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1、2011年宏观经济与乘用车发展趋势,国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2010年12月25日 成都,内 容,一、宏观经济,二、汽车市场,三、几点提示,2,1.中国经济发展回顾,1979-2009年中国GDP增长率 (年均增长9.9%),一、中国宏观经济,3,中国经济总量迅速提高，特别是过去10年增幅更大,4,人均GDP增长迅速，预计2010年将超过4000美元，相当于10年的4倍，这是汽车市场持续快速增长的根本原因。,5,本次全球金融危机对中国经济也产生了重要影响,GDP增长率(%),6,但是，中国应对金融危机的措施得力，经济很快开始恢复。主要采取了积极财政政策、宽松货币政策、
2、十大产业振兴规划三个方面政策。,年度新增贷款(单位：万亿),7,到2010年一季度中国经济已经出现了偏热的苗头,GDP增长率(%),8,为此出台了三个方面的宏观调控措施,控制高耗能、高污染行业 控制房价过快上涨 管理通货膨胀预期,9,预计2010年全年GDP增长率在10.3%左右,GDP增长率(%),10,2. 中国经济发展前景中长期展望,GDP年均增长率：9%,11,公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期
3、进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,主要动力：工业化和城市化,12,商品房销售额增速,13,1999-2009年汽车销售量年均增长22%,14,东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速,“7918”网7射9纵18横8.5万公里连接20万以上人口城市覆盖人口10多亿东部90%中部83%西部70%覆盖地区GDP占全国85%,货运中转站,国家高速公路网建设,15,客运专线,“四纵四横“客运专线，建设规模1.2万公里以上。,16,城际铁路,建设城际客运系统，建设规模0.6万公里以上。,17,18,城市人口占总
4、人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,19,2011年是我国“十二五”规划的开局之年，在党中央关于“十二五”规划建议指导下，我国将进一步加快发展方式转变，推进经济结构战略性调整。 节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个战略性新兴产业发展规划的全面启动,3. 2011年经济形势预测,(1) 经济发展的国内环境,20,2009-2010年中央密集出台了一系列促进区域经济协调发展的政策。,21,近期区域规划,22,各省战略性重大项目,23,“新非公36条”政策全面落实将提高经济自主性复苏动力，居民消费升级和城镇化进一步加快都蕴含
5、着巨大的市场需求和发展空间。,24,25,自主增长动力进一步恢复,26,主要经济体GDP增长率（年度）,(2) 经济发展的国际环境,27,主要经济体GDP增长率（季度）,28,主要经济体投资增长率,29,主要经济体投资增长率（季度）,30,主要经济体失业率,31,近期，美国6000亿美元,后果：而美国经济也不会有大增长，对出口拉动不大 基础产品价格上涨，输入通涨 资金外流，新兴国家涨价（房地产、股票、物价）,32,33,国际初级产品价格指数,33,加上目前我国国内物价涨势明显，通涨预期加强,34,要收紧，应对物价，应对热钱流入,利率调整时间表,准备金率调整时间表,35,经模型测算，预计2011
6、年我国经济增长速度略低于2010年，GDP实际增长9.5%左右。 虽然与2010年相比，下降1个百分点左右，但仍是较快的速度，将为汽车市场的发展提供良好的宏观基础。,36,二、20102011年汽车市场分析预测,37,1. 2010年汽车市场分析,连续第二年超高速增长,38,超高速增长的主要原因有两条，一是经济复苏势头强劲,GDP增长率,39,乘用车内需月度数据(万辆),二是政策惯性,40,从月度曲线变化特征看，这一轮连续两年高增长的驱动力正在逐步淡化，要继续大幅度攀升新的台阶需要注入新的动力。,41,国产乘用车批发量2010年月度走势与2007年比较(万辆),42,国产乘用车批发量2010年
7、月度走势与2006年比较(万辆),43,今年的高增长基本还是正常年份的运行轨迹，如果没有特别大的不利因素出现(包括目前起很大作用的积极政策的撤出)，后续市场的发展不会出现大的滑坡。,但是，10、11月份乘用车高于正常年份的季节因子，短期因素不可持续,44,长期潜在增长率 2011年经济增长 政策,2. 2011年乘用车市场预测,45,千人保有量20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增长率由年均25%调整到15%,（1）长期潜在增
