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1、当前宏观经济形势与企业的战略选择,辛立国,提纲,一、当前我国宏观经济运行形势分析 二、当前经济运行存在的主要问题 三、2013年我国宏观经济展望 四、新形势下企业的战略选择,一、当前我国宏观经济运行形势分析,1、经济增速企稳回升 根据国家统计局初步核算，2012年全年国内生产总值（GDP）519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。,20072012年季度国内生产总值增长率,2011年之后，国内外经济的不确定性持续增强，我国经济下滑压力加大，2012年三季度累计同比增长跌至金融危机后的最低点
2、。,2、工业生产持续回落，缓中趋稳,2012年1-12月份，规模以上工业增加值同比增长10.0% ，增速比上年回落3.9个百分点。 分季度看，一季度同比增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长10.0%。 分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长6.4%，集体企业增长7.1%，股份制企业增长11.8%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。 分轻重工业看，重工业增加值比上年增长9.9%，轻工业增长10.1%。 分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现比上年增长。,2012年四季度企业景气指数为124.4，比三季度上升1.6点。其中，反映企业当前景气状态的即期企
3、业景气指数为124.1，比三季度上升4.4点；反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为124.6，与三季度基本持平（微降0.2点）。四季度，企业家信心指数为120.4，比三季度上升3.9点。 分行业看，按企业景气指数高低排序依次是信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、工业、社会服务业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、房地产业，企业景气指数依次为144.4、131.9、124.4、124.1、122.2、118.1、117.5、113.8。,20082012年工业增加值走势图,从近两年情况看，2010年以来，我国工业增加值增长幅度总体保持向下趋势，虽然个别月份出现反弹，但增速已
4、由2010年初的20.1%下降至2012年12月的10.3%。,2012年全国工业企业利润情况,国家统计局公布的最新数据显示，2012年全国规模以上工业企业实现利润55578亿元，同比增长5.3%，增幅较去年大幅下滑。2011年全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.4%。 截止2012年9月份，全国规模以上工业企业各月累计利润一直是负增长，但随着年末（9-12月）的较好数据，最终使全年利润实现正增长。其中，12月当月实现利润8952亿元，同比增长17.3%。,2012年全国工业企业主营业务收入和利润总额同比增速,2011年全国工业企业主营业务收入和利润总额同比增速,2012年在规模以上工业
5、企业中，国有及国有控股企业实现利润14163亿元，同比下降5.1%；集体企业实现利润819亿元，同比增长7.5%；股份制企业实现利润32867亿元，同比增长7.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润12688亿元，同比下降4.1%；私营企业实现利润18172亿元，同比增长20%。 2011年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润14989亿元，比上年增长15%；集体企业实现利润882亿元，比上年增长34%；股份制企业实现利润31651亿元，比上年增长31.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元，比上年增长10.6%；私营企业实现利润16620亿元，比上年增长46%。,不同
6、所有制类型工业企业实现利润比较,3、固定资产投资基本平稳,2012年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835亿元，同比名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比1-11月份回落0.1个百分点，比2011年回落3.4个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.53%。 分产业看，1-12月份，第一产业投资9004亿元，同比增长32.2%，增速比1-11月份加快1.7个百分点；第二产业投资158672亿元，增长20.2%，增速回落0.9个百分点；第三产业投资197159亿元，增长20.6%，增速加快0.2个百分点。第二产业中，工业投资154636亿元
7、，增长20%，增速比1-11月份回落1.1个百分点。,2008-2012年我国固定资产投资走势图,2012年，全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素实际增长14.9%），增速比1-11月份回落0.5个百分点，比2011年回落11.9个百分点。其中，住宅投资49374亿元，增长11.4%，增速比1-11月份回落0.5个百分点，占房地产开发投资的比重为68.8%。 2012年，房地产开发企业房屋施工面积573418万平方米，比上年增长13.2%；其中，住宅施工面积428964万平方米，增长10.6%。房屋新开工面积177334万平方米，下降7.3%，降幅比1-11
8、月份扩大0.1个百分点；其中，住宅新开工面积130695万平方米，下降11.2%。,2012年，房地产开发企业土地购置面积35667万平方米，比上年下降19.5%，降幅比1-11月份扩大4.7个百分点；土地成交价款7410亿元，下降16.7%，降幅扩大6.4个百分点。,4、消费品市场销售有所回暖,2012年1-12月份，全社会消费品零售总额207167亿元，比上年名义增长14.3%（扣除价格因素实际增长12.1%），增速比上年回落2.8个百分点。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长15.2%（扣除价格因素实际增长13.5%），环比增长1.53%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额101
