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1、中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目,研究开发部,保密文件,目录,一、中国汽车行业总论 二、中国轿车消费需求研究 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,目录,一、中国汽车行业总论 （1）中国汽车行业现状 （2）汽车行业运行规律 二、中国轿车消费需求研究 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,中国汽车新旧分类标准,GB/T 15089-2001机动车及挂车分类（新标准）,GB/T 3730.1-1988汽车、改装汽车及挂车分类标准（旧标准）,注：1）Ga厂定最大总质量，L车长，V发动机排量； 2）载货汽车、自卸汽车、半挂车Ga为公路运行时厂定最大总质量，越野汽车Ga为越
2、野运 行时厂定最大总质量； 3）中型、大型客车包括城市客车、长途汽车、旅游客车及团体客车，特大型客车指铰接客车和双层客车； 4）在实际划分时，Ga=14t的载货汽车、自卸汽车也划为重型车。,资料来源：2004中国汽车工业年鉴,为了与世界汽车工业接轨，中国从2002年3月1日起开始使用GB/T 15089-2001机动车及挂车分类这一新标准,研究对象,2004年汽车行业相关政策,2004年是中国颁布汽车工业相关政策最多的一年，以汽车产业发展政策为核心的10项政策将对中国汽车工业产生深远影响,资料来源：新华信管理顾问研究,WTO对中国汽车行业的影响,资料来源：新华信管理顾问研究,从建立一汽到形成“
3、一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽车产业实现了有能力制造汽车的梦想,中国汽车发展的四个历史阶段,1999-2004 高速增长阶段,通过建立三线汽车厂重点发展中、重型载货汽车和越野汽车，同时发展矿用自卸车,通过形成“三大”、“三小”、“两微”的轿车企业格局，基本解决了“缺重少轻，轿车几乎为空白”的不合理产品结构,轿车牵动着汽车产业高速发展；国内外企业进行频繁的合资重组，产业结构得到进一步改善,1981-1998 全面发展阶段,1966-1980 成长阶段,1949-1965 创始阶段,资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究,中国汽车工业汽车在1949年-2004年的55年中先后经
4、历了创始阶段、成长阶段、全面发展阶段和高速发展阶段四个历史时期,中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,中国汽车工业汽车从开始建立一汽到产量达到第一个100万辆用了43年，达到第二个100万辆用了8年，达到第三个100万辆用了2年，达到第四个和第五个100万辆分别用了1年,历年中国民用汽车与私人汽车拥有量,资料来源：2004中国统计年鉴，新华信管理顾问研究,2003年各国汽车工业产量分布,资料来源：OICA，新华信管理顾问研究,2003年中国市场上生产了世界上7.33%的汽车，成为第四大汽车生产国；但中国汽车制造商生产的汽车只占全世界的
5、3.22%，位居第七,10年中国汽车产量及增长率变化,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,1994年到1998年中国汽车产量以平均4.68%的速度缓慢增长；1999年到2001年的平均增长率达到了12.89%的正常水平；2002年和2003年的年均增长速度突然上升到37.76%，并于2004年回到14.11%的正常水平,历年中国不同车型汽车产量变化趋势,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,2000年以前货车产量占据绝对的主导地位，2000年到2002年期间客车产量开始迅速攀升，2002年到2003年轿车产量突然出现了“井喷”现象,历年中国不同车型汽车产量
6、增长率变化趋势,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,1992年至1998年中国汽车产量处于较低的增长状态，从1999年开始汽车年均增长进入较高的水平,历年不同车型客车产量变化趋势,资料来源：2004中国汽车工业年鉴,十三年来，大型客车和微型客车年产量分别由千量级上升到万辆级、由万辆级上升到十万量级，而中型客车和轻型客车分别停留在万辆级和十万辆级,历年不同车型货车产量变化趋势,资料来源：2004中国汽车工业年鉴,从1999年开始，轻型和重型货车产量呈现明显增长趋势，中型和微型货车产量呈现逐渐下滑趋势,历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势,资料来源：2004中国汽车工业年鉴,从
7、1991年到2004年，货车所占比重逐渐被轿车夺取，客车比重变化不大,资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究,2003年中国各类汽车市场产销过剩对比,2003年中国各类汽车市场产销过剩对比,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,汽车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时湖北、重庆和陕西也成为了汽车生产的主要内陆地区,汽车制造商按产量的地理布局,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,轿车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时重庆和湖北也成为了轿车车生产的主要内陆地区,轿车制造商按产量的地理布局,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,客
8、车生产主要分布在东北、东部沿海和中部地区，同时西南的重庆和广西也成为了客车生产的主要地区,客车制造商按产量的地理布局,资料来源：2004中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,货车生产主要分布在东北、东部沿海、中部和西南地区,货车制造商按产量的地理布局,资料来源：中国汽车报，新华信管理顾问研究,中外合资公司资本布局,中国汽车资本布局图,目录,一、中国汽车行业总论 （1）中国汽车行业现状 （2）汽车行业运行规律 二、中国轿车消费需求研究 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,历年中国人均GDP变化,资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究,2003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这
