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1、第三章 工程项目的前期策划,第三节 工程项目的目标设计,第四节 工程项目的定义,第五节 工程项目的可行性研究,第六节 工程项目前期策划中的几个问题,本章提要,1.工程项目的前期策划工作，包括项目构思、情况调查、问题定义、提出目标因素、建立目标系统、目标系统优化、项目定义、项目建议书、可行性研究、项目决策等。 2.项目的前期策划是项目的孕育阶段，对项目的整个生命期，甚至对整个上层系统有决定性的影响，所以项目管理者，特别是上层管理者（决策者）对这个阶段的工作有足够的重视。 3.项目前期策划主要从上层系统（国家、地方、企业）的角度出发，所以必须对上层系统的问题、战略、和大环境作全面的和足够的调查研究
2、。在项目前期策划过程中不要过早地提出解决问题的方案，特别是项目的技术方案。,国家体育场“鸟巢”项目概况,俗称“鸟巢”，总建筑面积25.8万平方米，占地20.4公顷，地上高度69.21米。整个建筑造型呈椭圆马鞍形，混凝土结构主体分地下一层，地上七层，组成三层碗状斜看台。 其将在2008年承担开幕式、闭幕式、田径比赛等赛事活动，可容纳观众 9.1万人。其中包括1.1万临时座席。奥运会后，可承担特殊重大体育比赛、各类常规赛事以及非竞赛项目，并将成为北京市民广泛参与体育活动及享受体育、文化娱乐的大型专业场所，成为全国具有标志性的体育娱乐建筑。,建设历程 2002年国家体育场向世界征设计方案； 2003
3、年鸟巢方案最终胜出； 2003年12月24日鸟巢正式开工，标志北京奥运场馆建设全面展开； 2004年7月鸟巢全面停工，整顿优化取消开启屋顶整体风格不变； 2005年鸟巢混凝土主体结构封顶，大型钢结构和土建将二次施工； 2006年主钢结构柱脚已安装完毕，鸟巢钢结构主桁架梁成功卸载； 2007年9月鸟巢膜结构工程开工，11月鸟巢内层膜全部铺装完毕。,问题： 标杆的“鸟巢”方案，从一片溢美之辞的高票中选到暂停施工，不过一年半的时间。这说明了什么？,标杆的“鸟巢”方案，从一片溢美之辞的高票中选到暂停施工，不过一年半的时间。这说明了什么？,由求新、求大、求洋而带来的安全与浪费问题，成为2008北京奥运会
4、场馆建设中的硬伤，进入实质的施工阶段时，这些问题表现得越发明显，其中以鸟巢为最。 年北京奥运会主会场国家体育场（“鸟巢”）设计必须在造价40亿元的范围内，但“鸟巢”中标之后，才知道“其实这40亿元并不单纯指造价，还包括土地征用费、配套费、不可预见费、管理费等等”，所以预算在上报到国家发改委批准的时候，调整到了22亿多。,“鸟巢”的设计寓意原始生命的孵化过程，是能体现科技、人文、绿色奥运精神的优秀方案。但“鸟巢”之所以在实施中发现问题，应该归结为在选定前，没有权威机构针对可行性和工期、造价的先期审查、论证。“鸟巢”的停工，实则暴露了项目前期管理过软的问题。预算约束过软。 在“节俭办奥运”的方针要
5、求下 。国家体育场的优化调整方案主要涉及去掉开启式屋顶和将口子开得更大两方面，但其独特的设计风格未受影响。调整后的“鸟巢”方案不但没有降低设计质量，而且进一步提高了结构的安全度，并使工程造价回归到合理的范围。 停工近5个月，“鸟巢” 正式复工。,国内普遍存在的工程项目管理理念缺陷 五重五轻: 重常规轻变化 重控制轻协调 重实施轻规划 重收益轻风险 重内部轻环境,1990年12月，铁道部完成“京沪高速铁路线路方案构想报告”。 1994年，当时的国家科委、国家计委、国家经贸委、国家体改委和铁道部课题组完成了“京沪高速铁路重大技术经济问题前期研究报告”的深化研究。 1994年12月，国务院批准开展京
