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1、广州白云山和记中药有限公司公司发展战略和公司治理咨询项目建议书,2004年7月19,项目背景 对项目目标的理解 项目运作思路及理论体系 项目内容和工作方法 时间安排 项目小组构成 项目预算 附录： 相关咨询案例 新华信公司简介,目录,2004-07-19,1,目录,项目背景 对项目目标的理解 项目运作思路及理论体系 项目内容和工作方法 时间安排 项目小组构成 项目预算 附录： 相关咨询案例 新华信公司简介,2004-07-19,2,白云山股份上市后，经过一系列重组，优化了资产结构，整合了产品、品牌等资源，在提升核心竞争力的同时，正在向国际化方向发展，意欲进行海外扩张,年代,大事记,1993年,
2、2001年,白云山股份上市后,公司的管理经营就出现了混乱,资金回笼难,负债不断增加成为了公司最突出的问题。资产负债率 、应收帐款急剧上升 。沉重的包袱一直困扰着白云山股份。,资产重组：市国资委将白云山股份托管与广药集团，从此开始了一系列的资产和债务重组，增加了六家药厂，剥离了不良资产，使应收帐款净额下降70%,负债下降30%,资产结构发生了质的转变 。,2001年,品牌重组：用对白云山集团的1亿元应收账款购买回“白云山”的商标所有权,2004年2月,产品线重组：为避免同业竞争，和广州药业股份重新划分产品线，停产4个品种，拥有小柴胡颗粒、板蓝根颗粒和骨仙片 的唯一生产权,2004年5月,对外投资
3、：与香港和黄初步意向成立“白云山和记中药有限公司”从事中药生产及销售等事宜 ，获得大额资金和海外分销网络。,2004-07-19,3,白云山1999-2003年主营业务收入,2001年资产重组后主营业务收入增长迅速，并且净资产收益率平稳，企业发展进入良好态势,5,10,15,20,25,1999,2000,2001,2002,2003,单位：亿元,2004-07-19,4,2003年超亿元产品销售收入合计为5.79亿元，其中中药品种占61%，并且从毛利率比较来看，中药品种对整个股份公司的贡献程度更大,2003年销售收入超亿元产品比例,2003年销售收入超亿元产品的毛利率,中药,化学药,复方丹参
4、片,23%,明兴清开灵,18%,头孢拉啶原料,20%,板蓝根颗粒,20%,阿莫西林胶囊,19%,2004-07-19,5,合资公司拥有较强的研发能力，其中中药的研发水平更具竞争优势,研发平台,建立了以国家产业政策为导向的“产学研”合作的企业创新平台。,药材基地,建立了“板蓝根”药材GAP基地、“穿心莲”药材GAP基地。,基础研究,丹参有效成分研究、指纹图谱研究、抗SARS病毒研究、脑心清片分子药力 学研究,高科技应用,纳米技术应用于外用药透皮吸收领域、超微粉技术生产提高药物生物利用度,制定标准,起草板蓝根国家药典标准，今年6月正式公布，2005年1月1日正式实施。,新药研发,一类新药溶栓拟肽L
5、KS10、假单孢菌活性蛋白进入临床前研究,工艺改进,独特的合成工艺路线制备的第三代头孢类抗生素头孢他啶原料药具有独创性,2004-07-19,6,通过对医药类上市公司的分析，合资公司在资产规模和销售收入等方面都有进一步拓展的潜能,双鹤,同仁堂,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,0,5%,10,15,20,25,云南 白药,恒瑞,新华,康缘药业,主营收入（亿元）,净资产盈利率,单位：万元,数据来源：上市公司年度报告 2002年数据,注：面积为净利润值,敖东,天士力,太极,三九,桐君阁,丽珠,白云山,2004-07-19,7,扩大企业规模，提高竞争能力,管理科学化，建立有效的
