{项目管理项目报告}某市移动人力资源项目结案电信行业研究

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1、2020/8/5,1,北京移动人力资源项目,电信行业研究,2020/8/5,2,目录,电信行业概况 价值链 行业特点 电信行业历史发展 行业政策、规范变迁 三次电信重组 3G时代下的电信行业 展望 问题 国际3G标杆发展情况,电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位,电信行业生态圈（产业链）,占据战略地位,评价：,这些环节直接与用户接触，有可能控制用户界面，成为用户绕不开的环节,产业链创造的价值最终由用户买单,直接接触用户相当于用户的代言人,设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务,电信行业生态圈（产业链）,设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以

2、构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤 举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技,4,系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理 举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）,5,服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户 举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧SP与CP关系紧密,6,测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电

3、信运营商建设网络和消费者使用网络的需要 举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿,7,2020/8/5,5,目录,电信行业概况 价值链 行业特点 电信行业历史发展 行业政策、规范变迁 三次电信重组 3G时代下的电信行业 展望 问题 国际3G标杆发展情况,电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激烈的竞合,加大终端定制力度,与设备生产商开拓新的合作模式,合作,电信运营商是整个电信产业链的核心，这个判断至今仍然正确 以电信运营商为中心的电信行业，激烈的竞合关系都围绕它上演,终端厂商挤压电信运营商战略空间,电信运营商挤压SP生存空间,CP挤压电信运营商战略空间,竞争,其他环节对电信运营商的中心

4、地位发起挑战，争夺用户界面控制权： 电信运营商纵向一体化的举动挤压在位企业的生存空间,合作,电信运营商通过终端定制加强对用户界面的控制 为了适应转型的需要，与设备生产商开拓出更为紧密地合作模式,iPhone在欧美电信市场上实现了”定制运营商” 的奇迹 虽然中国尚无实现该模式的迹象,但iPhone案例体现了这种趋势,基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务 传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营,基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务 传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营,中国电信面向中小企业客户的商务领航，由设备商免费提供设备和客

5、户服务，中国电信进行市场运营，收益分成，风险共担,中国移动的心机计划 中兴通讯的手机大部分被联通定制并通过联通的渠道销售,电信运营最突出的特征是全程全网特性,【电信运营的宏观描述】,说明,“全程全网”指的是 从技术上讲，当用户在一个时刻进行某种通信业务的呼叫（如电话、数据、视讯、多媒体等）以后，业务信息在整个传递的过程中经过交换设备、传输设备、传输介质，真正到达被叫端的各种用户终端设备所涉及的有关路由、接口、协议等内容。每一次业务呼叫首先要能接通，然后再考虑通信质量与网络安全等问题。 也就是说，单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信网上信息传递，因而需要全网的配合。 “具有全程全网特性”

6、指的是： 对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务（传递信息）都是在一张网内完成，至少用户体验必须如此。 对运营商而言，建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割 全程全网和自然垄断、规模经济、普遍服务等6大概念紧密关联 图中7大概念构成电信运营最宏观的描述，因此称“全程全网特性是电信运营最突出的特征“,2020/8/5,8,目录,电信行业概况 价值链 行业特点 电信行业历史发展 行业政策、规范变迁 三次电信重组 3G时代下的电信行业 展望 问题 国际3G标杆发展情况,电信运营格局随监管机制和政策而变动构成中国电信行业历史重要特点,中国电信运营

7、格局与监管机构变迁历史,政企合一,政资合一,政监合一,监管独立,1980s1998,1998-2003,2003至今,未来,成立信息产业部主管电信运营企业,不参与企业运营 但作为国有资产的管理单位依然对电信国有资产的保值增值负责 在此阶段推行了两次电信重组,促进了竞争,国资委成立,电信行业实现了政资分离 信产部仍是政府部门,没有独立的财权,其监管立场仍然受到影响 信产部被新成立的工业和信息部代替,这是国外通行、被证明有效的电信监管模式 目前正处于由政监分离向该阶段发展的嬗变中 可能在国资委主导新一轮的电信重组后正式提出建立独立的电信监管机构,电信网的运营与所有服务由邮电部直属公司”中国电信”

