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1、.精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 5 2020 年银行客户经理上半年述职述廉报告 范文 尊敬的领导、同事们： 大家好 ! 20 xx 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一 的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行 实际操作。 在我的努力下， XX年我个人没有发生一次职责事 故。完成了各项工作任务，业余揽储 179 万元，营销基金 150 万元，营销国债110 万元，营销保险5 万元，营销外汇理财 产品汇财通22 万元。营销理财金帐户25 个。在那里我就我 在这一年中的工作状况述职如下。 一、加强学习，提高自身素质 一年
2、来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加 行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务 技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、 多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的 识别优质客户。如：10 月 21 日， x 先生来我行取款，在排 队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都 要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推 荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高 兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存 款在 80 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范
3、文 -全程指导写作 独家原创 2 / 5 金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于 思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、 中兴实业银行等4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融 产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金 牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的 优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优 质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了 我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理 论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的 架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实
4、，为我行事业发展尽责尽职 一年来，我先后从事储蓄员， 客户经理等不一样的岗位， 无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无 私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动 收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90 多份。做 为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我 对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行 的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所 工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌 握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进 行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项 .精品文档 . 2016 全新精
5、品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 5 安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的 投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我 也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。 所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连 所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲 解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临 走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。 当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表 示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中 的经验来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问
6、题，只要 问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会 十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给 自我规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自我不 会的学会。想在工作中帮忙其他人，就要使自我的业务素质 提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提 高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却 开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否 转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业 务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下， .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写
7、作 独家原创 4 / 5 第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位 就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营 销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我 行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特 点。收到了好的效果。12 月 2 号利用去儿子学校的机会，给 他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通 利率状况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我 计划从以下几个方面来锻炼自我，提高自我的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务 必要有较高的道德修养，强烈的事业心，作
8、风正派，自律严 格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨 炼，能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进 取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、 形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风 趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨 慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。 首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要 掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识; 既要有 较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程; .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 5 既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。另外，客户经 理还要具备法律知识、经济知识，个性是要具备综合运用多 种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 此致 敬礼 ! 述职人： xxx 20 xx 年 x 月 x 日
