食品行业市场分析报告.pdf

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1、20102010 年年食品食品行业发展现状及行业发展现状及 20112011 年发展趋势年发展趋势分析分析 1 中国食品行业发展概述中国食品行业发展概述 1.1 食品行业定义与分类食品行业定义与分类 食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产行业，与人们 生活密切相关。 食品行业包括门类非常广泛，通常大致分为十类，即制糖工业、发酵工业、粮油加工、罐头食品加 工、烟草工业、饮料工业、调味品工业、屠宰加工、食品冷藏工业及食品加工废料利用工业。 而根据第三次工业普查的分类方法， 食品行业包括采盐业、 食品加工业、 食品制造业、 饮料制造业、 烟草加工业五个部分。 表

2、1-1 我国食品行业分类 主类 细 类 食品加工及制造业 粮食加工业、植物油加工业、糕点、糖果制造业、制糖业、屠宰及肉类加工 业、蛋品加工业、乳品加工业、水产品加工业、罐头食品制造业、加工盐业、 食品添加制造业、调味品制造业及其他食品制造业。 饮料制造业 饮料酒制造业、酒精制造、无酒精饮料制造业、制茶业及其他饮料制造业 烟草加工业 烟草烘烤业、卷烟制造业及其他烟草加工业 采盐业 盐加工业 （资料来源：中国食品工业年鉴 1997 北京：中国轻工业出版社） 1.2 中国食品行业发展概述中国食品行业发展概述 食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技 术的

3、进步，世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第 一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。 我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下， 已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、 快速、健康发展的良好态势。食品工业总产值年均递增 10%以上，产品销售收入快速增长，经济效益大 幅度提高， 继续保持位列国民经济各产业部门前列的地位， 为国民经济建设发挥着支柱产业的重要作用。 改革开放 30 年来，我国农业、食品制造业、食品流通和

4、餐饮业相互联结的食品产业链有了较大的 变化和较快的发展。进入 21 世纪以来，农业连续多年丰收，食品制造业和餐饮业以及食品物流和零售 业每年平均以两位数增长。中国大陆的食品制造业产值由 1980 年的 500 多亿元人民币，上升到 2007 年 的 3.2 万亿元，增长 63 倍；餐饮业营业额由 1978 年的 55 亿元，上升到 2007 年的 1.25 万亿元，增长 200 多倍。 2008 年，虽然经历了百年一遇的金融危机，加上乳制品行业的三聚氰胺事件，但总体来看，我国食 品制造业增长迅速。2008 年 1-11 月我国食品制造行业实现累计工业总产值 699,706,852,000 元，

5、比上 年同期增长了 30.37%； 1-11 月实现主营业务收入 666,210,021,000 元， 比上年同期增长了 28.51%； 1-11 月行业产销率为 97.08%，产销基本正常；2008 年 1-11 月实现累计利润总额 39,346,237,000 元，比上 年同期增长了 26.88%。 2009 年，受益于国家扩大内需的刺激政策、以及食品行业自身的抗风险能力及刚性需求，全年食品 行业仍然呈现出产销两旺的增长态势。2009 年 1-11 月我国食品制造行业实现累计产品销售收入 790,363,725,000 元，比上年同期增长了 18.47%；实现累计利润总额 54,780,0

6、77,000 元，比上年同期 增长了 36.33%。在国内市场消费需求的拉动下，主要食品的产销量同步增长，有效地保障了市场供应， 满足了消费者日益增长的多层次需求。 2010 年前三季度， 我国食品产业规模加速。 18 月， 我国食品制造业累计实现产品销售收入 6930.23 亿元，同比增长 27.39%，增速比上年同期上升了 12.94 个百分点；累计工业销售产值为 7040.66 亿元， 同比增长 26.90%，增速比上年同期上升了 11.92 个百分点；食品制造业累计利润总额为 438.17 亿元， 比上年同期增长了 18.88%。 社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品