6、沪高速铁路预可行性研究；同月，铁道部成立京沪高速铁路预可行性研究办公室。 1996年4月，完成“京沪高速铁路预可行性研究报告（送审稿）”。 1997年4月，完成“京沪高速铁路预可行性研究报告补充研究报告”，并据此上报了项目建议书。 1998年10月至2000年4月，当时的国家计委委托中咨公司对“京沪高速铁路预可行性研究报告”进行了评估。铁道部按评估意见完成了“京沪高速铁路预可行性研究报告（评估补充稿）。 2000年1月，按国务院要求，铁道部配合中咨公司完成并上报国家计委关于高速轮轨与高速磁悬浮比较的论证报告。,2001年，当时的国家计委和国土资源部联合颁发关于预留京沪高速铁路建设用地的通知，要
7、求沿线地方政府预留京沪高速铁路建设用地。 2003年7月至10月，完成了设计暂行规定国际咨询。 2003年9月，中咨公司召开了京沪高速铁路建设论证会，评估了京沪高速铁路建设的必要性、轮轨方案和磁浮方案的比选，认为高速轮轨技术是现阶段的必然选择。 2003年12月至2005年7月，完成了设计国际咨询。,2006年2月22日，国务院第126次常务会议批准京沪高速铁路立项。 2006年5月至11月，中咨公司受国家发改委委托完成了可行性研究报告的评估工作。 2007年8月29日，国务院常务会议原则批准京沪高速铁路可行性研究报告，9月12日国家发改委批准京沪高速铁路可行性研究报告。2007年10月22日
8、，国务院决定成立京沪高速铁路建设领导小组。 2007年11月16日至12月1日，国家发改委组织专家组完成了京沪高速铁路初步设计优化评审工作。,2007年12月5日，铁道部批复初步设计。 2007年12月10日，京沪高速铁路建设领导小组第一次会议召开。 2007年12月26日，国土资源部批复先期用地。 2007年12月27日，京沪高速铁路股份有限公司创立。 2008年1月16日，国务院常务会议同意开工建设。 2008年4月18日，京沪高速铁路正式开工建设。,工程项目的确立是一个极其复杂的同时又是十分重要的过程。要取得项目的成功，必须在项目前期策划阶段就进行严格的项目管理。,第一节 工程项目的前期
9、策划工作,一.概述,项目策划的基本概念项目策划的定义,项目策划是在充分占有信息的基础上，针对项目决策和实施的问题进行组织、管理、经济和技术方面的科学分析和论证。旨在为项目建设的决策和实施增值。,项目的增值体现在人类生活和工作的环境保护和节能、建筑环境、使用功能和建设质量、建设成本和经营成本、社会效益和经济效益、建设周期等方面效果的改善。,项目策划的基本概念策划的特点,充分占有信息： 重视雷同建设项目的经验和教训的分析 坚持开放型的工作原则 策划是一个知识管理的过程 策划是一个创新求增值的过程 策划是一个动态过程,策划的组织实质上是人员的集成和组织，信息和知识的集成及组织,知识编,写、组合,和整
10、理,从事策划工作的专业咨询单位,项目策划的基本概念策划类型,项目决策的策划在项目决策阶段完成，为项目决策服务。项目决策的策划要回答建设什么、为什么要建设的问题，又称为项目决策评估； 项目实施策划在项目实施阶段的前期完成，为项目管理服务，主要确定怎么建，又称为项目实施评估；两者统称项目策划。,项目策划的基本概念决策策划的任务,建设环境和条件的调查和分析 项目建设目标论证与项目定义 项目功能分析与面积分配 与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证与策划 与项目决策有关的技术方面的论证与策划 项目决策的风险分析,工程项目策划与可行性研究的区别：,1.可行性研究的意图是怎么产生的？为什么要做，以及对
11、什么做可行性研究？ 2可行性研究研究要有很大的花费。 3.可行性研究的尺度是怎么确定的？可行性研究是对方案完成目标程度的论证。在可行性研究之前就必须确定项目的目标，并以它作为衡量的尺度，同时确定一些总体方案作为研究对象。,建设项目可行性研究报告的取费标准单位：万元-估算投资额咨询3000万元-1亿元- 5亿元- 10亿元- 50亿元评估项目 1亿元 5亿元 10亿元 50亿元 以上-一、编制项目建议书6-14 14-37 37-55 55-100 100-125二、编制可行性研究报告 12-2828-75 75-110110-200200-250三、评估项目建议书4-8 8-12 12-15
