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1、山东省轮胎企业投资东南亚的动机与措施近年来, 国内轮胎行业出现整体产能过剩,轮胎价格持续下跌,同时国外反倾销调查更加严格,内忧外患之下,作为我国轮胎产能最多的山东省轮胎企业面临着严峻的挑战。然而在我国加快实施“一带一路”战略发展的背景下,对东南亚投资又成为轮胎企业化解压力的一个有效途径。因为东南亚是建设我国 21 世纪海上丝绸之路的核心区,在资源、市场、贸易、政策等方面都具有突出的区位优势,为山东省轮胎企业“走出去”带来巨大投资契机。一、山东省轮胎产业发展的现状与面临的困境山东省轮胎产业起步于上世纪 90 年代,经过 20 多年的发展,山东省已成为我国最大的轮胎生产制造省份,拥有全国近 2/3
2、的轮胎企业,轮胎生产量、销售量、出口量均达到全国总量的一半。山东省轮胎产能规模大、企业数量多新增项目多,形成了以青岛、烟台、威海为主的半岛轮胎产业集群和以广饶、寿光为中心的鲁北轮胎产业集群。截至 2013 年底,山东省共有 287 家轮胎生产企业,其中子午线轮胎生产企业59 家,全钢子午线轮胎年产能超过 120 万条的企业 28 家,半钢子午线轮胎年产能超过 600 万条的企业 19 家。2014 年全球轮胎 75 强排行榜中,山东有 15 家企业上榜,占 大 陆 企 业 上 榜 数 量 的51.7%,其中三角、玲珑、恒丰、兴源、金宇、盛泰等 6 家企业销售额达到 10 亿美元。在轮胎质量方面
3、,山东省轮胎产品居国内领先水平,少数高端品种达到国际先进水平。三角、玲珑、赛轮金宇、双星等厂家已经成为中国一汽、济南重汽的主要配套厂家,三角同时还为美国卡特彼勒、沃尔沃、特雷克斯等多家世界知名工程机械制造商提供配套。此外,玲珑公司的 UHP 轮胎也进入了巴西现代、通用、福特、塔塔等世界一流汽车厂的全球采购体系,其 GREENMAX产品在芬兰国际轮胎评测中,综合得分与米其林、邓禄普相同。尽管如此,山东轮胎业的发展,仍面临国内外的竞争压力以及层出不穷的贸易壁垒的打压。(一)国内轮胎市场产能过剩引发价格战,轮胎企业竞争加剧经过 20 多年的高速发展,我国轮胎行业产能获得快速扩张。从 2005 年起,
4、中国的轮胎产量就位列世界第一,尤其通过近几年轮胎项目的大干快上,2014 年我国各类轮胎产量已接近 8 亿条。目前我国轮胎产量的增长速度已远远超出汽车行业对轮胎的需求。据测算,2014 年我国轮胎行业产能利用率不足 70%.由于各轮胎企业产品同质化现象严重同时又伴随大量产能释放,轮胎行业中低端产品竞争激烈,企业间爆发激烈价格战。2014 年以来,国内轮胎价格下降 15-25%,行业平均利润率仅为 3-4%,严重损害了行业的整体利益。山东省作为国内轮胎制造业第一大省,轮胎产量常年居全国首位,加上近年来全国轮胎新增扩增项目大部分都集中在山东地区,随着新增产能的不断释放,山东省轮胎年产量目前保持着
5、30%的增长速度,已远远超过市场需求的增长速度,行业产能过剩问题尤为突出。一般而言,开工率在75%以下的产业就被列入严重过剩产业,2014 年国内轮胎行业多数企业开工率保持在 60-80%之间,山东大部分企业开工率只有60%左右,去年轮胎行业被列入山东省产能过剩行业。(二)外资轮胎企业挤占国内市场,轮胎企业竞争压力增大进入 21 世纪以来,随着中国汽车行业的崛起,在华外资轮胎企业获得了快速发展。目前,在我国的轮胎市场,外资企业数量已经超过了 30 家,其中有 18 家进入了2014 年世界轮胎 75 强,包括全球最大的 3 家轮胎供应商-普利司通、米其林、固特异及大陆、倍耐力、住友、横滨、韩泰
6、、固铂、锦湖和东洋等八大跨国轮胎企业。这些外资轮胎企业年生产子午线轮胎达到 2.2 亿条,占全国轮胎产量的 40%,其中乘用车轮胎与载重轮胎分别占国内市场 70%和 20%的份额,其生产的高端轿车子午线轮胎,在国外品牌轿车配套产品领域处于垄断地位。与外资轮胎企业相比,山东省轮胎企业在规模、技术、品牌等方面都存在明显的劣势。2013 年普利司通、米其林和固特异等 3家公司,轮胎产能均达到 2 亿条以上,销售额约占全球 39%的市场份额;而山东省近一半轮胎企业是年产量在 50 万条以下的小企业,省内轮胎产量最大的玲珑公司整体产能仅有固特异的 20%.在技术方面,外资轮胎企业均开发了高端制造技术,如
