{企业通用培训}金蝶协同办公系统功能应用培训普通用户培训

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1、金蝶协同产品事业部,协同产品培训课件,目 录,目 录,目 录,本课件主要应用于金蝶协同产品普通用户培训，帮助实施顾问与普通用户根据产品功能快速了解系统功能与应用，并顺利推动金蝶协同产品上线应用。,编写目的,适用对象,总 述,金蝶协同产品实施顾问 金蝶协同产品系统初学者,系统概述,协同办公平台建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，解决办文、办事、沟通、协作以及共享方面的需求，创造高效、便捷的办公环境，使工作从无序到有序，形成一个规范的管理体系，从而达到节约企业成本提高工作效率的管理平台。 建立协同审批的平台：实现企业内部公文、请示、汇报等各种审批事项的流转自动化，解决协同工作的问题。

2、建立知识共享的平台：帮助企业对相关的知识资源进行高效、有序的管理。 建立互动沟通的平台：保障企业内部信息传递与沟通交流的及时性、准确性，改变以往人机不在一起时拖后处理工作的现象。 实现辅助办公管理：包括会议通知、活动安排、工作日志、任务计划等合理优化日常工作安排 建立资源管理平台：实现易耗品、车辆、图书、会议室等公共资源进行管理及利用,协同办公平台实现目标,协同办公系统产品价值,第一章：客户端登陆说明,使用手册：客户端环境要求说明,1.1 OA办公助手安装 下载OA办公助手OA办公助手可以在使用浏览器登录的情况下，及时的获得最新消息和待办事务，点这里下载安装OA办公助手，下载后直接运行安装.

3、办公助手登录设置安装后第一次运行，除了填写登录OA的用户名和密码外，需要进行服务器、端口和应用路径的高级设置。参照下面图片上显示的参数进行配置：,服务器、端口、应用路径需要根据公司实际环境进行设置,点击下栽,第一章：客户端登陆说明,使用手册：客户端环境要求说明,1.2 客户端浏览器要求 系统配置要求客户机推荐使用的操作系统：Windows 2000、Windows xp、Windows 2003、Vista，客户机浏览器要求推荐浏览器：IE7.0，IE的安全设置为“自定义级别”，启用下载和运行ActiveX。将OA服务器设置为信任站点。,设置信任站点,选择Activex,设置为启用,第一章：客

4、户端登陆说明,使用手册：客户端环境要求说明,1.3 MicroSoft Office的要求：推荐Word版本：MicroSoft Office Word 2003，支持MicroSoft Office Word 2007 1.4 Flash播放器10要求：查看流程图、多文件上传组件，需要启动Flash应用，因此至少安装版本10及以上的版本，如果设置了信任站点，在调用flash页面会自动检查、下载、安装Flash播放器。手工安装请下载安装Flash播放器10,0,45,2 1.5 在线审批插件：安装下载安装在线审批插件下载， 下载安装 ！ 1.6 页面在线扫描识别插件安装：下载安装在线扫描识别插

5、件， 下载安装！,点击下栽,点击下栽,点击下栽,第二章：系统登陆,使用手册：系统登陆要求说明,2.1 访问地址 打开IE浏览器，输入协同系统访问地址，回车，即可进入系统登陆界面。 2.1 用户名称 系统管理员统一命名，一般为用户姓名拼音全拼，可向企业系统管理员询问。 2.3 用户密码 系统管理员统一命名，一般默认密码为六个零，可向企业系统管理员询问。 2.4 附加码 系统安全处理技术，根据系统界面提示输入,第二章：系统登陆,使用手册：系统登陆要求说明,数据项说明：,参数合法性检查：,已设置密码，登陆填写为空时提示：,已设置密码，输入密码错误时提示：,操作前提：用户必须在协同办公系统中已经有注册

6、，并且用户状态是有效状态。,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明,3.1 个人信息 第一次进入系统后请先对个人信息资料进行补充，操作方式如下：,第一步,第二步,第三步,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明,3.2 修改密码 第一次进入系统后请修改个人密码，操作方式如下：,第一步,第二步,第三步,修改密码备注：请在设置密码时不要设置为同一数字、同一字母、连续数字，提高密码的安全性。,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明,3.3 签名设置 设置流程意见栏签名签章操作方式如下：,第二步,第一步,第三步,第四步,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明,3.4 常用意见 设

7、置流程常用意见操作方式如下：,第一步,第二步,第三步,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明,3.5 消息设置 设置消息提醒操作方式如下：,第一步,第二步,第三步,提醒方式前勾选表示系统采用该提醒方式,提醒方式说明： 铃声提醒：当选中的业务模块中有新消息到达时，系统将会以声音进行提醒。 冒泡提醒：当选的中业务模块中有新消息到达时，系统将会在浏览器的页面右下角浮出小窗口，提示您待办的事宜标题。 手机提醒：系统与手机短信接口集成后，有消息时会发送手机短消息至但用户手机上。 电子邮件提醒：在用户信息中输入电子邮箱帐号，系统会自动发送邮件到你的邮箱。,第三章：设置中心,使用手册：设置中心操作说明

8、,3.6 快捷菜单 设置系统快捷菜单操作方式如下：,第一步,第二步,第三步,勾选表示将此项设置为快捷方式,设置系统快捷菜单首页展示效果如下：,点击栏目名称可快速切换至相应栏目,第四章：系统首页,使用手册：系统首页操作说明,4.1 待办事项,第四章：系统首页,使用手册：系统首页操作说明,4.2 信息查阅,第四章：系统首页,使用手册：系统首页操作说明,4.3 活动参与,第五章：协同审批,对企业重要事务办理的流程规范 规范和完善企业流程管理制度、建立透明实时的管理机制 由于公文在企业公务活动中形成和使用，所以，它总是针对或为解决某些具体问题而产生。因此，制发的各类公文，在贯彻实施的过程中，对各种问题