8、长率,46,日 本,韩 国,47,48,49,2008年各省市人均GDP及人口,数据来源：中国统计年鉴2009; 汇率按2008年平均汇率6.9451折算,50,中 国,中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍左右，1315%是正常水平。 时间分布上前高后低。,51,2011年汽车市场如何发展呢？先看看乘用车需求定量测算的理论,家庭户数,家庭年收入,购车收入临界点,2008年 收入分布,2009年 收入分布,52,(2) 经济增长率9.5%,53,(3) 政策：尚未最终确定，调整是肯定的 2.5%车购税 10%的汽车下乡 以旧换
9、新 节能惠民（3000）,政策导致：临界点不变或右移(负面，但很小),54,综合判断，2011年最大可能是以长期潜在增长率为轴心上下小幅度波动。 应该说，略低于潜在增长率的可能性更大些，毕竟两年时间内仅乘用车实现了600多万辆的增长（总体近900万辆），需要调整，需要降温。 而且宏观经济发展的自发增长力量已经启动，不在特别需要汽车行业发挥那么大的作用。,55,三、几点提示,1. 对三线市场的关注应从理念转到行动,2. 合资公司要考虑打造自主品牌,3. 关注豪华车的发展,4. 主动应对经销商的集团化趋势,56,1-3线城市市场份额变化,二三线城市的市场地位在逐年提升，将由量变到质变,1. 对三线
10、市场的关注应从理念转到行动,57,未来二三线市场将持续快速增长,2008年不同级别城市的千人保有量水平,58,二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,总人口比例,09乘用车需求量比例,59,产品,外观气派（大） 内部空间宽敞（轴距长） 看得见的配置全 质量较高（皮实耐用） 品牌（知名度高）,价格,售价低 使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低）,牺牲：看不见的性能，降低技术含量,60,单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或2S,渠道,跨国公司集团(一汽大众+上海大众，一汽丰田+广汽丰田) 国内大集团联合(虽然有难度，因为外方控制，但是仍可以
11、有所作为，如长安超市) 经销商集团,区域覆盖（更小区域网络特别是售后服务）,61,0,62,广告模式 公关模式,促销,63,2. 合资公司要考虑打造自主品牌,通用：别克品牌，雪佛兰（经济性），价格有差异,日产：起辰（2012年投产）,大众：各品牌价格相近，无产品适合低端用户群，在三线市场的份额要下降。,要维持目前的市场份额需要下决心搞自主品牌。,PQB模型大众做自主很容易，关键是观念和决心,64,主要跨国公司表(万辆),65,66,各大跨国公司基本已作出以中国为决策基点的政策调整,中国地位的这种转变及未来市场的继续扩大，将给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如：,理念上：赢得中国市场才
12、能赢得世界(现代、GM) 步骤上：早转变者成为赢家 布局上：在中国的产能布局、产品布局、零部件布局（本土化）、研发中心。由于总体市场大而且将继续迅速扩大，即使个性化车型也很可能具有经济规模，可以在中国生产。,67,豪华车：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷,3. 关注豪华车的发展,68,未来若干年内：豪华车市场的潜在增长速度仍将保持在较高的水平，而且要高于乘用车总体增长速度，特别是B级豪华车。,富裕人群的快速增长（经济增长+收入差距拉大） 豪华车降价，接近心理价位（B级车） 中国消费者对高档消费品的强偏好 换车高峰的到来 网络的延伸,69,GDP年均增长率：9%,(1)
13、 富裕人群的快速增长（经济增长+收入差距拉大）,70,我国城乡居民GINI系数预测,基尼系数,71,2010年指导价降价幅度,豪华B级车入门指导价,(2) 豪华车降价，接近心理价位（B级车）,72,按照世界奢侈品协会和中国社科院的估计，中国的奢侈品消费在全球的份额已经在25%以上，超过美国，位列世界奢侈品消费大国亚军。2009年，中国游客购物总额已占法国退税购物贸易额的60%。据世界奢侈品协会预计，5年后，中国奢侈品市场将会达到146亿美元以上，或成为全球最大的奢侈品贸易与消费中心。,(3) 中国消费者对高档消费品的强偏好,73,替换车周期分布,(4) 换车高峰的到来,74,75,(5) 豪华
14、车网络延伸：奥迪、宝马、奔驰,豪华车品牌经销商在一二三线的分布,76,77,78,豪华车中的小级别车需求也值得关注,总体市场规模的扩大，即使比例不变，需求也迅速增长 家庭第二辆车 道路交通、停车场、节能环保等,豪华车中的个性化车需求也值得关注,79,4. 主动应对经销商的集团化趋势,(1) 集团化经营是个新趋势,集团型经销商的自身优势越来越明显(资金、规模、人才、管理、品牌) 二三线特别是三线市场的发展强化了集团型经销商竞争优势 一批领先企业率先实行了集团化经营，加剧了行业竞争,80,(2) 集团化经营的资金来源主要形式,银行贷款（目前投资是自己的钱，流动资金基本为贷款；有些连兼并重组都用贷款） 上市（国内，香港，国外特别是美国），新趋势,81,(3) 集团化经营要注意几个关系,厂商与经销商的关系（厂商必须最大限度避免在经销商在同一地区形成垄断，厂商要主动应对集团化趋势） 集团品牌与厂商品牌的关系（经销商必须形成品牌，很多方面必须是统一的，否则不能借力，形成不了品牌，是联合体，风险极大） 总盈利与单店的盈利能力：单店盈利能力要强，否则会拖垮集团,82,谢 谢 大 家,83,