6、人员激励制度，完善战略保障体系,利用多元资本，强强联合，扩大优势资本的低成本扩张策略,自研、购买和利用高新技术，加强企业的可持续发展能力,战略描述,市场竞争战略,人力资源战略,资本运作战略,研发战略,合资公司战略目标的现阶段描述,2004-07-19,8,加入WTO,中药竞争压力加大，竞争焦点集中在疗效、质量、安全和销售等方面，但相比国内化学药，中药优势明显。主要体现为中药自身的文化优势和资源优势,化学药产业： 研发水平差距巨大,药品知识产权的保护，使化学制药企业无法再走仿制的老路，而已发展百年的国外化学制药企业，无论在研发、资金、管理、人才等方面都非常成熟，服务贸易领域的对外开发，更拉大了差
7、距，加剧竞争。短期内我国的企业很难赶上，生存环境严峻。（生物制药、医疗器械同）,中药产业： 拥有文化和资源的独特优势,我国传统的中药生产工艺简单粗放，从药材种植、饮片炮制、制剂生产、新药研发、临床应用等方面都缺乏标准化，制约了中药产业的现代化和国际化发展。 古方验方和中医的传统理论和丰富的药源，是我们独有的资源。用现代科学制药技术改造传统配方，推动中药产业的现代化和国际化，就能够形成比较竞争优势。,2004-07-19,9,目前国家宏观政策对中药行业的支持，推动中药现代化进程,中国中药行业“十五”规划,中国医药行业“十五”规划,中药现代化发展纲要,关于加强香港与内地经贸关系的安排和香港的国际中
8、医药中心（即“中药港”）战略,2004-07-19,10,世界植物药市场规模逐步扩大（约300亿），国外制药企业对植物药的研发能力增强，我国的一些传统中药出口市场已被占领，国内中药企业国际化问题日益凸现,因制剂水平的先进，日、韩逐渐取代中国称为植物药出口大国，并大量返销中国 美国以及加拿大则已经发展成为包括中药材在内的世界植物药行业的原料供应基地 在欧洲，植物药已被列入处方药与OTC药物，管理严格。德、法等国家生产的天然药物纯度较高，制剂先进，质量稳定，疗效明显，基础研究扎实，与传统中药相比有一定的优势,世界植物药主要市场分布比例,2004-07-19,11,国外对中医药的逐渐认识和接受，对我
9、国中药行业发展提供了良好的契机,欧盟传统药品法实施,认同感有所增强,扩展了传统药品注册程序的适用范围，首度承认符合条件的中药可获得药品的合法“身份”。突破“传统植物药不能含有非植物成分”的规定 中药在欧盟成功注册为传统植物药将对美国等产生示范效应,中医中药的独特治疗疗效，能治疗很多西药无能为力的疑难杂症，求治需求量上升 非典期间，国家药监局公布了包括板蓝根在内的8种具有防非典作用的中成药，也使中药深受国际医药界关注。 今年6-7月，我国板蓝根还有望进入法国国家药典。,2004-07-19,12,国内外市场的竞争压力和潜在机会提示国内中药企业必须突破的发展瓶颈中药的现代化、国际化,药材种植,饮片
10、炮制,生产工艺,制剂改进,基础研究,临床支持,实施GAP标准，达到国际通行的“绿色标准”,实施国家统一批准文号管理，统一规范操作流程和工艺参数,已实施中国GMP标准，但距国际上GMP标准上有差距,符合国际标准，具有三小、三效、和三便的特点,中医药理论的现代化、质量标准的现代化、药理毒理研究的现代化,中医临床研究同样也要现代化、标准化、规范化，达到GCP要求,2004-07-19,13,标杆企业研究北京同仁堂的发展战略,国内，利用35年时间 建500家连锁药店， 中医医院12家， 中医药培训中心12个,2010年实现销售50亿元，初步形成跨国公司的框架 海外建立独资公司510家， 合资公司30家
11、， 药厂23家， 研发中心2个， 物流配送中心23个， 建100家连锁药店,利用510年时间实现企业的快速发展，实现销售总额200亿元,2004-07-19,14,为了实现十年战略，同仁堂改变以往生产经营为主的方式，运用引资战略，从集团层面引入多家战略投资者初步完成战略布局,北京同仁堂科艺（新）公司,开展中医看诊的连锁经营,北京同仁堂泉昌有限公司,同仁堂商业投资发展有限公司,北京同仁堂医药研发有限公司,同仁堂国际,同仁堂和记医药投资公司,同仁堂还将涉足中医医院,负责同仁堂海外市场的规划、管理和发展，将以香港为桥梁进行海外投资活动,香港市场的统筹和管理工作，专注销售母公司主要的出口产品,在国内，
