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1、,智能手机数据应用,2012年4月,Contents,智能手机品牌竞争,智能手机行业态势,目标消费者人群变化,目标消费者媒体习惯,今天，你智能了吗？,处理芯片、存储芯片、电池、屏幕【大、触摸】,智能手机行业大环境,工信部电信管理局副局长张新生在2011中国手机产业发展大会上表示，我国智能手机市场份额已达24.1%，2011年1-11月，工信部核发智能手机入网许可证416张，同比增长114.4%。张新生还透露，工信部正在研究制定有关移动智能终端的相应管理办法，进一步规范产业市场，促进产业健康发展。,有业内人士认为，2012年是智能手机的井喷年，也是市场洗牌年，国内厂商应抓住机遇，可以通过与运营商
2、的深度合作，特别是千元智能手机，从而推动自身在智能手机领域的快速发展。 相关预测，2012年我国智能手机的销售额会突破3000亿，而智能手机市场利润可以占到整个手机市场利润的75%。,操作系统之争,Symbian依然是目前第一大网络流量的手机系统，依次向后分别是iOS、黑莓OS和Android。第三季度亚洲地区销售的手机中每5部就有一部为智能手机。据GFK称，在7至9月份该地区的智能手机销量为470万部，与去年同期相比增长了270%。,品牌之争,手机整体市场品牌占位格局不同于智能手机市场品牌占位格局。普通手机市场诺基亚市场份额占比呈现季度下降，智能手机市场Iphone市场份额最大，并且成上升趋
3、势。,四核处理器时代即将到来，NFC越来越靠近。 720p 的分辨率将成为高端智能机的标准之一。 LTE技术的普及和声音控制技术的不断发展。 中低端市场的竞争将更为激烈，价格战一触即发。 增强现实应用功能也将成为一个必不可少的功能。,智能手机未来发展趋势,Contents,智能手机品牌竞争,智能手机行业态势,目标消费者人群变化,目标消费者媒体习惯,10,CMMS/H3中手机的问卷设计,您个人有移动电话吗？ 您个人最新的移动电话是什么时候购买？多久更换一次手机？ 最新购买的移动电话价格是多少？ 目前移动电话接入方式?使用过的移动电话服务有哪些？ 通常每月手机话费？ 个人最新的移动电话品牌？未来预
4、购品牌？最理想品牌？ 未来一年预购打算?预购价格？关注功能?未来一年移动电话方式？ 3G用户运营商是哪个？打算使用选择哪个运营商？ 现在使用的手机是否是智能手机？ 智能手机使用的是哪种操作系统？,消费者市场规模/产品保有率/产品预购率? 产品拥有/预购价格定位 产品更换周期/产品设计 市场容量/预购率（多年趋势对比） 预购价格/购买考虑因素/关注功能（多年趋势对比） 品牌保有率/品牌预购率/品牌美誉度/品牌忠诚度/品牌占有率 3G消费者规模/3G运营商选择 智能手机消费规模 智能手机操作系统选择,智能手机渗透率激增,2011年智能手机市场渗透率增长24.8%（H3中手机渗透率100%），可推及
5、12城市476.9万消费者。 男性消费者使用智能手机的比例更高，但女性增长速度更快。 智能手机渗透率随年龄上升而下降，35-44岁增长明显。 阶层属性明显，第三、四阶层市场快速增长。,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,智能手机市场渗透率变化(%),智能手机行业集中度,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,分析智能手机品牌拥有情况，诺基亚依然优势明显，市场占有率高达48.1%；远远领先于竞争对手。 苹果已经跻身第二品牌，占据了13.1%的市场；三星占有率11.1，紧随其后，处于第二梯队。 摩托罗拉和索尼处于第三竞
6、争集团；从年对比较来看，苹果对其他品牌的市场蚕食非常明显。,CMMS中【整体】手机品牌市场格局,对于CMMS大众消费者来说，诺基亚拥有率和预购率都最高，近期市场稳固。 三星和摩托罗拉预购率偏低。Iphone拥有率很低，但预购率已经接近三星和摩托罗拉，超过索爱。,Source：CMMS中国市场与媒体研究2011冬,H3中【智能】手机品牌市场格局,从智能手机预购市场来看，苹果已经逐渐逼近诺基亚，很有可能短时间内完成超越。 三星消费情况比较稳定，无论是拥有还是预购，市场地位都比较稳固，保持对摩托罗拉和索尼的优势。 三星预购人群绝对男性主导，年龄在25-39岁，个人年收入在8-14万元，公司中高管和技
7、术人员为主。,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,单位：%,Iphone 预购者,三星 预购者,摩托罗拉 预购者,4大智能手机品牌之间的消费者流转,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,从近两年数据来看，诺基亚的智能手机消费者预购Iphone的倾向性明显增强，同时，对三星和摩托罗 拉智能手机也有一定倾向性。,诺基亚流向Iphone消费者是谁？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,相对于总体智能手机用户，诺基亚流向Iphone的消费者更倾向于男性，25-35岁，一级财富指数
8、，大 学及以上学历，公司一般职员和中层管理者。,诺基亚流向Iphone消费者接触哪些媒体？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,诺基亚流向Iphone的消费者更倾向于网络，杂志和户外。,诺基亚流向Iphone消费者电视接触习惯？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,2012，安卓还是IOS？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,拥有：智能手机中iphone OX和安卓系统的消费者比例增长明显，塞班略有提升，其余呈现下降趋势。 预购： 预购人群中iphone OX和安卓系
