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1、最新保健品行业分析,目 录,1,中国保健品市场概况,2,中国保健品行业政策分析,3,行业竞争格局分析,（一）市场规模分析 （二）进出口分析 （三）细分市场分析 （四）市场区域分析 （五）行业发展动因分析 （六）行业风险分析,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（一）市场规模分析,行业产值与销售收入,资料来源：前瞻产业研究院,据前瞻数据库数据显示，2009-2016年国内保健品产值逐年增加，复合增长率达28.54%，2016年国内保健品行业产值达2621亿元，行业销售收入也逐年增长，国内保健品行业基本处于供需平衡状态。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（一）市场规
2、模分析,人均保健品消费支出,资料来源：中国产业信息网,2015年，国内人均保健食品消费为24美元，是美国的八分之一，远低于世界平均水平；且欧美国家消费者用于保健品方面的花费占总支出的25%，高于我国的0.07%； 另外，2016年，全国居民人均可支配收入23821元，比2012年增加7311元，随着居民可支配收入的增长，居民用于保健品的消费支出将持续增加。 因此，可以合理预期未来整个行业的提升空间非常大。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（二）进出口分析,资料来源：前瞻产业研究院,2016年我国保健品行业进出口额90.1亿元，同比增长2.7%。 当前，国内市场消费者
3、对外资品牌产品更加青睐，国内品牌在国际和国内市场认可度低，国内保健品的进口量远高于出口量。,35%,2016 Blackmores,40%,2014 Swisse,2016财年Blackmores由中国消费者贡献的收入规模超过2.48亿澳元，同比增长68%，占据公司总收入的比例超过35%,（二）进出口分析,保健品进口远高于出口量的2个触发点,1. 出境游游客增长带来品牌认知度提升,2. 国内跨境电商市场给予渠道条件,资料来源：Aztec，华泰证券研究所，公开资料整理,据公司统计数据，中国消费者对Swisse 的收入贡献大约占总收入的35%45%，,2016年，中国跨境进口电商交易规模12000
4、亿元，2012-2016年均复合增速达49.53%，据iReasearch统计，38.6%的跨境购物消费者曾经购买过食品保健类产品，仅次于化妆个护45.7%和母婴用品39.3%。,请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。,请替换文字内容，点击添加相关标题文字
5、，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。,（三）细分市场分析,表1 世界卫生组织保健品分类,国内消费者对于保健品功能需求呈现出细分化的趋势。 罗兰贝格在2016年消费者市场研究发现，女性更关注美容养颜、清肠减脂、孕期健康等功能，男性则对肝肾养护、运动营养等有更高的需求，婴童的需求多为益智类、骨骼类产品，老年人则关注助眠、心血管健康类的产品。各人群均对基础营养、免疫提升、抗疲劳减压类产品有所需求。,请替换文字内容，点击添加相关标题文字，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，点击添加相关标题文字
6、，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（三）细分市场分析,表2 2015年国内保健品细分市场,2015年，我国膳食补充剂零售市场规模达1100亿元，占比保健品市场规模46.6%，低于美国的64%；体重管理与运动营养保健品占比较低，分别达0.26%与4.98%，低于美国和澳大利亚的15%和9%。 当前，我国已把全民健身上升为国家战略，同时人们的健身意识亦在逐步提高，在此趋势下，健身及体重管理人士注重在运动过程中选择使用蛋白、增肌、能量补充以及体型管理、代餐等营养品，以保证运动效果。 未来，在保健品行业所有细分领域中，运动营养品有
7、望成为发展最快的细分领域。,资料来源：wind数据，中国中投证券财富研究部，公开资料整理,点击请替换文字内容,（四）市场区域分析,我国保健品市场区域分布呈现消费需求与原料供给倒挂的区域分布特征。需求市场以北京、天津、广东、山东等地区为主，占据国内市场70%以上的市场份额。新疆、宁夏、西藏、青海等保健品原材料丰富的西部地区市场规模则仅占2%左右。市场规模区域和销售规模区域分别为产品输出和输入规模统计口径。,资料来源：公开资料整理,点击请替换文字内容,（四）市场区域分析,保健品的市场规模区域分布很大程度与直销企业分布相关。 截至2015年，全国共有直销企业71家，数量最多的5个地区为广东、山东、北
8、京、上海、天津，共有直销企业43家，占比达61%，基本与市场规模区域分布吻合。,资料来源：公开资料整理,2015年，直销企业省级分支机构有420个左右，同比增长16.3%。 其中，广东、山东、天津、北京、辽宁是直销企业设立分支机构比较密集的5个地区，与销售规模口径区域分布基本吻合。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,政策鼓励行业发展,2017年以来，国家发改委、国务院先后出台政策促进营养保健品行业的发展。其中，国家发展改革委工业和信息化部发布的关于促进食品工业健康发展的指导意见提出营养保健品的发展方向，强调研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功
9、能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品；国务院出台的国民营养计划（2017-2030年）也指出要着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。,表3 营养保健品行业相关政策,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,国民购买力加强,资料来源：前瞻数据库,我国居民收入的提升为保健品产业发展奠定了购买力基础。 中国消费者平均用于保健品方面的花费只占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25%。 因此，中国保健品市场空间巨大。,国际发展经验显示当人均GDP超过6000美元时，进入典型的