12、15-17 17-20四、评估可行性研究报告 5-1010-15 15-20 20-25 25-35-,二.项目前期策划的过程和主要工作 项目的确立必须按照系统方法有步骤地进行。 1.工程项目构思的产生和选择。这种构思可能很多，人们可以通过许多途径和方法（即项目或非项目手段）达到目的，那么必须在它们中间作选择，并经权利部门批准，以作进一步的研究。 2.项目的目标设计和项目定义。 3.可行性研究。即提出实施方案，并对实施方案进行全面的技术经济论证，看能否实现目标。它的结果作为项目决策的依据。 项目前期策划的过程可由图2-1所示。,项目前期策划过程,三.项目前期策划应注意的问题 1.在整个过程中必
13、须不段地进行环境调查，并对环境发展趋向进行合理的预测。 2.在整个过程中有一个多重反馈的过程，要不断地进行调整、修改、优化，甚至放弃原定的构思、目标或方案。 3.在项目前期策划过程中阶段决策是非常重要的。在整个过程中必须设置几个决策点，对阶段工作结果进行分析、选择。,四.项目前期策划工作的重要作用 项目的前期策划工作主要是产生项目的构思，确立目标，并对目标进行论证，为项目的批准提供依据。 1.项目构思和项目目标是确立项目方向的问题。方向错误必然会导致整个项目的失败，而且这种失败又常常是无法弥补的。 2.影响全局。如果上马一个项目，其结果不能解决上层系统的问题，会给上层带来历史性的影响。,重点
14、:建设项目的前期和工程的设计阶段,建设项目投资控制的重点,第二节 工程项目的构思,一.构思的产生 任何工程项目都从构思开始,根据不同的项目和不同的项目参加者,项目构思的起因不同,可能有: 1.通过市场研究发现新的投资机会、有利的投资领域。 2.上层系统运行存在问题或困难。 3.为了实现上层系统的发展战略。 4.项目业务。 5.通过生产要素的合理组合，产生项目机会。,二.项目构思的选择 由于构思产生于对上层系统的直观了解，而且仅仅是比较朦胧的概念，所以对它也很难进行系统的定量评价和筛选，一般只能从如下几个方面来把握：,1.上层系统问题和需求的现实性。即上层系统的问题和需要是实质性的，而不是表象性
15、的，同时预计通过采用项目手段可以顺利的解决这些问题。 2.考虑到环境的制约和充分利用资源，利用外部条件。 3.充分发挥自己已有的长处，运用自己的竞争优势，或在项目中达到合作各方竞争优势的最优组合。 这样综合考虑“构思-环境-能力”之间的平衡，以求达到主观和客观的最佳组合。经过认真的研究之后，觉得这个项目的建设是可行的、有利的，经过权利部门的认可，则项目的构思转化为目标建议，可提出做进一步的研究，进行项目的目标设计。,第三节 工程项目的目标设计,一.目标管理方法 目标是对预期结果的描述.要取得项目的成功,必须有明确的目标。 “目标管理” MBO (Management by Objective)的概念是管理专家彼得德鲁克（Peter Drucker）1954年在其名著管理实践 中最先提出的，其后他又提出“目标管理和自我控制”的主张。德鲁克认为，并不是有了工作才有目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。所以“企业的使命和任务，必须转化为目标”，如果一个领域没有目标，这个领域的工作必然被忽视。因此管理者应该通过目标对下级进行管理，当组织最高层管理者确定了组织目标后，必须对其进行有效分解，转变成各个部门以及各个人的分目标，管理者根据分目标的完成情况对下级进行考核、评价和奖
