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1、2006电动场地车市场调研报告,目录,目 录 第一部分 市场总体情况 第二部分 行业总体情况 第三部分 区域市场情况 第四部分 竞争状况 第五部分 海外市场 第六部分 用户购买行为分析 第七部分 未来发展趋势,对本行业造成影响的因素,国家最新修订的旅游区（电）质量等级的划分与评定,以石油为代表的世界性的能源问题,行业内无权威统计资料来服务于各企业的管理和政府决策 没有一套完整的产品标准来规范行业,电动自行车、休闲车行业开始成规模的进入电动观光车行业,一、市场总体情况 (1)对本行业造成影响的因素,第一部分：市场总体情况,世界清洁能源车辆 准入的政策,微型电动轿车市场活力 四射,新技术的应用,(
2、2)相关因素带来的机会与威胁,第一部分：市场总体情况,第一部分：市场总体情况,由图可见，国内场地车销售经历了04到05年的极速增长后，趋势渐缓。预计2007年市场增量在5%以内，即8200台以内。 综合GDP的增长预测法，明年国内场地车市场增量为9113台。 1、2项平均后得出国内市场增量8600台。,第一部分：市场总体情况,一、国内观光旅游车的市场总量,二、其它电动车辆行业整体情况 （1）工业车行业 2006年电动叉车、牵引车销售约2万多台。安徽合力股份有限公司是叉车行业龙头，电动叉车约8000台，杭叉2006年销售接近2万台，电动叉车5000台。大叉2006年约8000台，电动叉车约200
3、0台，电动车行业工程车市场需求大于观光游览车的增量，电动牵引车2006年市场需求约15002000台（其中不含军备需求量）。 据行业内人士估计，近五年内，国内电动工业用车的年增量将达到5万台。我国叉车稳定的发展速度和未来较大的发展空间,也吸引了包括世界叉车前三位的日本丰田工业、德国林德、德国永恒力等国际知名企业纷纷来华投资。,第二部分：行业整体情况,从市场上产品的构成来看，蓄电池叉车的数量依然在增加，但国内企业的市场占有率却没有得到相应的提高，这主要是因为国产蓄电池叉车的性能及稳定性亟待提高，其品质的提升受两方面制约：一是蓄电池的制约，国产电池使用持续时间不长（约45小时），满足不了单班工作时
4、间（8小时）要求，而且，蓄电池的使用寿命也比较短。另外，蓄电池叉车电控系统的核心技术依然掌握在国外企业手中。如果破解了电控系统的核心技术，其采购成本将大幅下降。因此，开发出适合国产叉车的电控系统意义深远。 华生电瓶车厂年产200多台搬运车和牵引车，不生产观光车。有1吨、2吨、5吨、吨搬运车、牵引车1、2、5、10、16吨，拖板车有20、60吨、80、100吨。 无锡电瓶车厂是上世纪70年代就已经成立的老厂，主要生产电动平车、搬运车，有极小的观光车量，今年销量1000台。 湖南衡阳市电瓶车总厂系国家定点生产蓄电池工业车辆的重点企业，工厂主导产业为电动工业车辆，主要产品有：蓄电池叉车、牵引车、搬运
5、车,游览车和高尔夫球车等。 株洲群力叉车厂，叉车整机，手动搬运车，电动托盘车，半电动叉车，电动堆高车。,第二部分：行业整体情况,(2)电动自行车进入观光旅游车行业的基本情况 到目前为此，全国电动车保有量已达到1500万辆。由于电动自行车行业的竞争剧烈，利润被不断削薄，不少大的电动自行车行业在本身达到一定规模后，开始将目光转向市场竞争相对平稳的电动观光车行业。这两年该行业转入者就有30-40家。如格仑特、董氏、速派奇、菲利普等等。 用这些厂家人员的话来说，传统电动观光车行业是先技术，后网络，而他们是先网络，后销售。也就是说，他们的自行车销售网络能够为他们的销售提供支持。生产观光车只要200万的资
