据新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行公告，本期发行公司债券面值不 超过人民币14 亿元，发行价格每张100 元，采取网上发行和网下发行相结合的方式。 本期公司债券发行工作已于2008 年7 月8 日结束。本期公司债券发行情况如下： 1、网上发行
11、网上发行投资者的认购数量为9亿元人民币，占本期公司债券发行总量的64.29%。 2、网下发行 网下发行投资者认购数量为5 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的35.71%。,债务资本筹集信托融资, 2008年9月10号，公司与杭州工商信托股份有限公司共同推出“地产基金“飞鹰二号新湖中宝地产投资集合资金信托计划”。拟融资总规模610亿元。 2009年10月23日，公司拟向杭州工商信托股份有限公司转让债权并在约定时间内回购的方式，向杭工信融资3亿元。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been lic
12、ensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,外部权益资本筹集发行股票,1992年8月，采取定向募集方式，发行股份500万股，每股面值人民币10元，筹得5000万资金。 1997年11月，公司吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司，此次重组后公司注册资本为人民币14,403.36万元。 1999年6月2日，公司向社会公开发行人民币普通股A股6,500万股，发行后公司总股本20,903.3578万
13、股。该股于同年6月23日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600208。此次公司实际募得资金32,500万元。 2002年7月17日，公司以资本公积转增股本，即向全体股东每10股转增2股，并派发人民币0.5元（含税）。此次转增后公司总股本为25,084.0293万股。 2006年2月9日，公司实行股权分置改革方案，即以资本公积金向流通股股东每10股转增6股，转增后公司总股本为31,276.0293万股。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used with
14、in this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,2006年公司向浙江新湖集团股份有限公司定向发行120,000万股股票。此次定向发行完成后，公司主营业务转型为房地产开发和销售。 2006年12月1日，公司增发A股120,000万股，募得资金38,520,0万元。截至2006年12月31日，公司总股本为151, 276.0293万股。 2 008年3月12日，公司以2007年12月31日的总股本176,365.6322万股为基数，向全体股东每10股分配股票股利1股，派发现金股利0
15、.112 元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。此次股票股利分配及资本公积金转增后，公司总股本为282,185.0115万股。 截至2008年12月31日，本公司第一大股东为浙江新湖集团股份有限公司，该公司持有本公司股权为216,721.0117万股，持股比例为76.80%。 2009年9月1日，公司增发A股56,255.231万股募得资金2,165,826,397.35元。 2009年11月12日，增发A股24000万股，资金还正在募集中。,外部权益资本筹集发行股票,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This ima
16、ge has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,其他权益资本筹资留存收益,从1996年到2009年新湖中宝的内部筹资方式主要为提取盈余公积和未分配利润。未分配利润在1996到2006年间一直平稳增长，在2007年突然上升，主要原因是2006年公司完成主营业务向房地产的转型，需要更多的资本进行发展。相比与未分配利润，盈余公积的浮动较小。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,3,财务数据总览,新湖中