12、发展现代国药精品店,联合研发,将介入所有实体项目，为子公司发展注入资金，在适当时机将这些公司包装上市,为进军海外，收集医疗指导和海外认可的临床试验结果,2004-07-19,15,同仁堂发展战略可能遇到的问题,问题一:内部资源整合,资源如何整合利用？ 企业文化能否融合？ 如何控制多家子公司？ 各公司的人员和业务的分工还不很清晰,问题二:海外市场限制,海外对于中药的进口以及中医的行医资格作出了相当苛刻的规定；制剂水平落后，必须对部分古老中药进行第二次开发； 对中药材的种种管制,问题三:管理能力瓶颈,同仁堂产品线相当丰富，但技术水平、资金使用效率、营销方式一直没有大的突破，反映了管理层缺乏领先市场
13、的前瞻性管理理念，只能跟随行业共同成长，难以实现超过行业平均速度的增长水平。在引导市场、开辟新治疗领域、创造新消费理念、提高毛利润率水平等前瞻能力方面，公司管理层的关注与投入程度仍有待提高。,2004-07-19,16,通过行业研究，新华信认为中药企业成功的关键要素为：品牌、资本、研发和内部管理,中药企业关键成功要素,研发/技术（现代化）,快速成长和合资对企业文化和管理 水平提出了更高的要求。只有通过规范管理、整合资源、提高效率来修练内功，才能提高合资整合的成功率，实现规模效应。,资本 医药产品研发周期长，海外注册成本高，营销网络资金投入大 通过资本运作扩张是医药企业做大的重要手段，同时也需要
14、大量的资金,品牌 竞争日益激烈和产品日益同质化是医药行业市场化的必然趋势，而这将导致产品利润率的下降。塑造优质和差异化的品牌形象是维持合理利润率不可缺少的投资,通过阐明中药有效成分的物质基础和 作用机理，建立科学先进、国际认可 的质量控制方法和标准，进而开发出有效成分和药理作用清楚、 剂型先进、质量可控的“新中药”。对种植、炮制、生产、研发、 制剂、临床研究等方面都提出了标准化的要求,合资公司作为上市公司，备资金优势，海外合资再注动力,白云山在资产整合，外资注入后，需要解决资源整合，人员激励、市场开拓等问题，以期获得最优的资金使用率,“白云山”品牌作为中华老字号和中国驰名商标，是企业宝贵的无形
15、资产，如合理利用，将有利于企业战略目标的实现,合资公司已初步具备“中药现代化”基础，需要进行更大的投入,管理,2004-07-19,17,白云山发展的新推动力与香港和记黄浦合作,研发,药源基地,国内销售网络,生产,海外销售网络,融资能力,资金,品牌,白云山,和记黄浦,合作,共享,2004-07-19,18,目前，白云山欲与和黄合作，使其处于向国际化发展的关键阶段，同时也对公司的发展战略提出了更高的要求.,上市初期,资产重组,国际化发展,多元化投资，资金被分散 经营不善，应收账款增加，导致资金紧张 组织功能单一 制度的无序属性,剥离不良资产和关联交易 置换进六家制药厂，形成主营竞争力 品牌所有权
16、收回，实施品牌战略 产品线明确，优势产品的形成 营销整合， 企业实力的快速增长 外资注入,国际化对中药研发提升的要求 文化的差异和技术壁垒引发国际市场准入障碍 战略选择拓展到国际市场 国际市场的开拓和管理 合资带来内部变革和利益分配 部分传统观念面临更新,1,2,3,白云山所处阶段,2004-07-19,19,目录,项目背景 对项目目标的理解 项目运作思路及理论体系 项目内容和工作方法 时间安排 项目小组构成 项目预算 附录： 相关咨询案例 新华信公司简介,2004-07-19,20,新华信认为，白云山和记中药有限公司目前面临重大的战略选择，其核心问题是如何利用增加的资源，拓展产业规模，提高竞争能力，增加盈利水平.,市场吸引力,企业竞争力,高,低,低,高,继续扩张 威慑新的潜在竞争者 投资建立防止新竞争者进入市场的障碍,保持成本优势 发现和投资新的增长机会 改变行业结构,撤出 发现新的成长机会 加盟市场领先企业,提高质量和服务 寻找合作伙伴 发现市场特殊需求,策略分析,
