《麦肯锡-中印物流乘浪前行：2019速度与激情-2020.1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《麦肯锡-中印物流乘浪前行：2019速度与激情-2020.1（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019年11月 速度与激情 中印物流乘浪前行 2019年11月 速度与激情 中印物流乘浪前行 作者 Detlev Mohr 朱景丰 Hanish Yadav 尤茂庭 Neelesh Mundra 王乾源 李元鹏 致谢 中印两国的物流业皆身处“颠覆”的浪潮。 经济增长全速前进， 科技进步遍地开花， 在两者的共 同作用下 ， 物流业也见证了诸多变化。 虽然两国发展趋势与背景截然不同， 各具特色， 但究其根 本， 背后的推动因素其实别无二致： 经济增长、 数字颠覆、 客户要求。 这三大主题将塑造物流行 业未来几年的发展， 业内“弄潮儿”也会因此捕获更多切实机遇。 面对这一背景， 中印两国的麦肯锡交
2、通、 运输与物流 （TTL） 咨询团队联合编写了本报告， 共同讲述中印两国物流行业的发展趋势、 视角及机遇。 本报告的编写离不开麦肯锡印度分公司的Salil Aggarwal、 Prabhneet Dhamija、 Sudheer Marisetty、 Nishchay Budhiraja和麦肯锡中国分公司的赵嘉杰、 唐瑶的辛勤工作。 我们特 此感谢来自客户沟通团队的Anamika Mukharji和Parameshwari Sircar的编审建议； 感谢 对外传播团队的Natasha Wig、 Fatema Nulwala、 Meng Liu、 Glenn Leibowitz给予的大力 支持
3、； 感谢视觉设计部和我们团队的Anand Sundar Raman和Harish Karunakaran为本报 告所做的设计工作。 Detlev Mohr 麦肯锡全球资深董事合伙人 朱景丰 麦肯锡全球董事合伙人 Hanish Yadav 麦肯锡全球副董事合伙人 Martin Joerss 麦肯锡全球资深董事合伙人 Neelesh Mundra 麦肯锡全球董事合伙人 王乾源 麦肯锡全球董事合伙人 李元鹏 麦肯锡全球董事合伙人 目录 印度篇 1. 搭建生态系统平台， 成本控制高人一筹 2. 依托高科技转型， 服务商转型供应链合作伙伴 3. 打破公路运输垄断， 拓展差异化多模式物流 中国篇 1. 整
4、合线上、 线下资源， 向端到端解决方案供应商转型 2. 谋划出海， 步步为营 3. 加快数字化和智慧物流创新 16 2 7 20 10 24 欣欣向荣的 印度物流业 1速度与激情： 中印物流乘浪前行 印度物流， 蓄势待发 在其2019年度财政预算报告中 ， 印度财政部长Nirmala Sitharaman强调， 要想让政府5万亿美元 经济总量的愿景成为现实， 就必须打造一个互联互通的交通体系1 。 迄今， 印度政府已出台多项 涵盖不同交通领域的措施， 如Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana （总理乡村道路计划） 、 工业 和货运走廊、 Bharatmala （高速公
5、路） 和 Sagarmala （海事） 等； 其中 ， Jal Marg Vikas （国家 水道开发） 和UDAN计划 （区域航空） 对物流体系的提升至关重要。 目前， 印度物流业的市场规 模已高达2千亿美元2， 在未来五年内， 还会继续保持高于10%的年复合增长率 （CAGR） ， 一跃 升至3200亿3300亿美元3。 对物流企业而言， 如今正是意气风发的时刻： 很多企业都在竞相打造贯穿交通运输的生态体 系， 为客户提供综合服务； 个别领域似乎备受投资者喜爱， 见证了资金的大量涌入； 除公路交 通之外的运输模式， 也得到了政府的日益关注。 物流企业若是能够抢占先机， 就能借势降本增 效，
