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1、PE薄膜制品市场分析,石 磊 2013年05月,前 章,薄膜，是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。 薄膜制品，例：光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。 塑料薄膜，用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，用于包装,以及用作覆膜层等。 塑料薄膜按用途分类：有农用薄膜（分为地膜和大棚膜）；包装薄膜(分为食品包装膜和各种工业制品用包装膜等)及用于特殊环境、具有特殊用途的透气薄膜，水溶薄膜及具有压电性能的薄膜等。,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品 主要应用领域： 农膜 包装膜,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品的原料： 1） 低密
2、度聚乙烯(LDPE) 具有良好的延伸性、电绝缘性；重包装膜、收缩膜、土工膜、大棚膜、农地膜、工业用膜、水果网套等 线性低密度聚乙烯(LLDPE) 具有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境地应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能；地膜、容器衬里、涂层等 高密度聚乙烯(HDPE) 具有分子量分布宽，韧性和强度优良等特点。可制作高强度薄膜、微膜，具有良好的着色性、印刷性和密封性，购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品的原料： 2） 氯化聚乙烯（CPE） 厚度均匀，表面光泽度、透明度和热封性比，但生产成本高；复合袋的内层以及化妆品、酱菜和糕点
3、的包装；用作年画、商标和手拎袋等 茂金属催化聚烯烃薄膜 MPE，热封性能、拉伸性能、耐穿刺性能都优于传统的薄膜，用于牛奶、酱油、洗发精等液体包装复合膜的热封层 。,PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应分析-HDPE,欧、美、日等国家的一些大公司相继推出优质膜用高分子量HDPE。在性能相近的情况下，高分子量 HDPE 薄膜比。,虽然国内LDPE 薄膜的生产技术已经较为成熟，但高强度HDPE 薄膜多为双峰级产品，与LDPE 薄膜及LLDPE 薄膜相比，HDPE 薄膜对进口原料的依赖要更高一点。2011 年国内薄膜级HDPE 原料供应中，有50.6%来自国产原料，49.4%来自进口原料。,
4、PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应分析-LLDPE,国内薄膜级LLDPE 生产较成熟，对进口的依赖也在逐年减少。2011年约有62.5%的薄膜级LLDPE 原料为国产原料，37.5%的是来自进口的国外原料。 目前进口LLDPE 较国产LLDPE，其力学性能更好，即耐开裂性等方面更为突出。但进口产品比国产LLDPE 价格更高，因此，在大多数的情况下，国内企业会首选国产LLDPE薄膜级原料。,PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应分析-LDPE,国内LDPE 薄膜的生产技术已经十分成熟，对进口原料的依赖已经较低。2011年国内薄膜级LDPE 原料供应中，有79%的原料来自国产，
5、而仅有21%的原料为进口产品。 目前国内LDPE 薄膜原料与进口原料相比，在产品性能上已经基本无差异，一般只有在国内供货不足以及进口原料价格倒挂（进口价低于国产价格）的时候，下游行业才会考虑进口国外原料。,一、产业概况,PE薄膜制品产业概况,农膜制品,包装膜制品,（一）农膜制品产业概况 1、农膜制品介绍 在我国农膜制品的主要应用是农业薄膜领域，而传统来说农用薄膜是我国四大农业生产资料之一，在粮食、蔬菜、果类、畜牧等的生产中发挥着重要的作用，有着广阔的发展前景，是国家重点支持发展的产品。 自农膜覆盖栽培技术在我国得到了大力推广以来，我国农业生产对农膜的需求持续增加，截至2012年规模以上企业统计