9、统增长更加突出，塞班系统渐渐显露疲态。,更换频次加快，手机价格提升,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,消费者更换手机频次加快，每半年更换一次的比例到达3.3%。 智能手机平均价格从2916元增加到3061元，涨幅5.0%。 使用4000元以上智能手机的消费者比例增加5.2%。 智能手机更新换代和档次提升趋势明显。,附图 % 更换频率,附图 % 手机价格,3G发展现状,2011年，已经有三分之一的智能手机拥有者是3G用户，其中将近50%的Iphone用户是3G用户。 中国移动3G占有最大市场份额，联通3G在摩托罗拉和Iphone用户中表现较好。 未来3
10、年，会有将近30%的智能手机用户会成为3G用户。,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,手机钱包,移动搜索,视频电话,手机电视,移动电邮,即时通讯,定位业务,手机证券,3G业务中最受欢迎的仍是视频电 话，但是关注度下降。 即时通讯、手机电视、移动搜索 和手机证券功能更受青睐。,3G-视频电话滞涨，通讯+搜索+支付升温,3G业务,手机价位与社会符号密切相关,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2011,消费者在选择手机价格的时候，与个人社会属性密切关联，随阶层提升，职位状况的变化，升级现象明 显，年龄和性别并不是主要影响因素。,谁是安
11、卓的忠实拥趸？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2011,塞班：年龄跨度大，中低阶层为主，用户多是企业、公司普通雇员。 IOS：高层用户，企业管理层居多。 安卓：中老年男性群体，主要覆盖政府官员和专业技术人员。,心理诉求和消费水平相互影响,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2011,购物时更依赖广告，选择商品时还 是更看重品牌层 面，对新鲜事物 兴趣比较高。,事业上的追求比较高，最时尚的 一个群体，很注重产品品质，新 科技的拥趸和引领者。,事业上属于成就导向，多数成为意 见领袖，小群体中的领头人，品 质优先，会冲动消费。,Base: 12城市，
12、N=10157 Source：H3 2011,安卓：对新鲜事物比较敏感，更加追求品 质而不是品牌，更加青睐原装进口产品， 相信科技的影响力。,心理诉求和操作系统相互影响,高端智能手机用户追求刺激,%Col,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,3000（含）-4000元消费者参加休闲活动的积极性不高，总体参与度偏低。 4000元以上消费者更愿意加入到对抗性强、刺激的运动中：滑雪、跆拳道和乒乓球最适合。,购买考虑因素差异之价格,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2011,消费者在选择智能手机的时候，除品牌和功能外，越 来越关注显示屏
13、、手机尺寸和运行速度，对外形和价 格的关注度有所降低。,购买考虑因素差异之操作系统,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2011,IOS用户购买手机时考虑因素更多，包括 菜单设计、技术含量、价格和功能，炫。 安卓用户更加在意尺寸整体+屏幕、品牌 和运行速度，实用性。,Contents,智能手机品牌竞争,智能手机行业态势,目标消费者人群变化,目标消费者媒体习惯,总体,附图 3大智能手机操作系统用户财富指数,数据来源：中国市场与媒体研究CMMS,WI-V 10%,不同智能手机操作系统用户财富指数,智能手机用户细分 1,Base: 12城市，N=10157 Source：H3
14、2010-2011,智能手机用户细分 2,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,三星智能手机用户细分,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,操作系统与手机功能的巧妙组合,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,塞班：消费者使用更多的功能包括蓝牙、MP3、WAP上网和字典。 Win：MP3铃声+WAP上网，在附加功能的使用上比较属于弱驱动型。,IOS用户对于手机功能的 应用比较集中，彩信、 手写输入、特别是无线 上网Wi-Fi。 安卓用户使用手机的功能 就比较分散，比较突出 的是
15、手写输入、移动聊 天和MP3铃声，上网方 式无线和WAP都有。,高价=高端？,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,手机价格越高，消费者对手机的要 求越高，应用的功能也更高端、更 商务、更多样化。,%Col,当手机价格攀升到4000元以上的 时候，除了娱乐方式多样化以 外，对商务和办公的需求更明显。,手机价格在3000元以上的时候， 消费者对聊天、游戏、和彩信的 使用增加，偏向休闲和娱乐。,与三星总体用户相比,与3000-4000元用户相比,附图 拥有不同价格手机消费对功能的选择,不同操作系统智能手机用户生活态度解读,%Col,Base: 12城市，N=
16、10157 Source：H3 2010-2011,IOS：1、好奇心强，对新事物格外敏感；2、时尚先驱、引领潮流；3、深刻洞察品牌文化与诉求。 安卓：1、传统媒体活性高、倾向性强；2、相比与品牌，品质更重要。,不同价位智能手机用户生活态度解读,%Col,Base: 12城市，N=10157 Source：H3 2010-2011,3000元档：1、充分肯定广告的作用；2、追品牌，特别是新品牌；3、流行与时尚元素更加充分。 4000元档：1、传统媒体活性低，新媒体受众；2、相比与品牌，品质更重要；从追求时尚到引领时尚。,Contents,智能手机品牌竞争,智能手机行业态势,目标消费者人群变化,目标消费者媒体习惯,智能手机用户手机信息获取渠道,网络很关键：消费者通过网络获得手机信息的比例明显高于传统媒体。 促销活动：在实体店增加专业的销售人员并配合专门的推广活动，才能更有效的促成购买。 口碑的力量不可忽视，户外影响力减弱，传统媒体投放需考