9、标志着我国的汽车消费时代已经到来,注：数值按原人均GDP地区GDP/城市户籍人口 计算 ；按新人均GDP地区GDP/ 城市常住人口（居住半年以上），数值偏小，但结论不变。 资料来源：国家发改委经济研究院世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策，新华信管理顾问研究,2003年，北京、上海、广州等城市人均GDP已经超过3000美元，在这些城市，汽车将快速进入家庭,资料来源：中国资讯行，2004中国统计年鉴新华信管理顾问研究,城市居民家庭恩格尔系数的变化意味着消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活,资料来源：国家统计局，中国汽车工业年鉴，新华信管理顾问研究,与此同时，中国城镇化水平的提
10、高也使汽车的潜在消费者增加，会极大促进汽车的消费,中国由农业大国向工业化推进的过程中，农村城镇化的速度十分显著。2002年全国建制镇在数量上超过了乡的个数。,目录,一、中国汽车行业总论 二、中国轿车消费需求研究 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,目录,一、中国汽车行业总论 二、中国轿车消费需求研究 （1）消费需求总量分析 （2）轿车需求量的影响因素 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,从消费者构成角度看，金融资产（主要是储蓄）超过5万元的城市居民家庭可以承受购车付款或购车按揭首付款，这部分家庭将成为购车的潜在群体,全国人口按13亿估计 城市人口占全部人口39% 按城市每个
11、家庭平均3人计算 则城市家庭总数为1.69亿 金融资产超过5万的家庭约6709万户 金融资产超过10万的家庭约3127万户,资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究,年收入超过5万元的城市居民家庭可以承受每年约1-2万元的汽车使用费用，结合家庭资产状况，可以认为目前具有购车能力的家庭大约有1300万户,资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究,全国人口按13亿估计 城市人口占全部人口39% 按城市每个家庭平均3人计算 则城市家庭总数为1.69亿 年收入超过5万的家庭约占1301万户 年收入超过10万的家庭约占270万,目前年收入5万元以上的家庭成为中国轿车消费的主体，年收入10万元以上的家庭中
12、超过一半已经购买了轿车,资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究,2003年家庭已购车轿车数量约419万，约占当年轿车保有量的48.5%，城市每百户家庭汽车拥有量超过2.48辆,资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究,全国人口按13亿估计 城市人口占全部人口39% 按城市每个家庭平均3人计算 则城市家庭总数为1.69亿 各收入等级家庭占总家庭数的比例见51页 各收入等级家庭中购车家庭的比例参见52页 则各收入等级购车家庭的数量=城市总家庭数各收入等级家庭占总家庭数的比例各收入等级家庭中购车家庭的比例 全部购车家庭数量=各收入等级购车家庭的数量之和 2003年，轿车保有量约为864万辆,主要发
13、达国家不同发展阶段每百户汽车保有量,资料来源：世界经济统计摘要，2004中国汽车工业年鉴,我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上,资料来源：国家发改委经济研究院世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策，新华信管理顾问研究,预计百户汽车拥有量增长率在2007-2008年达到高峰，2009年开始逐渐回落。,2010年中国人均GDP将达到1550美元，每百户拥有汽车32辆左右，其中轿车保有量占汽车保有量的70，家庭轿车占轿车保有量的70，全国总人口14亿人，城市化比率47%，平均每户3人，约2.19亿户,2003年2010年中国轿车保有量增长的趋势悲观预测,资料
14、来源：国家发改委经济研究院世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策，新华信管理顾问研究,2003年2010年中国轿车保有量增长的趋势乐观预测,资料来源：国家发改委经济研究院世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策，新华信管理顾问研究,2003年2010年中国轿车保有量增长的趋势理性预测,资料来源：国家发改委经济研究院世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策，新华信管理顾问研究,20032010年我国轿车保有量以及轿车需求量将呈加速增长的趋势，预计在2006年完全履行WTO条款后2-3年达到增长高峰,2003年2010年中国轿车保有量增长的趋势三种预测的比较,资料来源：新华信管理顾问研究,2003年2010年中国
15、轿车需求量和保有量增长趋势的预测和换算方法,假定新增轿车需求量与轿车保有量呈线性关系，即 如果轿车更新量为轿车保有量的6%，则 以2003年的实际值为基数,新增轿车需求量新增轿车保有量轿车更新量,新增轿车需求量（本年轿车保有量-上一年轿车保有量）0.06上一年轿车保有量,2003年2010年中国轿车需求量增长的趋势,资料来源：新华信管理顾问研究,目录,一、中国汽车行业总论 二、中国轿车消费需求研究 （1）消费需求总量分析 （2）轿车需求量的影响因素 三、中国轿车制造商研究 四、轿车市场竞争研究,资料来源：2004中国统计年鉴，2004年国民经济和社会发展统计公报，新华信管理顾问研究,影响轿车需
16、求的积极因素城镇居民可支配收入水平的提高,资料来源：2004中国统计年鉴，新华信管理顾问研究,影响轿车需求的积极因素城市化比率的提高,资料来源：新华信管理顾问研究,影响轿车需求的积极因素受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小,由于汽车进口贸易壁垒的逐步放开，20042010年进口轿车的价格将下降40左右，受进口轿车价格下降的影响，国产轿车价格也随之下降，20042006年年均降价10，20072010年年均降价5；由于目前国产客车和货车相当于国际市场价格的4085，因此降价空间维持在1左右。,年均降价6,年均降价6,资料来源：2004中国统计年鉴，2004年国民经济和社会发展统计公报，新华信管理顾问研究,影响轿车需求的积极因素公路及高速公路的快速建设,资料来源：2004中国统计年鉴，2004年国民经济和社会发展统计公报，新华信管理顾问研究,影响轿车需求的积极因素旅游市场的蓬勃发展,影响轿车需求的消极因素中国轿车使用费名目繁多，费用高昂，其中汽油费、维修保养费和停车费所占比例较大,资料来源：人民大学经
