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1、 1 东软集团股份有限公司 IT 人才实训中心 版权所有，翻版必究 需求规约需求规约 （客户关系管理系统）（客户关系管理系统） 东软秘密 2 目 录 1引言引言.3 1.1目的.3 1.2背景.3 1.3参考资料.3 1.4术语.3 2任务概述任务概述.3 2.1目标.3 3需求规定需求规定.3 3.1一般性需求.3 3.2功能性需求.4 3.3系统安全性的要求.19 4运行环境规定运行环境规定.20 4.1运行环境.20 4.2接口.20 5遗留问题遗留问题.20 6项目非技术需求项目非技术需求.20 3 1引言 1.1目的 本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽
2、理解，以及在开发 过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2背景 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX 公司决定实 施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息 的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力； 希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报 表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争
3、力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成 服务的处理和记录工作。 1.3参考资料 暂无描述。 1.4术语 系统用户：系统用户： XX 公司员工。 客户：客户： 购买 XX 公司产品或有意向购买 XX 公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务：客户服务： 由客户提出申请，需要 XX 公司员工对其做出相应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。 2任务概述 2.1目标 项目总体目标是搭建 XX 单位的客户关系管理平台，不仅满足目前的业务需要，还要满足公司未来 的发展，而且要具备良好的可扩展性，形成公司客户管理信息化平台。 客户关系管理系统用于管理与
4、客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动。 这三类数据将由 XX 公司 X 销售系统进行管理。但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功 能、历史订单查询功能。 4 3需求规定 3.1一般性需求 集中数据管理、分布式应用，实现信息的全面共享，为决策者提供最新的人力资源数据。 完全基于浏览器的操作模式，安装简单、操作方便，具有良好的系统扩充能力。 灵活的模块需求设计，可根据实训项目周期灵活裁剪。 严格的安全管理机制。利用 SSL 技术维护网络传输安全，利用安全规则和特权保证基本信息的安全 管理，提供日常操作的审计功能，并对重要的安全事件提供报警，对重要数据进行加密。 支持
5、中英文界面切换。 对于系统执行的重要操作自动记录操作人和操作日期。操作人默认为当前登录人员。操作日期默认 为当天。 3.2功能性需求 系统用例图如下图所示。 5 系统的功能性需求说明如下 功能名称备注裁剪说明 营销管理主要包含下手机会的管理和对客户开发过程的管理。不可裁剪 客户管理主要用于客户信息的管理。不可裁剪 服务管理主要用于对服务的创建、分配、处理、反馈和归档。不可裁剪 统计报表用于对客户贡献、构成、服务、流失的统计分析。不可裁剪 基础数据管理用于对数据字典管理、查询产品数据、查询库存仓库等 的管理。 可完全裁剪 权限管理主要用于系统的角色权限管理的工作。可完全裁剪 3.2.1营销管理
6、需求描述 功 能 需 求 功能名称营销管理 优先级高 业务背景 功能说明1、销售机会管理营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行 为不属于营销管理的范畴。客户经理有开发新客户的任务，在客户经理发现 销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。销售主管也可以在系统中 创建销售机会。所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给 一个客户经理。 2、客户开发计划客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划， 计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。制定完客户开发计划 后，客户经理按实际执行计划功能填写计划中每个步骤的执行效果。在开发 计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该
7、销售机会为“开发失败”或 “开发成功” 。如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。 约束条件 相关查询 其他需求 无无 裁剪说明 不可裁剪不可裁剪 营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理，用例图如图 6 3.2.1.1 销售机会管理销售机会管理 销售机会管理的使用者包括销售主管、客户经理 1.创建销售机会： 7 2.修改销售机会：对未分配的销售机会记录可以编辑。 8 3.删除销售机会：状态为“未分配”的小说机会可以删除，删除时需要判断当前登录的用户是否为该销售 机会的创建人，否则不可删除。 指派销售机会：销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。每个销售机会 指派给一个客户经理，专事专人。指派成功后，销售机会状态改为“已指派” 。 9 3.2.1.2 客户开
