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1、实验一,采购管理,实验目的,了解易飞ERP的主要功能模块； 了解易飞ERP初始信息的设置，初步掌握核心数据和参数的设置方法及作用。 掌握ERP系统采购操作流程；,业务背景,公司的产品“防尘相机套-黑色”，为买进卖出的商品，非自制品，已销售一段时间，有配合一段时间的供货商，按公司制度须先进行请购，再进行采购流程。 公司在接单后，向供应商购买“防尘相机套-黑色”若干件，每件价格50元，请供应商于2012年10月25日交货。,企业采购循环流程,初 始 数 据 准 备,业 务 流 程 操 作,基本数据设置,在进行具体的采购业务流程操作之前，我们需要准备好基础数据，包括我们要采购的商品信息（商品编号、名
2、称、价格等）、商品供应商信息（供应商编号、名称等）、以及完成采购所需的各种单据的设置。以下两个操作需要完成： 录入一个供应商信息 录入一个商品信息,1、录入供应商信息,操作界面：进销存管理采购管理子系统录入供应商，新增一个供应商 虚拟一个供应商，以下信息必填： 供应商编号：自己的学号 供应商名称：*公司（自己取名称） 结算方式：现金 其他信息可选填,2、录入品号信息（待采购的商品信息）,操作界面：进销存管理存货管理录入品号，新增一个商品信息，商品即为我们要采购的相机套。 输入采购商品相机套的信息，必填信息： 商品编号：自己学号 商品名称：*相机套（名称可以自己确定） 商品单位：套 会计：原材料
3、（在基本信息1中输入） 主要仓库：原材料库（基本信息2中输入） 最近进价：50元（采购资料2中输入） 其他信息选填,红色框中的信息都必须输入，品号是自己的学号，名称可以自己随意取名。会计类别开窗口选择“原材料”,要注意记住仓库对应的工厂编号，后面操作要用到工厂编号,在此处输入商品的价格信息,3、设置采购单据性质,本步不需操作，可按下述说明进入操作界面了解一下即可。 操作界面：进销存管理采购管理子系统设置采购单据性质 利用查询功能检查以下单据是否存在即可。不用再输入。 请购单 核价单 采购单 进货单 退货单,业 务 流 程 操 作,日 常 业 务 流 程,请购流程,采购流程,采购变更流程,验退流
4、程,进货退回流程,进货验收流程,开具发票流程,付款流程,1、请购流程,【目的】 因公司内部管理需求，在寄发正式采购单给供应商前，先进行内部需求的审查，由授权主管审查此需求的合理性。 【业务场景】 公司在接单后，向供应商（自己设定的供应商）购买“防尘相机套-黑色”100套（数量可自定），每套价格50元，请供应商于2012年10月25日交货。,具体操作,录入请购单 操作界面：采购管理录入请购单，新增一个请购单信息,工厂信息应与仓库信息保持一致,工厂信息应与仓库信息保持一致,输入请购单单别后，系统会自动给出请购单号,需求日期应在当前日期之后；,指定自己前面输入的供应商,请购单保存之后如果数据无误，会
5、自动审核通过,保存看到红色“核”字后请记下请购单单号,2、采购流程,【目的】 采购流程包括维护请购信息、从请购单生成采购单以及录入采购单。 (1) 维护请购信息目的：采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核。 (2) 从请购单生成采购单目的：当采购人员在“维护请购信息”做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。 (3) 录入采购单目的：为正式下采购单给供应商的依据。,操作步骤,操作界面：进销存管理采购管理 步骤一： 在“采购管理子系统”界面执行“维护请购信息”作业，进入“维护请购信息”开始维护。 将采购数量由360变更为4
6、00。（根据自己的请购数量适当更改一个数字即可）,点击此图标，通过查询功能找到前面输入的请购单,点击此图标，进入请购单修改状态,将采购数量变更为400,步骤二： “采购管理子系统”中执行“从请购单生成采购单”作业 进入“从请购单生成采购单”开始输入筛选条件，输入好之后单击“直接处理”。,输入请购单单号，可开窗口选择,采购日期应比请购单的生成日期晚,步骤三：进入“录入采购单”查看生成的采购单信息，确认无误即可进行下步操作。,通过查询功能找到生成的采购单，并进行核对,3、采购变更流程,【目的】 可记录采购单变更的历史信息，以方便信息的查询，并可将变更单打印成书面，转交相关部门，便于协调后续的备料及
7、生产。 【业务场景】 公司向供应商提出更改交货时间，请供应商由原先的交货时间2012年10月25日改为2012年10月28日交货,【操作步骤】,步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入采购变更单”作业，进入“录入采购变更单”选择要变更的采购单。,通过查询功能找到需要变更的采购单,点击更改，进入修改状态,开窗口选择原采购单序号,从此处开窗口选择原采购单,步骤二：在“原序号”处开窗选择要更改的采购单信息，选择后再对需要变更的信息做修改，之后保存并送交审核。,将交货日期由原来的“2012-10-25”改为“2012-10-28”,【目的】 进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时
8、，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验状态。 【业务场景】 供应商于2012年10月28日送来货品“防尘相机套-黑色”400PCS，由公司仓库人员收货放置于验收区。,4、进货/进货验收流程,【操作步骤】 步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入进货单”作业，进入“录入进货单”开始新增单据内容。,假定没有不良品，验收数量应与进货数量一致，验收日期应在采购日期之后,步骤二：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“进货单验收”作业，进入“进货单验收”查询出进货单。输入验收结果后,将其保存，系统会认定这一笔进货验收已完成，单据自动呈现审核状态。,【业务场景】 公司验收供应商送来的货物之后，仓管部门开出进货验收单。供应商拿着进货验收单到公司财务部门开具采购发票并领款。,5、开发票、付款流程,财务部门依据进货单开具采购发票 操作界面：财务管理应付管理,（1）开出采购发票,来源选择“进货”，来源单别开窗口进行“勾选”。如果开窗口没看到任何信息说明前面的操作有误，需要回去检查,财务部门依据采购发票进行付款并开具付款单,（2）开付款单,
