《{冶金行业管理}姜智敏煤炭经济运行趋势某市某某某年12月22日)2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{冶金行业管理}姜智敏煤炭经济运行趋势某市某某某年12月22日)2)（62页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、当前煤炭经济运行走势,姜智敏 2013年 12月22日 上海,内容要点,一、煤炭工业发展概况 二、当前煤炭经济运行情况 三、影响煤炭经济运行的主要因素 四、今后一个时期煤炭工业发展走势,煤炭工业发展概况,一,煤炭仍是世界重要能源，是通向新能源的桥梁。 在全球已探明的化石能源中，煤炭占54.65%，远高于油气资源。 尽管全球使用化石能源所带来的环境问题日益突出，世界各国为应对气候环境变化，力求减少煤炭消费，但目前尚未找到大规模利用新能源的途径，加之煤炭具有的资源丰富、分布广泛、供应可靠、价格低廉等特点，在过去32年中，煤炭在全球一次能源中消费比重由1990年的27.38%提高到2012年的29.
2、90%，,这种态势仍在延续： 美洲：美国上半年煤炭消费同比增长8.8%； 欧洲：德国、英国等欧洲部分国家煤炭进口保持增长态势； 亚州：印度煤炭需求继续增长; 日本关闭核电重启煤电，前10个月进口增长1.5 %； 韩国经济持续向好，前10月煤炭进口增长4%。 在可以预计的未来，随着煤炭清洁高效利用技术的发展，煤炭仍将是人类生产生活无可替代的重要能源。,煤炭作为我国基础能源地位短期内不会改变 煤炭资源总量占我国已查明化石能源的94%以上。 预测的远景资源量超过5.6万亿吨（全国资源潜力调查初步数据）； 2012年查明的资源储量1.4万亿吨。 能源禀赋条件和经济社会发展阶段，决定今后一个时期内我国能
3、源还将以煤为主。 随着经济发展方式的转变，煤炭需求强度或将降低。 预测未来30-50年, 煤炭在一次能源中仍将占据半壁江山。,新中国成立到2012年的63年间，全国累计生产煤炭576.56亿吨。 其中，1990年-2012年的22年间生产煤炭423.44亿吨，占全部生产总量的73.44%。 支撑了我国GDP以每年10(10.2%)以上速度增长； 煤电6.5倍的增长，年发电量超过3.5万亿千瓦时； 钢铁10.9倍的增长，年粗钢产量突破7.2亿吨； 水泥10倍以上的增长，年产量超22亿吨； 铁路运输2.6倍以上增长（占铁路货运总量60%)； 港口吞吐能力13.85倍的增长（占港口吞吐量20%以上）
4、。 煤炭造就了中国的经济奇迹”（国际能源署）,煤炭产量和消费量比重： 我国是世界最大的煤炭生产和消费国 2012年煤炭产量36.5亿吨，消费量35.15亿吨。 占我国一次能源生产和消费比重的76.6%和67.1%； 占世界煤炭生产总量的47.5%和消费总量的50.2%。 日均生产与消费量：我国平均每天生产原煤1000万吨，消费商品煤935万吨。 人均消费：2012年我国人均消费煤炭2.696吨/年。,产业组织结构 煤矿数量与产能。2012年底，全国有采矿许可证煤矿14407处，总产能超过40亿吨。 其中，大型煤矿844处，产能23.4亿吨，平均单井规模280万吨，目前产量占全国的65%以上（年
5、产千万吨以上的煤矿47处，产能超过6亿吨）。 中型煤矿1480处，产能10亿吨左右，平均单井规模70万吨。 小型煤矿10149处，产能10亿吨左右 ，平均单井规模9.9万吨，其中9万吨以下煤矿数量7500多个。,企业结构 规模以上企业7869个，产量占全国的； 其中，大型企业90家，产量占全国的； 产量超亿吨的8家，产量占全国37.57%； 前4家企业产量占全国煤炭总产量的25.13%。,行业规模 从业人员526.6万人； 资产总额4.82万亿（2013年10月） 年主营业务收入3.4万亿元（2013年预计持平）； 神华、冀中能源、山东能源、山西煤销、山西焦煤、河南能源、阳煤、开滦、潞安、同煤