6、金，再挖几个技术人员就可以了。对转向的自行车行业来说，资本积累期已经完成，有雄厚的资金来做电动观光车。他们有成熟的技术工人，缺少成熟的技术人员。我们要对进一步关注其技术的成熟性。 这些厂家对成本、利润的控制力极强，体制、机制灵活，善于打价格战，他们的进入，将在明年或后年带来新一轮的洗牌。 格仑特一直从事电动自行车销售，有较成熟的销售网络。2005年底看好电动四轮游览车市场，从北京富新达聘请苏勇全面负责四轮电动车的业务，并开展车辆的研制和销售。该产品今年五月份投入市场，半年已达100多台，其中，高尔夫球车出口70-80台。该厂目前拥有技术人员5名，正在进行150亩的厂房建设，预计明年三月份投入使
7、用。明年计划生产500台车，,第二部分：行业整体情况,推出2吨搬运车。格仑特目前地摊式生产，价格高于东风，成本控制强于东风，现在已经开始盈利。所用零配件基本用富新达的采购体系。控制器使用意大利科蒂斯、美国GE品牌。尚未取得制造许可证。 速派奇今 年三月研发出六种样车，8月正式进入市场。该公司今年征地100亩，新建厂房5万平方米，形成年产电动自行车100万辆、电动观光车2万辆、电动汽车1万辆的规模。总投资10000万元。该公司已获国家制造许可证，是新进入的自行车行业中首获许可证的企业。速派奇厂房已经修好了，今年在常州地区销售20余台。此外，它接到明年唐山销售60台2座高尔夫球车的订单。他们已在考
8、虑明年引进一次成型注塑工艺来减轻车身重量，引入房车的部分先进材料和工艺，提高品质。其警车及高尔夫球车供应商均为益高的供应商，电机使用保罗的。速派奇明年重点是提高质量和产能。它使用太极电池，警车和14座双组续驶里程据称可达120公里，14座48V双组电池配置成本据介绍希望控制在4万元以下。 常州英克莱是济宁英克莱电动车有限公司的控股公司，生产常规电动观光车。该厂观光车车架和底盘都不是很好，不能细看，但油漆质量还可以。它在常州购地30000多平方米来生产电动观光车和微型电动轿车，使用GE的控制器。,第二部分：行业整体情况,(3)新近发展的微型电动车行业基本情况 部分电动车厂看到了另一部分的市场需求
9、，开始生产微型电动轿车。这种车车身全封闭，采用电机、蓄电池驱动，多在小县城等交管不严格的地方，用于运营，成为三轮麻木的更新换代产品。也有企业作为福利给员工发放的，银发族或上班的年轻人购买。 富平电动车厂的小王子市场报价29800元，零售价不含运费在25000元左右，经销商代理，给经销商的价格应该在18000-20000元左右，利润在15%以上。该车今年走向市场，销量100多台。该公司销售采取经销商区域代理制，商务政策简单，交5万元保证金即可成为空白地级县市的经销商，预付定金，全款提车，没有年终奖励、返利等。现山东网点布局已完成，东北、内蒙、江浙、郑州等地的一些区域也开始有经销商进入，产品目前供
10、不应求。,该车采用金属外壳，无售后服务网点，大问题厂家派人上门维修，经销商自己多备配件，小问题自行解决。备件用不完可退回厂家。 常州英克莱除生产常规电动观光车外，还生产微型轿车，部分出口，出口价格19000元。,第二部分：行业整体情况,(4)汽车行业进入电动车行业的基本情况 电动四轮车行业的进入门槛不高，除受到电动自行车行业的上顶外，还受到汽车行业的下压。他们更多采类似用我公司小康车的做法，应用成熟的汽车底盘及上装，换装电机驱动方式，完成快速开发。 奇瑞兆成合作开发的型全电动轿车可承载人，爬坡能力为度，最高时速可达公里，最高续驶距离为公里，已经能够满足城市交通以及短距离交通的要求。目前，这种型
11、号的全电动汽车进入市场的价格为万元人民币，大规模生产后价格可降低到万元左右，与同级别的内燃机轿车相同。 “威姿”型纯电动车是一汽承担国家“863”纯电动轿车项目（第二期）而开发设计的。该车采用了交流电动机、自动变速器、车载数据记录系统、车载智能充电机、高压电安全监测管理系统等专有的纯电动汽车技术，要适用于城市的出租车队、奥运会场馆（或其他运动场馆）用车、生态区的运输车辆、政府公务车以及邮电部门、学校、新闻部门、大型现代化企业内部等特殊用途、特定区域用车。,第二部分：行业整体情况,一汽红塔汽车制造有限公司依托幸福使者生产制造平台，采用天津清源电动车辆有限责任公司承担国家863科研项目所取得的电动
