{项目管理项目报告}高级项目管理师采购管理

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1、中国项目管理师（PMP）考前培训,项目采购管理,项目采购,1.项目采购计划 2.招投标 3.合同管理,招投标,合同,1、项目采购与采购管理 P51,(1)项目采购与采购管理的含义 项目采购是指从项目组织外部获得货物和服务（合称产品）的过程。它包含的买卖双方各有自己的目的，并在既定的市场中相互作用。卖方在这里称为承包商、承约商、常常又叫做供应商。承包商/卖方一般都把他们所承担的提供货物或服务的工作当成一个项目来管理。,1、项目采购与采购管理,(1)项目采购与采购管理的含义 采购管理具有以下特点： 1）买方就成为顾客，因而也就成为一个主要的利益相关者； 2）卖方的项目管理组织必须关心项目管理的所有

2、过程，而不仅仅是项目采购过程； 3）分包合同的条款和条件就构成了许多过程的关键依据。,2、项目采购计划 P54,(1)项目采购计划制定的前期准备 采购计划前期准备的重要内容之一是熟悉市场情况，掌握有关项目所需要的货物及服务的市场信息。 1)建立重要的货物来源的记录，以便需要时就能随时提出不同的供应商所能供应的货物的规格性能及其可靠性的相关信息； 2)建立同一类目货物的价格目录，以便采购者能利用竞争性价格得到好处，例如：商业折扣； 3)对市场情况进行分析研究，做出预测，使采购者在制定采购计划、决定如何分别包装及采取何种采购方式时，能有比较可靠的依据作为参考。,2、项目采购计划,(2)采购方案的选

3、择 通过一家总承包商采购所有或大部分所需要的货物和服务(例如，选择一家设计施工公司来完成一项基本建设设施；选择一家系统集成公司来研制某一电脑软件系统；成立一家合资企业承担一项工程项目)。在这种情况下，从询价到合同终止的各个过程都只要实施一次； 向多家承包商采购很大部分需用的货物和服务。在这种情况下，从询价直至合同终止的各个采购过程都要在采购进行过程中的某个时候为每一个采购活动实施一次。这种方法一般都要有订货和采购专家的支持才能进行。,2、项目采购计划,(2)采购方案的选择 采购小部分需用的货物和服务。这时，从询价直到合同终止的各个采购过程也要在采购进行过程中的某个时候，为每一采购活动实施一次。

4、这个方法在使用时有没有订货和采购咨询专家的帮助都能进行。 不采购货物和设备。这种方法常用于研究和科技开发项目(当实施组织不愿别人得到项目技术信息时)和许多小型的、机构内部的项目(当寻找和管理某种外部来源的费用可能超出潜在的节省时)。这时，从询价到合同终止的各个过程都不必实施。,3、常用的项目采购方式P73,(1)公开竞争性招标 公开竞争性招标是由招标单位通过报刊、广播、电视等媒体工具发布广告，凡对该招标项目感兴趣又符合投标条件的法人，都可以在规定的时间内向招标单位提交意向书，由招标单位进行资格审查，核准后购买招标文件，进行投标。,3、常用的项目采购方式,(2)有限竞争性招标 有限竞争性招标，又

5、称为邀请招标，或选择招标。有限竞争性招标是由招标单位根据自己积累的资料，或由权威的咨询机构提供的信息，选择一些合格的单位发出邀请，应邀请单位(必须有三家以上)在规定时间内向招标单位提交投标意向，购买投标文件进行投标。,3、常用的项目采购方式,(3)询价采购 即比价方式，一般习惯称作“货比三家”。它适用于项目采购时即可直接取得的现货采购，或价值较小，属于标准规格的产品采购。有时也适用于小型、简单的工程承包。,3、常用的项目采购方式,(4)直接签订合同 在特定的采购环境下，不进行竞争而直接确定合同的采购方法。这主要适用于不能或不便进行竞争性招标、竞争性招标优势性不存在的情况下。例如，有些货物或服务