9、129亿元，增长14.6%。 按经营单位所在地分，城镇消费品零售额179318亿元，比上年增长14.3%；乡村消费品零售额27849亿元，增长14.5%。 按消费形态分，餐饮收入23283亿元，比上年增长13.6%；商品零售183884亿元，增长14.4%。 分品种来看，汽车、家电等主要商品增速均有所回落。,20082012年社会消费品零售总额构成走势图,5、物价基本保持平稳,全年来看，居民消费价格比上年上涨2.6%，涨幅比上年回落2.8个百分点。其中，城市上涨2.7%，农村上涨2.5%。分类别看，食品价格比上年上涨4.8%，烟酒及用品上涨2.9%，衣着上涨3.1%，家庭设备用品及维修服务上涨
10、1.9%，医疗保健和个人用品上涨2.0%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%，居住上涨2.1%。 2012年12月，受天气因素影响，CPI同比增长2.5%，但总体而言，同比增幅明显回落，物价基本平稳。 2012年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比下降0.1%。2012年，工业生产者出厂价格比上年下降1.7%，工业生产者购进价格比上年下降1.8%。,2008年7月2012年12月CPI、PPI运行趋势图,从趋势上看，自2011年6月起，我国CPI与PPI增速已进入下行通道，其中PPI增速下滑趋势更为
11、明显，2012年3月至今持续处于负增长区间。 从工业品出厂价格指数来看，2012年四季度降幅逐月收窄，10-12月分别下降2.8%、2.2%和1.9%，进一步确认企业部门去库存接近尾声，经济回暖趋势基本确立。,6、进出口增速明显回落,2012年四季度，欧债危机状况缓解，全球主要国家继续实施量化宽松措施，中国出口的外部环境有所改善。叠加圣诞订单等因素影响，我国外贸形势逐步好转。尤其是12月，我国出口14.0%，大幅超出市场预期。 全年来看，2012年全年进出口总额38667.6亿美元，比上年增长6.2%，增速比上年回落16.3个百分点；出口20489.3亿美元，增长7.9%；进口18178.3亿
12、美元，增长4.3%。进出口相抵，顺差2311亿美元。 进出口总额中，一般贸易进出口20098.3亿美元，比上年增长4.4%；加工贸易进出口13439.5亿美元，增长3.0%。出口额中，一般贸易出口9880.1亿美元，增长7.7%；加工贸易出口8627.8亿美元，增长3.3%。进口额中，一般贸易进口10218.2亿美元，增长1.4%；加工贸易进口4811.7亿美元，增长2.4%。,20082012年进出口走势图,中国与主要贸易伙伴双边贸易情况,2012年，欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴和第一大进口来源地的地位，而欧盟第一大出口市场的地位被美国取代。中欧双边贸易总值5460.4亿美元，下降3.7%
13、，占我外贸总值的14.1%。 2012年，美国为我第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第五大进口来源地，中美双边贸易总值为4846.8亿美元，增长8.5%，占我外贸总值的12.5%。 2012年，东盟为我第三大贸易伙伴。与东盟双边贸易总值为4000.9亿美元，增长10.2%，占我外贸总值的10.3%。,2012年，香港取代了日本，成为内地的第四大贸易伙伴。内港双边贸易总值为3414.9亿美元，增长20.5%，占我外贸总值的8.8%。 日本作为我国第五大贸易伙伴，中日双边贸易总值为3294.5亿美元，下降了3.9%，占我外贸总值的8.5%。 同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为881.6亿美元
14、和857.2亿美元，分别增长11.2%和1.8%。,中国与主要贸易伙伴双边贸易情况,7、城乡居民收入差距仍然巨大,2012年我国城乡居民收入增速超出GDP增速。全年城镇居民人均总收入26959元。其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%；扣除价格因素实际增长9.6%。全年农村居民人均纯收入7917元，比上年名义增长13.5%；扣除价格因素实际增长10.7%。 2012年国家统计局首次公布了2003年以来中国居民收入分配基尼系数。数据显示，2003年至2008年我国基尼系数总体上升，2008年为0.491，此后随着一次分配和再分配政策调整，基尼系数逐年下降，2012年为
15、0.474，收入分配不公的问题正在逐步得到缓解。尽管如此，2012年的基尼系数仍然大幅高于0.4的国际警戒线。,20032012年我国基尼系数,2012年四季度，我国货币供应量平稳增长。截至12月末，广义货币（M2）余额97.42万亿元，比上年末增长13.8%，增速比上年末加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额30.87万亿元，增长6.5%，回落1.4个百分点；流通中现金（M0）余额5.47万亿元，增长7.7%，回落6.1个百分点。 从存贷款情况来看，2012年四季度，存款增速季节抬升，而贷款增速基本保持平稳。截至12月末，我国存款总量为942915.61亿元，贷款总量为672871.56亿
16、元，分别同比增长1.64%和0.90%。,8、货币供应量持续增长,2010-2012年我国存贷款同比增速走势图,截至2012年12月末，我国外汇储备总额为33115.89亿美元，同比增长4.1%，增速较前三季度加快1.5个百分点，但同比回落7.62个百分点。由于2012年我国贸易顺差大幅增长，FDI同比下降3.7%，为2009年以来首次下降，外汇储备增速放缓显示“走出去”步伐加快，以及资本与金融账户下资本流出。来自商务部的数据显示，2012年全年我国累计实现非金融类直接投资772.2亿美元，同比增长28.6%。,9、外汇储备维持在历史高位,20082012年季度累计外汇储备趋势图,2012年四季度，中国经济出现较为明显的复苏迹象。但是我们必须要看到，由于体制性、结构性因素制肘，经济持续复苏的基础仍不稳固。 长期以来，外向型制造业的发展使我国经济增长在外需旺盛时保持了较快步伐，然而，受金融危机影响，全球经济环境不确定性持续增