6、 释放业务发展潜能。 效率低下为物流业带来了诸多困扰， 也正因为此， 发达国家的物流成本只占GDP总量的 8%10%， 印度的这一数字却为13%14%4。 造成低效的原因主要有三： 1. 公路运输和仓储这两大最为杂乱无章的领域在物流市场中占据主导。 公路运输市场尤为支 离破碎货车车主“群雄纷争”， 但每个人拥有的货车数量甚至不足五辆5。 2. 印度对公路交通的依赖度较高。 发达国家的公路运输只占25%30%， 而印度则有 60%65%都是公路运输， 从而导致成本高企6。 印度的内陆水道和沿海船运能力有限， 铁 路货运集装箱的使用则更是微乎其微 。 3. 间接成本高7。 由于计划不周、 预测欠佳
7、、 管理不善， 库存运营成本居高不下 ， 货品失窃和损 坏现象严重。 面对上述挑战， 物流企业该何去何从？ 针对身处物流行业的战略决策者， 麦肯锡提供了三点建 议： 搭建生态系统平台， 成本控制高人一筹 依托高科技转型， 服务商转型供应链合作伙伴 打破公路运输垄断， 拓展差异化多模式物流 1 https:/www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf 2 未含隐性成本 3 https:/www.business- bn-by-2020-study-119031800701_1.html; Industry reports, expert interv
8、iews 4 articleshow/66202088.cms 5 research-opinion-road-turns-rough-for-small-fleet-operators.pdf 6 https:/commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636850448855371480_Notification-Draft-05022019.pdf 7 articleshow/66202088.cms 速度与激情： 中印物流乘浪前行2 1. 1.1 搭建生态系统平台， 成 本控制高人一等 多家物流公司正在探索新平台的构建， 试图打造一个
9、更加透明的供需匹配机制， 连带提供其 他增值服务8。 比如， 一个数字化生态系统， 或是一个明确公路货运供需的一站式平台， 将能在 整个产业链上下游优化价值， 协调服务提供商、 货运中介、 发货公司， 以及融资机构、 燃料供应 商、 零配件商等之间的关系。 平台即未来 平台化生态系统是必然趋势， 原因有三： 公路运输市场极度零散： 印度货运市场价值1100亿美元9， 主要由整车运输 （FTL） 和零担 运输 （LTL， 占公路运输市场的35%） 组成。 这其中 ， 少于五辆车的运输车队占据了半壁江 山。 平台化将能实现化零为整， 提升车辆效率。 数字化革命席卷物流行业： 印度是世界上规模最大、
10、 成长最快的数字消费市场之一， 仅在 2018年， 互联网用户就已达5.6亿 （仅次于中国） 10。 低价的数据流量11和平价智能手机的普 及让货车司机们实现了网络互联。 过去五年中 ， 物流产业的颠覆潜力让投资者纷至沓来 融资规模从2013年的1.61亿美元一路飙升至2018年12的28亿美元， 年复合增长率达77%。 运输价值链沉疴难除： 整个货运市场严重依赖区域货运中介， 资金方面也捉襟见肘。 对发货 公司而言， 其定价能力较弱， 同时整个行业效率低下、 缺乏透明度， 其对全价值链上的车辆 和运力信息也掌握不足； 运输公司则忙于解决高质司机匮乏、 科技应用少、 回程载货预测能 力弱、 滞
11、箱期漫长等问题。 中间商 （一个或多个） 虽然能够成为发货公司 （托运人） 与货车/车 队之间的桥梁， 但也为整个运输系统增加了成本。 规模化的运输网络能够整合零散的市场， 为客户/货运供应商精简成本。 此外， 该运输网络还能 对大量的零担运输 （LTL） 进行整合， 将其转变为整车运输 （FTL） ， 从而确保运输公司/货车车 主能够拥有稳定的载货量和利润。 借助上述措施， 物流业的“弄潮儿”能够实现毛利翻倍， 解决棘 手问题 （见图1） 。 8 在下文着重讨论 9 印度物流： 阳关大道（India Logistics: Clear Road），Edelweiss， 2018年11月26日
