CRM教学模拟系统详细设计说明书

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1、CRM教学模拟系统详细设计说明书1引言31.1编写目的31.2项目背景31.3定义31.4参考资料32总体设计32.1需求概述32.2软件结构43程序描述431 客户信息管理模块43.1.1功能43.1.2性能43.1.3输入/输出项目53.1.4测试要点53.2 联系人管理模块53.2.1 功能53.2.2 性能53.2.3 输入/输出项目53.2.4 测试要点63.3 潜在客户管理模块63.3.1 功能63.3.2 性能63.3.3 输入/输出项目63.3.4 测试要点73.4 销售管理模块73.4.1 功能73.4.2 性能73.4.3 输入/输出项目73.4.4 测试要点83.5 营销

2、管理模块83.5.1 功能83.5.2 性能83.5.3 输入/输出项目83.5.4 测试要点83.6 客户服务模块93.6.1 功能93.6.2 性能93.6.3 输入/输出项目93.6.4 测试要点93.7 交易中心模块93.7.1 功能93.7.2 性能103.7.3 输入/输出项目103.7.4 测试要点104页面设计要求1141 页面整体风格1142 页面功能111引言1.1编写目的阐述了客户关系管理系统的开发总体方案。该方案从整个系统角度，提出系统的运作流程和系统的功能和逻辑结构。主要是提供给程序设计人员及后期技术维护人员参考。1.2项目背景该客户关系管理教学模拟系统是为了让经济管

3、理类毕业生对于客户关系管理有一个感性的认识，真正的能适应实践， 商友资讯应目前市场的需求而开发了客户关系管理教学模拟系统（CRM），由高校事业部组织开发。1.3定义【列出文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】1.4参考资料【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括： a. 书籍：ERP原理原理实施b. 概要设计说明书；2总体设计2.1需求概述通过2.2软件结构客户管理模块联系人管理模块销售管理模块营销管理模块客户服务模块潜在客户管理模块交易中心3程序描述31 客户信息管理模块3.1.1功能管理客户基本信息；如客户的概况、层次、兴趣、爱好、习惯、客户的积分等；

4、与此客户相关的基本活动和活动历史。能够根据不同的分类方法来对客户信息进行统计，列出统计图表。可以接收网上下订单的客户，同时提供给手动录入客户的界面。能提供给客户进行网上下订单，该客户包含了销售客户及供应客户。提供分类统计功能 按客户类别进行统计 按客户来源进行统计 按客户所在的区域进行统计 销售客户按客户的购买额度进行统计 销售客户按客户的购买频率进行统计3.1.2性能3.1.3输入/输出项目 客户类别信息 输入：客户类别信息（一般包含有代理商、供应商、竞争对手、内部员工、潜在客户、适用客户、正式客户，同时提供给任意定义），客户类别备注信息。 输出：客户类别代号、客户类别信息、客户类别备注信息

5、 客户来源信息输入：客户来源名称（一般包含有朋友介绍、网上客户、一般客户），客户来源备注信息输出：客户来源代号、客户来源名称、客户来源备注信息 客户信息（分两张表，企业客户信息表/个人客户信息表）输入：姓名（企业名称）、负责人姓名、地址、邮政编码、付款信用记录、电话号码、客户类别、客户来源及备注信息等。输出：客户代号、姓名（企业名称）、负责人姓名、地址、邮政编码、付款信用记录、电话号码、客户类别、客户来源及备注信息等。3.1.4测试要点 接收网上客户信息汇总功能 手工录入表单，查询功能 表单验证、出错处理功能 按客户的类型、客户所在区域等方面进行统计3.2 联系人管理模块 3.2.1 功能联系

6、人管理模块主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等。可以通过考察联系人的联系对象的消费记录来考察联系人的业绩；联系人的选择。 3.2.2 性能 3.2.3 输入/输出项目 联系人基本信息输入：联系人姓名、联系人性别、所属部门、出生日期、联系电话、联系地址输出：联系人代号 联系活动信息输入：联系活动名称、联系活动备注输出：联系活动代号 联系方式信息输入：联系方式名称、联系方式备注输出：联系方式代号 联系人联系活动安排输入：联系人代号、客户代号、联系活动代号、联系活动计划费用、联系活动实际费用、联系方式代号、联系活动计划开始时间、联系活动计划结

7、束时间、联系活动实际开始时间、联系活动实际结束时间输出：联系人联系活动流水号 3.2.4 测试要点 联系人录入、修改、删除、查询功能 联系活动信息录入、修改、删除、查询功能 联系方式录入、修改、删除、查询功能 联系人联系活动信息安排信息录入、修改、删除、查询功能 能统计联系人联系某客户或在某段时间类的联系活动发生的频率。 根据联系人联系的客户的订单频率，来查询联系人的工作业绩3.3 潜在客户管理模块 3.3.1 功能 潜在客户管理模块主要功能包括：对潜在客户的管理，包括信息检索，客户升级等。 3.3.2 性能 3.3.3 输入/输出项目 潜在客户信息管理输入：客户类别为潜在客户或潜在客户代号输