7、的需求量大幅度增长，将继续推动我 国食品加工/制造业的快速发展。 2 20102010 年中国食品行业发展现年中国食品行业发展现状分析状分析 2.1 20102010 年中国食品行业运行概况年中国食品行业运行概况 受我国经济回暖、广州亚运会的举办及人们生活水平的不断提升的影响，我国食品加工及制造业持 续保持快速增长势头。 2010 年 18 月，我国食品制造业累计实现产品销售收入 6930.23 亿元，同比增长 27.39%，增速比 上年同期上升了 12.94 个百分点；累计工业销售产值为 7040.66 亿元，同比增长 26.90%，增速比上年同 期上升了 11.92 个百分点；食品制造业累

8、计利润总额为 438.17 亿元，比上年同期增长了 18.88%，增幅 比上年同期下降了 3.02 个百分点；食品制造业亏损企业累计亏损额为 36.91 亿元，同比增长 20.52%， 增幅比上年同期下降了 8.40 个百分点；食品制造业亏损深度为 8.42%，比上年同期上升了 0.60 个百分 点；8 月末，我国食品加工及制造业资产总计为 6554.77 亿元，同比增长 20.67%，增速比上年同期上升 了 5.46 个百分点；企业数量达到了 8990 个，比上年同期增加了 878 个；从业人员年均人数为 161.58 万人，比上年同期增加了 7.51 万人。 其中： 焙烤食品制造、 糖果制

9、造、 方便食品制造、 乳品制造、 调味品制造从业人员年均人数分别为： 27.14、 13.75、 29.73、 22.20、 21.17 万人， 占行业比重分别为： 16.80%、 8.51%、 18.40%、 13.74、 13.10%； 焙烤食品制造、糖果制造、方便食品制造、乳品制造、调味品制造人均资产总计分别为 23.14、32.35、 30.52、54.47、54.12 万元/人，比行业平均水平分别少 17.43、少 8.22、少 10.05、多 13.90、多 13.55 万元/人。 焙烤食品制造、 糖果制造、 方便食品制造、 乳品制造、 调味品制造累计产品销售收入分别为： 773.

10、32、 524.77、 1138.84、 1200.87、 1008.93 亿元， 占行业比重分别为： 11.16%、 7.57%、 16.43%、 17.33%、 14.56%； 累计产品销售收入同比增长分别为 35.39%、30.01%、29.81%、18.02%、29.69%，比行业平均水平分别高 8.00、高 2.62、高 2.42、低 9.37、高 2.30 个百分点。 焙烤食品制造、 糖果制造、 方便食品制造、 乳品制造、 调味品制造资产总计分别为： 627.93、 444.66、 907.54、1209.15、1145.80 亿元，占行业比重分别为：9.58%、6.78%、13.

11、85%、18.45%、17.48%；资产 总计同比增长分别为：21.62%、19.19%、22.04%、17.33%、26.53%，比行业平均水平分别高 0.95、低 1.48、高 1.37、低、3.34、高 5.86 个百分点。 （数据来源：中经网数据库） 焙烤食品制造、 糖果制造、 方便食品制造、 乳品制造、 调味品制造累计工业销售产值分别为： 780.86、 519.10、 1171.26、 1197.62、 1041.78 亿元， 占行业比重分别为： 11.09%、 7.37%、 16.64%、 17.01%、 14.80%； 累计工业销售产值同比增长分别为 35.38%、28.74%

12、、26.35%、18.79%、29.98%，比行业平均水平分别高 8.48、高 1.84、低 0.55、低 8.11、高 3.08 个百分点。 （数据来源：中经网数据库） 通过以上数据分析，可以看出：今年我国食品行业整体保持平稳向上的发展趋势，其中焙烤食品制 造、糖果制造、方便食品制造、乳品制造、调味品制造等子行业表现尤为突出，累计产品销售收入同比 增长 26.72%，占行业比重达到了 67.05%。 2.2 20102010 年中国食品行业年中国食品行业产品结构产品结构分析分析 随着我国经济的迅猛发展和人们生活水平的提高， 食品工业也得到稳定快速增长。 由于人口的增长， 消费结构的多元化变化

