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1、美国经纪专利市场报告买家的好年份刚刚过去的2015年对美国专利市场来说是有重要意义的一年。在美国最高法院对软件专利可专利性（Patentability）做出重要裁决及其他不利因素影响下，专利持有者普遍担心美国专利市场会应声跌落了价格悬崖本文依靠详实珍贵的第一手数据，详细分析了2015年美国专利市场的价格走势和科技热点。其内容包括2015年美国专利包价格总结、显著的专利代理人名单、法庭裁决对专利市场的影响以及专利交易热点技术等。文章的最后对专利购买者如何成功购买高质专利提出了多点建议。 总的来说，专利市场，包括经纪专利市场和私人专利市场，为专利资产实际运营提供了机会。专利市场常以半公开的方式对专
2、利进行价格分配。同时，面对知识产权挑战，企业也常运用专利市场寻求业务解决方案。在ROL（Richardson Oliver Law Group），我们相信解析和理解这个市场会给作为商务资产的专利带来更大的流动价值，并促使商业领导和发明人及专利专业人员有更多的思想共享。自2009年我们就开始跟踪美国专利市场并建立了近七十亿美元的有效专利数据库，其中包括约二十亿美元的专利销售额。跟踪专利市场并进行专利市场的深度分析可以有助于回答专利持有人和买家关于专利的问题中的许多问题，这些问题包括：1.对于我的专利，我能得到什么价位？2.哪些技术是热门技术？3.法院判决如何影响市场？专利市场同时包括私人专利交易
3、和公开（准公开）专利交易。我们将集中于经纪专利市场，因为该市场稳健、多元化并且部分公开化。我们说部分公开化是因为虽然几乎任何人都可以从全球的各种经纪专利市场收集信息，但是这仍需要进行大量并具有挑战的工作。经纪专利市场2015年美国专利经纪市场推出了566个专利包（2014年为556个，见表1），该规模既没有扩张也没有缩小（参见表2）。通过验证其他大公司和防御性聚合公司的交易流，他们申报了相似数量的专利包，因此我们确信我们的数据真实反映了市场。如下表所示，我们注意到一个重要的改变是每个专利包中美国授权专利的数量有43%的增长。我们相信经纪公司会继续强调授权美国专利以增加销售成功率。表1 经纪专利
4、市场资产内容2015年市场 2014年市场 改变（%）专利包 566 556 2%美国授权专利资产 6127 4271 43%总专利资产 8846 7021 26%同时，2015年推出的专利包来自广泛和多样的技术领域（见表2）。伴随着技术多元化和相当数量的专利包，专利资产几乎遍及任何高科技领域。当我们收到一个专利包时，我们会根据自有的技术领域分类系统对该专利包进行分类。总的来说，相关技术显著地侧重于软件和云计算。出人意料的是，最高法院Alice Corp Pty Ltd v CLS Bank Intl一案关于软件技术的判决和美国专利审判暨上诉委员会（PTAB）的相关判决并没有导致软件相关专利包
5、的数量减少。即使最受Alice和其他可专利性（patentability）相关判决影响的商业方法专利包仍然大量存在（虽然这些案例显然对这类专利造成了直接威胁）。表2 专利包技术领域分布专利经纪公司和往年一样，我们的专利市场分析继续专注于经纪专利市场，这是因为该市场对所有的买家开放。我们既与大量经纪公司合作，也帮助专利资产持有者找到合适的经纪公司来帮助销售他们的资产。一个好的经纪公司会提供丰富实用的技巧，比如：1.提供对专利资产的初步过滤，2.选择可行的卖家并且确认卖家愿意出售的可能，3.筛选专利并且确认重要的专利和权利要求，4.提供定价指导，5.针对销售条款和时间表为卖家提供指导，6.制定调研
6、、投标和销售流程，7.提供更多的使用证据（Evidence of Use， EOU），8.提供更严格的价格谈判。具有五个以上专利包的经纪公司2015年，美国专利经纪公司的数量基本维持保持不变，约为60个（2014年为58个）。由于多了两家经纪公司而总体专利包减少，经纪公司平均上市的专利包略微减少。一些公司继续将大量的专利包带入市场：有15个经纪公司推出了10个以上的专利包，而提供5个以上专利包的公司占据了80%的市场。前四强经纪公司占上市专利包的34%（去年为33%）。与往年一样，除了一些隶属于逆向半导体工程公司的经纪公司以及少量偏向于跨领域的硬件技术的经纪公司之外，我们仍然很少看到专门某种技
7、术的经纪公司。表3 2015年美国专利经纪市场上拥有5个以上专利包的经纪公司经纪公司Adapt IP VenturesBlack Stone IPCerinetDrakes Bay Company LLCDynamic IP Deals LLCGlobal IP Law GroupHunton& Williams LLPICAPIcebergIntellectual Asset Group （IAG）Intellectual Property Trade Pte LtdIP OfferingsIP PerspectivesipCapital Licensing Company IPHarbor
8、IPInvestments GroupIPVALUEMunich Innovation GroupN&G ConsultingPatent Monetization IncQuinn PacificRed Chalk GroupRuiZhi Ventures LimitedSoryn IP Group， LLCTangible IPTechInsights （Semiconductor Insights）Tynax如图2所示，虽然有一些经纪公司特别成功（用绿线圈出）或特别不成功（用红线圈出），那些有大量专利包的公司并没有显示出更高的销售率。而有些经纪公司显然在挣扎。不出所料的是，这些有更多专利