9、的解决和各项公务的办理具有重要的指导性 让企业管理咨询执行落地，完善企业管理体系 公文的规范性完善了员工行为 通过协同办公系统辅助推动组织行为的变革 规范了员工在公务活动中的行为，确保了公务按计划的执行 公务联系和协同 统一的工作流管理平台，实现流程统一监控以及动态跟进事务 公文是企业上下级、平级单位之间公务联系和沟通的主要管道，同时也是事务协同的主要依据,第五章：协同审批,审批公文（多级）,领导签发,校对、编号、盖章等,新建公文,部门秘书,角 色 定 义,办公室,企业领导,管理层,普通用户,文件分发,5.1 协同审批（管理使用过程）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.1 待办

10、文件,第一种操作方式直接点首页待办文件的标题可直接进入协同审批表单界面,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.1 待办文件（怎么样审批处理公文？）,第二步,第一步,第三步,第二种操作方式点击协同办公页签进入协同审批模块进行处理,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.1 待办文件（填写公文审批意见）,5、填写审批意见,选择快捷意见,4、查看正文、附件内容,页面签章签批,6、发送公文,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.1 待办文件（选择人员发送步骤）,7、单击选择按钮,8、根据部门导航选择下一步接收人,9、选择接收人后发送公文,第五章：协同审批,使用手册：协

11、同审批操作说明,5.1 待办文件（功能按钮说明）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.1 待办文件（功能按钮说明）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.2 已办文件,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.2 已办文件（页签说明）,已办文件一般用于文件备查与追述,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（怎么样发起一个新的流程？）,第一步,第二步,拟稿：发起新流程 信息：查看流程信息 收藏：设置流程为常用流程,流程收藏后可在此快速新起,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（怎么样进行拟稿操作？）,第三步,第四

12、步,填写表单基本信息,不需加附件可直接发送,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（怎么样编辑正文内容？）,第五步,增加正文、附件,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,第七步,第八步,第六部,5.3 新建公文（怎么样编辑WORD正文内容？）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,第九步,第十部,第十一部,5.3 新建公文（怎么样编辑EXCEL正文内容？）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（怎么样上传附件？）,第十二步,第十三步,上传本地文件,注意：附件内容应小于20M,添加完附件后回到表单界面再点发送,第五章：协同审批,使

13、用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（怎么样选择公文下一步接收人？）,第十四步,第十五步,第十六步,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.3 新建公文（功能菜单按钮说明）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.4 草稿箱（新建公文后暂存的文件保留至草稿箱）,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.5 文件监控（特有权限用户可对流程进行重定位、删除、新起等操作）,文件监控员可对流程拟稿、未结、办结的流程有管理权限,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.6 文件观察（特有权限用户可对流程拥有查看权限）,文件观察员可对流程拥有查看管理权限,第五章：

14、协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.7 事务委托（如何设置流程委托？）,第一步,第二步,第 三 步,第 四 步,第五步,单个流程委托操作步骤,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.7 事务委托（如何设置流程委托？）,第一步,第二步,第 三 步,第 四 步,所有流程委托操作步骤,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.8 流程归档（如何设置流程手动归档？）,第一步,第二步,可选择归知识中心，归档案或者不归档,归档管理员才拥有该权限,第五章：协同审批,使用手册：协同审批操作说明,5.8 流程归档（如何设置流程手动归档？）,第三步,第四步,第五步,第六步,第五章：协同审批

15、,待办事项,事项加签,关注事项,新建事项,普通用户,角 色 定 义,普通用户,普通用户,普通用户,普通用户,事项查询,5.9 协同工作（管理使用过程）,实际操作结合系统讲解,第六章：知识中心,帮助企业解决核心：知识沉淀 通过有效的、多途径的知识获取和知识积累。 是企业员工与知识紧密结合、快速获取吸收新知识与企业制度。 平台统一发布，集中管理 帮助企业解决文档：知识共享 有效的文档关联，可以方便找到相关的文档。 自定义的收藏管理，帮助员工整理日常关注的文档。 提供文档订阅、传阅、推荐功能，帮助企业员工协同共享文档。 分级的权限控制，既可以快速粗放式授权，也可以精细化授权。 全面的发布、借阅、删除

16、审批流程控制，最大限度确保文档受控。 帮助企业知识文化：知识激励 通过知识学习积累、提高企业竞争力。 构建企业学习氛围，提高员工素质与技能。 使知识激励成为：企业发展的动力、员工成长的阶梯 让知识文化成为：知识传承的纽带、企业沉淀的资产 帮助企业全面提高：知识创新 通过平台管理，提高企业知识管理水平、解决知识管理原有疑难问题困扰 通过技术手段，加强企业自身知识安全、自主产权的保密信息不被窃取 通过独立的文件管理引擎，支持集团企业集中式或分布式的存储管理 实现知识数据信息的统一化管理,第六章：知识中心,文章发表/借阅,文章审核,文章发布,栏目树建立权限分配,普通用户,角 色 定 义,发布对象,栏目审核,发表人,根栏目管理,文章查阅,7.1 知识中心（管理使用过程）,第六章：知识中心,使用手册：知识中心操作说明,6.1 首页,第一种操作方式直接点首页知识中心的标题可直接进入知识中心栏目,第六章：知识中心,使用手册：知识中心操作说明,6.1 首页,一级栏目,收藏的栏目,文章查询