12、10 数字化印度： 科技驱动下 ， 一个互联国度的转型 （Digital India: Technology to transform a connected nation） , 麦肯 锡全球研究院，2019年3月 11 数字化印度： 科技驱动下 ， 一个互联国度的转型 （Digital India: Technology to transform a connected nation） , 麦肯 锡全球研究院，2019年3月： 每月GB流量单价占GDP总量比例从2014年的6.1%降至2018年的0.1%。 （麦肯锡全球研 究院分析） 12 Crunchbase, VCCEdge 3速度与激
13、情： 中印物流乘浪前行 运输商运输网络规模化的价值潜力 降低成本 提升利润的 潜力 假设货车型号：英尺车长 提升回程载货信息能见度（确 切的回程负载信息），营收上 升5-15% 与燃料供应商合作推出油卡， 节省1-3% 与MRF，Leyparts，Tata Genuine Parts，ASL等全国零 部件和轮胎分销商/原厂设备供 应商（OES）、汽车保养店合 作，推出轮胎打折卡 https:/www.business- logistics-park-development-119042000005_1.html 13速度与激情： 中印物流乘浪前行 速度与激情： 中印物流乘浪前行14 新趋势带动
14、的 中国物流业 15速度与激情： 中印物流乘浪前行 中国物流蓄势待发 过去十年， 中国的经济与技术发展迅猛， 物流业也随之剧变。 虽然目前总体经济增长降温， 但中 国仍是世界上增速最快的经济体之一。 中国的消费者信心十足， 城市和农村地区的消费者都在经历不同水平的“消费升级”。 在爆发式增 长后， 原本纯线上的电商市场开启了线上线下结合的“新零售”时代。 新业态的不断涌现， 为物流 业的高科技“弄潮儿”开辟了新天地。 与此同时， 数字技术为中国物流业创造了新机遇。 中国是世界上最大的孵化器之一， 也是全球最 大的颠覆性科技投资者。 在新一轮的数字化转型中 ， 各业务板块将紧握“尖端数字科技之笔
15、”， 浓 墨改写产业结构， 提升全价值链的生产力。 中国也是全球化的最大受益者之一， 在全球商品贸易中不可或缺。 如果“一带一路”合作倡议得 以全面展开， 跨境贸易将蓬勃发展， 为中国传统的B2B大宗商品物流和X2C 电商物流搭建新平 台。 以上强劲趋势将成为未来数年中国物流业转型的基石。 速度与激情： 中印物流乘浪前行16 物流运营模式正快速重整， 打造前所未有的客户体验 “最后一公里”即时配送打响新零售革命： 今天的消费者希望以同等甚至更低的价格， 获得更快、 更透明、 更便利的即时配送服务 随着新零售时代的开启， 各类消费场景不断下沉， O2O （线上线下） 一体化为中国消费者带来 了
16、全渠道的购物体验。 在场景化的购物体验中 ， 能够随时随地买到心仪之物已成为首要功 能。 零售商为了拉动销售， 需在消费者改变心意之前， 即时捕捉每一次“心动”。 我们的研究1显 示， 商品一小时送抵不仅能促进销售， 还可大幅提高消费者满意度。 O2O送餐平均耗时在30 40分钟之内， 其他商品也可以实现即时送达。 调查发现， 在使用O2O外卖服务的受访者 中 ， 36%的人表示对非食物类商品的即时送达兴趣强烈 （见图1） 。 电商平台一直认为“次日送 达”已经够快， 但消费者的意愿正挑战这一想法。 各大品牌已开始了解半小时内送达的O2O 配送平台， 有些领先者甚至已经开始使用。 1 麦肯锡2017中国数字消费者研究 整合线上、 线下资源， 向端 到端解决方案供应商转型 1. O2O送餐平台平均送餐速度 1.1 30分钟 图1 新O2O场景消费者对时效的要求越来越高， 对新品类服务也抱有很大兴趣 1请您就最近一次的快递送达速度的满意度打分。中国消费者通常给好评：所
