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1、 销售部销货管理流程1、目的为了规范销售管理过程，提高工作效率，提升公司整体形象，特制定此流程。2、适用范围本流程适用于东平县星华油塑有限公司销售、生产和仓库等部门。3、流程设计基本原则3.1保持流程简洁实用，高效，不繁杂务虚；3.2结合实际业务，有一定的规范化高度，潜移默化，逐步完善。4、销货流程细则4.1常规订单至发货流程由于销售部门的本地市场部和外地市场部销货方式有所差别，所以在销货流程上分别规定。 4.1.1 本地市场本地市场部是业务员开具调拨单(见附件1)后，由公司自有车辆和业务员到东平县内的区域市场内进行推销，所以本地市场的销货流程如下： 4.1.2 外地市场外地市场部4.2 账期
2、销货流程需总经理同意。4.3 样品、赠品出库流程 5、退货流程细则6、客户档案管理细则 4.1常规订单接单流程图责任部门/责任岗位表单客户：盖章传真件销售内勤：接收并处理后续流程销货定单或购销合同销货单销售主管或销售副主管（代）总经理、董事长销售内勤销货定单或购销合同（签字、盖章后）销售内勤发货通知单成品仓库：组织装货过磅员：过磅计量销售内勤：监磅出库单装货记账证明计量单销售内勤：制单寄单质管部：提供检验报告货运单、销货单检验报告、发货日报销售内勤销售内勤销售内勤：咨询财务财务：反馈收款凭证业务员：催款收款凭证销售内勤销售内勤结算清单财务记账凭证 4.2流程说明4.2.1客户下单1）销售内勤设
3、计固定格式的购销合同及销售订单，并将电子版发给客户，由客户按格式填写并盖章后传真至我司销售内勤处。2）销售内勤开具销货单，一式六联，一联存根，一联作为出门证由货运方带走，出门时交给门卫，其余几联交财务，其余交给财务，分别用于记账、结算、开发票、核验业务员提成。3）业务人员负责向客户宣贯我司的订货流程，并负责向客户解释表单格式及用法。4）长期客户、大客户等，原则上签订年度框架协议（或框架合同），日常订货则以销货订单的形式向我司订货，无需每次签订合同。对小客户或新客户则可直接使用购销合同的形式签订购销合同。5）销售必须要有合同或订单，任何合同或协议，需经公司法律顾问审核过。6）业务人员主要职责是扩
4、大市场，提高客户的订购量，提升我司产品在客户处的占比，做好客户服务及协调工作。原则上业务人员不再受理具体的客户订货事宜，由客户按预设格式直接向公司内勤人员下单。7）内勤在收到客户订货单后，先对订单进行分析判断，对有应结清但还未结清欠款的，及时通知业务人员先行催款；如果是非常规产品，则按非常规产品流程处理；判断订单金额是否超过销售管理制度中规定的审批权限，按规定提交审批。4.2.2订单、合同审批1）原则上销售订单、合同，必须有销售主管（副总）签字审批，特殊情况下可在销售主管（副总）的授权下，由销售副主管或销售经理代签批，并在签字后注明“（代）”字样。2）与大客户的框架协议，由销售主管（副总）签
5、批。3）销售内勤拿着客户传真的订单或合同，至销售主管处签字审批，然后到行政处加盖合同章。4.2.3超额审批1）如果是赊销，金额在10万以内的，由销售主管签批，10万元以上的由总经理签批，50万元以上的由董事长签批。2）所有销售形式，金额100万元以上的，须由董事长签批。3）以上审批金额权限以销售管理制度为准，如有变化，销售内勤负责及时对本流程进行更新。4.2.4订单、合同回传：销售内勤将签批并盖章后的订单或合同，传真至客户处。4.2.5发货通知1）销售内勤联系货运公司前来装货。2)销售内勤填写发货通知单，并传递给成品仓库，一式两联，一联存根，一联给仓库。3)销售内勤同时准备货运单、销货单（出门
6、联），向质量管理部索要检验报告。4)销售内勤根据是否为赊销、是否有帐期等信息进行判断，并在货运单上注明是直接放货还是等通知放货。4.2.6组织装货、计量1)仓库收到发货通知单后，联系装卸队前来装货。2)仓库负责对装卸工记账，开具装货证明，用以作为结算的原始凭证，同时做电脑汇总，月结时汇总表及原始凭证一起拿至采购主管（副总）处审核，再交至财务进行结账。3)过磅员负责计量过磅，仓库与销售内勤监磅，填制计量单，三方同时签字。一式四联，一联存根，一联给仓库帐务，一联给财务，一联给货运司机。4)仓库开具出库单，一式四联，一联存根，一联给财务，一联随货同行给客户，一联给销售。4.2.7发货1)货运员在销售
7、内勤处领取销货单（出门联）、货运单，将货送至指定地点；2)如果客户要求要检验报告，则销售内勤将检验报告给货运员，随货一起带给客户；如果客户事先未要求，但事后要求，则销售内勤直接以传真方式向传给客户。3)销售内勤编制发货日报，并向业务人员及时反馈每日发货情况；（按业务员分开，形式可以多样化：如QQ群、邮件、OA等任选一项简单又高效的方式）4)销售内勤负责跟踪货物的到货情况。4.2.8判断帐期和是否现销：根据判断结果，决定是否放货。4.2.9到货通知：到货后，销售内勤电话通知业务员进行催款，客户根据协议打款。4.2.10核对款项：1)客户打款后通知业务员，业务及时通知销售内勤，由销售内勤向财务核对
