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1、 北京中企华资产评估有限责任公司 二一七年六月九日 湖南红宇耐磨新材料股份有限 公司 以 现金 收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 中企华评报字 （ 2017） 第 1130-3 号 （共 一 册，第 一 册） 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 1 目 录 资产评估师声明 . 2 评估报告摘要 . 3 评估报告正文 . 5 一、 委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者 . 5 二、 评估目的 . 11 三、 评估对象和评估范围 . 11 四、 价值类型及其定义 . 12 五、 评估基准日
2、 . 12 六、 评估依据 . 12 七、 评估方法 . 14 八、 评估程序实施过程和情况 . 17 九、 评估假设 . 18 十、 评估结论 . 19 十一、 特别事项说明 . 20 十二、 评估报告使用限制说明 . 21 十三、 评估报告日 . 22 评估报告附件 . 23 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 2 资产评估师 声明 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
3、二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单 位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评 估报告使用者应当充分考虑评估报告中
4、载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 3 评估报告 摘要 北京中企华资产评估有限责任公司接受 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 的委托， 根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序， 对 深圳市银浩自动化设备有限公司 股东全部权益 在评估基准日的市场价值 进行了评估。 现将评估报告摘要如下： 评估目的： 因 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 拟 以现金收购深圳市银浩自动 化设备有限公司 股权 事宜， 湖南红宇耐磨新材料
5、股份有限公司 委托北京中企华资产评估有限责任公司对 深圳市银浩自动化设备有限公司 股东全部权益价值 进行评估，为此次经济行为提供价值参考依据。 评估对象： 深圳市银浩自动化设备有限公司 股东全部权益 评估范围： 评估范围为 深圳市银浩自动化设备有限公司 的全部资产和全部负债 ， 包括：流动资产 、非流动资产和流动负债。 评估基准日： 2017 年 3 月 31 日 价值类型：市场价值 评估方法： 收益法 、 市场 法 评估结论： 本评估报告 选用 收益法 评估结果作为评估结论 。具体评估结论如下： 深圳市银浩自动化设备 有限公司 评估基准日总资产账面价值为1,050.52 万 元，总负债账面价
6、值为 1,090.85 万 元，净资产账面价值为-40.33 万 元。收益法评估后的股东全部权益价值为 26,701.60 万 元，增值额为 26,741.93 万 元，增值率为 66,307.37%。 本 评估 报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，重要提示 本摘要内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读评估报告正文。 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 4 评估 结论 的 使用有效期限 自 评估基准日 2017年 3月 31日 起一年 有效 。 评估报告使用者应当充分考虑评
7、估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响 。 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 5 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 以现金收购 深 圳市银浩自动化设备有限公司 股权项目 评估报告 正文 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 ： 北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用 收益法、市场法 评估方法，按照必要的评估程序，对 深圳市银浩自动化设备有限公司 股东全部权益在 2017 年 3 月 31 日 的 市场 价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。 一
8、、 委托方、 被评估单位 及 业务约定书约定的 其他评估报告使用者 本次评估的 委托方 为 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 ， 被评估单位 为 深圳市银浩自动化设备有限公司 。 业务约定书约定的其他报告使用者 为 国家法律、法规规定的其他评估报告使用者 。 (一 ) 委托方 简介 1、 企业 概况 公司名称： 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 （以下简称： “ 红宇新材 ” ） 注册地址 ： 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 法定代表人： 朱红玉 注册资本： 44,129.5483 万人民币 成立日期： 1995 年 07 月 31 日 公司类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
9、 营业期限： 2045 年 07 月 30 日 统一社会信用代码： 9143010018740061XE 经营范围： 磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆 装；高分子材料的研发、生产、销红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 6 售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外； 3D 打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械
10、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、 历史沿革及股权结构 红宇新材 前身系娄底 地区红宇工业有限责任公司（以下简称 “ 娄底红宇 ” ）， 1995 年 7 月 31 日经娄底市工商行政管理局核准登记，由朱红玉、朱红丽、朱红专 3 个自然人共同出资组建，注册资本 50 万元。 1998 年 5 月 1 日娄底红宇股东会决议，朱红玉以货币资金增资100 万元，公司注册资本由 50 万元增加至 150 万元。 2002 年 4 月 10 日娄底红宇股
11、东会决议，朱红玉、朱红专以评估的净资产转增注册资本 1,345 万元及朱红专以货币资金 5 万元对公司进行增资。公司注册资本由 150 万元增加至 1,500 万元。 2002 年 5 月1 日娄底红宇公司名称变更为湖南红宇工 业有限公司， 2006 年 1 月 23日湖南红宇工业有限公司名称变更为湖南红宇耐磨新材料有限公司（以下简称“红宇有限”） 。 2006 年 8 月 15 日红宇有限股东会决议，朱红玉以货币资金增资300 万元、以未分配利润转增注册资本 100 万元，任立军以货币资金增资 80 万元、无形资产增资 420 万元，湖南高科技创业投资有限公司以货币资金增资 1,320 万元
12、，中南大学以无形资产增资 180 万元，韦家弘以货币资金增资 100 万元，公司注册资本由 1,500 万元增加至4,000 万元。 2008 年 1 月 28 日红宇有限股东会决议，韦家弘、刘德福、薛莱等 13 个自然人以货币资金增资 931 万元，公司的注册资本由 4,000 万元增加至 4,931 万元。 红宇新材以现金收购 深圳市银浩自动化设备有限公司 股权 项目 评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 7 2009 年 3 月 16 日红宇有限股东会决议，北京兆星投资有限公司及张倩、张湘梅、涂南荣等 7 个自然人以货币资金增资 428 万元，公司的注册资本由 4,931 万元增加至 5,359 万元。 2009年 12月 10日红宇有限整体变更为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司。公司以截止 2009年 11月 30日经审计的净资产 110,635,509.57元折为股本 7,200 万股，剩余部分列入资本公积。至此公司注册资本变更为人民币 7,200 万元、股本人 民币 7,200 万元。 2012 年 7 月，经中国证券监督管理委员会以 “ 证监许可 2012897号文 ” 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,400万股，每股发行价为人民币 17.20 元。公开发行后公司注
