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1、中国3G市场发展趋势分析与预测前言近年来，3G虽然经历了许多的波折，但一直以来都是全球通信业关注的热点问题。针对这一大家普遍关心的热点，我信息产业部电信研究院（CATR）近年来对国内外的政府管制机构、运营商、设备商在3G方面的举措都做了密切的跟踪和深入的研究与分析，并且将我们的研究成果体现成为两份行业发展报告：分别为2003年全球3G发展报告和2003年中国3G发展报告。在未来的一年左右时间内，我国政府有可能会发放5-6张3G许可张。本稿仅对国内未来3G发展的趋势进行了多角度的分析和预测，希望能对今后国内3G网络的建设、业务的设计与推广、终端的研发等工作起到积极的参考和推动作用。如果读者想对目
2、前国际和国内3G发展状况进行更深入的了解，请参见信息产业部电信研究院近期出版的两份3G行业发展报告。假定3G市场环境与建网方式要对未来3G市场发展趋势进行定性定量的预测，就必须先要对3G的市场环境与建网方式进行假定：1. 假定3G市场环境假定我国会在2004年中期发放5-6张3G频率许可证，其中，FDD+TDD组合许可证4张,单独TDD许可证1-2张。获得FDD+TDD许可证的运营商如果选择WCDMA标准，可能会被要求捆绑采用TD-SCDMA系统，并按规定建设TD-SCDMA系统；如果选择CDMA2000标准，可能会单独得到一张TDD频率许可证，并按规定建设TD-SCDMA系统。2. 假定建网
3、方式中国移动假定在许可证发放后，立刻在全国范围内建设WCDMA网络，2005年中基本建成并开始放号。在建设WCDMA网络的同时，选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。中国联通得到牌照后，立刻升级现有的CDMA网络，尽量在最短的时间内建成真正的3G网络，在时间上取得优势，以吸引高端用户。选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。新进入者3G市场者网络建设顺序上与中国移动相同，对于新运营商，初期由于基础设施薄弱，在基础设施上的投入势必要大于老移动运营商。电信和网通在对
4、方领域内建网也是投资的重点，因此新运营商的建网成本与建网时间都会落后于老运营商。新运营商对移动网络总体投资的多少将取决于运营拍照发放的数量及网络建设所选择的技术标准。但由于这两个问题尚不清晰，因此我们对此做了如下分析：如果一家新运营商要铺设一个覆盖全国的3G网络，容量约需要5000万线，其总投资将为670-920亿人民币。预计网路建设周期为3年，因此每年投资约为200-300亿人民币左右。表1：新运营商3G项目投资分析 假定 网络容量 5000万线 其中数据应用 2000万线 移动设备每线成本 WCDMA US$100 CDMA2000 1X+EVDO US$73 移动设备投资占总投资的比例
5、45% 建设周期（年） 3 预计总投资（亿元） 新运营商数量 1家 2家 WCDMA 918 1836 CDMA2000 1X+EVDO 670 1342 预计每年新增投资（亿元） WCDMA 306 612 CDMA2000 1X+EVDO 223 447 来源：信息产业部电信研究院新移动运营商的加入加剧了移动通信市场的竞争，原有移动运营商为了迎接挑战有可能在调整资费结构、开发新业务的同时加大网络建设的力度。2004年中国联通将有可能启动CDMA第3期工程第2阶段的建设项目。预计总投资将为130亿人民币左右。中国移动从2004年起也将面临网络扩容的压力。移动资费的下调将相应提高业务量。为了保
6、证用户的通话质量，运营商将可能从2004年开始进行网络扩容。移动用户数增长趋势预测截至2003年7月底，我国移动用户总数达到2.39亿户，用户规模居世界第一。根据我们的预测，到2005年用户规模将达3.98亿户；2010年将达7.3亿户。移动电话普及率将达到52。从目前的移动用户的构成和增长趋势可以发现，现有移动用户中50%以上的用户属于预付费用户，而近期新入网的用户中80%左右的用户都属于预付费用户。我们认为随着新用户数的不断增加，预付费用户所占用户总数的比例还会不断的增加。下表是中国移动2003年7月的统计数据（上市公司），从统计数据中可以看出，中国移动90%以上的新增用户为预付费用户。表
7、2：中国移动2003年7月份用户数据 项目 签约用户 预付卡用户 总用户 本月用户到达数 50,251 80,752 131,003 本统计月净增用户数 181 1,735 1,916 2003年累计净增用户数 1,227 12,100 13,327 单位：千户 来源：中国移动 下表是中国联通2003年7月份的统计数据（上市公司），其中GSM新增用户中，近70%为预付费用户。 表3：中国联通2003年7月份统计期内业务发展数据表 GSM 业务 GSM用户累计到达数 6,037.8万户 其中：GSM后付费 3,186.6万户 其中：GSM预付费 2,851.2万户 GSM用户本年累计净增数 61