8、垄断经营, 邮电部既是电信行业主管部门,又是电信运营商 在初期有利于集中力量发展我国电信业 后来垄断弊病纷呈,在政府和民意的推动下,政企分离,2020/8/5,10,目录,电信行业概况 价值链 行业特点 电信行业历史发展 行业政策、规范变迁 三次电信重组 3G时代下的电信行业 展望 问题 国际3G标杆发展情况,1980s1998年，政企合一，邮电部“既当裁判员又当运动员”,老中国电信是当时中国唯一的电信运营商,归邮电部所有,邮电部同时具有管制整个电信行业的权利,因此邮电部身兼市场主体(运动员) 和管制机构(裁判员) 两种角色,中国电信的垄断行为带来巨大的社会影响, 消费者不满中国电信的官商不分

9、、收费昂贵、服务低劣，民间形成强大的社会舆论,1994年，中国联通公司、吉通公司成立，结束了只有一家电信运营商的历史，局部破除了垄断 联通成立的目的本是与中国电信竞争，具有全业务经营资质 但由于中国电信的性质没有改变（政企合一），到1998年，联通4年仅占据1%市场份额 吉通公司后来主要承担国家经济骨干网的建设（金桥工程），不构成竞争，后并入网通,98年信产部成立实现政企分离，但信产部“既是裁判员又是教练”,1998年3月，政府机构改革，原邮电部和电子部组建为信息产业部，按照“政企分开、破除垄断、保护竞争、权责一致”的原则进行职能配置，主管电信制造业、通信业和软件业。 信产部不直接参与各大运营

10、商的企业活动，主要其行业指导和监管作用（裁判）。同时，由于各大运营商都是国有的，信产部作为政府部门对其保值增值负有责任（教练），处于“政资合一”阶段 这段时期内，信产部牵头实施了2次大的电信重组，使电信运营格局发生翻天覆地的变化,为了破除垄断，99年对中国电信按业务实行了第一次拆分，同时组建中国网通,1998年，全国BP机用户突破6000万，移动用户约2500万，固定电话用户突破1亿，均达到一定规模，且均由中国电信垄断，因此，将“原”中国电信按照业务领域拆分为4块： “新”中国电信仅保留固定电话业务；移动电话业务由新成立的中国移动运营；卫星通信业务由新成立的卫通运营；寻呼业务独立为国信寻呼，资

11、产划归联通 同时，考虑到当时的互联网浪潮和建设“信息高速公路”的需要，成立中国网通 99年4月根据国务院及主管部门的有关文件，中国科学院、广播电影电视部、铁道部、上海市政府召开会议，决定成立中国网通公司以承担高速互联网络示范工程的建设和运营工作。 此时成立的网通与今天的网通有很大差别，它的成立初衷是建设信息高速公路，建设和推广互联网,70%,移动业务,固话业务,寻呼业务,“新”中国电信,中国移动,国信寻呼,“原”联通,卫通,【99拆分后的运营格局】,新组建,其他,原中国电信一拆为四,但垄断未能完全破除，2001年对中国电信按地域实行第二次拆分，形成“42”运营格局,对“中国电信”的两次拆分形成

12、了维持至今的“42“格局,99年电信重组实际上是对老中国电信按业务进行肢解,被称为” 竖拆” 在移动业务领域,成立了5年并刚得到国信寻呼的联通和刚成立的中国移动看起来势均力敌,竞争比较充分 固话领域仍然由新中国电信垄断.直接导致了监管部门第二次举起破除垄断的手术刀,2001年，中国电信按地域进行分拆，被称为“横拆” 北方10省的固话业务、成立2年的网通控股（小网通）和吉通合并为中国网络通信集团 南方21省继承了原中国电信的资产和无形商誉 鼓励网通和电信互相进入对方经营的地域，从而在固话、移动领域均形成了竞争,【“42”运营格局】,两次大的变动彻底肢解了巨无霸中国电信，显示出国家和政府改革决心之