9、包的经纪公司的业绩接近行业销售率。在此项分析中，我们使用了2014的销售数据，以便允许有足够的时间来结束销售并进行记录。图2 2014年经纪公司销售率与上市专利包数量（历年）专利要价下降一个专利的价格应该是多少？什么是一个公平的价格？我是否拿到了一笔好买卖？价格分析可以回答所有这些重要的问题。通过价格分析，我们不仅帮助客户购买和出售专利，而且可以向客户提供基于市场因素的价格评估，即用已知专利的平均要价来建立一个模型，并用该模型来估算代售专利的价格。更重要的是，这样基于市场定价的价格评估比传统专家价格评估体系有多种优点，比如避免在将来可能的诉讼中失去更好的赔偿机会等。如表4所示，美国专利在201
10、5年的平均要价相对前一年下降了20%。然而，如果卖家在出售专利时同时提供使用证据文件（EOU），这些专利的平均要价则保持相当。表4 2015年美国专利要价从各数据集合中去除前5%和后5%的数据点专利要价（美元） 每个专利资产 每个美国授权专利平均价 $189，880 $276，680最低价 $16，950 $30，000最高价 $925，000 $1000，000标准差 $183，180 $249，290数据量 430 423为了估算代售资产的价值，您必须同时考虑销售成功率和可能的折扣比例（大多数资产不会以全部要价出售）。通过深度研究各领域的要价和销售率，专利包大小和其他因素，我们为客户了开发
11、详实的价格模型。专利销售率上升今年的专利销售率看起来比去年的销售率略有提高。颇具戏剧性的是，您可能认为市场已经跌落了价格悬崖，但是数据显示并非如此。价格可能有所下降，但是销售率在上升。专利市场仍然稳健但比较艰难。由于销售数据必然滞后于实际市场（可高达18个月），我们正在分析2014年上市的专利包的销售率。2014年的销售率目前约为18.4%，远高于2013年的14.9%的比率（以相对的上市时间来看）。2013年的整体销售率相对于前几年有所下降，反映了后期销售中的进一步下降（上市超过18个月的专利包销售率较低）。专利市场现有的最高销售率仍为2009年的51%，而且没有迹象表明市场正在回归该比例。
12、我们预计一旦销售完全稳定，2014年上市的资产中29%左右将被最终售出。尽管对于不理想的专利包没有尽快投标的压力，但是80%的专利包销售发生在专利包上市之日起11个月内。特别是由于约三分之一的销售发生在前四个月内，一些买家甚至下手更快。迅速决策是成功购买的要素。参见我们以前关于购买专利的文章来帮助您快速做出这些决策。综合专利要价下降和销售率上升，我们认为2015年是专利买家的好年份。法院判决的影响：Alice伤害了金融科技，但对软件科技影响有限。美国最高法院于2014年6月19日裁定了对Alice的判决，PTAB、联邦巡回法院和州地方法院的一些相关案例自此跟进。我们将我们的116个技术子领域中
13、的每一个子领域标记为受Alice影响或不受Alice影响。31个子领域（包括大部分软件、业务流程、社交网络和广告）被认为受Alice影响。然后，我们针对2013、2014和2015年市场对受Alice影响的领域的销售率与相应的总销售率进行了对比。在判决之前，受Alice影响的专利包的销售高于市场销售率：2013年比市场平均销售率高15%，2014年比市场平均销售率高20%。但是，我们惊讶地看到，在2015年市场上这些专利包仍然以高10%的比率出售。虽然这些专利包的销售不如2014年出众，但是早期的数据仍然显示高于平均的销售率，表明Alice并没有摧毁专利市场。表5 受Alice影响的领域专利包
14、销售率比较我们还研究了法院判决对商务流程和金融科技领域专利的相对销售率的影响。这其中有七个子领域，包括商务流程（具体是电子商务、支付和交易工具）以及与支付相关的少量硬件。这些子领域的销售率从2014年比市场平均销售率高40%下降到2015年比市场平均销售率低45%。看起来，Alice裁决对市场的影响主要在金融科技领域，还没有对软件技术整体产生重大影响。表6 金融科技领域专利包销售率比较专利市场规模2015年美国专利市场有所萎缩，但并未严重到大家所曾担心的程度。我们估计，从2014年6月1日至2015年5月31日之间的实际销售额为2亿3300万美元（比前一年的2亿6000万美元有所下降）。注意这
15、还只包括经纪交易市场，没有考虑私人交易市场，美国专利市场规模任然相当可观。在2015年的专利市场中，我们记录了总要价为3亿4200万美元的136笔销售。由于讨价还价和一些其他因素，我们对该总要价用了32%的折扣进行调整。因此，我们预计2015年美国专利市场的总规模为2亿3300万美元。在去年的分析报告中，我们估计2014年市场为2亿6000万美元，因此今年市场规模下降了约10%。购买建议对于未来的专利买家，以下实用技巧可以最大优化专利购买流程。在购买专利时：1.明确购买专利的商业目的-确认需要解决的问题，2.针对购买方案制定利润模型，3.最大化实施该购买方案，4.早期剔除90%不符合需要的专利
16、以大幅降低购买成本。该购买方案的参数包括：1.投标时间段-因为好的专利包销售迅速，这比往年更加重要，2.预算，3.购买团队权限和责任，4.购买准则，5.列出可接受的专利包来源，6.特殊需求，诸如未获得专利许可公司的白名单。结论如果在2015年购买专利，您可能会比以往任何一年都要成功。专利市场，尤其是经纪专利市场，仍然是相当稳健：除非有使用证据（EOU）支持，专利价格稍有下降；专利销售率上升，并且销售速度加快；法院裁定影响了市场，但是远没有预想的那么大（Alice对金融科技专利的影响大于软件专利）。以2亿3300万美元的估计专利销售额，我们认为美国专利市场将继续为专利买卖双方提供强有力的合作机会。
