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1、1 / 3 2018 年一季度个人工作总结及第二季度工作计划 一、 2018年第一季度工作总结 1、“ 基智团 ” 的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。 每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基 金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作 都有条不紊地展开。 3 月份，在 “ 银华 90 基金” 销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞 争的局面，最终在本次基金销售中，取得500 多万的成绩，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得
2、失，发 现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日 进行及时解决。 二、 2018年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依 赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重 要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基 金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘 潜能，盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来 参加。 会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基
3、金的疑 问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采 2 / 3 取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束 后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登 记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机 遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销 售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单，改进基金服务模式 对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分 为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户 （持有套牢基金）。对于重点客户
4、必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营 业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据 营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基 金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。 3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以， 今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程 进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员 工的开户压力。 6 月 30 日之前，完成两个融资融券客户的开
5、户指标。 作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业 部的发展作出自己的贡献。 4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩 心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习 并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集 体。作为营业部的一颗 “ 螺丝钉 ” ，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在 基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“ 基智团 ” 成员轮 流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。 3 / 3 通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业 部员工之间起到传播正面力量的导体。 5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排 6 月 11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间， 对学习章节、学习要点按“ 周” 进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一 个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。