6、、晋煤等11家煤炭企业进入了世界500强； 32家企业进入中国企业500强。,当前煤炭经济运行情况,二,产量结构： 17个省区煤炭产量同比下降； 国有煤矿产量同比增长1.89%，非国有煤矿下降5.23%； 大型企业产量22.6亿吨，同比增加1.3亿吨，增长6.3%。 前10家企业产量13.11亿吨，占大型企业的57.93%，同比增加1.37亿吨，增长11.7%。,前11个月全国进口煤炭2.92亿吨，同比增长15.1%（其中11月份进口2843万吨，环比增加406万吨，增长16.7%，同比下降1.9%）；出口694万吨，下降18%（其中11月份出口62万吨，同比增长10.9%）；净进口2.85亿
7、吨，同比增加3980万吨，增长16.2%。从煤种看，前10个月炼焦煤进口6078万吨，同比增长51.4%；褐煤进口4700万吨，同比增长10.2%，8月份以来褐煤进口下降。,11月末，煤炭企业库存8500万吨，同比减少633万吨，下降6.93%，但比2011年同期仍高出3000万吨； 重点发电企业存煤8267万吨，可用21天（12月10日存煤8250万吨，可用天数20天）； 主要港口存煤4048万吨，同比减少170万吨，下降4%，比年内高点7月末减少1249万吨。自11月份以来北方主要发运港存煤持续处于低位，12月19日秦皇岛港存煤478万吨，曹妃甸港存煤326万吨。,动力煤价格回升较快。10
8、月份价格止跌回升。12月18日秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价620-630元/吨；近期由于电厂存煤较高，沿海港口来船有所减少，海运费出现下降，市场煤价面临下行压力。,炼焦煤价格保持基本稳定 炼焦煤价格在今年4到6月份出现连续下调后，8月份以来部分地区价格小幅上升，幅度为60-90元/吨，但仍比年初下降约160元/吨。 10月中旬以来基本保持平稳。 12月19日，大交所焦煤指数1072，1405焦煤收盘价1071元/吨，比11月末减少42元/吨。,自2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年3月份出现负增长，随后降幅逐月收窄，10月份实现正增长。 前11个月煤炭投资4707亿
9、元，同比增长1.1%，增速比1-10月份回落0.2个百分点，其中民间投资2688亿元，同比增长7.1%，增速与1-10月份持平。,收入减少。前10个月规模以上煤炭企业（以下同）主营业务收入2.65万亿元，同比下降1.6%，降幅比前9个月增加0.24百分点。其中90家大型企业主营业务收入同比增长16.1%。,成本增加。企业主营业务成本同比增长4.56%，环比降低0.24个百分点；90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长21.1%。,应收账款仍居高位。10月末规模以上企业应收账款3334亿元，同比增长10.44%，环比减少13.69亿元，连续两个月环比下降，累计减少24.3亿元；大型企业应收账款22
10、44亿元，同比增长16%，比9月末减少264亿元。,行业利润继续大幅下降。规模以上煤炭企业利润同比下降38.8%，降幅比前9个月增加了0.1百分点（利润额为1705.3亿元，去年同期2784.73亿元，减少了1079.46亿元。大型企业利润同比下降37.03%（前10个月利润947.5亿元，去年同期1478亿元）， 图：规模以上煤炭企业利润变化,亏损企业增加。亏损企业亏损额405.54亿元，同比增长了80.70%，占全国亏损企业亏损额的7.8%。 在90家大型企业中，有33家企业亏损（去年18家），亏损面36.7%，亏损额比去年增加了16.7个百分点。 利润分布不平衡，向大企业集中。前10个月
11、，行业前10家企业利润880.3亿元，占全行业的51.63%，占大型企业的92.92%； 前5家企业利润815.4亿元，占全行业的47.8%，占大型企业的92.63%。,协会发布的2013年11月全国煤炭市场景气指数为-7.1，比10月份升高9.3个基点，煤炭市场景气继续朝回暖方向发展。,影响煤炭经济运行的主要因素,三,四大因素影响市场需求 经济增长速度。在非煤能源供给条件一定的情况下，会对煤炭需求产生重大影响 经济增长结构。投资拉动型的增长必然拉动钢铁、水泥、有色金属等高耗能产业发展。 环境约束。全球气候变化和国内持续大面积的雾霾天气的压力，使人们发展理念发生变化，政府整治环境的行政措施力度
