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1、目 录1前言12Kingdee Way实施方法概述52.1指南的使用原则52.1.1指导性原则52.1.2计划性原则52.1.3规范性原则62.2顾问工作规范62.2.1顾问的基本要求62.2.2顾问的工作方法72.2.3现场专业服务要求82.3Kingdee Way实施方法102.3.1整体线路图102.3.2项目定义阶段112.3.3业务蓝图阶段112.3.4蓝图实现阶段122.3.5上线准备阶段122.3.6系统上线阶段132.3.7验收交付阶段132.3.8各阶段相关工具列表143项目定义工作指引173.1概述173.1.1阶段目标与任务173.1.2实施工作流程183.1.3成果与项
2、目里程碑183.2项目准备203.2.1定义203.2.2目标与策略203.2.3内容213.2.4风险213.2.5实施工具清单223.3项目实施调研223.3.1定义223.3.2目标与策略223.3.3内容233.3.4风险243.3.5实施工具清单243.3.6案例243.4建立客户方项目组织253.4.1定义253.4.2目标与策略263.4.3内容273.4.4风险273.4.5实施工具清单283.5编制项目实施计划大纲283.5.1定义283.5.2目标与策略283.5.3内容293.5.4风险293.5.5实施工具清单303.6项目启动大会303.6.1定义303.6.2目标与
3、策略303.6.3内容303.6.4风险313.6.5实施工具清单324业务蓝图工作指引334.1概述334.1.1阶段目标与任务334.1.2实施工作流程344.1.3成果与项目里程碑344.2标准培训354.2.1定义354.2.2目标与策略354.2.3内容354.2.4风险364.2.5工具及模板清单364.2.6案例374.3经典案例研究374.3.1定义374.3.2目标与策略374.3.3内容374.3.4风险374.3.5工具及模板清单384.3.6案例384.4流程整理培训384.4.1定义384.4.2目标与策略384.4.3内容384.4.4风险384.4.5工具及模板清
4、单384.4.6案例394.5现行业务流程整理394.5.1定义394.5.2目标与策略394.5.3内容394.5.4风险404.5.5工具及模板清单404.5.6案例404.6业务蓝图设计404.6.1定义404.6.2目标与策略404.6.3内容414.6.4风险414.6.5工具及模板清单424.6.6案例424.7业务蓝图草案424.7.1定义424.7.2目标与策略424.7.3内容424.7.4风险424.7.5工具及模板清单434.7.6案例435蓝图实现工作指引455.1概述455.1.1阶段目标与任务455.1.2实施工作流程465.1.3成果与项目里程碑475.2业务匹配
5、准备475.2.1定义475.2.2目标与策略475.2.3内容475.2.4风险485.2.5工具及模板清单485.2.6案例485.3业务匹配485.3.1定义485.3.2目标与策略495.3.3内容495.3.4风险495.3.5工具及模板清单495.3.6案例495.4建立新系统业务规程505.4.1定义505.4.2目标与策略505.4.3内容505.4.4风险505.4.5工具及模板清单505.4.6案例505.5建立上线准备方案505.5.1定义505.5.2目标与策略515.5.3内容515.5.4风险525.5.5实施工具清单525.5.6案例525.6建立单元上线方案52
6、5.6.1定义525.6.2目标与策略535.6.3内容535.6.4风险545.6.5实施工具清单545.6.6案例545.7制定最终用户培训方案555.7.1定义555.7.2目标与策略555.7.3内容555.7.4风险565.7.5实施工具清单565.7.6案例565.8制订客户化方案565.8.1定义565.8.2目标与策略575.8.3内容575.8.4风险585.8.5实施工具清单585.8.6案例585.9业务蓝图确认585.9.1定义585.9.2目标与策略595.9.3内容595.9.4风险595.9.5实施工具清单605.9.6案例606上线准备工作指引616.1概述61
7、6.1.1阶段目标与任务616.1.2工作流程636.1.3成果与项目里程碑636.2静态数据编码656.2.1定义656.2.2目标与策略656.2.3内容656.2.4风险666.2.5实施工具清单666.2.6案例676.3静态数据准备676.3.1定义676.3.2目标与策略676.3.3内容676.3.4风险686.3.5实施工具清单696.3.6案例696.4网络硬件、软件环境检查696.4.1定义696.4.2目标与策略696.4.3内容696.4.4风险706.4.5实施工具清单706.4.6案例706.5系统应用配置管理706.5.1定义706.5.2目标与策略706.5.3