13、趋势，传统食品资源已逐渐不能满足需要，因此，各种有前途的食品新资源的开 发和应用将会得到加强，如蛋白质、野生植物、动物性食物和粮油新资源以及海洋资源，如各种产品的 生物活性物质、海洋动植物等均将成为食品新资源开发和应用方面的热门课题。 2010 年我国食品行业逐步形成了以焙烤食品制造、糖果制造、方便食品制造、乳品制造、调味品制 造为主要产品的食品结构体系，这五大子行业总计占食品行业产品销售收入的 67.5%，其中乳品制造、 方便食品制造、调味品制造分列前三位，产品销售收入分别为 1200.87、1138.84、1008.93 亿元，而焙 烤食品制造、糖果制造的增速较快，分别比去年同期增长了 3

14、5.39%和 30.01%。明年仍将保持快速发展 的趋势。 通过以上数据分析可以总结出以下几点： 随着人们消费水平的提高和生活节奏的加快，人们越来越喜欢吃一些方便食品，特别是对于在 城市里的 80 后，由于工作压力的增加，工作时间上的不方便（朝九晚六，甚至更晚） ，对方便 食品的雪球日益增强，这就促使快速方便食品的发展； 随着人们生活水平的提高，消费观念的改变，对健康有了新的认识。一日三餐都要求有营养， 保持营养平衡，特别是对早餐，要求更高，基本都是“牛奶+面包（蛋糕） ” ，而且现代的婴幼 儿喝母奶的比例正在逐渐减少，取而代之的是乳制品，这也促使了方便快速食品级乳制品的快 速发展； 各种方便

15、食品如方便面、冷冻食品、各种熟肉、肠类制品、方便茶肴、方便汤料、儿童食品、 营养保健食品、 调味品等的迅速发展， 满足了不同消费层对食品品种、 质量、 档次的不同需求。 2.3 20102010 年中国食品行业市场分析年中国食品行业市场分析 (1) 企业资源重组风行、优势品牌迅速扩张 在全球经济一体化和国内市场竞争白热化的驱动下，食品业正在掀起一场大规模、高速度的企业资 源重组浪潮。企业通过资源的重组试图占领市场制高点，达到企业效益的最大化。 这种企业资源的重组顺应了国际上企业重组的潮流，它不分国界，是涉及到优势企业之间人、财、 物等多方位的重新组合， 企业力求通过强强联合、 整合上下游资源，

16、 出现双赢或多赢、 强者更强的结局。 从而，在一场血雨腥风的厮杀中，促成部分行业(如啤酒、乳业、饮料等)品牌的高度集中。 世界重量级食品企业集团菲利普，莫里斯、可口可乐、百事可乐、联合利华、雀巢、达能、麒麟、 三洋食品诸多大型跨国公司纷纷进军中国， 在我国建立起合资或独资企业， 大肆并购我国知名品牌。 百事可乐兼并桂格；达能并购乐百氏并与娃哈哈合资，同时参股光明乳业；亚太集团控股上海民乐啤酒 公司；华润并购蓝剑跨国集团参与的重组之风越刮越猛，国内企业的重组步伐也在日益加快。 今年，光明食品（集团）有限公司斥资 9 亿元收购云南省最大的制糖企业中国英茂糖业有限公司 60%股权。业内人士认为，作为下游销售企业的光明糖业与上游生产企业英茂的合作，将改变中国糖业 产销分离的格局，实现产销对接、工业与商业的对接，对接完成后，预计总体糖业销售将是全国第一。 从国内食品行业发展态势和美日等国啤酒行业发展模式来看，预计在未来两三年内市场将形成若干家乳 业巨人主宰天下的格