{企业管理运营}企业信息系统建设办法

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1、企业信息系统建设方法,GBU 杨朝虎 2010年1月,课前准备,全心投入，随时提问 用心感悟，理论结合实际 积极思考和参与讨论 相互学习和交流 积极传播，影响团队,目录,ERP实施概述 ERP项目实施路线详解 讨论和案例分析 课程总结,一. ERP实施概述,什么是ERP项目？,项目(Project)定义：项目就是以一套独特而相互联系的任务为前提，有效地利用资源，为实现一个特定的目标而所做的努力。 ERP项目的特殊属性包括：不存在行业标准、无形成果、“智力”密集型、资源消耗难以准确计量等。,ERP项目的项目特征,过程一次性,目标确定性,组织临时性,“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，

2、将软件应用于甲方业务系统的专业服务。乙方（供应商）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。,实施的定义,项目经理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效地管理，从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以按预算按质地完成项目的目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德，能够熟练运用项目内外各种资源，为

3、实现工程项目目标，以担任项目经理作为职业的受薪人员。,名词解释,名词解释,关键用户：关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的桥梁。,最终用户：ERP上线运行后的使用者和操作人员，一般

4、要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。,名词解释,静态数据：是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。 动态数据：指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。 中间数据：是指根据用户对管理工作的需要，由ERP系统按照一定的逻辑程序，综合静态数据和动态数据，经过系统运算形成的各种报表等。,二种类型的实施项目,基于软件产

5、品的系统实施： 成熟产品 发展中产品 定制开发系统实施 开发需求的管理 开发任务的质量和进度管理,ERP实施做什么？,ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。,实施价值,核心价值： 优化业务流程 专业化项目管理 知识转移 How ： 交付确定的成果 监督、控制项目 实现知识转移,项目成功模式（3-Win模式）,客户方满意：项目主要利益相关者满意项目的执行过程与结果； 领导委员会符合企业的发展战略与战略规划； 项目组 梳理企业业务核心业务流程，完成企业的流程改进； 最终用户 满足操作层面的功能、性能要求； 实施方满意：团队在一定时间/费用/预算/资源交付的可满足客户需求的产品； 进度在规定

6、的时间完成既定的任务； 成本成本控制在批准的预算范围之内； 质量项目的交付成果满足客户方业务要求；,（控制板路线图风险 产品需求匹配，确定需求差异，做特殊业务处理的二次开发准备； 编写解决方案初稿。,里程碑：业务解决方案确认,2.4实施路线-系统建设,数据准备与验收 权限方案与权限设置 系统参数配置 （二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、测试） 测试计划与测试方案 单元测试、业务流程测试、模块测试 集成测试 实施方案完善 方案终稿高层汇报,讨论及练习,静态数据准备工作应如何安排？,数据准备,编写静态数据准备方案，关键点包括： 说明数据来源，即静态数据应该如何获取，出自哪个部门； 讨论，分析企

7、业静态数据的数据项、格式要求和编码原则，质量要求等； 明确关键字段的重要性，以及关键字段的说明 明确数据准备人员的要求、完成时间，以及具体负责人； 根据项目情况明确数据检查方法（抽检/全检）、检查内容（数据内容检查/数据逻辑检查）、检查方式（手工/计算机）、时间点、相关责任人； （说明：如果需要使用计算机对大量数据进行检查，需要明确编写检查语句的责任人、并制定检查语句的编写时间计划和语句测试计划）； 提前确定所有数据导入系统的方式（手工录入/工具导入）； （说明：在手工录入方式下，需要估算录入数据的工作量、录入人员的选择、录入后系统内数据的校验。计算机导入方式，需要明确导入工具开发的责任人、开

8、发进度、导入方案的制定和测试）； 制定静态数据准备计划，明确各类静态数据的具体准备人员和时间进度计划 准备静态数据准备表单，提供需要准备的详细数据档案清单及内容等,静态数据准备方案模版参考,静态数据准备表单模版参考,系统搭建模拟环境准备,软件原型测试： 这是对软件功能的原型测试 （prototyping)，也称计算机模拟（computerpilot）。由于ERP系统是信息集成系统，所以在测试时，应当是全系统的测试，各个部门的人员都应该同时参与，这样才能理解各个数据、功能和流程之间相互的集成关系。找出不足的方面，提出解决企业管理问题的方案，以便接下来进行用户化或二次开发。 会议室模拟： 在基本掌

9、握软件功能的基础上，选择代表产品，将各种必要的数据录入系统，带着企业日常工作中经常遇到的问题，组织项目小组进行实战性模拟，提出解决方案。模拟可集中在机房进行，也称会议室模拟(conferenceroompilot)。,界面显示,远程调用,执行远程方法,执行SQL,SQL调用,分层测试方案落地与系统验证,测试的目的 检验应用方案是否可行 加深用户对产品和方案的理解 测试类型：模块测试、集成测试（跨应用+效率+接口） 测试要点：测试主体、测试案例、测试记录,用户的参与是重中之重,关键用户的指导、最终用户的提前介入 关键用户掌控关键流程 最终用户掌控操作流程,制度标准 控制参数 业务标准,流程处理

