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1、国内外煤炭发展趋势与发展战略,主 要 内 容,1. 煤炭在各国能源结构中的重要地位 2. 主要产煤国家煤炭生产与消费 3. 世界煤炭市场价格变化 4.跨国矿业集团经营理念和发展战略 5. 主要产煤国家煤矿安全状况 6. 中国煤炭工业发展趋势 7. 实现中国煤矿安全根本好转的对策措施 8. 结论,1） 煤炭在世界一次能源消费构成中的地位 世界煤炭需求呈现缓慢增长趋势，煤炭在一次能源消费构成中所占比例由2008年的29.25增长到2010年的31.05 2008年世界煤炭消费总量3303.7Mtoe，同比增长3.1；发电用煤占煤炭消费总量的75左右 2030年燃煤发电占世界发电总量的比重将从目前4
2、0增长到44，中国、印度和亚洲其他国家是燃煤发电增长最快的国家 可预见的时期内，煤炭仍将占主导地位,1.煤炭在世界各国能源结构中的重要地位,1） 美、澳等国煤炭资源条件好，煤炭企业经济效益好 2008年美国煤炭产量为10.6亿吨，93煤炭消费量用于发电，燃煤发电比重占美国总发电量50 近10年来，美国全国煤炭年产量维持在10亿t左右，煤矿个数只有1500个，生产集中度高，生产效率高，煤矿安全好，一年死亡人数只有30人左右，百万吨死亡率0.03。,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,1965-2007年美国、澳大利亚和南非煤炭消费量,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,1981-2007年美国、澳大
3、利亚和南非煤炭产量变化,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,2） 西欧国家煤炭开采困难，煤炭企业亏损，煤炭工业萎缩 德国国内生硬煤产成本高于国际市场煤价，煤炭生产依靠政府补贴，政府削减补贴，硬煤逐年递减， 2007年硬煤产量2479Mt 英国2008年煤炭产量17.9Mt，煤炭在英国一次能源消费总量的比重18.1；2020年3/4的基础能源需求依赖进口,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,19652007年德国和英国煤炭消费变化,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,1981-2007年德国和英国煤炭产量变化,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,3） 印度、俄罗斯、波兰
4、等国国有煤矿，效益较差、转型期 印度 2008年煤炭产量511.6Mt 预计2030年需求量将达7.58亿吨 2008年煤炭占一次能源消费构成51.5%，燃煤发电占发电总量69 俄罗斯 目前俄罗斯经济形势逐渐好转，煤炭需求增加、产量增长，2008年产煤326Mt， 预计2020年煤炭产量将达到4.414.96亿吨,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,波兰 20032006年“硬煤开采业重组方案”，反危机法，煤矿私有化；波兰新政府从2006年开始暂停私有化进程；生产矿井80座减至30座，主要在俄斯特拉发卡尔维纳矿区，煤炭企业逐渐扭亏为盈 2008年煤炭产量141.0Mt，同比下降3.30，煤炭占一
5、次能源消费构成60.1% 印度尼西亚 2008年，印尼煤炭产量2.72亿t，同比增长5.3；煤炭产量的78用于出口，世界最大的动力煤出口国。,19812007年俄罗斯、印度、波兰和印尼煤炭消费量变化,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,19812007年俄罗斯、印度、波兰和印尼煤炭产量变化,2. 主要产煤国家煤炭生产与消费,3. 世界煤炭市场价格变化,1990-2008年世界煤炭市场价格变化,资本运作是跨国集团并购的主要方式 国外生产煤炭前10家企业资本构成不断变化 通过摩根大通银行资本运作：必和必拓集团公司，埃克 斯卓达公司，企业获得了良好的经济效益。 跨国集团的经济效益增长远远大于生产规模的
