《{财务管理税务规划}个人所得税代扣代缴系统某市地税版.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{财务管理税务规划}个人所得税代扣代缴系统某市地税版.（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、个人所得税代扣代缴系统V1.2（深圳地税版）以下为代扣代缴系统业务流程图：在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置；Windows XP系统中：在“开始菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式”中设置）1.2系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。方法一：从安装光盘安装方法二：从网站上下载安装包后安
2、装1. 启动计算机。2. 从深圳地税网站（网址: ）的“下载专区”进入 “网报软件及资料”，下载“个人所得税代扣代缴系统”安装包。（其操作手册、辅导资料可见“总局个人所得税代扣代缴系统专栏”）2.1系统登录1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：001；初始密码：123456)注：此为本地电脑的登录密码，并非地税网报密码。图 2.13. 在上图所示的登录窗口中单击登录。4. 进行企业信息注册图 2.2首先点击测试连接，确保测试连接成功，点击【下一步】进入单位信息添加界面。5. 单位信息：录入单位基本信息，单击【下一步】
3、6. 输入软件服务商提供给您企业的注册编码，点击【下一步】。（注： *项为必填项，其中注册编码可以填写任意6-8位数字）图 2.47. 注册成功，点击【完成】2.2初始化通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。操作步骤本系统提供网络注册、电话注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同，下面对各种注册方式分别进行介绍。n 网络注册1. 注册方式：如果选择通过网络进行注册，那么首先需进行服务器设置和代理设置，设置后单击下一步。（注：只有通过代理上网时需进行代理设置。）图 2.61) 服务器地址和端口：服务器为系统注册时连接的服务器。2) 测试连接：单击测试连接可以测试设置的地址和端
4、口信息是否正确。2. 单位信息：录入单位基本信息。录入扣缴义务人编码（注:并非深圳地税赋予的8位数纳税编码）、扣缴义务人名称（全称）、税务登记证号及行政区划（注:行政区划请填写主管税务机关所在地的行政区划代码），单击下一步。3. 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.4所示有“网络下载”和“介质导入”两种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。图 2.84. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。n 电话注册1. 注册方式：如果选择电话注册，设置后单击下一步。图
5、2.102. 单位信息：录入单位基本信息，输入注册序列号，单击下一步。图 2.113. 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.8所示有网络下载和介质导入两种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。图 2.124. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。n 不注册1. 注册方式：如果选择不注册，设置后单击下一步。图 2.142. 单位信息：录入单位基本信息，单击下一步。3. 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.12
6、所示有网络下载和介质导入两种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。图 2.164. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。 注意：您可以在之后的使用过程中通过“系统管理单位信息”和“个人所得税代扣代缴参数设置税务局信息获取”功能对这些参数再进行设置。在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行修正或自查申报。操作步骤1. 进入代扣代缴系统后，会出现设置企业证书的提示，请选择您当前使用的CA证书类型。图2-182. 主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作（注：
7、深圳地税将申报及获取反馈细分为申报及获取反馈 、缴款并获取反馈两个环节）。图 2.183. 主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后单击纳税人信息或填写报表可以填写纳税人信息和各报表。4. 主界面下方显示往月申报情况，可以根据需要进行修正或自查申报。一旦选择往月申报记录后单击启动修正或启动自查，该条记录同时会在左上角的列表中显示。如果要自查没有正常申报记录的月份，可以先单击增加未申报月份增加一条记录，然后选中该记录单击启动自查。1 基础信息基础信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。3.1扣缴义务人信息业务说明扣缴义
8、务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人信息。操作步骤1. 选择“系统管理单位信息”。初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。图 3.12. 允许修改电子邮箱和公司股本总额。3. 单击保存，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。如果单击关闭，则系统将不保存任何信息直接退出本功能窗口。3.2纳税人信息业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。扣缴义务人填报纳税人基础信息，是个人所得税法对全员全额扣缴申报的要求。操作步骤1.
9、 选择“纳税人信息”，或单击主界面上纳税人信息，如图3.2所示显示所有纳税人信息。图 3.22. 单击增加，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。3. 在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。
10、2. 导入文件到本系统中。1) 第一步：单击导入，选择导入文件。2) 第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。图 3.43) 第三步：单击导入完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel模板准备导入数据1. 在本系统的主界面中点击“帮助”。图 3.52. 打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧的“纳税人信息”获取Excel模板。3. 打开Excel文件，逐行填写相应的信息。n 中国籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者还要填个人股本额
11、。n 外籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者还要填个人股本额。4. 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。 注意：扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。2 填写报表本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，在本章第1节中有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。对于正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、无
12、住所个人取得数月奖金收入、内退一次性补偿收入、提前退休一次性补贴收入、特殊行业全年工资薪金收入、解除合同一次性补偿收入、股票期权行权收入、企业年金共计10张明细收入表，无论是正常申报、修正申报、还是自查申报，2011年9月1日之后取得的工资薪金所得执行3500元的新费用扣除标准。2011年9月1日之后所取得的收入，采用7级累进税率表进行计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为 3500元，外籍人及特殊行业为4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，则采用原9级累进税率表进行计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为2000元，外籍人及特殊行业人员为4800元。4.1基本操作介绍
13、基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。操作步骤1. 导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。n 方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤： 从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。 在本系统中导入正常工资薪金数据，单击工具栏中的“导入”按钮，然后在
14、如下图4.1所示窗口中，选中“从外部数据导入生成”选项，然后单击浏览按钮选择外部文件。图 4.1 确认无误后单击确定。 将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。 单击导入完成从外部文件完成报表数据的导入。n 方法二：根据Excel模板准备导入数据 在本系统的主界面中点击“帮助”。 打开帮助后，选择“Excel模板文件下载”，点击右侧的“正常工资薪金收入”获取Excel模板。 打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以单击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。2. 修改：每张报表
15、在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。3. 删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后单击删除。4. 保存：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。5. 查找：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要单击查找才能显示查找条件。2) 单击查找，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。6. 打印、导出：在查找到相应信息后单击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。7. 关闭：单击关闭退出报表填写功能。4.2正常工资薪金收入业务说明正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金，包括除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、
