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1、,客户经理的职责与定位,课程大纲,客户经理的概念 客户经理工作的职责 客户经理的工作要求 客户经理的角色定位,客户经理,客户经理是指符合本公司银行保险客户经理从业资格条件，专门从事银行保险柜面业务拓展及代理网点经营的销售人员。,客户经理工作职责,1、柜面新契约业务拓展 2、自营客户的积累与开发 3、认真完成公司所规定的业务考核指标; 4、负责银行(邮政)网点的咨询业务开拓,咨 询与维护,做好辅导与培训; 5、协助银行(邮政)网点积累准客户;,客户经理工作职责,6、负责对银行(邮政)网点的相关人员进行保 险商品,展业技巧等业务培训及理念宣导; 7、负责银行(邮政)代理网点的营销策略的实 施及其它
2、各项工作的落实; 8、负责对银行(邮政)代理网点业务进行指导, 监督和检查,注意维护公司,保证业务质量;,9、 关注市场动态,及时向分管领导提供有关 市场信息,报告销售工作情况; 10、征求银行代理人员及保户对保险产品的 意见和建议,及时向有关部门反馈; 11、参加公司组织的各种相关会议及培训等 活动; 12、按照公司规定使用各种销售工具; 13、负责所辖网点相关资料的送达和交接; 14、执行公司的有关规章制度,完成公司交办 的其它相关事项.,网点的公关与维护 满期客户的给付与转保 网点授课能力的提升 产品由趸缴向期缴转型 完成各项指标考核：趸缴保费、期缴保费、网点开单率、网点达成率、网点销售
3、份额、品质考评 严格执行客户经理活动量管理 学习掌握客户经理管理办法，维护自己的权益，明确自己的职责与考核。,客户经理工作的具体要求,客户经理的角色定位,执 行 者 公 关 员 教 练 员 服 务 员 学 习 者,执行者,观念的执行者 政策的执行者 目标的执行者,公关员,沟通与协调,塑造品格魅力 提高沟通技巧 重视感情投资,沟通无极限,教练员,辅导与训练,CAN DO 能 做 （技能方面）,WILL DO 肯 做 （意愿方面）,辅导的意义和目的,辅导的内容（KASH）,专业知识（K）,熟练技巧（S）,工作态度（A）,良好习惯（H）,柜面人员的态度,服务员,服务直接客户 服务间接客户,学习者,学
4、历与学力,客户经理应具备的能力,懂经营 能攻关 善管理 会讲课,做一个”五心”客户经理,恒心,信心,用心,诚心,我的未来不是梦。,坚持一个价值观,对别人有利，对自己有利的事，坚决做； 对自己无害，对别人有利的事，有时间尽量做； 对自己有利，对别人有害的事，尽量别做； 对自己有害，对别人有害的事，坚决不做。,吉林省分公司银行保险部,迈向成功的步骤,想 行动 坚持 习惯 迈向成功,吉林省分公司银行保险部,红顶商人,胡雪岩,我如果赚了10元，会将其中的9元回馈给客户， 自己留1元，我将再有机会赚100元； 我如果赚了100元，会将其中的90元回馈给客户， 自己留10元，我将再有机会赚1000元； 我如果赚了1000元，会将其中的900元回馈给客户， 自己留100元，我将再有机会赚10000元； 我如果赚了10000元，会将其中的,吉林省分公司银行保险部,没有不好的网点 只有经营不好的网点,吉林省分公司银行保险部,一步步努力，必然马到成功,吉林省分公司银行保险部,