6、具有专卖性质，只能从一家制造商或承包商处获得；在重新招标时没有一家承包商愿意投标等。,3、常用的项目采购方式,(5)自制或自己提供服务 这种方式不是一种严格意义上的采购方式，而是由项目实施组织利用自己的人员和设备生产产品或承包建造工程。这可能是由于项目的一些特殊要求或是项目组织本着成本效益原则分析的结果所决定的。,4、项目合同 P74,(1)项目合同的概念 项目合同是指项目业主或其代理人与项目承包人或供应人为完成一个确定的项目所指向的目标或规定的内容，明确相互的权利义务关系而达成的协议。,5、招投标的概念 P158,(1) 招投标的概念与特征 投标是一种因招标人的要约，引发投标者的承诺，经过招

7、标人的择优选定，最终形成协议和合同关系的平等主体之间的经济活动过程，是“法人”之间有偿的、具有约束力的法律行为。 招投标是商品经济发展到一定阶段的产物，是一种特殊的商品交易方式。招标方与投标方交易的商品统称为“标的”。,5、招投标的工作程序,(1)招投标的一般程序 1)招标准备阶段。基本分为以下八个步骤：具有招标条件的单位填写招标申请书，报有关部门审批；获准后，组织招标班子和评标委员会；编制招标文件和标底；发布招标公告；审定投标单位；发放招标文件；组织招标会议；接受投标文件。,5、招投标的工作程序,(1)招投标的一般程序 2)投标准备阶段。根据招标公告或招标单位的邀请，投标单位选择符合本单位能

8、力的项目，向招标单位提交投标意向，并提供资格证明文件和资料；资格预审通过后，组织投标班子，跟踪投标项目，购买招标文件；参加招标会议；编制投标文件，并在规定时间内报送给招标单位。,5、招投标的工作程序,(1)招投标的一般程序 3)评标阶段。按照招标公告规定的时间、地点，由招投标方派代表并有公证人在场的情况下，当众开标；招标方对投标者作资料审查、询标、评标；投标方作好询标解答准备，接受询标质疑，等待评标决标。,5、招投标的工作程序,(1)招投标的一般程序 4)签约阶段。评标委员会提出评标意见，报送决定单位确定；依据决标内容向中标单位发出中标通知书；中标单位在接到通知书后，在规定的期限中与招标单位签

9、订合同。,6、项目采购合同分类 P136,（1）固定价或总价合同。这种类型的合同 就是把各方面非常明确的产品的总价格固定下来。如果该产品不是各方面都很明确，则买主和卖主将会有风险。买主可能收不到希望的产品，或者卖主可能要支付额外的费用才能提交该产品。固定价合同还可以增加激励措施，以便达到或超过预定的项目目标。,6、项目采购合同分类,（2）单价合同。付给承包商的报酬按单位服务计算(例如，每小时专业服务100元或每立方挖方10元)，因此该合同的总价值是为完成该项目所需工作量的函数。,6、项目采购合同分类,（3）成本加酬金合同。这种类型的合同就是向承包商支付(报销)项目的实际成本。成本一般分为直接费

10、(项目直接开支的费用，例如项目人员的薪水)和间接费(由实施组织分摊到该项目上作为经营费用的费用，例如承包商行政人员的工资)。间接费用在计算时一般都取直接费的某个百分比。成本加酬金合同经常包括某些激励措施，以便达到或超过某些预定的项目目标。,6、项目采购合同分类,（3）成本加酬金合同。 1）成本加固定百分比酬金： CCd + Cd P 式中，C为合同总价； Cd为实际发生的项目成本； P为固定百分比。 从上式看，总价随着实际成本的增加而增加，显然不利于承包商关心缩短项目降低成本，对顾客(买主)不利，现在较少采用。,6、项目采购合同分类,（3）成本加酬金合同。 2）成本和固定酬金，项目成本实报实销

11、，但酬金是事先商定一个固定数目，可按下式计算。 CCd + F 式中，F为固定酬金。 这种承包方式比前一种方式进了一步，虽然还不能鼓励承包商关心降低成本，但从尽快取得酬金出发，将会关心缩短项目周期。,6、项目采购合同分类,（3）成本加酬金合同。 3）成本加浮动酬金。这种承包方式是预先商定项目成本和酬金的预期水平，根据实际成本与预期成本的离差，酬金上下浮动，计算公式为： 当CdCo 则CCd + F 当CJCo 则CCd + F - F 当CJCo 则CCd + F + F 式中，Co为预期成本； F为酬金的增减部分(可以是一个百分比，也可以是绝对数)。,6、项目采购合同分类,（3）成本加酬金合