6、增长 皮博迪能源集团公司和力拓矿业集团公司煤炭销售收入 的增加幅度明显大于生产规模和销售量的增加幅度； 生产规模的增长只是企业生产经营的手段，而经济效益 的增长才是企业生产经营的目的（见下页图）,4. 跨国矿业集团经营理念和发展战略,4. 跨国矿业集团经营理念和发展战略,20002006年皮博迪能源集团煤炭产量,20002006年力拓矿业集团煤炭产量,20012006年力拓矿业集团公司煤炭产品净收益,20012006年皮博迪集团公司总收益的增长,4. 跨国矿业集团经营理念和发展战略,跨国集团公司普遍建立SHE体系（安全健康与环境管理体系），它是保障企业发展和经济效益的基础 美国劳工部的统计，美
7、国最大的煤炭公司皮博迪能源集 团公司年生产煤炭2亿吨，实现零死亡，是美国最安全 的生产企业,美国最大的产州怀俄明州年产量4.5亿吨， 实现零死亡 不断占有优质资源是资源型企业可持续发展的前提 必和必拓集团、力拓矿业集团从成立之日起不断扩充各 种矿产品的储量，其拥有的储量遍布美国、澳大利亚、 南非等国，皮博迪能源集团从主要开采本土资源逐渐走 向国外，近年来不断收购本国和澳大利亚其他企业的资 源储量,4. 跨国矿业集团经营理念和发展战略,美国洁净空气法限制高硫煤开采，并建立二氧化硫排放权交易制度，导致煤炭开发由东部向西部转移，西部煤炭产量占全国产量的比例由1970年的5%提高到1997年的41.2
8、%，2008年的58.3%(怀俄明州产量为4.5亿t。 德国环境法规非常严格，煤炭企业环保责任意识很强。德国矿区生态环境恢复和房地产开发的作法值得借鉴 澳大利亚制订法规，依法激励和约束企业进行矿区环境治理，煤炭价格的10为环境治理成本,5. 世界主要产煤国煤矿安全状况,美国煤矿每年产量10亿吨，约1500个煤矿，事故死亡仅有30人，百万吨死亡率为0.03,1900-2007年美国煤矿安全状况变化趋势,5. 世界主要产煤国煤矿安全状况,英国和澳大利亚煤矿已连续几年实现零死亡。英国从2002年到2008年连续6年实现煤矿零死亡，这在世界煤炭安全开采史上开创了先河。,英国煤矿安全状况变化趋势,5.
9、世界主要产煤国煤矿安全状况,南非 波兰 印度等国百万吨死亡率在0.5左右,1961-2007印度煤矿事故死亡人数,1984-2007年南非煤矿事故死亡人数,2007年9月27日温家宝总理在接见全国煤炭工业劳 动模范时强调： 要加快煤矿的规模化和现代化建设，提高煤炭 工业竞争力 要把安全生产作为政府和企业的重要职责，时 时刻刻要当作头等大事来抓,6. 中国煤炭工业发展趋势,6. 中国煤炭工业发展趋势,6. 中国煤炭工业发展趋势煤炭市场,19902007年中国煤炭消费构成变化,中国煤炭价格： 1993年逐步放开煤价 2004年煤电价格联动 2006年全面放开电煤价格,19972007年中国煤炭价格
10、变化,6. 中国煤炭工业发展趋势煤炭市场,6. 中国煤炭工业发展趋势煤炭市场,6.中国煤炭工业发展趋势煤炭生产,1990-2008年中国煤炭产量变化,6. 中国煤炭工业发展趋势煤矿规模化现代化,2008年16家生产规模3000万吨以上的大型煤矿企业,1000万吨以上企业36家，比上年增加3家；亿吨级特大型企业2家； 5000万吨级的大型企业集团7家，比上年增加1家,6. 中国煤炭工业发展趋势煤矿规模化现代化,1995-2008年中国煤炭行业集中度,1990-2008年中国各类煤矿在总产量中所占比重变化,6. 中国煤炭工业发展趋势煤矿规模化现代化,6. 中国煤炭工业发展趋势煤矿规模化现代化,千万
11、吨煤矿48座： 神东上湾煤矿，2008年原煤产量1330万吨 神东榆家梁煤矿，2008年原煤产量1810万吨 同煤塔山煤矿，2008年原煤产量1050万吨（设计能力1500万吨）,6. 中国煤炭工业发展趋势煤代油,煤代油的4大领域 煤制甲醇 煤制二甲醚 煤制烯烃 煤制油 当前，我国已投入工业化示范的煤制油项目有5个，产能达160万吨： 神华集团鄂尔多斯100万吨/年直接液化煤制油项目 神华集团 18万吨/年间接液化煤制油项目 潞安集团 16万吨/年间接液化煤制油项目 伊泰集团 16万吨/年间接液化煤制油项目 晋煤集团10万吨/年甲醇合成油（MTG）示范工程,能耗比较 efficiency Co