6、产量数据达到162.7万吨以上，同比2011年的151.1万吨增长了7.7%。 从原材料方面讲，我国农膜材料主要以聚乙烯（PE）为主，另有部分聚氯乙烯（PVC）、乙烯/乙酸乙烯（EVA）、茂金属聚乙烯（MPE），而国外则有PET、PC、PTFE等新材料农膜。,一、产业概况,一、产业概况,2、 PE农膜制品的发展历程,聚氯乙烯薄膜,最早的薄膜制品是以聚氯乙烯为主； 聚乙烯(PE)农膜使用始于50年代中期； 1954年亚洲地区日本率先进口聚乙烯原料，加工成农膜； （插曲：初期性能、加工工艺劣势） 我国于20世纪70年代末才开始在农业生产上使用塑料地膜覆盖技术； 但发展迅速，塑料农膜产量和使用量两个
7、世界第一； 当前我国农膜产销量占全世界的产销总量的2/3以上。,聚乙烯薄膜,亚洲日本,1979年,我国推广,飞速发展,生产、使用第一,一、产业概况,3、 PE农膜制品企业 不完全统计，目前全行业拥有农膜生产企业上千家，年生产能力达200万吨以上；较知名的农膜制造企业主要集中在河南河北以及山东一带。,一、产业概况,热点农膜企业概况,标红为上市企业，其他有国风塑业等。,一、产业概况,4、农膜制品技术的应用 农膜制品最早的应用是在50年代末期就已经开始，首先在棚膜覆盖栽培技术上应用，该技术不仅能促进作物生长，使作物增产，而且实现了果蔬在寒冷季节的栽培。棚膜按照功能分有：长寿命膜、无滴膜、保温膜、转光
8、膜、漫散射膜、反光膜等。 塑料地膜能起到保温护根、防冻、保墒、调节光照、节水、除草，以及控制土壤盐碱度的作用，进而促进作物早熟，提高作物产量和质量。地膜按照功能分有：普通无色透明膜（又称有滴膜）、无滴膜（又称流滴膜）、光效膜（包括有色膜和转光膜）、除草膜、保温膜、可降解膜、耐老化膜、渗水膜（包括小孔膜和微孔膜）等。虽然乙烯/乙酸乙烯(EVA)膜与PE膜相比，保温性、透明性好，与无滴剂有较好的相容性，拉伸性好而易成膜，且耐老化、耐冲击，但由于价格较贵，用量较少。若其成本降低，预计用量会逐步增加。,一、产业概况,（二）包装膜制品 1、包装介绍 包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提
9、升附加值等多重功能，在现代社会得到越来越广泛的应用，是商品流通中不可或缺的一部分，下游涉及食品饮料、电子、医药、日化、烟草、家电、机电等各行各业；包装行业的发展与人类社会和经济的持续发展息息相关，被称谓现代经济体系中的“朝阳产业”。 我国为制造业大国，据悉当前我国占全球包装行业市场规模的32%；消费品产业是包装行业最大的下游产业，因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较大。2012全年社会消费品零售总额207167亿元，比上年名义增长14.3%（扣除价格因素实际增长12.1%），包装行业年均增速为16%以上。,一、产业概况,2、包装膜制品 包装行业按照包装材料可以分为塑料包装、纸包装业、金属包
10、装业、玻璃包装业和其他包装业；塑料包装广泛用于食品饮料、医药品、纺织品、日用品等消费品包装，塑料包装近年来保持了高增长的态势，增长速度领先于其他包装。 塑料包装材料包括：塑料薄膜（厚度0.25mm以下）、塑料容器、塑料丝绳及编织品、泡沫塑料。,一、产业概况,3、PE包装膜制品 PE包装膜制品主要是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料的包装膜制品。 常见的有手提袋、CPE膜、PE保鲜膜等，虽然包装膜在塑料包装中占比最大，但PE包装膜占整体包装膜行业数量甚为有限。 截至2012年底全国塑料薄膜产量970余万吨，塑料包装膜产量达到807余万吨，增长率在10%以上，PE包装膜产量（HDPE包装膜）据我们隆
11、众网石化调研数据显示统计为150余万吨，占比为18.5%。,一、产业概况,4、PE包装膜制品企业,当前国内生产购物手提袋企业依然分布广泛，国内各地批发市场周边均有存在。 国务院办公厅下发的关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，从2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。根据这项规定，漯河华强塑胶有限公司约90%的产品，都在禁止之列。,国内CPE主要生产企业,保鲜膜企业亦众多，常见的品牌如：妙洁、佳能、克林莱保鲜膜。,二、应用领域,PE薄膜制品主要应用领域,PE农膜制品,PE包装膜制品,领域,农业地膜/棚膜,土工膜,商品零售包装,食品包装,工业包装
