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1、西安市电子化政府采购系统-采购单位使用手册西安市电子化政府采购系统使用手册（采购单位）北京用友政务软件有限公司2011年5月 目录一、登陆系统31.登陆界面32.登陆页面设置43.系统首页73.1修改密码94.系统流程114.1系统流程图114.2系统流程图描述11二、采购计划管理131.招标与分散采购方式131.1项目采购流程131.1.1项目采购计划流程图131.1.2项目采购计划流程图描述131.2项目采购计划列表界面141.3项目采购计划录入界面161.4项目采购计划编辑界面202.其他协议供货212.1协议供货流程212.1.1协议供货流程图212.1.2协议供货流程图描述212.2
2、协议供货采购计划列表界面222.3协议供货采购计划录入界面242.4协议供货采购计划编辑界面283.电子竞价293.1电子竞价流程293.1.1电子竞价流程图293.1.2电子竞价流程图描述293.2电子竞价采购计划列表界面303.3电子竞价采购计划录入界面333.4电子竞价采购计划编辑界面36三、采购变更371.采购变更流程371.1采购变更流程图371.2采购变更流程图描述372.采购变更列表界面383.采购变更录入界面404.采购变更编辑界面42四、采购合同441.采购合同流程441.1采购合同流程图441.2采购合同流程图描述442.采购合同列表界面453.采购合同录入界面474.采购
3、合同编辑界面51五、报表统计521.项目采购情况表522.合同查询54六、信息查询571.协议供货信息571.1采购品目571.2协议商品592.供应商信息61七、系统需求631.操作系统632.硬件配置63一、 登陆系统1. 登陆界面登陆网址：电子政务网： http:/34.5.24.15:7001/portal 广电或电信光纤： http:/10.0.12.246:7001/portal 在登陆界面中，输入【用户名】、【密码】进入到系统中。注：预算单位经办人登陆的用户名为预算单位代码 + 01预算单位负责人登陆的用户名为预算单位代码 + fz主管单位经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 0
4、1主管单位负责人登陆的用户名为主管单位代码 + fz主管单位（本级）经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + 01主管单位（本级）负责人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + fz业务处室人员登录的用户名为： 姓名为2个汉字则是姓名的全拼，如：肖飞的用户名为xiaofei 姓名为3个汉字则是姓的全拼+名的缩写，如：马志阳的用户名为mazy目前密码为空，登陆系统后请自行更改密码。2. 登陆页面设置点击网页左上角【工具】按钮弹出下拉框点击【Internet选项】按钮。在弹出Internet选项对话框，选择【安全】选项。添加信任站点，选择【受信任的站点】选项后，点击【站点】，弹出【可信站
5、点】对话框，输入网址去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”前的对勾点击【添加】按钮查看是否添加网址，添加成功后点击【确定】按钮。在【Internet选项】对话框中，点击【自定义级别】按钮弹出【安全设置】对话框把所有关于ActiveX控件和插件的选项全部启用点击【确定】按钮在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮，页面设置完成。3. 系统首页u 【工作环境】：可以查看登陆用户的工作状态。u 【重新登录】：需要更换登录用户时，不需要关掉网页，直接点击【重新登陆】，页面自动返回到登陆界面。u 【我的账户】：可以对登陆用户的基本信息进行修改等操作。3.1 修改密码在
6、【用户信息编辑】对话框中，点击对话框中的右下角【密码修改】弹出【密码修改】对话框输入旧密码、新密码点击【确定】按钮提示密码修改成功。注意：第一次打开功能菜单时，将会提示安装java控件，根据提示安装步骤安装直至完成，如下图所示：4. 系统流程4.1 系统流程图4.2 系统流程图描述u 由采购单位进行采购计划录入，主管单位审核采购计划后送到主管处室进行采购计划审核，再由采购处进行采购计划终审。u 由采购单位录入协议供货采购计划，主管单位审核计划后送到主管处室进行审核，再由采购处进行协议供货采购计划终审。u 电子竞价由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行电子竞价审核
7、，再由采购中心审核通过后发布电子竞价公告，供应商进行报价，采购单位选择是否成交，由采购中心发布电子竞价成交公告。u 采购变更由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行终审。u 由采购单位录入采购合同，再由采购处进行采购合同终审。二、 采购计划管理1. 招标与分散采购方式1.1项目采购流程1.1.1 项目采购计划流程图1.1.2 项目采购计划流程图描述u 由采购单位经办人采购计划录入，采购单位负责人审核采购计划。u 由主管单位经办人审核采购计划，主管单位负责人审核采购计划。u 由主管处室经办人审核采购计划，主管处室负责人审核采购计划。u 由采购处经办人审核采购计划，采
8、购处负责人进行采购计划终审。1.2 项目采购计划列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为采购计划的列表页面。【项目采购计划】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【项目采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【项目采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行
9、操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的项目采购计划单，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的采购计划单或者是收回、退后的项目采购单在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的采购计划单，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的采购计划单，可以在终审页签中查看。u 【查看全部】：所有状态的采购计划单，可以在该页签中查看到。1.3 项目采购计划录入界面【项目采购计划】列表页面中点击【新增】按钮弹出【采购计划】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存采购计划。u
10、 【项目代码】：系统自动生成的唯一系统编号（不需要填写）。u 【项目名称】：填写采购项目的名称。u 【项目状态】：显示的是单据当前的状态。u 【采购单位经办人】：本次采购项目办理人的姓名。u 【联系电话】：项目采购单位联系人电话。u 【采购单位负责人】：本次采购项目负责人的姓名。u 【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的 【本次项目预算金额】中的金额总和。u 【采购组织形式】：分为集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。u 【委托机构名称】：如果有相关的委托机构，选择相应的机构名称。u 【拟定采购方式】：分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他、协
11、议供货二次报价。u 【备注】：若有有相应的文字描述，可以在备注栏填写。注意事项：带*为必填项。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【本次项目预算金额】：预算额度。u 【资金性质】：可以选择预算内、预算外。u 【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。u 【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。u 【发文文号】：按要求填写发文文号。u 【资金附件】：项目采购计划相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到
12、系统中。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【项目明细名称】：填写详细的项目名称。u 【品目代码】：选择项目采购具体的品目代码。u 【品目名称】：根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。u 【到货日期】：选择要求货物的到货日期。u 【基本规格要求】：填写对于采购货物的一些基本规格要求。u 【计划明细附件】：若有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。u 【采购数量】：填写采购货物的数量。u 【市场参考价】：填写单个货物的
13、市场价格。u 【总价】：填写采购货物的总价格，该金额与【资金构成】列表中的【本次项目预算】金额总和相同。1.4 项目采购计划编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走
14、向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。2. 其他协议供货2.1 协议供货流程2.1.1 协议供货流程图2.1.2 协议供货流程图描述u 由采购单位经办人录入协议供货采购计划，采购单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管单位经办人审核协议供货采购计划，主管单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管处室经办人审核协议供货采购计划，主管处室负责人审核协议供货采购计划。u 由采购处经办人审核协议供货采购计划，采购处负责人进行协议供货采购计划终审。2.2 协议供货采购计划列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为协议供货采购计划的列表页面。【协议供货采购计划】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【协议供货采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【协议供货采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已