13、坚决 但不论竞争主体怎么分割和平衡，当监管机构同时需对所有竞争主体的业绩负责时，仍有部门利益凌驾于消费者利益之上的嫌疑，即，“政资合一”的体制仍然是不合理的 两次电信重组的出发点都是破除当时的垄断，优化当时的市场格局，人为地分离了业务，没考虑到未来移动代替固定的趋势，间接导致仍需实行新的重组,4大,中国移动,中国网通,中国电信,中国联通,中国铁通,中国卫通,根据国务院的要求和批准，铁路通信体制进行了重大改革，将原铁路运输体制中的通信资产和人员剥离出来，2000年12月26日正式成立铁道通信信息有限责任公司，由铁道部直接管理,08年后，信产部退出历史舞台，工业与信息化部承担新的使命,原信息产业部

14、,原国务院信息化办公室,原国防科学技术工业委员会,原国家发改委工业行业管理有关职责,国家国防科技工业局,国家烟草专卖局,工业和信息化部,包含,管理,大部委体制（大部制）改革的的背景 社会主义市场经济客观上要求政府不能过多干预微观经济，部委过多导致分割管理，不利于建立公共服务型政府 “大部制”可以减少政府部门之间职能的交叉重叠，提高行政效率，降低行政成本，美国是“大部制”典范 “大部制”改革最终目的是国家行政制度的立法权和执行权分离，建立公共行政服务机制 工业和信息化部成立的意义： 在“工业化”与“信息化”并举的国家战略下，IT技术的行业应用加速，与电信运营商朝综合信息服务提供商转型的轨迹暗合，

15、有利于电信产业的各个环节繁荣 由于信产部被整合，而广电总局仍然独立，短期来看广电与电信争夺三网融合主导权的趋势将更明显 大部制改革体现了转变政府职能，突出指导作用的思想，朝成立独立的监管机构更迈近一步,朝独立监管迈进，形成3家拍照全业务竞争,重组后中移动短期内仍将保持绝对优势，新联通和新电信各具优势，但新电信赢面较大,分析,结论,重组后运营商走势 中国电信重组的磨合期预计会达到6-10个月，尤其其能将固定宽带与移动宽带进行结合，2009年将迎来快速发展期； 中国移动虽然强势，但成长性仍然突出。重组后股价将会下调，但是市场主导地位3年之内难以撼动； 新中国联通得到充足的现金流，并解决了双网互博的

16、难题，短期内股价会高企，但由于是“弱弱联合”，未来发展存在风险，短期内会出现客户流失,重组后运营商力量对比 中国移动短期内的地位无法撼动是显然的，有比较悬念的是新电信和新联通 两者都会采取固话移动捆绑销售，但新电信对消费者的吸引力大：价格方面，由于联通的G网主要是低端用户，忠诚度低，对价格的敏感性将更大；价值方面，中国电信与CDMA捆绑后更能体现其在家庭市场的突出优势 新中国电信的额外优势在于，C网升级到CDMA2000要比G网升级到WCDMA要便利，因此在采取营销攻势时占有先机 新中国联通的额外优势在于，G网客户2倍于C网，有缓冲时间可以利用 新中国联通的首要任务是尽力降低G网客户流失率，同时尽快升级网络，否则短期业务即将严重下滑,新电信,新移动,新联通,C,网,G,网,2020/8/5,18,目录,电信行业概况 价值链 行业特点 电信行业历史发展 行业政策、规范变迁 三次电信重组 3G时代下的电信行业 展望 问题 国际3G标