10、单据协同 用例处理,数据集中 信息发布 数据分析,标准,数据,协同,修改配置,ITS,业务流程模型,确定业务情 形和测试案 例清单,编写ITS (测试案例和数据),参数配置测试,测试完成,确定问题 (差距、ITS、设计),处理问题,编制详细 测试计划,(如只需要修改文档 ),业务流程模型,ITS 业务流程模型,已完成和 修改后的 测试案例,Open,等待计划,等待 解决,等待计划,* 测试案例状态,业务流程模型,测试流程,系统测试 测试案例,集成测试,集成测试的案例 跨模块间的业务测试和信息共享测试 并发测试和效率测试 二次开发和数据接口测试,系统测试方案模版参考,系统建设阶段的重要工作回顾,

11、数据准备与验收 权限方案与权限设置 系统参数配置 （二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、测试） 测试计划与测试方案 单元测试、业务流程测试、模块测试 集成测试 实施方案完善 方案终稿高层汇报,开发需求参考,功能点测试模版,测试总结参考,讨论及练习,测试问题记录单应包含哪些内容？,测试问题记录单模版参考,项目阶段主要工作,阶段目标： 培训及知识转移 测试业务蓝图设计方案的可行性和有效性； 准备将蓝图设计转换成公司实际操作流程，进行解决方案的优化与验收。,里程碑：解决方案验收,项目角色责任矩阵,2.5实施路线_上线切换,建立系统正式运行环境 用户权限规划和分配、正式环境参数/模板/流程设置 正式

12、环境数据审查与验收 建立客户内部支持体系 最终用户操作手册编写 系统运行制度的建立与宣贯 最终用户培训 静态与动态数据转换 系统上线计划 系统切换上线,建立正式运行环境,正式环境的安装与测试 统一基础数据和公共参数 建立正式帐套 设置每个帐套的系统管理员及权限,静态数据的准备与转换,静态数据与动态数据 数据准备 事先定义好字段和说明的一系列表单 分配给各关键用户 数据的准确性要求 谁对数据的准确性负责？,静态数据的准备与转换,数据转换的方式 手工录入 导入 数据转换的步骤 先易后难 先录入无关联的数据 数据转换的校验必不可少！ 注意做好数据备份！,系统运行制度建设,系统管理员制度 系统权限管理

13、制度 系统数据备份和恢复制度 日常操作规范 设备管理和网络安全管理制度 系统主要数据管理及存档 指导关键用户制定,系统运行制度案例参考,建立内部支持体系,内部支持体系的作用 对客户 对实施方 确定内部支持人员和职责 内部支持体系的工作方式,内部支持体系案例参考,内部支持体系,不允许越级请求咨询！,系统上线,系统上线时点的选择 月初结帐后到月底结帐开始前的期间 为补录数据和导入预留时间； 上线前的准备 人员状况 新的业务流程是否清楚？ 新的岗位和流程、数据是否调整到位？ 客户对上线的步骤是否清晰？ 现有系统的关闭 动态期初数据的整理和拆分 系统切换的要求：快、准确 落实责任人，要求在规定时间内完

14、成 必要的审核,制定完整的上线计划,最终用户的分工和岗位 上线的步骤和数据准备计划（基于对数据量的准确了解）； 分步切换的步骤和计划安排； 动态数据录入计划； 上线检查计划；,用户才是上线的主要力量-TTT知识转移,知识转移,测试研讨会,实施顾问,关键用户,培训,文档,培训培训讲师 培养内部能力,讨论及练习,最终用户操作手册应如何编写？,讨论及练习,最终用户操作手册是关键用户针对客户每个岗位和操作流程编写，主要包括工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项的文件。可以在方案原型数据测试时由关键用户完成最终用户操作手册初稿，完善后形成手册终稿。 主要工作任务包括： 在方案和业务流程测试

15、中或测试完成后由关键用户根据测试报告编写最终用户手册初稿，并在测试结束后进行完善。 由客户方关键用户根据确认的实施方案、参考标准模板建立。 手册编制步骤 首先确认所有业务流程和涉及的用户/岗位的列表和权限，编制权限矩阵，明确每个用户、岗位的操作权限。 关键用户根据测试报告和手册模板编写每个岗位流程的操作手册初稿，包括业务操作流程，操作规范、操作步骤与说明，注意事项等。 确定每一个用户/岗位的操作标准，并固化成岗位操作手册。 确定每一个用户/岗位之间的工作流程，并固化成工作流程手册,最终用户操作手册案例参考,项目阶段主要工作,阶段目标： 完成上线前的相关准备工作、保证动态数据的按质按量完成 系统

16、正式上线 完成新旧的系统替换工作；新系统可以处理企业的日常业务,里程碑：上线切换与上线总结,项目角色责任矩阵,2.6实施路线_持续支持,系统上线后运行支持 实施效果评估与项目总结(或阶段) 项目验收与验收会 项目内容交接（顾问撤离） 运维持续支持,上线运行与上线支持,上线后情况 最终用户使用正式系统进行业务处理 业务处理和手工处理并行 手工开具相关单据 客户方内部支持体系开始运作 利用系统进行日常业务处理；每天记录系统的操作日志； 提交所发生的问题报告，填写问题记录单 企业内部支持人员的知识转移 监督操作制度的执行了，落实各项系统管理制度 问题的跟踪处理 实施方上线后支持系统上线后持续一段的现场支持和指导 支持方式：电话、Internet、现场 顾问在关键时间点的现场支持 对新系统的习惯与检查规范 问题跟踪机制和文档,项目总结与实施里程碑,里程碑回顾： 项目准备：项目启动会 蓝图设计：需求调研，形成业务解决方案； 系统建设：系统软硬件准备、关键用户培训、历史数据清理、数据准备、接口开发、联调测试，最终解决方案确认，正式系统建立 切