7、米其林 C3M技术、大陆 MMP 技术、固特异 IM-PACT 技术等,这些工艺普遍具有提高效率、降低成本的优势。截止2013 年底,米其林、普利司通在中国境内申请发明专利均超过 600件,而山东省轮胎企业前 5 强申请的专利数合计只有 119 件。由于缺乏技术创新,省内轮胎企业生产的产品在质量、性能方面与大型跨国轮胎企业相比存在较大差距,品牌影响力也不及国际知名品牌,对轮胎的价格和市场占有率影响较大。(三) 海外贸易摩擦愈演愈烈,阻碍了轮胎出口近年来,各国相继实施了“轮胎特别保障措施”、“双反”(反倾销、反补贴)调查等贸易壁垒,导致轮胎出口门槛越来越高。我国轮胎行业出口量占产量的 40%左右
8、,但是出口产品结构主要集中在中低端,产品价格、技术含量和品牌价值都很低,在国际贸易中容易遭遇贸易摩擦。2001 年以来,全球共有近 20 个国家对我国出口轮胎发起反倾销、反补贴调查19 起。2009 年 9 月,美国政府宣布对中国乘用胎采取特别保障措施,决定在之后的 3 年内分别对中国输美轮胎征收 35%、30%和25%的从价特别关税。此举严重削弱了中国轮胎产品的价格竞争优势,致使我国乘用车轮胎对美出口量下降 60%,主要出口美国市场的中国轮胎企业持续亏损。山东省轮胎产量近 50%用于出口,其中 40%左右出口到美国,“特保案”使山东省轮胎企业对美国出口业务大幅下滑,2010 年对美国出口量下
9、降 25%.轮 胎 特 保 案 刚 结 束 2 年 ,2014 年下半年,美国对原产于中国的乘用车和轻型卡车轮胎再次发起“双反”调查。2015 年 6 月 11日,美国商务部对调查作出终裁,认定中国输美轮胎存在倾销及补贴行为,随后美国国际贸易委员会做出损害终裁,8 月 10 日美国商务部宣布最终税令,将对中国轮胎厂商征收 14.35%-87.99%的反倾销税和 20.73%-116.33%的反补贴税。大部分山东企业被裁定39.33%的合并税率,另外国有轮胎企业税率为 107.07%,相比特保案此次税率更高。据山东省商务厅数据,受美国“双反”影响,2014年下半年以来,山东省乘用胎生产企业的开机
10、率普遍较低,2015年第一季度山东省轮胎对美出口比去年同期下降 40%.最终税令发布后,预计后期的影响将更大。此外,“双反”将对其它国家产生示范效应,周边国家会纷纷效仿,贸易壁垒层出不穷,轮胎出口将面临更复杂的形势。三、山东省轮胎企业投资东南亚的动机分析(一)东南亚国家橡胶资源丰富价格稳定橡胶是轮胎行业重要的原材料,轮胎行业成本构成中橡胶占比达到 60%.我国是轮胎生产大国,生产所需要的橡胶原料主要由天然橡胶和复合橡胶(天然橡胶含量在 95%-99.5%)构成。由于国内供应不足,目前天然橡胶消耗中的 80%需要依靠进口,复合橡胶的进口量也达到天然橡胶进口量的一半。二者在我国执行不同的进口标准,
11、天然橡胶的关税为 20%,复合橡胶的关税为零,所以复合橡胶广泛被国内轮胎制造商所使用。从 2015 年 7 月 1 日起,新的复合橡胶标准进行了调整,规定生胶含量不高于 88%,这意味着复合橡胶将基本停止生产和进口,国内橡胶原料供应不足的缺口将由被税进口天然橡胶填补。而自今年 1 月 1 日起,我国上调了天然橡胶进口关税,由 1200 元/ 吨提高至 1500 元 / 吨,这些政策的变化将显着增加国内轮胎企业的生产成本。为了降低成本,许多企业考虑到天然橡胶资源丰富的地区进行投资。众所周知,东南亚是世界天然橡胶的主要生产和供给地区,其天然橡胶产量约占世界天然橡胶总产量的 90%以上,其中泰国、越南的天然橡胶产量已分别列世界第一和第三位。作为天然橡胶最大的原产地,东南亚橡胶价格稳定,国内轮胎企业对东南亚投资便于企业获得原材料、降低运输费用和控制成本。 共2页: 上一页12下一页