12、mparison,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,能量效率以直接液化路线最高，其次是煤制甲醇路线，再次为煤制二甲醚路线，间接液化路线最低。,煤燃料 Coal to Fuel,技术指标比较 technology performance comparison,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,煤燃料 Coal to Fuel,75%80%的能耗用于燃料生产； 水耗以煤制甲醇和煤制二甲醚最高，间接液化和直接液化较低。,经济指标比
13、较 economic performance comparison,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,投资以二甲醚路线最高，其次是间接液化路线，直接液化路线和煤制二甲醚路线相当。,煤燃料 Coal to Fuel,环境指标比较 environmental performance comparison,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,生产中的常规气体污染物均可做到达标排放； CO2排放以间接液化路线最高，其次是煤制二甲醚和煤
14、制甲醇路线，直接液化路线最低。,煤燃料 Coal to Fuel,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,对小轿车，直接液化能耗比煤制甲醇路线低1.21MJ/km； 对大客车，煤制二甲醚能耗比间接液化路线少消耗3.07MJ/km。,技术指标比较 technology performance comparison,煤车轮 Coal to Wheel,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,对于小轿车，直接液化的投资较煤制甲醇路线高0.08
15、2元/km； 对于大客车，间接液化的投资较煤制二甲醚路线低0.134元/km。,煤车轮 Coal to Wheel,经济指标比较 economic performance comparison,煤代油的模型评价 Model Evaluation of Oil Substitution by Clean Coal,对小轿车，直接液化与煤制甲醇相比，SO2较多，NOx少，TSP低； 对大客车，间接液化与煤制二甲醚相比，SO2高，NOx高，TSP少。,煤车轮 Coal to Wheel,环境指标比较 environmental performance comparison,7. 实现煤矿安全根本好转
16、的对策措施,2002年以来，中国煤矿 事故死亡人数呈现大幅下降趋势,神华集团百万吨死亡率0.04, 已达到美国等发达国家水平, 金牛能源从2007年以来保持零死亡记录, 神华和金牛率先提出构建本质安全型矿井,7.实现煤矿安全根本好转的对策措施,形势依然严峻,近期发生的多起特别重大生产安全事故 2008年8月9日，山西省临汾市襄樊县新塔矿业公司（铁矿）发生特别重大尾矿库溃坝事故，死亡和失踪271人。 2009年2月22日,山西焦煤集团西山煤电公司屯兰煤矿南四采区发生特别重大瓦斯爆炸事故。当班下井436人，其中358人生还，事故造成78人死亡、114人受伤（其中重伤5人）。 2009年5月30日，重庆市松藻煤电有限公司同华煤矿接替采区在建设施工过程中发生特别重大煤与瓦斯突出事故，突出煤量约3000吨，突出瓦斯约28.5万立方米，造成30人死亡，79人受伤。,7.实现煤矿安全根本好转的对策措施,党中央、国务院十分重视煤矿安全生产工作 2008年9月19日，胡锦涛总书记在全党深入学习实践科学发展观活动动员大会上指出： 今年以来，一些地方发生