12、汽车核心技术，联合开发的新一代电动汽车。美国MAG公司于2005年已经购买了一批幸福使者电动汽车。2006年初，该公司又向合作方提出了批量订货的意向，并表示还将继续订购。据介绍，一汽幸福使者电动汽车目前在美国销售的主要区域为西部加州，应用于城市一定区域内警察巡逻、运送货物、公务用车；小区内交通用车；旅游景点用车；高尔夫球场、体育场等场地用车等等，并将根据情况逐渐扩展到全美各州。美国MAG公司也和哈飞汽车合作，开发美国电动车市场。 天津清源电动车厂生产的微型轿车，采用夏利外壳，交流电机，产品全部出口。,第二部分：行业整体情况,威姿纯电动车参数,幸福使者纯电动车参数,第二部分：行业整体情况,奇瑞,
13、幸福使者,威姿,第二部分：行业整体情况,(5)轮毂电机四轮微型车 轻型电动车作为一种快捷、方便、无污染、无噪声且价格相对便宜的大众化交通工具，具有节能、零污染、零排放三大功能，成为昂贵的轿车和拥挤的公交车较理想的替代品和补充品。中国已经形成了全球最大的轻型电动车生产能力，有条件在全球率先实现从传统交通方式直接向以电动技术为基础的微型电动汽车的升级。 轮毂电机四轮微型电动车至今没有什么像样的品牌。由于没有国家目录，这种车只能狭缝里求生存，或归到电动观光车一类。它在国内的局面非常尴尬，市场潜在需求非常大，据保守估计，在80000台以上，但私人敢于购买的不多。许多厂家对该车青睐有加，却不敢轻易开发或
14、投产。现在如投入市场竞争并不激烈，其针对的主要客户是银发族、主题公园、交通管制不严的地方代替摩的。其市场部分和微型电动轿车及电动三轮车重合。 清华大学汽车系研制出国内第一台双后轮轮毂电机驱动的微型四轮电动车，一次充电能够行驶50公里。在西安国际展览中心举行的“2006年第二届中国西部电动车展览会”上，陕西农民郭书军展出了他自制的微型电动车。这辆电动小汽车总投入3500元，可持续行驶125公里，时速可达50公里。,第二部分：行业整体情况,（一）、云南： 市场主要品牌：苏州益高、柳州五菱、广州朗晴，各品牌竞争激烈 市场情况概述： 云南对电动车公交运营有需求，如丽江、元阳、曲靖、红河等。云南各地的酒
15、店、景点、高尔夫球场也有较大需求量。 朗晴采用同等价格，配置高于我公司一个档次的区域市 场竞争策略，对竞争有较大冲击。 益高的配置差异化也具有较强的竞争能力，采用建立分库的方式降低运输成本。 该区域的运输距离是影响我公司产品竞争力的因素之一。,三、2006年观光旅游车区域市场竞争状况,（二）、成都重庆 市场主要品牌：成都晨明、四川托展、广州朗晴、柳州五菱 市场销售情况：成都晨明和四川托展的本地优势较为明显，去年均卖出约100台车。苏州益高去年卖车20台左右，正逐步失去原市场占有率第一的地位。我公司市场占有率在逐步上升。,第三部分：区域市场情况,（三）、海南 市场主要品牌：奔特、朗晴、三协 市场
16、情况概述：奔特在广西、海南没有代理商，业务员直接谈单。朗晴在海 南广西设有代理商并常驻厂家业务员。益高海南的代理商与政府关联 度大，关系网强。,（四）、广东 市场主要品牌：朗晴、五菱、益高、奔特、奇富、EV 市场情况概述： 朗晴借助本地优势，以低价取胜 益告借助原有市场占有率高，继续保持较好的销售势头。 五菱借助外形和燃油车的优势，在局部区域取得了较好的增长。 奔特凭借其外形，占据了部分高端市场。 我公司受前期产品质量问题影响了用户的重复购买，正在通过服务扭转被动局面。,第三部分：区域市场情况,（五）、华东 市场主要品牌：益高、东风、朗琴、华宇、苏州电瓶车厂、五菱等 市场销售情况：益高今年1-7月份在浙江销售175台，在江浙，其市场占有率达80%。 （六）、东北 市场主要品牌：东风电动、苏州益高、青岛澳柯玛、三协、奇富 市场情况概述： 益高在东三省设有销售公司，并有驻点进行售后服务的人员一名。朗晴在东三省未设销售点，由北京的经销