12、加大。 能源结构的变化。非化石能源比重不断增长。,。,影响煤炭进口增加的三大因素 煤炭是我国市场化程度很高的产品，市场在配置资源中起着决定性作用。 一是国际煤炭市场供给宽裕，供大于求态势明显 二是国际煤炭价格竞争优势依在。我国煤炭禀赋条件较差，灾害严重，开采难度大，成本高，缺乏竞争能力。 三是国内市场供应格局。东南沿海与煤炭主产地逆向分布，煤炭运输距离远，运输成本高。,近期煤炭市场变动原因，主要还是需求拉动。 一是经济增长拉动。 世界经济复苏进程加快。今年以来，发达国家经济温和复苏，美国经济增长趋快，日本经济回升，欧元区经济在全球金融危机后首现增长。德国、英国煤炭进口维持增长；美国煤炭消费由降
13、转升，上半年同比增长8.8%，煤炭出口下降2.5%。 但新兴经济体不同程度地出现了发展困难，印度煤炭需求增长趋缓，同时澳大利亚、印尼、俄罗斯等国煤炭供给大幅增长，全球动力煤供需失衡的压力持续存在。,国内宏观经济企稳向好。 PMI连续5个月回升，连续14个月位于临界点以上； 11月份生产指数为19个月以来新高。 铁路货运装车自7月份以来持续回升，10月份达到今年新高，全年货运量将保持小幅增长。 全社会用电量自7月份以来持续保持较快增长，全年用电量预计增长7-8%左右。 11月份发电量同比增长6.8%、钢材增长10%、水泥增长10%，十种有色金属增长13.7%。,国际动力煤市场出现企稳回升迹象。9
14、月份后日本关闭核电机组，煤电机组重新启用，煤炭需求增加。韩国电力企业经济持续向好，进口需求强劲，前10个月累计进口7698万吨，增长4%。 欧洲优质动力煤价格6月份后持续走高。12月13月底澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货均价85.50美元/吨，比9月份上涨7.69美元/吨；南非理查兹港欧洲三港动力煤现货均价比9月份都有较大幅度上涨。,国际炼焦煤市场供大于求，价格震荡下行。 11月底，澳大利亚风景煤矿优质主焦煤现货平仓均价138.25美元/吨，比9月下跌14.5美元/吨。,预测今后一个时期，在北半球冬季用煤需求拉动下，国际动力煤市场价格将继续企稳回升，国际炼焦煤价格可能小幅波动。 从整体上看，全球
15、经济复苏过程中的不稳定、不确定因素增加，全球煤炭市场供求宽松的局面短期内难以改变。,二是季节因素。 今年夏季大面积持续高温，主要用煤行业消耗增加，库存减少，用户补库存需求明显。 冬季取暖用煤增加，加上水电出力减少，火电出力增加。11月重点发电企业的日均耗煤量384万吨比10月日均水平增加了42万吨，增长12.47%，同比增长4%。12月上旬日均耗煤410万吨。,当前煤炭经济运行遇到的困难是多因素的耦合。 既有宏观经济调整、国内煤炭需求增幅回落的影响，也有近年来大规模投资、产能建设超前的问题，还有市场预期的因素； 既有世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口持续增长的冲击，也有我国能源结构优化、
16、非化石能源比重不断提升的影响，更有煤炭行业整体竞争力低的问题； 既有国家能源基础设施不断完善，煤炭转化、转运、输送能力大幅提升的原因，也有国家推动节能减排、加强生态文明建设，控制煤炭消费总量的影响，更有体制机制不完善掣肘。 正确的应对之策应是实事求是，多种政策措施的组合,从我国经济发展大的背景分析，我们可以看到这样一个事实： 10年的快速发展，煤炭主营业务收入利润率远远超过全国工业平均水平，煤炭行业资产总额、利润总额、主营业务收入分别增长了8倍、108倍和20倍，主营业务收入利润率高出工业行业1倍以上。 目前，我国煤炭工业利润仍处在全国工业的平均水平。前10个月全部工业企业成本费用利润率为5.5%，煤炭采选业为5.4%，略低0,1个百分点。 煤炭需求下降的主要原因是，我国工业增速放缓，前10年我国工业增速大多在18-19%之间，现在放缓至9-10之间，煤炭价格下跌和行业利润利润下降符合经济规律的合理回归。 必须高度关注的是今后一个时期的煤炭经济走势。,今后一个时期煤炭工业发展走势,四,还有9天，2013年就要和我们挥手告别。回首2013年我