8、9.3万户 其中：GSM后付费 214.8万户 其中：GSM预付费 476.5万户 CDMA 业务 CDMA 移动电话用户累计到达数 1,099.8万户 CDMA 移动电话用户本年累计净增数 475.3万户 来源：中国联通 根据对目前国内移动用户状况加以分析之后，我们采用了多种预测方法（历史回归、瑞利分布等），对2003-2010年的国内移动用户发展情况进行了预测，最后综合了各种预测方法的数据得出了最终的预测结果。 表4：2003-2010年用户数发展情况预测结果 （单位：百万） 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 最终预测 270 335 3
9、98 475 544 608 669 730 来源：信息产业部电信研究院 3G业务收入与产业拉动预测 据我院预测，3G时代的来临将极大的带动除电信行业外，其它各相关行业的高速发展。直接受益的行业有：手机制造业、芯片制造业、系统设备制造业等；间接受益的行业有软件业、GIS(地理信息系统)、娱乐业、广电业等。3G时代的到来将会对我国的GDP的增长做出巨大的贡献。 下表为我院对2005-2010年3G业务收入做出的分析预测，分高、低两套方案： 表5：2005-2010年3G业务收入预测（高方案） 单位：亿元 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信业务收入 6104 6
10、870 7691 8551 9452 10397 移动业务收入 3046 3476 3961 4489 5066 5719 3G业务收入 225 674 1397 2076 2728 3370 来源：信息产业部电信研究院 表6：2005-2010年3G业务收入预测（低方案） 单位：亿元 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信业务收入 5641 6230 6853 7518 8229 8978 移动业务收入 2791 3119 3466 3834 4238 4668 3G业务收入 179 486 1005 1546 1996 2418 来源：信息产业部电信研究院
11、下表为我院对3G终端市场规模的分析预测，分高、低两套方案： 表7 3G终端市场规模预测年份200520062007200820092010销售量（百万）高方案1334678195110低方案112450647081单位（元）180150012501000800700销售额（亿元）高方案237506841813763770低方案192364629642564565下表为我院对3G产业带动总额做出的分析预测，分高、低两套方案： 表8：产业带动价值总额预测高方案（亿元） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 总计 系统设备 1090 1040 725 460 295 165 3
12、775 系统软件 87.2 83.2 58 35.8 23.6 13.2 302 手机 255.8 522 818.7 1074.15 1190.85 1197 5058.5 芯片 20.454 41.76 65.496 85.932 95.268 95.76 404.68 总投资 1453.464 1686.96 1667.2 1656.88 1604.72 1470.96 9540.18 来源：信息产业部电信研究院 表9：产业带动价值总额预测低方案（亿元） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 总计 系统设备 810 890 610 460 204 191 3165
13、系统软件 64.8 71.2 48.8 36.8 16.32 15.28 253.2 手机 210.6 378 642.3 878.7 922.8 990.3 4022.7 芯片 16.848 30.24 51.384 70.296 73.824 79.224 321.816 总投资 1102.248 1369.44 1352.48 1445.8 1216.94 1275.8 7762.716 来源：信息产业部电信研究院 下表为我院对3G投资消费对GDP贡献情况分析预测，分高、低两套方案： 表10：3G投资消费对国民经济的贡献情况高方案（亿元） 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信增加值（亿元） 4069 4580 5127 5701 6301 6932 电信增加值占GDP比重 3.20% 3.37% 3.53% 3.67% 3.79% 3.89% 3G业务增加值占GDP比重 0.12% 0.33% 0.64% 0.89% 1.09% 1.26% 3G设备增加值（亿元） 363.366 421.74 416.799 414.2205 401.1795 367.74 3G设备增加值占GDP比重 0.286% 0.31% 0.286% 0.266% 0.241% 0.206% 来源：信息产业