12、同。 4）目标成本加奖罚。这种承包方式与成本加浮动酬金基本相同，这种办法以项目的粗略估算成本作为目标成本，随着项目设计的逐步具体化，劳务数量和目标成本可以加以调整。另外，规定一个百分数，作为计算酬金的比率，最后结算时，根据实际成本与目标成本的关系确定计算公式为： CCd + P1 Co+ P2 (Co- Cd) 式中，Co为目标成本； Pl为基本酬金百分数；P2为奖罚百分数。,7、采购合同编制的原则,平等原则。采购合同双方当事人法律地位一律平等，各方应在权利义务对等的基础上定立合同。 自愿原则。自愿原则是贯彻合同活动整个过程的基本原则。 公平原则。采购合同双方当事人应当遵循公平原则确定各方的权

13、利义务。 诚实信用原则。采购合同双方当事人应当诚实守信，善意地行使权利、履行义务。 守法、不损害社会公共利益原则。 成本效益原则。 适合项目需求原则。,8、采购合同的主要内容,合同的彼此一致性。项目合同必须建立在一个双方均可接受的提议基础之上。 报酬原则。项目合同要有一个统一的计算和支付价金的方式。 合同规章。只有当承包商依据合同规章进行工作时，他们才会受到合同的约束，并享受合同的保护。 合法的合同目的。合同中必须有一个合法的目的或标的物，它应当不是法律所禁止的。 依据法律确定的合同类型。项目合同要反应双方的权利及义务，这将作用于合同的最终结果，而合同的类型也取决于此。,项目采购计划 P253

14、,1.自制与外购分析法 2.编制采购计划的技术和工具,1.自制与外购分析法,利用转折点分析法进行自制或外购的选择决策分析，这是一种普遍采用的管理技术，可以用来确定某种具体的产品是否可由实施组织自己生产出来，而且成本又很节省。,1.自制与外购分析法,例：某项目实施需用某产品，若自制，单位产品变动成本为12元，并需另外增加一台专用设备价值4 000元；若外购，购买量大于3 000件，购价为13元件；购买量小于3 000件时，购价为14元件。试问：该项目组织如何根据用量做出该产品取得方式的决策？,1.自制与外购分析法,1.自制与外购分析法,决策分析时应以下列结果为依据： 当用量在02 000件时，外

15、购为宜； 当用量在2 0003 000件时，自制为宜； 当用量在3 0004 000件时，外购为宜； 当用量大于4 000件时，自制为宜。,3.合同管理 P283,2)项目合同管理 (1)项目合同的签订 邀约的邀请 要约 还约 承诺,3.合同管理 P285,2)项目合同管理 (2)项目合同的履行 项目合同的实际履行 项目合同的适当履行,3.合同管理,2)项目合同管理 (3)项目合同的变更和解除 项目合同变更的特征 项目合同解除的特征 合同变更或解除的条件 项目合同变更或解除的程序 项目合同的违约责任,3.合同管理,2)项目合同管理 (4)项目合同的终止 合同因履行而终止 合同因行政关系而终止

16、合同因不可抗力的原因而终止 当事人双方混同一人而终止 合同因双方当事人协商同意而终止 仲裁机构或者法院判决终止合同,3.合同管理,2)项目合同管理 (5)解决项目合同纠纷的主要方式 协商解决 调解解决 仲裁解决 诉讼解决,国际招标方式及程序P393,国际招标可分为国际竞争性招标和有限国际招标，能取得以下效果： 1）帮助借款者以最低价格取得符合要求的工程或货物； 2）保证世界银行规定的所有合格货源国的投标者有机会参加投标； 3）确保根据事先确定的各方所知的准则，公正、公开地进行采购； 4）避免贪污贿赂的行为； 5）有利于促进发展中国家的承包商和制造商参加投标。,有限国际招标方式适用于下述情况： 1）采购金额较小； 2）有能力提供所需货物的供货商承包商数量有限； 3）有其他特殊原因，证明不能完全按照国际竞争性招标方式进行采购，比如紧急的援建项目等。,（2）国际招标的程序P394,国际竞争性招标(ICB)有一套完整的程序。 1