10、消费升级周期，非生活必需品消费将成为主。 近年来，我国人民生活水平不断提高，国民购买力快速增长，人均医疗保健支出也随之增长。 一方面，2013-2016年，我国人均可支配收入逐年增长，2016年达到23821元，年复合增长率为9.16%；另一方面，我国人均医疗保健支出也快速增长，2016年增长到1307元，年复合增长率为12.74%。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,行业技术逐渐成熟,营养保健品行业技术与生物医药技术密切相关，近年来我国生物医药技术又有了较快的发展。通过将生物医药技术应用到营养保健品行业，产品功效成分的稳定性得到大幅提升，为行
11、业进一步发展壮大提供基础。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,人口老龄化加速提高潜在需求,老龄化与环境污染是保健品产业发展的内在因素，2016年我国60岁以上老年人口占比达16.6%，据国务院国家人口发展规划（20162030年）数据显示，2015年我国居民平均预期寿命为76.3岁，未来人口的加速老龄化与寿命的延长将是大趋势，同时，养老、慢性病等健康问题也将受到广泛关注，都将成为保健品市场发展的利多因素之一。,资料来源：中国产业信息网,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,国民营养健康状况促行业发展,2015年6月，国家卫计委发布中国居民
12、营养与慢性病状况报告（2015），指出2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%，糖尿病患病率为9.7%，40岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%，癌症发病率为235/10万，十年来我国癌症发病率呈上升趋势。 报告认为慢性病患病率上升主要影响因素包括老龄化趋势、慢性病患者生存期不断延长以及个人不健康的生活方式，我国慢性病的总体防控形势依然严峻，是促进保健品行业发展的重要因素之一。,点击请替换文字内容,（五）行业发展动因分析,营养保健品行业需求前景巨大,预计未来十年，我国营养保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”、“老龄人群向中青年人群”、“滋补功能保健向膳食营养补充”
13、的方向逐级演进，中国保健品行业将进入高速发展的“黄金时期”。到2023年，我国营养保健品行业的收入规模将达到5863亿元左右。,资料来源：前瞻产业研究院整理,尽管我国国民营养健康状况取得明显改善，但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题，国民对营养保健品的需求空间巨大。,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（六）行业风险分析,行业制约因素分析,资料来源：公开资料整理,据全国消协组织受理投诉情况统计，2016年，全国消协组织共受理消费者投诉65.35万件，保健食品类投诉6220件，占食品大类总量的23%，投诉量较2015年激增160
14、%，对于保健食品质量和虚假宣传的投诉占据投诉量的第一、二位。,表4 中国保健食品行业发展制约因素,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,点击请替换文字内容,（六）行业风险分析,消费者态度分析,资料来源：中国消费者协会2016年消费者调研、罗兰贝格分析,近几年保健品行业由于假冒伪劣、虚假广告、传媒误导等问题，国家同时加大了整顿力度，市场出现信任危机风险，市场频现萎缩迹象。,国内本土品牌的总体形象较低端，导致消费者信任度较低。中国消费者协会调研发现，目前仅有约9%的消费者认为中国本土保健产品优于国外产品。 中国保健品多倾向于粗放式广告投入、夸大宣传等方式推销产品，虽起效快，但难以持续，而且往往由
15、于欠缺科技含量，产品功效难以达到宣称效果，导致国内保健品企业的相关负面新闻屡现，对整个行业带来不良影响。,（一）行业监管政策 （二）跨境电商监管政策,点击请替换文字内容,（一）行业监管政策,2016年7月实施保健品食品注册与备案管理办法，保健品行业由此进入注册备案双轨管理阶段。,中国保健食品行业的监管制度变迁经历了3个主要阶段： 1、审批管理阶段（1996-2005年）； 2、注册管理阶段（2005-2016年）； 3、注册备案双轨管理阶段（2016年7月至今）。,点击请替换文字内容,（一）行业监管政策,就进口食品而言，本次注册制备案制并行的管理制度大大简化了属于补充维生素、矿物质品类的审批流
16、程；但目前市场上流行的众多不属于补充维生素、矿物质的进口保健食品仍然需要按照注册制的审批流程进行，审核的时间周期仍然比较长；但从中长期看，食品药品监督管理局的管理机制改变仍然提升了保健食品的市场进入效率。 同时，近几年，国家也先后出台多项营养保健品行业政策文件促进行业发展，加速推动“健康中国”建设。 从以上历年政策梳理中可以看出，健康、保健越来越多的被提及，尤其2016年的“健康中国”计划是首次国家层面的提出，可见，国家的重视程度在逐年提升，保健品市场迎来了政策红利导向的一片市场蓝海。,点击请替换文字内容,（二）跨境电商监管政策,跨境电商的兴起推动了国际保健品牌进入国内市场，国际品牌进驻国内市场受国内政策的影响非常大。,中国财政部、海关总署和国家税务总局在 2016 年 3 月 24 日发布关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知，其中规定： 跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税，购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人，实际交易价格（包括货物零售价格、运费和保险费）作为完税价格，电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业可作为代收代缴义