8、款项；2)财务根据账面到款情况，及时开具收款凭证并交至销售内勤处，以免延误放货。4.2.11通知业务员催款：在协议规定时间内，客户款项仍未到帐的，销售内勤第一时间通知业务人员，由业务人员进行催款。4.2.12放货：收到货款后，销售内勤电话通知货运方放货。4.2.13开票、对帐1)当客户索要发票时，销售内勤首先与客户及财务进行对帐，填制结算清单；2)销售内勤每日编制电子档结算清单并与销货单一起交与财务；3)如果收到客户汇票，且客户要求开具收据的，由销售内勤向财务索要收据后寄送客户。4.2.14结算：财务进行账务处理。5、0非常规订单接单流程非常规产品是指按规格指标要求，没有现货，需要安排生产的订
9、单。非常规订单与常规订单在流程上只是在“发货通知”环节多出了向生产下达生产指令的一个子流程，如下图所示红色字体部分，在此子流程的前与后的处理流程，都和常规订单相同。 5.1流程图5.1 非常规订单接单流程图部门/责任人表单同“常规流程”同“常规流程”销售内勤销货定单生产部生产任务单质量部/质检员检验报告成品入库证生产、成品仓管成品入库单成品仓管销售内勤同“常规流程”同“常规流程”5.2流程说明5.2.2销货定单：1)销售内勤首先与生产部门沟通是否具备生产能力（指标、交货期等）；2)根据沟通结果，销售内勤整理客户需求，将客户要求的规格指标、交货期、数量等以销货定单的形式传递给生产主管，由生产主管
10、（副总）根据生产状况组织安排生产。3)销售内勤在向客户回传订单或合同时，关于交货期应按与生产的沟通结果填写。4)在此过程中，销售内勤需根据发货时间约定，随时跟踪生产进度。5.2.3 下达生产任务：生产部根据销售下达的销货定单，结合生产计划安排，组织安排生产确保按约定日期交货。5.2.4 发货通知：销售内勤以发货通知单的形式向成品仓库下达预发货通知，提前告知仓库，以便仓库收到入库产成品后及时向销售内勤反馈。5.2.5 检验：质检人员对完工产品进行检验，出具检验报告和成品入库证。5.2.6入库：生产相关人员拿着成品入库证将成品送至仓库，仓库核对计量后办理入库，并开具成品入库单，一联存根，一联给生产
11、送货人员，一联给财务。5.2.7 通知销售内勤：仓库收到成品后，第一时间通知销售内勤。5.2.8 安排物流：销售内勤接到仓库通知后，与货运公司联系，通知期前来装货。6、流程图6.1样品发货流程图部门/责任人表单业务员销售内勤发货通知单销售内勤销货单成品仓库：取货、开出库单销售内勤：包装、发快递、存样品出库单快递单销售内勤发货日报表结算清单业务员 6.2流程说明6.2.1客户1）业务人员受理客户的样品需求，并以邮件、短信、电话等任何方便的方式通知销售内勤；2）在受理过程中，业务员需判断是新客户还是老客户，对于新客户则要积极争取并拜访，对于老客户，也应分析他为什么要样品，充分发掘客户的潜在需求；3
12、）样品单通常情况下不收取费用，但其成本则摊销在客户的正常订单中，此摊销过程由公司财务在做账时处理完成。6.2.2 发货通知1）销售内勤接到业务员的信息后，填制发货通知单给成品仓库，由仓库准备样品，通知单一式两联，销售内勤一联，成品仓库一联；2）发货通知单与正常订单发货通知时格式相同，但需在合适的地方注明“样品”字样。6.2.3销货单：销售内勤填销货单，格式与正常订单的销货单相同，但需在合适的地方注明“样品”。6.2.4包装、发货1）仓库收到发货通知单后，准备好产品交给销售内勤，同时开具出库单。2）销售内勤收到产品后，取样，打包，发快递。3）剩余样品，由销售内勤存入样品间，下次发样时直接从样品间
13、取。6.2.5 记录日报1）发完货后，记录入当日发货日报，填制结算清单于第二日一早交给财务。2）将当日发货记录发给业务人员一份（按业务员分开）。6.2.6 跟踪服务1）业务人员对客户进行跟踪服务，包括样品的质量反馈，后期是否有可能批量订货等等。2）必要时联系公司研究院技术人员上门支持。7、退货处理流程7.1流程图退货处理流程图部门/责任人表单客户：申请退货业务员：了解情况，协商，协调销售主管（副总）：审批退货审批单业务员业务员：索票客户：寄票销售内勤：提供退款资料财务：做退款处理业务员客户物流单成品仓库计量单销售内勤请检单质量管理部检验报告成品仓库入库单销售内勤：发货通知成品仓库：装货、出库发
14、货通知单财务 7.2流程说明7.2.1 退货申请1）业务人员首先了解客户的退货原因，尽量避免退货发生，如有必要，可现场指导；2）如果必须退货，则与客户协商退货的相关事宜，如涉及到的退货流程、货款问题、发票问题、补货问题等等。7.2.2退货审批1）业务员电话、短信等方式通知销售内勤退货详细事宜，包括退货原因，是否补货，是否退款，是否退发票，不退票但退款时是否扣税金等；2）销售内勤接到退货申请后，填制退货审批单，将业务人员告知的信息清楚的描述在表单上，因质量原因导致的退货，提报销售主管（副总）审核，报质量主管（副总）审核；非质量原因导致的退货，提报销售主管（副总）审核，报质量主管（副总）审核，报总经理审批；3）审批通过后，将信息反馈给业务人员，业务人员回馈给客户，协调退货安排；4）销售内勤将审批通过后的退货审批单给成品仓库一份，作为仓库接收计量的依据；5）退货应事前审批，避免事后补批。7.2.3 退款：确定是否退款，如果不退
