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1、【Wind资讯易贸】 大宗品市场研究系列会议,赵琳 有色助理研究员 易贸研究中心,2013.3.27,铝加工行业发展现状及前景分析,内 容 要 点,我国铝加工行业发展迅速,数据来源：国家统计局、海关总署,随着近十年来我国两轮经济周期的推动，2003-2012年我国铝加工行业发展迅速，同期铝材产量复合增长率达26.8% 预计2015年我国铝材产能将达5000万吨，铝材产量将达4200万吨,我国铝材产业生产结构不尽合理,产品结构不合理,数据来源：中国有色金属工业年鉴,虽然近几年我国铝加工行业在生产和技术方面取得了很大的成绩，但与世界铝材强国相比仍有很大差距。,我国铝材产业生产结构不尽合理,产品附加
2、值低,历史上求量不求质的粗放发展使得我国企业发展良莠不齐。普遍来看，我国存在为数众多的小型铝材生产商，铝型材技术含量低。,数据来源：中国有色金属工业协会,国家多举措推进铝加工行业优化产业结构,产业调控和转型升级,引进外资、加强国际合作,国内企业技术创新,铝加工行业发展小结,经过几十年的发展，我国铝加工行业逐渐形成较为完善的发展体系，并顺利成为铝材生产和出口大国。 目前我国铝加工行业生产结构不尽合理，产品结构失衡、附加值低等问题仍将制约我国铝材行业的发展。 在国家企业的双向努力下，我国铝加工行业以深加工、高附加值为重点的产业升级将继续深化。,企业技术创新,产业转型升级,内 容 要 点,“国十一条
3、”,新“国十条”,“9.29新政”,新“国八条”,数据来源：国家统计局,“地王”频繁出现 万科、绿地 54.3亿 1.1万元/平方米 房地产销售“淡季不淡” 中国指数研究院：21个上涨 14个上涨幅度超一倍 房地产调控不放松 坚持政府调控和市场调节相结合 “国五条”,商品房发展缓慢,商品房发展缓慢同时，保障房建设受扶持,关于做好2013年城镇保障性安居工程财政资金筹措等相关工作的通知,铝材需求,铝合金门、窗、幕墙等方面,配套设施建设、家电消费,城镇化建设将给房地产行业带来新的发展动力，但并非立竿见影。,十二五期间3600万套 2014-2015:1270 2013:630 2012:700 2
4、011:1000,保障房600万套，每套70平方米，增加铝型材需求27.7万吨。,房地产行业小结,房地产行业将进一步分化 （预计投资增速：16%-20%） 受国家宏观政策调控影响，商品房发展缓慢。 保障房建设作为中央加快民生建设的重要政策之一，将在很长一段时期内延续，并得到政策支持。 配套设施和管理分配问题将成为急需解决的重点问题。 城镇化建设将给房地产行业带来新的发展机遇。 户籍问题、房价,内 容 要 点,2012：发展缓慢 汽车产销增速分别为4.63%、4.33%。 城市保有量、交通压力、政府管控、环保,2013年：平稳发展 预计增速：8%-12% 经济增长、全国保有量、新能源汽车 拼品牌
5、、拼营销、拼渠道,预计增速：8%-12%,汽车行业平稳发展,数据来源：国家统计局,节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年） 2015:50万辆 2020：500万辆,能源发展“十二五”规划加强供能基础设施建设，为新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑；在北京、上海等新能源汽车示范推广城市配套相应服务网点。,2012年12月上海颁布了私人购买新能源汽车试点财政补贴资金管理暂行办法，其中包括免费牌照和最高4万元的补贴。,质疑：只是将汽车行驶过程中的能源消耗和碳排放转移到其上游发电的过程。,技术缺陷：续航能力较差 180公里 150公里 120公里,配套设施不完善，短期内难以普及,预计
6、短期内新能源汽车消费市场难以成熟，要步入发展高峰期还需时日。,汽车轻量化提升汽车用铝,以重型货运汽车为例，铝制部件拖挂车比同类钢制车轻20%-30%。 拖车社会保有量300万：节约燃油800万吨、减少碳排放2400万吨。,我国铝材在汽车行业中发展空间还很大。2010年我国汽车平均用铝量为127KG/辆，比美国145KG/量低12%，比日本及德国低近15%。,2013年：2100万辆*130KG=273万吨,技术优势：轻薄便携、节能效益显著、易于回收、无需防锈处理、抗压强度更大,内 容 要 点,铁路基建投资逐渐趋稳 设备配套成重点,2013年设备投资目标为1300亿元，同比增长14%，主要用于车
7、辆购置。,动车密度：0.7辆/公里动车需求：6050辆,单耗： 铝型材：8-9吨 铝板材：1.5吨,总体消耗： 铝型材：4.84万吨 铝板材:9050吨。,2015年我国高铁运营里程将达1.8万公里。2012：9356公里，未来3年：8650公里以上。,“十二五”期间我国共计安排铁路基建投资2.3万亿元。 2011-2012：10000亿元 2013计划：5200亿元 2014-2015：8000亿元,我国基建投资走势图,数据来源：铁路部,城市轨交建设投资保持高位,2012年，全国有35个城市在建设轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元。 2013年，城轨投资规模有望达到2800亿元-29
8、00亿元。,交通用铝小结,汽车行业 （预计产量增速：8%-12%） 我国汽车工业已逐渐回归平稳增长期。 拼品牌、拼营销、拼渠道 新能源汽车迎来发展机遇。 汽车“轻量化”的发展将将给铝材行业带来较大的发展空间。,铁路、城轨 （预计增速：10%-15%） 未来铁路基建投资增速趋稳，配套设施建设将成重点。 城市轨交建设投资保持高位。 随着我国国民经济的发展和城市化进程的加快，轨道交通在未来5-10年将保持较快的发展。,内 容 要 点,电网投资加码 光伏行业受扶持,国家电网十二五期间拟投资1.7万亿元,2013年特高压电网投资计划值为520亿元，按铝用量成本占总投资的20%计算，将拉动104亿元铝线消
9、费。,结 语,在国家企业的双向努力下，我国铝加工行业以深加工、高附加值为重点的产业升级将继续深化。未来，伴随着城镇化的逐步推进及新能源经济的不断发展，铝加工行业将步入黄金发展期。,版权声明： 本报告的版权为上海易贸商品信息研究中心有限公司拥有。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。 如征得本公司同意进行引用、刊发，需在允许范围内使用，并注明出处为“易贸商品信息研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。,易贸商品信息研究中心简介,易贸商品信息研究中心，主要研究对中国经济有重大影响的大宗商品相关战略性、前瞻性、长期性、综合性问题，研究领域覆盖宏观经济
10、、石油能源、化工、煤炭、金属等多个领域。,作为易贸集团下属子公司，易贸商品信息研究中心为多个政府经济运行部门提供政策性建议与咨询，以及每月的内参报告。定期为银行金融业提供大宗商品融资参考资料和风险提示报告，以及大宗商品相关金融属性的信息服务。 同时，也为各行业生产与贸易商提供经营决策参考信息。跟踪报道产业发展动态的同时，更分析预测产业发展前景，帮助企业看清形势抓住机遇。,Wind 资讯简介,Wind资讯是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业。在金融财经数据领域，Wind资讯已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域，新的信息内容在第一时间进行更新以满足机构投资者的需求。,在国内市场，Wind资讯的客户包括超过90%的中国证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业；在国际市场，已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中75%的机构是Wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是我们的客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind资讯提供的数据。,
