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1、郑 绮 （010）65183888-84058,迎接蓝色消费时代,2006.8.19,2,目录,一、消费的四阶段划分 二、中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择） 三、支持型经济推动企业商业行为进步食品工业迎来变革 四、食品行业未来发展趋势与重点 五、食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期 六、分享成长，回避透支,3,恩格尔系数 对应消费类型 60以上 贫困型 5060 温饱型 4050 小康型 3040 富裕型,消费的四阶段划分,贫困型,温饱型,小康型,富裕型,第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段,4,蓝色是天空和大海的颜色，它代表理性 代表希望、理想、新生和自由 代表永恒与
2、博大 蓝色代表更高的阶段 我们用蓝色表示较高水平的消费层次,消费的四阶段划分,5,不同的消费阶段具有不同的消费结构、消费心理与消费行为 表1 消费四阶段的特征关键词,消费的四阶段划分,6,目录,一、消费的四阶段划分 二、中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择） 三、支持型经济推动企业商业行为进步食品工业迎来变革 四、食品行业未来发展趋势与重点 五、食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期 六、分享成长，回避透支,7,中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择）,蓝色消费之物质基础“十五”期间食品收入和利润年复合增长超过15%,资料来源：中国统计年鉴、中信建投证券公司,图1 十五期间食
3、品工业收入与利润情况（亿元）,8,中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择）,蓝色消费之物质基础食品供给数量充足,表2 十五期间主要食品的产量增长情况,9,中国进入蓝色消费时代(多样化、表达与选择),蓝色消费之社会基础人口结构发生变化（年龄）,主力消费人群比例增加，老龄化趋势显现,表3 十五期间我国人口结构将发生变化,10,中国进入蓝色消费时代(多样化、表达与选择),蓝色消费之社会基础人口结构发生变化（城市与乡村）,1992年以后，中国城市化进程速度加快。城市化率每年提高到1.19%，是同期世界平均速度的3倍。截至2004年底，中国城镇与乡村人口比例上升到： 41.76：58.24 预计到20
4、10年我国城镇与乡村人口比例将达到： 49：51,数据及图表来源: 中国统计年鉴，中信建投证券研究所,图2 19782004中国城镇与乡村人口数量变化,11,中国进入蓝色消费时代(多样化、表达与选择),蓝色消费之社会基础收入结构由金字塔型向橄榄型过渡,最低收入向低收入过渡期间，食品消费数量增长惊人。中等收入人群对食品数量、高品质与个性化要求最为强烈,表4 城镇不同收入人群恩格尔系数与酒类消费关系对比（公斤/年）,12,中国进入蓝色消费时代(多样化、表达与选择),消费结构：多样化,表5 不同收入水平食品消费结构对比,13,中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择）,消费心理：表达,想要的不仅仅是
5、物质上的保障和舒适，还要有意义。他们享受物质，但更注重生活的质量，而在生活质量中，拥有物质只是一个部分。 社会进入后物质时代消费不再是目的，而是体验,14,中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择）,消费行为：选择,消费个性化（民众对商品的选择从满足需求到满意需求，这就意味着大批量生产、从众化消费时代的结束，消费者追求个性化商品以及个性化购物时代到来） 蓝色消费时代要求食品具备的物理特征：安全、口味、营养、高品质 文化特征：时尚、特色、方便、快捷 归纳起来蓝色消费就是：安全与多样化,15,中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择）,安全的含义：“国家粮食安全”已经上升到“国家食物综合化安全”，
6、它包括食物生产安全、食物加工安全、食物储备安全、食物流通安全、食物消费安全和食物卫生安全等内容。 还包括“国家食物安全”、“家庭食物安全”、“食物营养安全”，以及新近提出的“食物可持续安全” 安全不仅是卫生，还意味着高品质（卫生的产品不一定是高品质的） 多样化的含义：品种多样化 档次多样化 口味多样化 包装多样化 概念多样化,16,目录,一、消费的四阶段划分 二、中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择） 三、支持型经济推动企业商业行为进步食品工业迎来变革 四、食品行业未来发展趋势与重点 五、食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期 六、分享成长，回避透支,17,支持型经济推动商业行
7、为变革食品工业迎来变革,体验式消费与支持型经济 支持型经济“从我生产到我为你服务” 支持型经济作者认为下面三种力量的复杂交互作用将产生经济变革： “新消费结构、与新消费结构相适应的技术以及一种能够把人、技术和市场以新的方式凝结在一起的新企业逻辑”,18,支持型经济推动商业行为的发展食品工业迎来变革,迎来大规模生产标准化浪潮 日本肯定列表震撼中国农产品和食品行业，生产标准将逐步向国际标准靠拢。市场准入制度、产品召回制度将普及。 农业与农副产品加工业与食品制造业的加速融合，新型产业链关系将迅速形成，并将改变企业盈利模式 食品研发、保鲜、包装技术的突破性发展 食品工业设计从来没有象现在如此重要,19
8、,目录,一、消费的四阶段划分 二、中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择） 三、支持型经济推动企业商业行为进步食品工业迎来变革 四、食品行业未来发展趋势与重点 五、食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期 六、分享成长，回避透支,20,食品行业未来发展趋势与重点,乳制品液态奶档次多样化（高档奶、欧盟标准奶、有机奶） 益生菌酸奶流行、包装变化 含乳饮料还将流行 啤酒小包装、纯生、低度（500ML将逐步成为主流）、多种类 葡萄酒庄园酒、半干型酒、甜型酒、冰酒、高档起泡酒、烈酒热销 黄酒高档次酒 白酒高档、低度、多香型、保健酒,21,食品行业未来发展趋势与重点,休闲食品分散、小规模有望向
9、规模化、品牌化发展 软饮料天然有机、营养保健的新品种，如复合果蔬汁饮料、豆奶、天然矿泉水、特色饮料及冷冻饮料；民族特色的功能型饮料。（王老吉、广东凉茶、台湾珍珠奶茶）,22,食品行业未来发展趋势与重点,畜禽加工与制造提高品质 大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰；促进企业将技术装 备和生产工艺的现代化向畜禽屠宰领域延伸，完善冷藏链和现代配 送连锁营销方式建设，保证产品质量安全，以便有利于开拓国际国 内市场。 水产品加工业深加工是主旋律 水产食品、调味品、海洋药物、海洋美容产品等,23,目录,一、消费的四阶段划分 二、中国进入蓝色消费时代（多样化、表达与选择） 三、支持型经济推动企业商业行为进步
10、食品工业迎来变革 四、食品行业未来发展趋势与重点 五、食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期 六、分享成长，回避透支,24,食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期,食品行业近两年来发展速度加快,表6 2004、2005年行业收入与利润增长情况,25,食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期,食品价格指数持续走高，加上行业集中度提高势必带来行业利润率的整体提高,数据及图表来源: 中国统计年鉴，中信建投证券研究所,图3 2002年以来中国居民消费价格指数走势,26,食品行业持续增长，利润率进入提高期，并购进入高发期,淘汰行为、收购兼并行为显著增加，加速行业集中度提高 (发生在乳业、啤酒、糖业、饲料行业等的收购兼并数量不断增加，新希望对六合的收购；通威对虾料企业前几名的收购一举成为全亚洲最大虾料生产企业),27,分享成长，回避透支,食品、饮料公司普遍涨幅很高，但对于龙头企业、品牌企业 。其良好 的发展前景使动态市盈率依然处于较低状态，依然是投资的重点。,28,引领专业投资 研究创造价值,郑 绮 （010）65183888-84058,