8、内容716.5.4风险716.5.5实施工具清单716.5.6案例716.6建立信息化系统应用策略与规程726.6.1定义726.6.2目标与策略726.6.3内容726.6.4风险736.6.5实施工具清单736.6.6案例736.7最终用户培训736.7.1定义736.7.2目标与策略736.7.3内容746.7.4风险746.7.5工具及模板清单756.7.6案例757系统上线工作指引777.1概述777.1.1阶段目标与任务777.1.2工作流程787.1.3成果与项目里程碑787.2系统初始化797.2.1定义797.2.2目标与策略797.2.3内容797.2.4风险807.2.5
9、工具及模板清单807.2.6案例807.3业务上线807.3.1定义807.3.2目标与策略817.3.3内容817.3.4风险817.3.5工具及模板清单827.3.6案例827.4业务流程修订827.4.1定义827.4.2目标与策略827.4.3内容837.4.4风险837.4.5工具及模板清单837.4.6案例848验收交付工作指引858.1概述858.1.1阶段目标与任务858.1.2实施工作流程868.1.3成果与项目里程碑868.2整理项目实施文档888.2.1定义888.2.2目标与策略888.2.3内容888.2.4风险898.2.5实施工具清单898.2.6案例898.3项
10、目实施总结908.3.1定义908.3.2目标与策略918.3.3内容918.3.4风险928.3.5实施工具清单938.3.6案例931 前言什么是方法论（Methodology）？近些年来，人们通常把方法论一词错误地认为只不过是方法（Method）一词的同义词。但方法论不仅仅是一系列方法和工具的简单汇总，而是使这些方法和工具成为具有战略指导意义的架构体系。而Kingdee Way实施方法论是指导金蝶实施顾问使管理的项目更加结构标准化,它为项目各阶段设立优先顺序并描述了最佳实践，这样可以达到整个组织期望的成果的可预见性和可重复性，以及对整个资源的更有效利用。Kingdee Way实施方法论总
11、的指导思想是：（1）创新性（Innovation）既体现业内最先进的方法论架构体系特性又具有金蝶的差异化特点。（2）实用性（Usability）既具有理论战略指导意义又具有实战指导作用。（3）快速性（Speediness）充分体现公司产品策略和市场策略的“快速配置”、“快速实施”、“快速应用”、“快速见效”。金蝶公司自年，推出了在国内业界具有里程碑意义的“金手指六步法”。这一颇具品牌效应的系统实施方法，正确指导了许多实施项目的成功，并培育了一批又一批金蝶自己的实施顾问。随着形式的发展，快速成长的中国企业在实施管理信息化时，迫切需要企业提供适宜的产品，更需要从系统服务商那里得到具有竞争力的增值服
12、务。另一方面，金蝶也不是四年前的金蝶，她在短时期内的迅速发展取得了令业界瞩目的长足进步。无论是金蝶产品线的丰富性和实施顾问数量规模都明显感到需要更具有针对性和指导意义的实施方法论，这是我们本次修订实施方法论的直接动因。本次Kingdee Way实施方法论的研究方法是：（1）总结过去经验。（2）洞察竞争对手。（3）研究最佳实践。通过总结金蝶公司过去项目的成功经验和失败的教训，洞察了国内主要竞争对手的实施方法论体系，并研究了国际一流公司的最佳实践而确定了Kingdee Way实施方法论的体系架构和内容。Kingdee Way实施方法论体系架构由三层组成：第一层：策略层该层是Kingdee Way的
13、创新性体现，同时也是我们差异化的表现。内容包含基于快速实现目标的许多实施策略，例如通过经典规程库和经典报表库为依据来快速匹配客户的流程需求和报表输出需求的快速实施策略。通过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速实施策略。第二层：操作层该层内容包含项目管理的方法和工具，项目管理方法我们依据业内PMI的PMBOK知识体系的指导，并对ERP项目实施的整个生命周期进行合理科学的划分，按路线图（ROADMAP）指引的方式清晰定义6个实施阶段（Phase）,每个阶段包括明确的任务（Task）、阶段交付物（Deliverable）和里程碑(Milestone),同时还包括每个阶段所用到的实施工具，例如预制模板和培训讲义等实施工具。依据项目管理的特点，同时也参照了业界大多数的通用表述方法，我们将系统实