12、,PE,二、PE薄膜制品主要应用领域,1、农业地膜/棚膜,地膜,应用,种植花生、玉米、土豆、棉花、大蒜、烟草等农作物，果树、树苗等覆盖等。,二、PE薄膜制品主要应用领域,1、农业地膜/棚膜,棚膜,应用,温室大棚：在不适宜植物生长的季节，能提供生育期和增加产量，多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。 塑料大棚：北方地区：主要是起到春提早、秋延后的保温栽培作用，春季可提早3050天，,国内分布及应用广泛,秋季能延后2025天，不能进行越冬栽培。在南方地区：除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培。 ,二、PE薄膜制品主要应用领域,2、土工膜 土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布
13、复合而成的土工防渗材料。 国内生产土工膜的厂家比较多，产品规格也五花八门，有一布一膜，一布二膜，二布一膜，二布二膜及多布多膜等。型号有200g/m21000g/m2等，亦可由用户根据自己的实际情况提出要求，由厂家根据要求单独生产。 广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保、垃圾填埋场、污水处理厂、地铁、盐池等工程。,二、PE薄膜制品主要应用领域,3、零售商品包装 最常见-塑料购物袋、商品零售包装袋（PE）,可降解连卷袋,二、PE薄膜制品主要应用领域,4、食品包装 PE保鲜膜 PE热收缩膜 食品包装袋,二、PE薄膜制品主要应用领域,5、工业包装 电子、家电、非食品类
14、的外包装等。 主要起到防划痕、防静电、包装美观、包装方便等作用。,三、国内PE薄膜制品消费市场,（一）PE农膜制品 1、消费结构： 我国农膜制品包括棚膜和地膜，农业为我国国民经济的基础，不但关系到14亿人口的生计而且关系整个国民经济的稳定健康发展，因此我国对农地膜的需求量很大。 而农膜制品中应用最多的无滴长寿棚膜、普通透明地膜等，皆是应用最早，且产量占PE农膜制品产量的七成以上，但随着功能薄膜的推广普及其他功能膜产量逐年上升，EVA等原料需求上升，因此LDPE/LLDPE的需求量可能略有影响。 在中高档农膜市场方面，我国也只有几个领军企业占有，大多数企业在中低档农膜市场方面竞争，发展缓慢。全国
15、高档农膜仅占农膜总产量的4%，中档农膜占22%，低档产品占74%，低档农膜产品供过于求，与发达国家中高档产品占20%、中档农膜占50%、低档产品仅占30%的水平距离甚远。,三、国内PE薄膜制品消费市场,2、消费市场： 随着科学种田水平的不断提高以及种植方法的改变，农民对地膜、微膜、宽幅膜等新型品种的需求量将呈现8%以上左右，而对普通膜的需求量速度缓步回落。 目前全行业生产能力200万吨以上，实际年产量已经超过160余万吨，棚膜的耗用量已达70余万吨，地膜年销量达90余万吨；近几年我国功能膜的年销量也同步增长，约占棚膜年销量的34；到2013年，全国功能膜的年需求量将增加到30万吨左右，而地膜覆
16、盖面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达到41.3，地膜的年耗将接近于百万吨左右。 据有关数据统计，我国适宜推广地膜覆盖的农田面积约3700万公顷。随着农业科学技术的迅速发展，对地膜的需求量将会继续增长。,三、国内PE薄膜制品消费市场,3、影响PE农膜制品消费市场的主要因素,国家农业政策,气候变化,国际农业环境,可覆盖的土地 有限,环境污染,技术要求,三、国内PE薄膜制品消费市场,4）PE农膜制品消费市场的特点及不足,普通农地膜、棚膜供应占比过重； 中档PE农膜制品推广及使用成本较高，阻碍终端需求； 高档及专用膜料原材料多为进口，对外依赖度较高； 多数终端为土地较为分散的农村，我国农业整体发展的技术相对落后，农业单户使用成本高； 农膜使用技术的普及率不高； 行业监管不严，制品原料使用再生料等辅料，国内市场低价竞争扰乱正常市场秩序。,三、国内PE薄膜制品消费市场,（二）PE包装膜制品 1、消费结构 包装薄膜是LDPE/LLDPE最大的应用领域，主要有工业、电子、食品行业的扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜
