《(2020年)企业采购管理某地方政府采购手册终》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(2020年)企业采购管理某地方政府采购手册终(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、西安市电子化政府采购系统-采购单位使用手册西安市电子化政府采购系统使用手册(采购单位)北京用友政务软件有限公司2011年5月 目录一、登陆系统31.登陆界面32.登陆页面设置43.系统首页73.1修改密码94.系统流程114.1系统流程图114.2系统流程图描述11二、采购计划管理131.招标与分散采购方式131.1项目采购流程131.1.1项目采购计划流程图131.1.2项目采购计划流程图描述131.2项目采购计划列表界面141.3项目采购计划录入界面161.4项目采购计划编辑界面202.其他协议供货212.1协议供货流程212.1.1协议供货流程图212.1.2协议供货流程图描述212.2
2、协议供货采购计划列表界面222.3协议供货采购计划录入界面242.4协议供货采购计划编辑界面283.电子竞价293.1电子竞价流程293.1.1电子竞价流程图293.1.2电子竞价流程图描述293.2电子竞价采购计划列表界面303.3电子竞价采购计划录入界面333.4电子竞价采购计划编辑界面36三、采购变更371.采购变更流程371.1采购变更流程图371.2采购变更流程图描述372.采购变更列表界面383.采购变更录入界面404.采购变更编辑界面42四、采购合同441.采购合同流程441.1采购合同流程图441.2采购合同流程图描述442.采购合同列表界面453.采购合同录入界面474.采购
3、合同编辑界面51五、报表统计521.项目采购情况表522.合同查询54六、信息查询571.协议供货信息571.1采购品目571.2协议商品592.供应商信息61七、系统需求631.操作系统632.硬件配置63一、 登陆系统1. 登陆界面登陆网址:电子政务网: http:/34.5.24.15:7001/portal 广电或电信光纤: http:/10.0.12.246:7001/portal 在登陆界面中,输入【用户名】、【密码】进入到系统中。注:预算单位经办人登陆的用户名为预算单位代码 + 01预算单位负责人登陆的用户名为预算单位代码 + fz主管单位经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 0
4、1主管单位负责人登陆的用户名为主管单位代码 + fz主管单位(本级)经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + 01主管单位(本级)负责人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + fz业务处室人员登录的用户名为: 姓名为2个汉字则是姓名的全拼,如:肖飞的用户名为xiaofei 姓名为3个汉字则是姓的全拼+名的缩写,如:马志阳的用户名为mazy目前密码为空,登陆系统后请自行更改密码。2. 登陆页面设置点击网页左上角【工具】按钮弹出下拉框点击【Internet选项】按钮。在弹出Internet选项对话框,选择【安全】选项。添加信任站点,选择【受信任的站点】选项后,点击【站点】,弹出【可信站
5、点】对话框,输入网址去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”前的对勾点击【添加】按钮查看是否添加网址,添加成功后点击【确定】按钮。在【Internet选项】对话框中,点击【自定义级别】按钮弹出【安全设置】对话框把所有关于ActiveX控件和插件的选项全部启用点击【确定】按钮在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮,页面设置完成。3. 系统首页u 【工作环境】:可以查看登陆用户的工作状态。u 【重新登录】:需要更换登录用户时,不需要关掉网页,直接点击【重新登陆】,页面自动返回到登陆界面。u 【我的账户】:可以对登陆用户的基本信息进行修改等操作。3.1 修改密码在
6、【用户信息编辑】对话框中,点击对话框中的右下角【密码修改】弹出【密码修改】对话框输入旧密码、新密码点击【确定】按钮提示密码修改成功。注意:第一次打开功能菜单时,将会提示安装java控件,根据提示安装步骤安装直至完成,如下图所示:4. 系统流程4.1 系统流程图4.2 系统流程图描述u 由采购单位进行采购计划录入,主管单位审核采购计划后送到主管处室进行采购计划审核,再由采购处进行采购计划终审。u 由采购单位录入协议供货采购计划,主管单位审核计划后送到主管处室进行审核,再由采购处进行协议供货采购计划终审。u 电子竞价由采购单位进行录入,主管单位审核后送到主管处室进行审核,再由采购处进行电子竞价审核
7、,再由采购中心审核通过后发布电子竞价公告,供应商进行报价,采购单位选择是否成交,由采购中心发布电子竞价成交公告。u 采购变更由采购单位进行录入,主管单位审核后送到主管处室进行审核,再由采购处进行终审。u 由采购单位录入采购合同,再由采购处进行采购合同终审。二、 采购计划管理1. 招标与分散采购方式1.1项目采购流程1.1.1 项目采购计划流程图1.1.2 项目采购计划流程图描述u 由采购单位经办人采购计划录入,采购单位负责人审核采购计划。u 由主管单位经办人审核采购计划,主管单位负责人审核采购计划。u 由主管处室经办人审核采购计划,主管处室负责人审核采购计划。u 由采购处经办人审核采购计划,采
8、购处负责人进行采购计划终审。1.2 项目采购计划列表界面页面分为左右两栏,左边是登录用户所管理的模块,成树状结构图;右边为采购计划的列表页面。【项目采购计划】栏中,点击查看搜索条件,点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据,也可以通过【单位查询】来过滤单据(点击隐藏查询条件)。【项目采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏,选择条件项,通过【向上】、【向下】进行排序,【】【】进行增删。【项目采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏,选择条件项,通过【向上】、【向下】进行排序,【】【】进行增删。在列表页面中,经办人或是审核人,需要查看数据详细信息或者进行
9、操作时,需要双击选中的数据,打开编辑页面进行操作。u 【草稿】:新增的项目采购计划单,保存后未送审的单据,在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】:需要办理的采购计划单或者是收回、退后的项目采购单在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】:已经审核通过的采购计划单,在已审核页签中可以查看。u 【终审】:最终审核完成的采购计划单,可以在终审页签中查看。u 【查看全部】:所有状态的采购计划单,可以在该页签中查看到。1.3 项目采购计划录入界面【项目采购计划】列表页面中点击【新增】按钮弹出【采购计划】编辑页面。在弹出的编辑页面中,填写相应的数据,点击【保存】按钮,保存采购计划。u
10、 【项目代码】:系统自动生成的唯一系统编号(不需要填写)。u 【项目名称】:填写采购项目的名称。u 【项目状态】:显示的是单据当前的状态。u 【采购单位经办人】:本次采购项目办理人的姓名。u 【联系电话】:项目采购单位联系人电话。u 【采购单位负责人】:本次采购项目负责人的姓名。u 【采购预算】:不需要手工录入,系统自动读取【资金构成】列表中的 【本次项目预算金额】中的金额总和。u 【采购组织形式】:分为集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。u 【委托机构名称】:如果有相关的委托机构,选择相应的机构名称。u 【拟定采购方式】:分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他、协
11、议供货二次报价。u 【备注】:若有有相应的文字描述,可以在备注栏填写。注意事项:带*为必填项。u 【添加】:点击按钮,在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】:选择上一条数据,点击按钮,在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】:勾选一条或多条数据,点击删除,在资金构成列表中删除指定数据。u 【本次项目预算金额】:预算额度。u 【资金性质】:可以选择预算内、预算外。u 【指标来源】:可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。u 【支付方式】:可以选在集中支付、直接支付、授权支付。u 【发文文号】:按要求填写发文文号。u 【资金附件】:项目采购计划相关资金明细文档,可以通过资金附件上传到
12、系统中。u 【添加】:点击按钮,在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】:选择上一条数据,点击按钮,在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】:勾选一条或多条数据,点击删除,在资金构成列表中删除指定数据。u 【项目明细名称】:填写详细的项目名称。u 【品目代码】:选择项目采购具体的品目代码。u 【品目名称】:根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。u 【到货日期】:选择要求货物的到货日期。u 【基本规格要求】:填写对于采购货物的一些基本规格要求。u 【计划明细附件】:若有关于采购货物明细的需求文档,点击上传文档。u 【采购数量】:填写采购货物的数量。u 【市场参考价】:填写单个货物的
13、市场价格。u 【总价】:填写采购货物的总价格,该金额与【资金构成】列表中的【本次项目预算】金额总和相同。1.4 项目采购计划编辑界面u 【新增】:在已经填好数据的编辑界面中,刷新页面,呈现初始状态。u 【保存】:对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】:草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】:草稿状态的数据进行删除。u 【收回】:已经送审的数据,若审核人没有审核通过,可以收回到待审核页签中。u 【退回】:错误或者不正确的数据,可以点击退回按钮,退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】:已经终审的数据,若发现错误等,可以点击销审按钮,进行处理。u 【流程跟踪】:可以查看数据的流程走
14、向,具体审核的人员,审核时间,审核人审核意见。2. 其他协议供货2.1 协议供货流程2.1.1 协议供货流程图2.1.2 协议供货流程图描述u 由采购单位经办人录入协议供货采购计划,采购单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管单位经办人审核协议供货采购计划,主管单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管处室经办人审核协议供货采购计划,主管处室负责人审核协议供货采购计划。u 由采购处经办人审核协议供货采购计划,采购处负责人进行协议供货采购计划终审。2.2 协议供货采购计划列表界面页面分为左右两栏,左边是登录用户所管理的模块,成树状结构图;右边为协议供货采购计划的列表页面。【协议供货采购计划】栏中,点击查看搜索条件,点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据,也可以通过【单位查询】来过滤单据(点击隐藏查询条件)。【协议供货采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏,选择条件项,通过【向上】、【向下】进行排序,【】【】进行增删。【协议供货采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已