8、出：潜在客户所有信息 潜在客户升级输入：潜在客户代号输出：潜在客户升级成功信息 3.3.4 测试要点 潜在客户信息的录入、查询、修改、删除及升级信息 表单的出错处理功能3.4 销售管理模块 3.4.1 功能 浏览销售信息，如客户、业务、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间，客户的购买记录及分析等。 记录销售信息:提供销售信息的录入，及网上的订单信息的自动汇总。 销售机会管理:对相关的客户的销售机会进行管理，包括销售机会的概率及主要竞争对手的情况。 3.4.2 性能 3.4.3 输入/输出项目 销售记录信息维护输入：客户代号、产品代号、销售价格、优惠政策、购买数量、付款方式、付费银行、银

9、行帐号、购买时间、购买地点、录入人员、记录类别（人工、网上）输出：销售流水号及成功处理信息 销售流程状态维护输入：销售流程状态名称及备注信息输出：销售流程状态代号及成功处理信息 销售机会信息维护输入：主题、相关客户代号、相关联系人代号、主要竞争对手代号、销售流程状态代号、机会概率、报价、预计销售日期、预计销售金额输出：销售机会流水号及成功处理信息 3.4.4 测试要点 销售记录的录入、修改、汇总及删除功能的处理 销售流程状态的录入、修改、删除的处理及与改销售流程相关的信息的处理，数据的一致性 销售机会信息的录入、修改、删除处理 整体的表单的验证及出错处理功能3.5 营销管理模块 3.5.1 功

10、能对商务活动、促销活动的管理，即对活动的时间、地点、参与的人员等进行浏览、分析；设计约会、活动计划。且提供网上市场调查信息的发布，收集。 3.5.2 性能 3.5.3 输入/输出项目 活动类别维护输入：活动类别名称及备注信息输出：活动类别代号及成功处理信息 活动信息维护输入：活动类别、时间、地点、目的、内容及活动费用信息输出：活动的流水号及成功处理信息 客户参加活动信息维护输入：客户代号、活动流水号、活动反馈、说明信息输出：唯一的活动客户对应号及成功处理信息 3.5.4 测试要点 活动类别信息的录入、修改、删除处理 活动信息的录入、修改、删除处理 客户参加活动信息的录入、修改、删除处理 根据客

11、户统计参加的活动 根据活动统计参加的客户 表单的验证及出错处理功能3.6 客户服务模块 3.6.1 功能包括回访服务处理、投诉维修处理、咨询服务处理；即对这些服务项目的快速录入；生成和管理问题及其解决方法的数据库。 3.6.2 性能 3.6.3 输入/输出项目 服务类别信息输入：服务类别名称及备注信息输出：服务类别代号及成功处理信息 服务信息输入：服务类别代号、服务标题、服务内容、服务时间、地点、服务接待状况、服务方式（可选）、客户的满意度、相关的客户代号（可选）输出：服务流水号及成功处理信息 3.6.4 测试要点 服务类别信息的录入、修改、删除处理 服务信息的录入、修改、删除处理 表单的验证

12、及出错处理功能3.7 交易中心模块3.7.1 功能提供会员注册、产品发布、会员管理功能3.7.2 性能3.7.3 输入/输出项目 个人会员信息管理输入：会员代号、会员密码、真实姓名、查询密码问题、查询密码答案、E-MAIL、性别、出生日期、教育程度、行业、省份、身份证号码、邮政编码、所在单位名称、联系电话、联系传真、通讯地址输出：个人会员注册成功信息 企业会员信息管理输入：会员代号、会员密码、查询密码问题、查询密码答案、E-MAIL、联系人、单位名称、企业代码、通讯地址、邮政编码、联系电话、联系传真输出：企业会员注册成功信息 企业信息管理 输入：公司名称、地址、邮编、电话、传真、联系人、电子邮

13、件、公司域名、公司类别、主要产品照片、公司简介输出：添加公司成功信息 企业产品信息管理输入：产品名称、品牌、规格、型号、质地、单位、价格、产品照片、简要说明输出：显示企业产品添加成功信息 网上定单信息管理输入：客户代号、供货商代号、交货方式、交货地点、基本开户行、帐号、税号、产品代号、产品数量、总价、付款方式、支付方式、留言输出：唯一的网上定单号及成功处理信息3.7.4 测试要点 会员注册功能，个人注册及企业注册信息维护 企业管理功能，包括企业的基本信息的添加、修改及删除 企业产品管理功能，包括企业产品的基本信息的添加、修改及删除功能 定单管理功能，能够互下定单，对于核心企业而言，可以有销售客户也可以有供货客户 所有的表单验证及出错处理信息4页面设计要求41 页面整体风格 页面整体色彩要求和谐。 以一个首页进行导航，对于具有管理功能的模块，要求能提供登陆页面。42 页面功能 首页：要求包含整个系统的核心模块，交易中心、认证中心、网上银行、客户关系管理中心。 交易中心：网上的交易市场，要能将 认证中心 网上银行 客户关系管理中心：按功能将模块重组后，定出导航需含有客户管理、联系管理、销售管理、营销管理、服务管理。